中國硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/h1>
2016-01-19 00:50:38
中國有色金屬 2016年23期
硅產(chǎn)業(yè)作為有色金屬工業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)，近年來頗受關(guān)注。盡管現(xiàn)階段硅產(chǎn)業(yè)依舊面臨階段性需求疲軟、產(chǎn)業(yè)投資預(yù)期過熱、國際貿(mào)易糾紛頻發(fā)等一系列困擾，但是，在國家支持新材料、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，其未來發(fā)展?jié)摿薮?。本文集合業(yè)內(nèi)權(quán)威專家觀點，著重介紹我國硅產(chǎn)業(yè)中的主力——多晶硅、工業(yè)硅和有機硅單體的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，希望給相關(guān)企業(yè)在未來發(fā)展提供參考。
多晶硅：需求上升，技術(shù)進步
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長、硅業(yè)分會會長趙家生指出，受國內(nèi)外光伏市場補貼到期、大面積搶裝引發(fā)需求井噴、特別是中國市場上半年裝機量超過20GW的影響，2016年國內(nèi)多晶硅行業(yè)總體呈現(xiàn)良好的運行態(tài)勢，具體表現(xiàn)為：價格理性回歸；供應(yīng)能力大幅提升；行業(yè)技術(shù)進步推動產(chǎn)業(yè)鏈升級。
趙家生解釋說，2016年上半年下游硅片產(chǎn)能開滿以及新建產(chǎn)能釋放導(dǎo)致國內(nèi)硅料需求量的增加、多晶硅市場供不應(yīng)求是國內(nèi)價格回升的主要原因。不過，對2017年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)狀況預(yù)期并不樂觀。首先，全球多晶硅市場供大于求的狀況在相當(dāng)一段時間內(nèi)不會改變，多晶硅價格將呈現(xiàn)不斷下降的大趨勢；其次，國內(nèi)光伏企業(yè)擴產(chǎn)搶裝已經(jīng)結(jié)束，今年下半年光伏安裝量將明顯減少，電池片和組件企業(yè)對多晶硅的需求量將大幅下降；第三，以韓國企業(yè)為代表的國外多晶硅廠商幾乎沒有自己的本土市場，面對中國這一最大的多晶硅消費市場（占全球總消費量的78%～81.6%），來自韓國和臺灣地區(qū)的進口多晶硅使得國內(nèi)市場競爭更加激烈，這對于多晶硅價格維持在合理水平極為不利。
供應(yīng)能力方面，目前，中國多晶硅產(chǎn)量已占全球總量的52.9%，首次超過一半。同時，國內(nèi)多晶硅企業(yè)的規(guī)模和集中度大幅提升，位居前三位的江蘇中能、新疆特變和洛陽中硅的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的57.2%，目前，有效產(chǎn)能在萬噸以上的中能、特變、中硅、大全、永祥、亞硅、賽維等7家企業(yè)產(chǎn)量已占全國總產(chǎn)量的82%，這些企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本和質(zhì)量等各方面均已接近、達到或代表了國際先進水平。
近幾年，國內(nèi)多晶硅企業(yè)不斷加快技術(shù)進步，努力提高自身競爭優(yōu)勢。各主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實現(xiàn)了生產(chǎn)能力的不斷提升和生產(chǎn)成本的快速下降。截至今年上半年，多晶硅行業(yè)平均綜合電耗降至每公斤80千瓦時以下，部分企業(yè)的綜合電耗降至60千瓦時，處于國際領(lǐng)先水平。主要多晶硅企業(yè)工業(yè)硅生產(chǎn)余熱發(fā)電技術(shù)得到推廣，技術(shù)進步成為推動產(chǎn)業(yè)升級的主要動能。
工業(yè)硅：價格屢創(chuàng)新低，未來發(fā)展?jié)摿薮?/h2>
趙家生指出，2016年國內(nèi)工業(yè)硅行業(yè)總體呈現(xiàn)低迷的運行態(tài)勢，具體表現(xiàn)為：價格屢創(chuàng)新低；產(chǎn)量再創(chuàng)新高；內(nèi)需有新亮點，出口萎縮；產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整陷入僵持階段。
為應(yīng)對新疆大量預(yù)期新建產(chǎn)能，云南、四川等地政府給予的各種優(yōu)惠政策支持當(dāng)?shù)毓I(yè)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步導(dǎo)致工業(yè)硅成本線不斷下移和市場供應(yīng)過剩，價格因此低位徘徊。但硅業(yè)分會認(rèn)為未來市場預(yù)期并不悲觀：首先，由于價格持續(xù)低迷，新建產(chǎn)能勢必將推遲建設(shè)，短期內(nèi)新增產(chǎn)能有限；其次，持續(xù)較低的價格有利于一些高成本產(chǎn)能陸續(xù)退出市場，介于盈虧平衡的企業(yè)則通過技術(shù)進步，產(chǎn)品升級節(jié)能降耗，或兼并重組提升競爭力；第三，工業(yè)硅屬于兩高一資產(chǎn)品，雖然各地方各優(yōu)惠政策有利于提升地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力，但是其剛性成本進一步下跌的空間有限，有利于市場價格維持平穩(wěn)。
