頂住下行壓力 行業平穩運行

中國長絲織造協會 /供稿

長絲織造

頂住下行壓力 行業平穩運行

中國長絲織造協會 /供稿

2014年，中國經濟運行遇到不少困難與挑戰，經濟下行壓力較大，制造業生產經營困難增多，紡織業更是如此。其中，長絲織造行業經濟增速亦明顯放緩。不過行業企業面對融資難、庫存高、需求差等困難，堅持優化產品結構、創新發展，及時調整、保護資金鏈，保持了全年經濟的平穩運行。

行業經濟步入緩增長的新常態

產量產值緩增長

2014年我國化纖長絲織物總產量為425億米，同比增長1.19%，增速下滑5.14個百分點。據各集群地統計，2014年盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地化纖長絲織物產量累計為298.71億米，同比下降0.43%，工業總產值同比下降5.08%。從下圖可以看出，除泗陽（新建工業園區）外，各地產量增速均較為緩慢，部分地區出現負增長。這表明，經過一段時間的高速發展，長絲織造產業也步入了緩增長的新常態。

2014年我國主要長絲織造產業集群化纖長絲織物產量表

收入利潤增速下滑

據國家統計局統計，2014年我國規模以上化纖織造加工企業主營業務收入累計為915.86億元，同比增長2.79%，增速比2013年同期下降了9.14個百分點；利潤總額累計為43.23億元，同比增長3.35%，增速比2013年同期下降了12.07個百分點。從下圖可以看出，2014年下半年以來，長絲織造行業收入、利潤增長速度明顯下滑。

2014年我國化纖長絲織造行業主要經濟指標增長情況（規模以上）

另據各產業集群地區統計，2014年盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地合計化纖長絲織造規模以上企業主營業務收入同比下降5.1%，利潤總額同比下降9.18%。可見，經濟指標增速的換擋調整，也暴露出行業中存在的一些問題，企業經營資金鏈風險較大。

庫存風險嚴峻

據國家統計局數據顯示， 2014年，我國化纖長絲織造規模以上企業產成品庫存達到68.67億元，同比增長12.19 %。盡管與2013年的高增長相比，2014年以來庫存增速一路下滑，但這其實是企業通過調整生產來為庫存減壓，庫存基數依然龐大并持續增長。

2013/2014年我國化纖長絲織造行業產成品庫存情況（規模以上）

各產業集群地區統計顯示，2014年盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地合計化纖長絲織造規模以上企業產銷率為98.55%，同比下降0.38個百分點。銷售不暢，增加了庫存積壓的風險，也就是說，通過市場消耗的庫存十分有限。目前企業積壓的庫存中有相當一部分是2012年下半年以來陸續積壓的，陳舊庫存更加難以消化。2014年下半年以來，上游原料價格深度調整，下游需求對產品的預期價格下調，庫存風險進一步加劇。企業應以保住資金鏈為核心任務，抓住一切機會，盡快清理庫存。

行業經濟下行壓力較大

據國家統計局統計，2014年我國化纖長絲織造行業虧損企業累計虧損額為35017萬元，同比增長53.45 %；虧損面達到11.75%，與2013年同期相比擴大1.36個百分點。由于國家統計局行業經濟指標是針對規模以上企業進行統計，實際上中小企業的虧損情況更為嚴重。

投資更加謹慎

截止到2014年12月底，我國化纖長絲織造行業實際完成投資額378.23億元，同比下降9.32%。施工項目數同比下降23.77%，新開工項目數同比下降27.47%。面對可能的經營風險，行業投資更加謹慎。

出口市場全面放緩

化纖長絲織物出口低增長

2014年，我國紡織織物出口增速持續下降，且全年出口增速大幅低于2013年。據海關統計，2014年我國紡織織物累計出口370.63億美元，同比增長3.33%，增速比2013年同期下降11.3個百分點。其中化纖長絲織物累計出口116.86億美元，同比增長3.65%，增速比2013年同期下降9.5個百分點。從下圖不難看出，與2013年相比，2014年出口增速始終保持在一個偏低的水平，但較為穩定。

2013/2014年我國化纖長絲織物出口情況（單位：萬美元）

化纖長絲織物出口價格下降

據海關統計，2014年我國化纖長絲織物累計出口113.32億米，同比增長6.37%，增速下降4.81個百分點，出口平均價格為1.03美元/米，同比下降2.83%。長絲織物出口價格下降一方面是因為市場整體需求不足、原料價格下跌產生了影響；另一方面是因為亞非地區其他國家化纖長絲織造產業的快速發展，對我國形成了強有力的競爭，尤其是在勞動力成本上比我國更具優勢，因此我國長絲織物出口被迫降價之后也還是要讓出一部分低端市場。

在產品方面，2014年我國滌綸長絲織物累計出口102.3億美元，同比增長2.66%，增速比2013年同期下降10.4個百分點，價格同比下降3.74%；錦綸長絲織物出口額為3.4億美元，同比增長9.42%，增速比2013年同期下降4.22個百分點；平均價格為1.35美元/米，同比增長1.5%。

國際市場變化多

從主要貿易地區來看，2014年我國化纖長絲織物各主要出口市場變化較大。一是對阿聯酋、巴西、馬來西亞、美國出口金額下降，其中對阿聯酋出口量價齊跌，對馬來西亞、美國出口則是量跌價增；二是受下游產業轉移影響，越南、印度尼西亞、貝寧三國對我國化纖長絲面料的需求量增長較快，尤其是對貝寧出口額同比增長達78.25%。

