行業運行前升后穩主銷市場出口下滑

中國絲綢協會 /供稿

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行業運行前升后穩主銷市場出口下滑

中國絲綢協會 /供稿

2014年，絲綢行業經濟運行基本平穩，但新常態下行業依然面臨諸多挑戰，預計2015年上半年全行業經濟增速將繼續維持個位數增長，外貿出口將逐步企穩回升，下半年或將好于上半年。

2014年1～11月，據國家統計局對413家規模以上繅絲絹紡企業統計，絲產量達15.11萬噸，同比增長6.87%，其中40家絹絲企業絹絲產量達10448噸，同比下降6.73%；277家規模以上織綢企業綢緞產量達66147萬米，同比增長1.3%；122家蠶絲被企業蠶絲被產量達2234萬條，同比增長0.28%。

2014年1～11月各省市絲產量表

主營業務增速回落趨穩

據國家統計局統計，2014年1～11月，全行業主營業務收入達1145.5億元，同比增長7.34%；利潤為57.68億元，同比增長7.06%，其中繅絲加工實現利潤31.37億元，同比增長2.44%，絲織加工實現利潤23.75億元，同比增長15.65%，絲印染加工實現利潤2.56億元，同比下降5.82%。總體來看，2014年1～11月全行業主營業務增速呈現前升后穩態勢，較2013年年底增速小幅回落5.76個百分點，但行業利潤增速較2013年同期下降了16.95個百分點。

2014年1～11月絲綢工業各分行業利潤情況（金額：億元）

從其他經濟指標看：1～11月絲絹紡織及精加工行業虧損企業虧損總額為2.91億元，同比增長26.62%；企業存貨為144.42億元，同比增長3.41%；企業營業費用同比增長8.16%，管理費用同比增長3.64%，財務費用同比下降3.22%，其中利息支出同比下降1.23%。虧損企業虧損總額同比增長近30個百分點，高于往年同期，顯示出整個行業經濟下行風險和壓力加大。

出口貿易全面下降

據海關統計，2014年1～11月，全國真絲綢商品出口28.44億美元，同比下降12.61%。絲類產品出口12304.68噸，同比下降了11.06%，出口金額為5.67億美元，同比下降8.06%，單價同比增長3.37%，其中生絲出口5132.1噸，同比下降6.29%，出口金額為27487.09 萬美元，同比下降10.22%；真絲綢緞出口數量達14296.01萬米，同比下降6.36%，出口金額為8.32億美元，同比下降5.28%，單價增長1.22%，其中坯綢出口數量達10958.2萬米，同比下降5.3%，出口金額為5.82億美元，同比下降1.89%，單價同比增長3.71%；絲綢服裝及制品出口14.45億美元，同比下降17.86%，其中真絲綢服裝出口8177.05萬件，同比下降73.48%，出口金額為9.09億美元，同比下降25.13%，單價同比增長182.23%。

1～11月全國真絲綢商品出口主要呈現以下特征：

絲綢商品出口金額明顯下降。2014年，我國真絲綢商品出口總額為28.44億美元，同比下降12.61%。從出口金額單月數據看，1、2月份受春節長假影響出口下降，3月份開始出現恢復性增長，4～11月呈低位窄幅波動走勢，單月出口數據均低于2013年同期。

真絲綢服裝出口量減價升。2014年1～11月，真絲綢服裝出口數量和出口金額同比雙雙走低。出口數量和金額增速較1月份分別下降了24個百分點和31個百分點。從出口單價來看，1～11月真絲綢服裝平均出口單價為 11.12美元，同比增長182.23%，較2013年有了較大幅度提高，整體呈穩步上升趨勢。

主要省市出口全線下降。根據2014年真絲綢商品出口金額各省市排名情況分析，浙江、江蘇、廣東、上海、四川、山東等省市同比分別下降7.39%、16.05%、4.2%、6.23%、11.61%、0.46%，普降格局非常明顯，江蘇和四川出口下降幅度較大，僅有廣西、青海兩省份分別增長24.65%和11.97%。

對主銷市場出口下滑明顯。根據主銷國家和地區出口金額情況分析，國內真絲綢商品傳統主銷市場出口下降明顯。其中，出口美國49604.29萬美元，同比下降9.11%，出口印度25955.45萬美元，同比下降13.7%，出口日本21234.27萬美元，同比下降20.57%，出口中國香港18799.74萬美元，同比下降23.78%。出口前十的國家和地區中，僅有巴基斯坦、德國和俄羅斯實現正增長。

2014年1～11月真絲綢商品主銷市場出口情況

繭絲價格持續下行

2014年以來，受國際市場需求不振，絲綢外貿出口受阻，生絲產品庫存增大等因素影響，繭絲價格持續下行。11月下旬，受國家廠絲儲備利好影響，繭絲價格逐漸企穩。截止到12月底，干繭和生絲價格分別較2013年同期下跌11.77%和12.12%。