據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2016年前8個月我國工業(yè)硅產(chǎn)量共計122萬噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長12.9%。其中新疆和云南是產(chǎn)量增加的主要地區(qū)，前者產(chǎn)量增加是基于之前新建項目產(chǎn)能釋放，而后者則是為了拉動地方經(jīng)濟發(fā)展，出臺鼓勵政策，電價下調(diào)幅度較大，促使其產(chǎn)量創(chuàng)新高。
據(jù)硅業(yè)分會估計，2016年前8個月，我國工業(yè)硅表觀消費量為77萬噸，其中多晶硅領(lǐng)域成為工業(yè)硅需求的亮點。2016年前8個月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為13.5萬噸，拉動多晶硅行業(yè)消費工業(yè)硅量18萬噸，同比大幅增長30%以上。同時，在有機硅和鋁合金方面，其市場需求都呈現(xiàn)穩(wěn)步增加，特別是有機硅在一些新興領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，未來市場需求潛力巨大。
為了應(yīng)對持續(xù)低迷的市場，各企業(yè)將精力放在節(jié)能挖潛、降低成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)上，有力地推動了行業(yè)技術(shù)進步。其中包括云南永昌硅業(yè)、茂縣潘達爾硅業(yè)等多家大爐型的企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用或計劃建設(shè)余熱發(fā)電。一些新建的項目也大多在設(shè)計階段便采用余熱發(fā)電技術(shù)。隨著大爐型采用全煤生產(chǎn)和新型還原劑工藝實現(xiàn)突破，整個產(chǎn)業(yè)裝備和技術(shù)升級趨勢明顯，生產(chǎn)經(jīng)濟指標(biāo)進一步優(yōu)化。
有機硅：價格低位徘徊，技術(shù)進步明顯
中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會秘書長張建軍介紹，近20年來，有機硅價格經(jīng)歷了從高峰到低谷的發(fā)展階段。上世紀(jì)90年代末，國外壟斷時期，有機硅價格穩(wěn)定于高位；2000年左右，中國企業(yè)逐漸開始生產(chǎn)有機硅單體，國外實施傾銷，價格降至低位波動；到2006年，中國反傾銷行動成功，國內(nèi)有機硅價格快速上漲。隨后，由于國內(nèi)單體產(chǎn)能過快增長，價格又逐漸下降；目前，有機硅產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但新增產(chǎn)能迅速減少，價格處于低位，穩(wěn)定下降。
產(chǎn)量及消費量方面，張建軍介紹，截至2015年底，中國境內(nèi)共有13家有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)，合計產(chǎn)能267萬噸/年。2015年我國甲基單體實際產(chǎn)量約193萬噸（含外資企業(yè)），同比增長7.2%；裝置利用率約72.3%，產(chǎn)能過剩壓力仍然很大。在國內(nèi)外經(jīng)濟低迷，市場需求乏力的大背景下，我國硅氧烷表觀消費量增幅明顯放緩，年均增長率從“十一五”的21%降至11%。
張建軍指出，現(xiàn)階段單體企業(yè)運營進入賠本賺吆喝的階段，但這也促使企業(yè)苦練內(nèi)功，轉(zhuǎn)型升級，延伸產(chǎn)業(yè)鏈?！笆濉逼陂g，甲基單體生產(chǎn)企業(yè)加大了技術(shù)投入，在二甲基二氯硅烷選擇性、觸體產(chǎn)率、原材料消耗等方面有了明顯進步。不少企業(yè)通過技術(shù)改造將原設(shè)計產(chǎn)能為6萬噸/年的流化床反應(yīng)器提高到8～10噸/年，大幅度提高了生產(chǎn)效率；積極采用二甲濃酸加壓水解、水解物線環(huán)分離、高沸裂解、低沸歧化等新技術(shù)、新工藝，提高了原材料及副產(chǎn)物的有效利用率。張建軍強調(diào)，這幾年有機硅行業(yè)獲得了“一個突破”，即有機硅單體及下游產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量和技術(shù)水平取得了重大突破；“兩個認(rèn)可”，即用戶和市場的認(rèn)可，政府主管部門的認(rèn)可。
“十三五”期間的硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路