值得注意的是，據海關統計，2014年我國化纖長絲織物對美國出口數量同比下降13.22%，但價格同比增長了13.34%，這主要是受美國進口長絲織物產品結構調整的影響。據美國商務部紡織服裝辦公室2014年1～11月數據顯示，美國從全球進口化纖長絲織物數量同比增長6.03%，其中輕薄類長絲織物（家用服飾類）同比下降8.16%，來自中國的該類產品占比從2013年同期的61.95%下降到59.53%，美國該類產品進口減少量中90%是在中國市場調整的；厚重類長絲織物（產業用類產品）數量同比增長25.22%，來自中國的該類產品占比從2013年同期的10.68%增長到14.01%。盡管產業用類長絲織物的用量并不是很大，但隨著美國本土制造業的全面恢復與發展，對此類產品的需求會持續增長，這對我國長絲織造產業而言也是值得重視的發展空間。

長絲織物進口負增長

2014年我國主要長絲織物累計進口情況表

2014年我國長絲織物進口延續了2013年的負增長，全年累計進口額18.78億美元，同比下降5.11%。其中，滌綸長絲織物進口8.63億美元，同比下降了8.66%；錦綸長絲織物進口5.75億美元，同比增長1.5%。

由于國內化纖織造工藝日趨成熟完善，使得我國對長絲織物進口依存度降低。但長絲織物進口價格始終高于出口價格，且價格差逐年擴大。這表明國內市場對長絲織物產品的質量、性能、工藝等仍有更高要求。

內銷市場持續低迷

2014年我國化纖長絲織物內銷市場持續低迷，盡管價格已經逼近成本線，但市場成交情況從5月起一路下滑。淡季來得更早，持續時間更長；旺季來得更晚，持續時間也更短。

2014年長絲織物市場價格進一步下調，市場信心也一路下滑，年底略有好轉。

具體來看，輕型女裝面料和休閑裝類面料價格全年平穩，仿真絲面料受季節影響略有波動，由于這一類產品幾乎無利潤可言，價格也沒有了調整空間，市場需求也未因低價而有所起色，產品庫存加大；功能性面料在戶外運動領域市場較好，羽絨服面料應季走暢，但價格比2013年同期有所下降。商務裝面料2014年下半年以來價格深度調整，箱包布價格更是從年初的16.54元/米下降到12.57元/米，下降幅度達到24%。

2014年長絲面料價格趨勢圖

原料價格整體下跌

2014年1～12月我國化纖長絲及棉花價格走勢圖

2014年以來，受新棉政策與國際原油價格大幅下跌的影響，我國化纖長絲價格出現下滑趨勢。2014年3月，我國結束了最后一輪棉花收儲，此后國內棉價立即進入下調通道，9月棉花新政推出后，棉花價格進一步下滑，到12月調整至13740元/噸，至此棉花價格基本回歸市場，但與國際市場接軌仍有待時日。受此影響，3月以來化纖長絲價格開始下滑，三季度由于是全年交貨高峰期，市場短期呈現供需平衡，滌綸長絲價格略有上升，有所緩解。四季度以來，國際原油價格大幅跳水，導致化纖原料PX、PTA價格走低，化纖長絲價格繼續回落。按照買漲不買跌的心理，上游原料價格下調時，市場會壓低產品價格，這對本已在盈虧邊緣的長絲織物而言更是雪上加霜。

后市預測

2015年，已經恢復元氣的美國預計將為穩固世界霸主地位對其他國家和地區實施更多干預，全球政治經濟局勢預計更加復雜。中國將面臨更多的困難與挑戰，但經濟基本面不會改變。據國際貨幣基金組織測算，2014年中國經濟對世界經濟增長的貢獻率高達27.8%，世界經濟論壇主席施瓦布則預計，2015年中國仍可能是對全球經濟增長貢獻最大的國家。中國政府將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，中國經濟正向著形態更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演進。

對長絲織造企業而言，2014年走得并不容易。面對錯綜復雜的國內外環境，行業的發展除了堅持，更需要勇氣與智慧。中國經濟提質、增效和升級，為行業發展提供了廣闊的平臺，但經濟增速換擋期必須要經歷的陣痛也在所難免。

2015年，長絲織造企業的頭等大事是保護好資金鏈，無論是越收越緊的銀行貸款、龐大的庫存，還是難以收回的應收賬款、不斷上漲的各項費用和必須面對的節能減排壓力，都對企業形成較大的資金壓力。但是，產品和技術才是賴以生存的根本。只有通過大力研發，用技術引領消費，用產品創造需求，才能為企業注入真正的生命力。越來越多的長絲織造企業已經意識到，要充分發揮產業鏈優勢，把上游長絲的科技成果轉化到面料中，并通過提升印染后整理技術提高面料的檔次，更要把面料的科技與藝術向下游服裝、家紡產品傳遞，從設計風格到實用性，體現每一塊面料每一根長絲的價值。

預計國內外市場短期內都不會有明顯改善，長絲織造產業必須迎難而上、積極調整，只有真正從量的擴張轉變到質的提高，才能在多變的環境中生存、壯大、做強。