2015中國銻產業

劉洪吉|文

2015年中國銻產業運行情況

2015年，受世界經濟復蘇緩慢、國內經濟增速放緩的影響，大宗商品價格普遍下滑，銻產業作為有色金屬行業的重要組成部分，也未能獨善其身，行業下行壓力持續加大?；仡欉^去一年，我國銻行業可歸納為：產量大幅下降、價格深度下跌、利潤明顯下滑、結構有所優化等六個基本特征。

1.銻品、銻礦產量“雙降”

2015年，受銻價持續下行、企業經營壓力加大影響，國內銻品產量、精礦產量同比均出現明顯下滑。根據中國有色金屬工業協會統計，2015年中國銻品產量約20.1萬噸（快報數據，金屬量，下同），同比下降14.4%；銻精礦產量約11.1萬噸，同比下降9.6%。從主要生產省區看，湖南省銻精礦及銻品產量仍居全國之首。主產區湖南省、廣西壯族自治區和云南省產量同比均出現不同程度的下滑，三省區銻品產量合計為16.7萬噸，占全國總產量的83.1%；精礦產量合計為10.4萬噸，占全國總產量的93.7%。

2.市場價格深度下跌

2015年，從宏觀方面看，全球經濟復蘇艱難，國內經濟增速放緩，大宗商品價格普遍下行，這給包括銻在內的有色金屬行業帶來較大的外部壓力；從行業本身看，下游需求持續低迷，重點應用領域按需采購，生產企業議價能力較弱。在內外部因素的共同作用下，2015年，國內銻品價格深度下跌，全年大部分時間處于下行通道，國際市場價格走勢基本跟隨國內。

圖1 中國銻精礦產量

圖2 中國銻產量

國內方面，2015年國內2#銻錠年均報價為44100元/噸，同比下降22%，年內最低價較最高價下跌40%。分季度看，1～4季度2#銻錠的平均報價分別為：49650元/噸、49420元/噸、42410元/噸、34767元 /噸，同比分別下降15.2%、12.7%、24.1%、36.9%。期內，出現過兩次價格反彈，3～4月，受春節假期企業停產及湖南冷水江地區民營冶煉企業停產整合的利好影響，銻價出現階段性反彈，但隨著供給量增加，銻價重新進入下行通道；12月中下旬，國內企業惜售，抬價意圖明顯，銻價止跌企穩并小幅回升。

國際方面，2015年，MMAT標準Ⅱ級銻價格呈震蕩下跌走勢，與國內基本一致。2015年，MMAT標準II級銻年均價為7188美元/噸，同比下降23%，期內最大跌幅為43%。分季度看，1～4季度標準Ⅱ級銻均價分別為7980美元/噸、8494美元/噸、6770美元/噸、5509美元/噸，同比分別下降17.4%、10.6%、27.2%、38.0%。

銻價大幅下滑主要有三個方面原因：一是宏觀形勢不容樂觀，下游行業對于銻的需求有所放緩；二是供應過剩給市場帶來較大壓力，行業內同質化競爭、相互壓價等現象較為普遍；三是非標產品以及非常規渠道出口等對正規市場造成較大沖擊，擠占正規市場份額。

3.實現利潤同比下滑

根據中國有色金屬工業協會統計，2015年中國銻工業規模以上企業主營業務收入為206.20億元，同比下降32.92%。其中，銻礦采選規模以上企業的主營業務收入為41.78億元，同比下降18.01%；銻冶煉規模以上企業的主營業務收入為164.42億元，同比下降35.89%，降幅明顯大于銻礦采選環節。

2015年，銻價深度下跌，環保成本以及人工成本剛性上升，在“雙擠壓”作用下，銻工業規模以上企業經營效益大幅度下滑，實現利潤總額僅為8780萬元，同比下降93.72%。其中，銻礦采選規模以上企業實現利潤總額為1.89億元，同比下降33.39%；銻冶煉規模以上企業實現利潤總額為虧損1.01億元，2014年同期盈利11.15億元。銻行業企業面臨的運營壓力十分巨大。

4.產業結構有所優化

從產業布局方面看：中國銻資源較為豐富，而且分布相對集中，主要位于湖南、廣西、云南等省區，資源導向型的產業布局已經基本形成，這有利于充分發揮我國銻產業的比較優勢，為生產、應用環節提供穩定的原料供應保障。

從產業集中度方面看：主產區內的湖南錫礦山閃星銻業公司、湖南辰州礦業股份公司、柳州華錫集團公司、廣西華銻科技有限公司、云南木利銻業公司、貴州東峰礦業集團有限公司等國內骨干銻生產企業，銻品合計產量占全國總量的80%以上。

圖3 國際、國內2015年月度銻均價走勢

圖4 國際、國內銻均價近五年走勢

從產品結構方面看：目前，中國銻行業仍以初級產品為主導，產品附加值較低，中低端產品同質化競爭十分激烈，產品結構仍有待進一步優化。目前，中國金屬銻錠以及銻白占銻品總量的80%以上，包括高純氧化銻在內的各系列氧化銻、乙二醇銻、銻酸鈉以及阻燃母料等深加工產品的較以往占比有所提高。