面臨“十三五”發(fā)展新機遇，硅產(chǎn)業(yè)利用自身的發(fā)展優(yōu)勢，如符合國家鼓勵新材料發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，市場穩(wěn)定、潛力巨大，具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，出口前景好等等，發(fā)展?jié)摿薮?，但也存在一些問題。
以有機硅為例，張建軍介紹，目前，中國有機硅單體生產(chǎn)小型、分散、集中度低的格局沒有得到根本性改變；生產(chǎn)技術(shù)有待進一步提高，節(jié)能減排、綜合利用和安全環(huán)保壓力依然較大?？蒲型度肫?，基礎(chǔ)研究薄弱，缺少高水平研發(fā)人員，自主創(chuàng)新能力不強；產(chǎn)、學(xué)、研、用結(jié)合較差，科研教學(xué)與產(chǎn)業(yè)之間、有機硅各專業(yè)之間、有機硅產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用部門之間未建立有效的互動和溝通平臺。應(yīng)用技術(shù)開發(fā)嚴(yán)重滯后，商業(yè)模式單一，下游中高端產(chǎn)品欠缺，整個產(chǎn)業(yè)鏈過于集中在有機硅基本原料和基礎(chǔ)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)嚴(yán)重滯后，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。
在工業(yè)硅方面，趙家生指出，進入“十三五”，受限于房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)增速放緩，工業(yè)硅下游領(lǐng)域的鋁合金和有機硅消費都出現(xiàn)明顯的放緩，并在其相關(guān)領(lǐng)域沒有消費新增點的情況下，預(yù)期未來工業(yè)硅產(chǎn)量和消費量增速回落至5%～10%之間。而在多晶硅方面，2016年是全球光伏裝機大年，預(yù)期國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量消費量增幅有望超過20%。雖然未來幾年內(nèi)，光伏裝機量以及多晶硅產(chǎn)量消費量仍保持10%～15%的增長，但是和過去5年相比仍出現(xiàn)明顯回落。
生產(chǎn)中的多晶硅
中國恩菲利用自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品
據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，目前硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)投資預(yù)期過熱的情況，工業(yè)硅在建擬建項目產(chǎn)能超過100萬噸/年，而多晶硅一些多年停產(chǎn)的項目再次復(fù)工并擴張產(chǎn)能，這些不正常的情況已經(jīng)引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。特別是工業(yè)硅行業(yè)，孤網(wǎng)煤電硅一體化項目成為投資熱點。但是對于孤網(wǎng)煤電硅一體化項目，一次性投資規(guī)模大，技術(shù)難度高，區(qū)域性的原材料競爭以及下游市場容量有限都是新建項目必須要面對的困難。當(dāng)然，按照目前在建擬建項目來看，大部分產(chǎn)能都將在2018年釋放產(chǎn)能。保守估計，這幾年中工業(yè)硅產(chǎn)能將增加100萬噸/年以上，增幅為20%以上，多晶硅的產(chǎn)能增加5萬噸/年以上，增幅在25%以上。在需求階段性增速放緩的背景下，產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃俅芜M入深度調(diào)整階段，產(chǎn)業(yè)格局或發(fā)生較大變化。
趙家生表示，雖然近年來我國硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但是相比其他產(chǎn)業(yè)，仍處于發(fā)展階段，也導(dǎo)致了國際企業(yè)通過貿(mào)易保護或傾銷的方式打壓國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前我國工業(yè)硅產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)25年遭受歐美市場的傾銷制裁，而我國多晶硅產(chǎn)業(yè)也遭受來自于美、歐、韓等國的惡意傾銷。
