河北省建行縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人金融業(yè)務(wù)幾點(diǎn)分析與建議

天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在職研究生

隨著京津冀協(xié)同發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)等深入推進(jìn)，河北省縣域迎來(lái)重大發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，這將涉及到優(yōu)化城市空間布局，提升縣城和中心鎮(zhèn)功能，培育一批特色小城鎮(zhèn)，推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)方式升級(jí)，這些調(diào)整為河北省建行個(gè)人業(yè)務(wù)特別是縣域個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展提供了重要機(jī)遇。

本次分析主要以個(gè)人存款業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，對(duì)河北省縣域金融業(yè)務(wù)基本情況、縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人客戶情況、縣域個(gè)人存款特征及渠道、潛力等進(jìn)行分析，為分行在促進(jìn)提升縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展提供參考和建議。

一、河北省縣域金融業(yè)務(wù)基本情況

河北省GDP總量2.94萬(wàn)億元，全省共130個(gè)行政縣（市），1970個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣域GDP占比近70%，總?cè)丝谡急?0%以上，縣域經(jīng)濟(jì)是河北省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略支撐，但縣域之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，差距較大。GDP在超過(guò)300億元以上的縣（市）有13個(gè)，100億元以下的有36個(gè)，絕大部分縣（市）的GDP在100億元至300億元。2014年末縣域金融機(jī)構(gòu)存款余額2萬(wàn)億元，占全省金融機(jī)構(gòu)存款總額46%。

二、河北省建行縣域個(gè)人客戶基本情況

截至2014年末，河北省建行共有109家縣域機(jī)構(gòu)，個(gè)人有資產(chǎn)客戶1320.77萬(wàn)戶，縣域個(gè)人有資產(chǎn)客戶652.59萬(wàn)戶，行內(nèi)貢獻(xiàn)度49.41%，縣域機(jī)構(gòu)新增59.38萬(wàn)戶，行內(nèi)貢獻(xiàn)度57.21%，增速9.10%，較全行平均水平高0.57個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)平均新增1767戶，較全行總體水平高345戶。

截至2014年末，河北省建行個(gè)人存款余額3039.7億元，縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人存款余額1493.34億元，占全省個(gè)人存款余額49.12%，縣域機(jī)構(gòu)對(duì)全行個(gè)人存款增長(zhǎng)舉足輕重，縣域強(qiáng)則全省強(qiáng)。

三、河北省建行縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人存款特征分析

（一）縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人存款增增幅大于城區(qū)機(jī)構(gòu)，但沿海縣域個(gè)人存款發(fā)展速度較慢。

通過(guò)河北省建行所轄二級(jí)分行縣域機(jī)構(gòu)與城區(qū)機(jī)構(gòu)個(gè)人存款比較，2013、2014年縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人存款增幅分別為10.69%、8.69%，城區(qū)機(jī)構(gòu)個(gè)人存款增幅分別為8.39%、3.83%，縣域個(gè)人存款增幅均大于城區(qū)機(jī)構(gòu)。2014年縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人存款新增95.89億元，行內(nèi)貢獻(xiàn)度73.62%，較上年提升18.92個(gè)百分點(diǎn)，支撐作用日益明顯。

河北劃分為三個(gè)城市群，環(huán)首都城市群包括承德、張家口、廊坊、保定；冀中南城市群包括石家莊、衡水、邯鄲、邢臺(tái)；沿海城市群包括唐山、秦皇島、滄州。

2013、2014年環(huán)首都縣域個(gè)人存款增幅分別為12.5%、10.13%，冀中南縣域個(gè)人存款增幅分別為8.16%、10.20%，沿海縣域機(jī)構(gòu)增幅11.26%、4.51%，環(huán)首都和冀中南縣域個(gè)人存款發(fā)展較快，沿海縣域個(gè)人存款發(fā)展較慢。

（二）縣域?qū)I(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品滲透率低。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)共有專業(yè)市場(chǎng)近2萬(wàn)個(gè)，商戶約930萬(wàn)戶。河北是專業(yè)市場(chǎng)大省，達(dá)4011個(gè)，形成了一批在全國(guó)具有影響力的特色市場(chǎng)，其中分布在縣域的示范產(chǎn)業(yè)集群占總數(shù)的87%。如辛集皮革、永年標(biāo)準(zhǔn)件、安平絲網(wǎng)、清河羊絨、白溝箱包等。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)業(yè)集群發(fā)達(dá)縣域河北省建行產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)占比低，與同業(yè)相比個(gè)人存款占比和位次不斷下降。POS、轉(zhuǎn)賬電話等結(jié)算機(jī)具覆蓋率僅16%，個(gè)別市場(chǎng)個(gè)別產(chǎn)品甚至是零覆蓋。實(shí)地調(diào)查辛集皮革、永年標(biāo)準(zhǔn)件、安平絲網(wǎng)三個(gè)專業(yè)市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)河北省建行在結(jié)算機(jī)具在辛集皮革城覆蓋率為0，永年標(biāo)準(zhǔn)件、安平絲網(wǎng)專業(yè)市場(chǎng)覆蓋率約在18%左右。