2014年1～12月干繭價格走勢圖（價格：萬元/噸）

四大亮點備受關注

從1～11月主要經濟指標看，全行業主營業務收入增速、行業利潤增速、外貿出口等指標均出現了不同程度的下降，全行業經濟下行壓力繼續加大，但同時涌現出一些值得關注的亮點：

一是絲綢品牌亮相國際舞臺。2014年11月，舉世矚目的亞太經合組織（APEC）峰會在北京隆重召開，吳江鼎盛、達利（浙江）等企業充分發掘、保護和傳承傳統文化，結合現代織造工藝開發出高端優質真絲男裝和女裝面料，制作的“新中裝”伴隨著各國領導人閃亮登場，贏得了世界的高度關注。

二是渠道拓展多點開花。浙江凱喜雅、達利、萬事利、嘉欣絲綢等一大批絲綢骨干企業紛紛投資建立絲綢專營店，有效地帶動了企業產品銷售增長。同時，電子商務悄然成為內銷市場新渠道，初步估算全行業網上銷售額超過10億元，金三塔、萬事利、鑫緣、歡莎等絲綢品牌，已成為絲綢產品網絡銷售的領軍代表。2014年，嘉欣絲綢網上銷售同比增長20%以上。

三是科技驅動產業升級。2014年5月，ISO國際標準化組織正式發布了首個由我國主導制定的絲綢國際標準ISO15625：2014《生絲疵點條干電子檢測試驗方法》國際標準。該項標準是我國絲綢業首個原創性國際標準，填補了世界生絲電子檢測領域技術空白，對加快世界生絲電子檢測技術發展，推動我國實現“絲綢強國”戰略目標，具有歷史性里程碑意義。

四是繅絲業稅制改革取得新進展。經過行業各方十多年的長期呼吁，困擾繅絲行業多年的“高征低扣”問題終于取得了突破性進展。2014年8月1日起，浙江省全面實行新的蠶繭等農產品進項稅額核定扣除辦法，江蘇省也于2015年1月1日起實施新稅制。

多重因素考驗走勢

2014年，全行業經濟運行基本平穩，但新常態下行業依然面臨諸多挑戰，主要有以下幾個方面：

一是絲綢內外銷形勢仍不樂觀。國際市場方面，2014年上半年世界經濟復蘇的態勢弱于預期，下半年以來發達經濟體持續復蘇，美國經濟增長強勁。預計2015年世界經濟將持續復蘇，但難有大的改善。國內市場方面，堅持擴大內需仍是今后幾年我國宏觀調控政策的基本出發點，國內絲綢市場還有較大的增長空間，但短期內將難有好轉。

二是絲綢面臨多重纖維挑戰。目前高品質生絲價格在38萬元/噸左右，是化纖絲價格的15倍，棉紗價格的30倍左右。從全球范圍看，預計未來繭絲原料供應增長空間十分有限，以生絲為基礎的多元化真絲纖維復合材料將得到廣泛應用，采取與多種纖維混紡交織的方法，改變絲綢的外觀和內在品質功能，同時降低生產加工成本，將是今后絲綢產品發展的重要方向。

三是企業生產經營艱難成為新常態。一方面，由于通貨緊縮，導致主要工業品價格下降，工業企業產成品存貨持續回升且大幅高于主營業務收入增幅，同時庫存周轉率下降，企業去庫存壓力加大，經營效益普遍下降。另一方面，除了傳統的資金、用工、土地、運輸成本上升外，企業在結構調整升級如環保、技改和節能減排等方面的投入明顯增加，企業轉型升級難度加大。近幾年大多數絲綢企業普遍存在開工不足，生產經營基本處于微利或虧損的邊緣徘徊，這都將成為今后絲綢行業發展新常態。

四是行業節能減排形勢日趨嚴峻。今后幾年，各級政府部門將逐步提高工業企業污染物排放標準，監管范圍還將逐步擴大，行政執法力度仍會繼續加強，絲綢行業環保壓力將更加突出。部分中西部地區繅絲企業、東北地區柞蠶繅絲企業還存在高耗能、高耗水、高排放的現象，節能減排任務非常艱巨。

后市預測

鑒于2015年整個絲綢出口形勢依然不容樂觀，絲綢內銷市場增長動力不足，加上原材料、勞動力等各種成本要素價格逐年攀升格局難以扭轉，導致企業生產運營壓力不斷加大，行業經濟緩慢低速增長將成為新的常態。預計2015年上半年全行業經濟增速將繼續維持個位數增長，外貿出口將逐步企穩回升，下半年或將好于上半年。