張建軍指出，有機硅產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間的發(fā)展目標(biāo)主要為“改性材料、結(jié)構(gòu)調(diào)整、清潔生產(chǎn)”等三項。大力發(fā)展有機硅改性材料，拓展有機硅的應(yīng)用領(lǐng)域，使有機硅材料向高性能、多功能、復(fù)合化及環(huán)境友好方向發(fā)展。爭取2020年有機硅改性材料在整個有機硅產(chǎn)業(yè)中的比例達到20%以上。重點發(fā)展新一代信息技術(shù)、新能源等產(chǎn)業(yè)所需的有機硅新材料，助力戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“一帶一路”等國家重大戰(zhàn)略的實施。到十三五末，應(yīng)用于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的有機硅產(chǎn)品比例達到60%以上。大力開發(fā)和推廣甲基單體副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)，提高原材料的有效利用率；發(fā)展能源節(jié)約和清潔生產(chǎn)技術(shù)等，促進行業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)升級。有機硅環(huán)體綜合能耗在“十二五”末的基礎(chǔ)上下降10%。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會會長陳全訓(xùn)強調(diào)，中國硅業(yè)未來發(fā)展特別需要在三個方面著力：一是堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整。要在控制總量的前提下，積極引導(dǎo)能源短缺地區(qū)的工業(yè)硅冶煉產(chǎn)能，向能源資源豐富的西部地區(qū)有序轉(zhuǎn)移，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；要積極實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，擴大國際產(chǎn)能與裝備制造合作，走國際化發(fā)展道路；要適應(yīng)當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢，通過行業(yè)自律調(diào)控總量，保持市場供需的基本平衡。二是堅持自主創(chuàng)新。要著力突破一批制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵核心技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，大力發(fā)展國內(nèi)短缺的大直徑單晶硅等高端產(chǎn)品；要積極拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，努力滿足多元化、個性化消費需求；要密切關(guān)注新技術(shù)革命的進展，謀劃應(yīng)對措施，聚集競爭優(yōu)勢。三是堅持綠色發(fā)展。要加快淘汰能耗高、污染重的落后工業(yè)硅冶煉產(chǎn)能，堅定不移地打造綠色產(chǎn)業(yè);要在有條件的地區(qū)倡導(dǎo)鋁、硅、電、網(wǎng)一體化發(fā)展，探索構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式；要著力推廣先進節(jié)能環(huán)保技術(shù)，大力發(fā)展余熱利用，推進能源和資源的梯級利用、高效利用、綜合利用。
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多晶硅：需求上升，技術(shù)進步
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長、硅業(yè)分會會長趙家生指出，受國內(nèi)外光伏市場補貼到期、大面積搶裝引發(fā)需求井噴、特別是中國市場上半年裝機量超過20GW的影響，2016年國內(nèi)多晶硅行業(yè)總體呈現(xiàn)良好的運行態(tài)勢，具體表現(xiàn)為：價格理性回歸；供應(yīng)能力大幅提升；行業(yè)技術(shù)進步推動產(chǎn)業(yè)鏈升級。
趙家生解釋說，2016年上半年下游硅片產(chǎn)能開滿以及新建產(chǎn)能釋放導(dǎo)致國內(nèi)硅料需求量的增加、多晶硅市場供不應(yīng)求是國內(nèi)價格回升的主要原因。不過，對2017年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)狀況預(yù)期并不樂觀。首先，全球多晶硅市場供大于求的狀況在相當(dāng)一段時間內(nèi)不會改變，多晶硅價格將呈現(xiàn)不斷下降的大趨勢；其次，國內(nèi)光伏企業(yè)擴產(chǎn)搶裝已經(jīng)結(jié)束，今年下半年光伏安裝量將明顯減少，電池片和組件企業(yè)對多晶硅的需求量將大幅下降；第三，以韓國企業(yè)為代表的國外多晶硅廠商幾乎沒有自己的本土市場，面對中國這一最大的多晶硅消費市場（占全球總消費量的78%～81.6%），來自韓國和臺灣地區(qū)的進口多晶硅使得國內(nèi)市場競爭更加激烈，這對于多晶硅價格維持在合理水平極為不利。
供應(yīng)能力方面，目前，中國多晶硅產(chǎn)量已占全球總量的52.9%，首次超過一半。同時，國內(nèi)多晶硅企業(yè)的規(guī)模和集中度大幅提升，位居前三位的江蘇中能、新疆特變和洛陽中硅的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的57.2%，目前，有效產(chǎn)能在萬噸以上的中能、特變、中硅、大全、永祥、亞硅、賽維等7家企業(yè)產(chǎn)量已占全國總產(chǎn)量的82%，這些企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本和質(zhì)量等各方面均已接近、達到或代表了國際先進水平。