（三）縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人存款波動(dòng)率小于城區(qū)機(jī)構(gòu)，但存在較強(qiáng)的季節(jié)性特點(diǎn)

對(duì)比縣域和城區(qū)機(jī)構(gòu)個(gè)人存款時(shí)點(diǎn)走勢(shì)，縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人存款波動(dòng)率小于城區(qū)機(jī)構(gòu)，但因受外出務(wù)工人員返鄉(xiāng)、旅游旺季等因素影響，呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特點(diǎn)。2014年2至3月份和8至9月份，出現(xiàn)全年個(gè)人存款峰值，2014年2月、3月存款為最低點(diǎn)約為1550億元，2014年8月、9月存款為最高點(diǎn)約1630億元，后期均呈小幅下滑趨勢(shì)。

（四）縣域個(gè)人活期存款增速放緩，存款理財(cái)化趨勢(shì)明顯

2014年河北省建行縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人活期存款增長(zhǎng)幅度為18.24%，較2013年度下降了15.9個(gè)百分點(diǎn)，增速放緩。

2014年河北省建行縣域機(jī)構(gòu)基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、國(guó)債、貴金屬、證券第三方存管等投資理財(cái)日均新增較上年提升7.75個(gè)百分點(diǎn)。隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展，財(cái)富管理類產(chǎn)品的普及程度和可選范圍不斷加大，縣域機(jī)構(gòu)個(gè)人客戶金融資產(chǎn)的“去存款化”速度加快。隨著利率市場(chǎng)化，客戶投資渠道的擴(kuò)大，存款理財(cái)化趨勢(shì)將更加明顯。

四、河北省建行縣域機(jī)構(gòu)渠道特征分析

（一）縣域機(jī)構(gòu)布局未全覆蓋，渠道建設(shè)仍有發(fā)展空間

截止2014年末，河北省建行在130個(gè)縣市中，只有109家縣域機(jī)構(gòu)，共有329網(wǎng)點(diǎn)，占比36.19%，強(qiáng)鄉(xiāng)富鎮(zhèn)中只有11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，占比1%，主要集中在燕郊、白溝等地，大部分縣域支行只有一至兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，使得河北省建行業(yè)務(wù)無(wú)法覆蓋全部縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)布局不盡合理，城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)在四行城區(qū)機(jī)構(gòu)中的占比為28.6%，但縣域網(wǎng)點(diǎn)僅占四行縣域機(jī)構(gòu)總量的19.2%，部分城區(qū)低效網(wǎng)點(diǎn)尚未得到調(diào)整。河北省建行縣域自助銀行主要在城區(qū)，重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自助銀行覆蓋度不高，尤其冀中南產(chǎn)業(yè)集群鄉(xiāng)鎮(zhèn)，河北省建行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面低。按照人民銀行要求，河北省建行積極布放助農(nóng)取款點(diǎn)，截至2014年末，河北省建行共設(shè)立1112個(gè)，但經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在助農(nóng)取款點(diǎn)，河北省建行業(yè)務(wù)功能單一，客戶使用率低。

2014年助農(nóng)取款交易量為20.6萬(wàn)筆，助農(nóng)取款金額為710萬(wàn)元，助農(nóng)商戶取款交易量、交易額等主要指標(biāo)與農(nóng)行、中行差距較大。

（二）縣域機(jī)構(gòu)電子銀行渠道替代效應(yīng)更為明顯，但電子渠道賬務(wù)性交易占比仍落后系統(tǒng)平均水平。

隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)銀行業(yè)務(wù)的深度滲透，個(gè)人客戶更多選擇通過(guò)網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等非柜面渠道辦理業(yè)務(wù)。

2012年至2014年期間，縣域客戶電子銀行賬務(wù)性交易量逐年上升，其中個(gè)人網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行交易量增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，較2012年分別增長(zhǎng)180.52%和192.05%，比城區(qū)行增幅明顯。一方面存在縣域機(jī)構(gòu)物理網(wǎng)點(diǎn)不飽合的客觀現(xiàn)狀，同時(shí)伴隨著近二年互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付等先進(jìn)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，電子銀行渠道作為延伸縣域金融的服務(wù)觸角切實(shí)發(fā)揮了較為重要的作用。