近幾年，國內(nèi)多晶硅企業(yè)不斷加快技術(shù)進步，努力提高自身競爭優(yōu)勢。各主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實現(xiàn)了生產(chǎn)能力的不斷提升和生產(chǎn)成本的快速下降。截至今年上半年，多晶硅行業(yè)平均綜合電耗降至每公斤80千瓦時以下，部分企業(yè)的綜合電耗降至60千瓦時，處于國際領(lǐng)先水平。主要多晶硅企業(yè)工業(yè)硅生產(chǎn)余熱發(fā)電技術(shù)得到推廣，技術(shù)進步成為推動產(chǎn)業(yè)升級的主要動能。
工業(yè)硅：價格屢創(chuàng)新低，未來發(fā)展?jié)摿薮?/h2>
趙家生指出，2016年國內(nèi)工業(yè)硅行業(yè)總體呈現(xiàn)低迷的運行態(tài)勢，具體表現(xiàn)為：價格屢創(chuàng)新低；產(chǎn)量再創(chuàng)新高；內(nèi)需有新亮點，出口萎縮；產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整陷入僵持階段。
為應(yīng)對新疆大量預(yù)期新建產(chǎn)能，云南、四川等地政府給予的各種優(yōu)惠政策支持當(dāng)?shù)毓I(yè)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步導(dǎo)致工業(yè)硅成本線不斷下移和市場供應(yīng)過剩，價格因此低位徘徊。但硅業(yè)分會認(rèn)為未來市場預(yù)期并不悲觀：首先，由于價格持續(xù)低迷，新建產(chǎn)能勢必將推遲建設(shè)，短期內(nèi)新增產(chǎn)能有限；其次，持續(xù)較低的價格有利于一些高成本產(chǎn)能陸續(xù)退出市場，介于盈虧平衡的企業(yè)則通過技術(shù)進步，產(chǎn)品升級節(jié)能降耗，或兼并重組提升競爭力；第三，工業(yè)硅屬于兩高一資產(chǎn)品，雖然各地方各優(yōu)惠政策有利于提升地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力，但是其剛性成本進一步下跌的空間有限，有利于市場價格維持平穩(wěn)。
據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2016年前8個月我國工業(yè)硅產(chǎn)量共計122萬噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長12.9%。其中新疆和云南是產(chǎn)量增加的主要地區(qū)，前者產(chǎn)量增加是基于之前新建項目產(chǎn)能釋放，而后者則是為了拉動地方經(jīng)濟發(fā)展，出臺鼓勵政策，電價下調(diào)幅度較大，促使其產(chǎn)量創(chuàng)新高。
據(jù)硅業(yè)分會估計，2016年前8個月，我國工業(yè)硅表觀消費量為77萬噸，其中多晶硅領(lǐng)域成為工業(yè)硅需求的亮點。2016年前8個月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為13.5萬噸，拉動多晶硅行業(yè)消費工業(yè)硅量18萬噸，同比大幅增長30%以上。同時，在有機硅和鋁合金方面，其市場需求都呈現(xiàn)穩(wěn)步增加，特別是有機硅在一些新興領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，未來市場需求潛力巨大。
為了應(yīng)對持續(xù)低迷的市場，各企業(yè)將精力放在節(jié)能挖潛、降低成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)上，有力地推動了行業(yè)技術(shù)進步。其中包括云南永昌硅業(yè)、茂縣潘達爾硅業(yè)等多家大爐型的企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用或計劃建設(shè)余熱發(fā)電。一些新建的項目也大多在設(shè)計階段便采用余熱發(fā)電技術(shù)。隨著大爐型采用全煤生產(chǎn)和新型還原劑工藝實現(xiàn)突破，整個產(chǎn)業(yè)裝備和技術(shù)升級趨勢明顯，生產(chǎn)經(jīng)濟指標(biāo)進一步優(yōu)化。
有機硅：價格低位徘徊，技術(shù)進步明顯
中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會秘書長張建軍介紹，近20年來，有機硅價格經(jīng)歷了從高峰到低谷的發(fā)展階段。上世紀(jì)90年代末，國外壟斷時期，有機硅價格穩(wěn)定于高位；2000年左右，中國企業(yè)逐漸開始生產(chǎn)有機硅單體，國外實施傾銷，價格降至低位波動；到2006年，中國反傾銷行動成功，國內(nèi)有機硅價格快速上漲。隨后，由于國內(nèi)單體產(chǎn)能過快增長，價格又逐漸下降；目前，有機硅產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但新增產(chǎn)能迅速減少，價格處于低位，穩(wěn)定下降。
產(chǎn)量及消費量方面，張建軍介紹，截至2015年底，中國境內(nèi)共有13家有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)，合計產(chǎn)能267萬噸/年。2015年我國甲基單體實際產(chǎn)量約193萬噸（含外資企業(yè)），同比增長7.2%；裝置利用率約72.3%，產(chǎn)能過剩壓力仍然很大。在國內(nèi)外經(jīng)濟低迷，市場需求乏力的大背景下，我國硅氧烷表觀消費量增幅明顯放緩，年均增長率從“十一五”的21%降至11%。
張建軍指出，現(xiàn)階段單體企業(yè)運營進入賠本賺吆喝的階段，但這也促使企業(yè)苦練內(nèi)功，轉(zhuǎn)型升級，延伸產(chǎn)業(yè)鏈?！笆濉逼陂g，甲基單體生產(chǎn)企業(yè)加大了技術(shù)投入，在二甲基二氯硅烷選擇性、觸體產(chǎn)率、原材料消耗等方面有了明顯進步。不少企業(yè)通過技術(shù)改造將原設(shè)計產(chǎn)能為6萬噸/年的流化床反應(yīng)器提高到8～10噸/年，大幅度提高了生產(chǎn)效率；積極采用二甲濃酸加壓水解、水解物線環(huán)分離、高沸裂解、低沸歧化等新技術(shù)、新工藝，提高了原材料及副產(chǎn)物的有效利用率。張建軍強調(diào)，這幾年有機硅行業(yè)獲得了“一個突破”，即有機硅單體及下游產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量和技術(shù)水平取得了重大突破；“兩個認(rèn)可”，即用戶和市場的認(rèn)可，政府主管部門的認(rèn)可。
“十三五”期間的硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路
面臨“十三五”發(fā)展新機遇，硅產(chǎn)業(yè)利用自身的發(fā)展優(yōu)勢，如符合國家鼓勵新材料發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，市場穩(wěn)定、潛力巨大，具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，出口前景好等等，發(fā)展?jié)摿薮?，但也存在一些問題。
以有機硅為例，張建軍介紹，目前，中國有機硅單體生產(chǎn)小型、分散、集中度低的格局沒有得到根本性改變；生產(chǎn)技術(shù)有待進一步提高，節(jié)能減排、綜合利用和安全環(huán)保壓力依然較大?？蒲型度肫?，基礎(chǔ)研究薄弱，缺少高水平研發(fā)人員，自主創(chuàng)新能力不強；產(chǎn)、學(xué)、研、用結(jié)合較差，科研教學(xué)與產(chǎn)業(yè)之間、有機硅各專業(yè)之間、有機硅產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用部門之間未建立有效的互動和溝通平臺。應(yīng)用技術(shù)開發(fā)嚴(yán)重滯后，商業(yè)模式單一，下游中高端產(chǎn)品欠缺，整個產(chǎn)業(yè)鏈過于集中在有機硅基本原料和基礎(chǔ)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)嚴(yán)重滯后，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。
在工業(yè)硅方面，趙家生指出，進入“十三五”，受限于房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)增速放緩，工業(yè)硅下游領(lǐng)域的鋁合金和有機硅消費都出現(xiàn)明顯的放緩，并在其相關(guān)領(lǐng)域沒有消費新增點的情況下，預(yù)期未來工業(yè)硅產(chǎn)量和消費量增速回落至5%～10%之間。而在多晶硅方面，2016年是全球光伏裝機大年，預(yù)期國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量消費量增幅有望超過20%。雖然未來幾年內(nèi)，光伏裝機量以及多晶硅產(chǎn)量消費量仍保持10%～15%的增長，但是和過去5年相比仍出現(xiàn)明顯回落。
生產(chǎn)中的多晶硅
中國恩菲利用自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品