縣域電子銀行客戶賬務(wù)交易量雖呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但整體占比落后于城區(qū)機(jī)構(gòu)水平，2012-2014年縣域機(jī)構(gòu)電子銀行交易量上升比較緩慢，每年的占比分別為33.27%、33.95%、36.86%，城區(qū)機(jī)構(gòu)電子銀行交易量每年占比分別為66.73%、66.05%、63.14%，由此可見(jiàn)縣域電子銀行交易量尤其是手機(jī)銀行，仍有較大拓展空間。

同時(shí)注意到不同年齡段，使用電子銀行占比各不相同，18歲至30歲電子銀行渠道占比38.03%，30歲至45歲電子銀行渠道占比為42.34% 45歲至60歲電子銀行渠道占比為15.46%，其余歲數(shù)占比為4.17%，反映出年輕客戶比較容易互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，應(yīng)主動(dòng)營(yíng)銷該占比較大年齡段客戶使用河北省建行電子銀行，增強(qiáng)客戶粘性。

五、相關(guān)發(fā)展建議

（一）依托區(qū)域經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)公司聯(lián)動(dòng)，發(fā)展個(gè)人存款業(yè)務(wù)。依照京津冀協(xié)同發(fā)展與城鎮(zhèn)化帶來(lái)的優(yōu)質(zhì)對(duì)公客戶資源，尤其是沿海縣域引進(jìn)對(duì)公客戶多，公私聯(lián)動(dòng)批量化開展個(gè)人業(yè)務(wù)，加快推進(jìn)沿海縣域個(gè)人存款增長(zhǎng)。

（二）依靠產(chǎn)業(yè)集群夯實(shí)客戶基礎(chǔ)。分析縣域客戶特點(diǎn)，開展針對(duì)性營(yíng)銷。對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)縣域和產(chǎn)業(yè)集群示范縣域要加大營(yíng)銷力度，以產(chǎn)業(yè)集群為依托，依靠上下游客戶群，提高河北省建行產(chǎn)品滲透力度，帶動(dòng)個(gè)人存款增長(zhǎng)。

（三）依據(jù)存款波動(dòng)特點(diǎn)，開展針對(duì)性營(yíng)銷。縣域機(jī)構(gòu)需進(jìn)一步抓住外出打工返鄉(xiāng)、旅游消費(fèi)等群體，進(jìn)一步把握好每年關(guān)鍵時(shí)段、節(jié)點(diǎn)，適時(shí)推出契合度較高的專屬產(chǎn)品對(duì)流入河北省建行資金進(jìn)行承接。

（四）深掘客戶不同的金融需求。城鎮(zhèn)化過(guò)程中由于拆遷補(bǔ)償、更多工作機(jī)會(huì)等多種原因，會(huì)帶來(lái)居民收入較大幅度增加，使得區(qū)居民的投資理財(cái)需求增加，這將直接帶來(lái)理財(cái)、消費(fèi)貸款、保險(xiǎn)、證券投資、基金投資、債券投資等各種投資理財(cái)需求。

（五）優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，加大縣域滲透力度。加強(qiáng)縣域網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，完善各種交易渠道擴(kuò)大服務(wù)輻射范圍。點(diǎn)面結(jié)合，布渠道、鋪網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大覆蓋面。要調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)，優(yōu)化物理渠道布局，對(duì)于城區(qū)無(wú)發(fā)展?jié)摿Φ牡彤a(chǎn)低效網(wǎng)點(diǎn)要加快向縣域遷移改造，充分利用現(xiàn)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，特別是要通過(guò)自助設(shè)備、轉(zhuǎn)賬電話、助農(nóng)取款點(diǎn)等低成本渠道，搶占縣鎮(zhèn)個(gè)人存款市場(chǎng)。

（六）構(gòu)建完善的電子銀行產(chǎn)品服務(wù)，提升客戶體驗(yàn)感。將銀行產(chǎn)品從線下到線上的遷移，對(duì)具備條件的產(chǎn)品都要向線上遷移，新產(chǎn)品要優(yōu)先在電子渠道部署，充分利用線上線下渠道為客戶提供全方位全時(shí)段服務(wù)。加大電子銀行創(chuàng)新力度，不斷豐富電子銀行應(yīng)用場(chǎng)景，努力打造和完善個(gè)人客戶金融生態(tài)系統(tǒng)，滿足客戶需求。切實(shí)做好善融商務(wù)推廣，打造跨界服務(wù)新亮點(diǎn)。調(diào)整發(fā)展思路，充分發(fā)揮銀行結(jié)算支付優(yōu)勢(shì)。