據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，目前硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)投資預(yù)期過熱的情況，工業(yè)硅在建擬建項目產(chǎn)能超過100萬噸/年，而多晶硅一些多年停產(chǎn)的項目再次復(fù)工并擴張產(chǎn)能，這些不正常的情況已經(jīng)引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。特別是工業(yè)硅行業(yè)，孤網(wǎng)煤電硅一體化項目成為投資熱點。但是對于孤網(wǎng)煤電硅一體化項目，一次性投資規(guī)模大，技術(shù)難度高，區(qū)域性的原材料競爭以及下游市場容量有限都是新建項目必須要面對的困難。當(dāng)然，按照目前在建擬建項目來看，大部分產(chǎn)能都將在2018年釋放產(chǎn)能。保守估計，這幾年中工業(yè)硅產(chǎn)能將增加100萬噸/年以上，增幅為20%以上，多晶硅的產(chǎn)能增加5萬噸/年以上，增幅在25%以上。在需求階段性增速放緩的背景下，產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃俅芜M入深度調(diào)整階段，產(chǎn)業(yè)格局或發(fā)生較大變化。
趙家生表示，雖然近年來我國硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但是相比其他產(chǎn)業(yè)，仍處于發(fā)展階段，也導(dǎo)致了國際企業(yè)通過貿(mào)易保護或傾銷的方式打壓國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前我國工業(yè)硅產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)25年遭受歐美市場的傾銷制裁，而我國多晶硅產(chǎn)業(yè)也遭受來自于美、歐、韓等國的惡意傾銷。
張建軍指出，有機硅產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間的發(fā)展目標(biāo)主要為“改性材料、結(jié)構(gòu)調(diào)整、清潔生產(chǎn)”等三項。大力發(fā)展有機硅改性材料，拓展有機硅的應(yīng)用領(lǐng)域，使有機硅材料向高性能、多功能、復(fù)合化及環(huán)境友好方向發(fā)展。爭取2020年有機硅改性材料在整個有機硅產(chǎn)業(yè)中的比例達到20%以上。重點發(fā)展新一代信息技術(shù)、新能源等產(chǎn)業(yè)所需的有機硅新材料，助力戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“一帶一路”等國家重大戰(zhàn)略的實施。到十三五末，應(yīng)用于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的有機硅產(chǎn)品比例達到60%以上。大力開發(fā)和推廣甲基單體副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)，提高原材料的有效利用率；發(fā)展能源節(jié)約和清潔生產(chǎn)技術(shù)等，促進行業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)升級。有機硅環(huán)體綜合能耗在“十二五”末的基礎(chǔ)上下降10%。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會會長陳全訓(xùn)強調(diào)，中國硅業(yè)未來發(fā)展特別需要在三個方面著力：一是堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整。要在控制總量的前提下，積極引導(dǎo)能源短缺地區(qū)的工業(yè)硅冶煉產(chǎn)能，向能源資源豐富的西部地區(qū)有序轉(zhuǎn)移，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；要積極實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，擴大國際產(chǎn)能與裝備制造合作，走國際化發(fā)展道路；要適應(yīng)當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢，通過行業(yè)自律調(diào)控總量，保持市場供需的基本平衡。二是堅持自主創(chuàng)新。要著力突破一批制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵核心技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，大力發(fā)展國內(nèi)短缺的大直徑單晶硅等高端產(chǎn)品；要積極拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，努力滿足多元化、個性化消費需求；要密切關(guān)注新技術(shù)革命的進展，謀劃應(yīng)對措施，聚集競爭優(yōu)勢。三是堅持綠色發(fā)展。要加快淘汰能耗高、污染重的落后工業(yè)硅冶煉產(chǎn)能，堅定不移地打造綠色產(chǎn)業(yè);要在有條件的地區(qū)倡導(dǎo)鋁、硅、電、網(wǎng)一體化發(fā)展，探索構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式；要著力推廣先進節(jié)能環(huán)保技術(shù)，大力發(fā)展余熱利用，推進能源和資源的梯級利用、高效利用、綜合利用。
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