5.進出口貿易壓力加大

進口方面，受國內企業減、停產影響，生產企業對銻礦原料的需求發生變化，特別是對進口礦的采購積極性明顯下降，加之國外冶煉產能投放，導致銻精礦的進口數量大幅下降。根據海關統計數據顯示，2015年，中國累計進口銻品約4.44萬噸，同比下降28.9%，折金屬量2.2萬噸左右。其中，銻精礦進口量約4.27萬噸，同比下降24.4%，從銻精礦進口國別看，排名前五位的國家分別是澳大利亞、俄羅斯、塔吉克斯坦、哈薩克斯坦和泰國，合計占比超過進口銻精礦總量的90%。從近三年的統計數據看，中國銻精礦進口量逐年下降，并且下降速度大幅提高。

出口方面，據中國海關統計數據顯示，2015年中國累計出口銻品約3.61萬噸，同2014年基本持平。銻品出口結構分化十分明顯，氧化銻出口量同比有所下降，未鍛軋銻出口量同比大幅增長。具體看，氧化銻出口量約為3.13萬噸，同比下降8.8%，主要銷往美國、中國臺灣、日本、中國香港、印度、韓國等國家和地區；未鍛軋銻出口量約為4106噸，同比增長184.4%，主要出口到美國、日本和荷蘭等國家。全年累計銻品出口折金屬量約為3.1萬噸，同比增長0.3%。

圖5 中國銻消費結構

圖6 近年中國銻消費量變化

總的來看，2015年中國銻品出口形勢較2014年并未出現明顯好轉。作為主要出口產品的氧化銻，其出口量繼續下滑，中國銻深加工產品所占國際市場份額繼續降低。未鍛軋銻的出口量雖較上年明顯增加，但銻行業的配額利用率依然處于較低水平，完成量不足30%。

6.投融熱情明顯下降

2015年，受市場需求低迷、銻品價格下行、企業運營困難等因素影響，中國銻行業企業的投資熱情明顯降低，固定資產投資同比大幅下滑。根據中國有色金屬工業協會統計，2015年中國銻工業全年累計完成固定資產投資31.69億元，同比下降18.05%，較整個有色金屬行業低15.25個百分點。分環節看，銻礦采選業完成固定資產投資額13.82億元，同比下降23.23%，施工項目31個；銻冶煉業完成固定資產投資額17.87億元，同比下降13.26%，施工項目34個。投資意愿下降，這是行業企業主動調整供需關系的市場性選擇，在一定程度上能夠緩解未來供需矛盾。

中國銻產業發展環境分析

1.政策環境

（1）商務部公告銻出口國營貿易企業名單及配額

為進一步加強稀有金屬出口管理，規范出口經營秩序，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國貨物進出口管理條例》的有關規定，商務部公告了銻出口國營貿易企業名單，共有12家企業獲得國營貿易資質，同2015年相比，企業數量未變，但具體企業有所調整，蘭州金海銻業有限公司未入圍，益陽生力材料科技股份有限公司新入圍。商務部《2016年農產品和工業品出口配額總量公告》（2015年第53號）顯示，2016年，銻及銻制品配額總量為5.44萬噸（金屬量），較2015年的5.94萬噸下降8.42%。

（2）國土資源部下達銻礦產資源合理開發利用“三率”最低指標要求

為強化鎳、錫、銻、石膏和滑石等礦產資源合理開發利用的監督管理，促進礦山企業節約與綜合利用礦產資源，依據《中華人民共和國礦產資源法》等法律法規，國土資源部制定《鎳、錫、銻、石膏和滑石等礦產資源合理開發利用“三率”最低指標要求（試行）》（以下簡稱“三率指標”），并于2015年12月公告?！叭手笜恕睂︿R礦的開采回采率（包括露天開采和地下開采）、選礦回收率和共伴生礦產綜合利用率做出限定，這是銻礦產資源利用的“紅線”，通過加強標準制定、完善管理制度的方式提高礦山企業的資源開發利用水平。

（3）國家發展改革委等發布《銻行業清潔生產評價指標體系》

為貫徹落實《清潔生產促進法》（2012年修正案），進一步形成統一、系統、規范的清潔生產技術支撐文件體系，指導和推動企業依法實施清潔生產，國家發展改革委、環境保護部、工業和信息化部整合修編了《銻行業清潔生產評價指標體系》，并于2015年12月31日公告。指標評價體系涵蓋銻采礦企業、銻選礦企業、銻冶煉企業和銻白（三氧化二銻）生產企業，并將清潔生產等級劃分為三級，即國際清潔生產領先水平（Ⅰ級）、國內清潔生產先進水平（Ⅱ級）和國內清潔生產基本水平（Ⅲ級）。清潔生產評價指標體系的建立，一方面有助于監管部門全面客觀了解掌握行業/企業的清潔生產狀況，為宏觀管理和政策實施提供依據，從而規范和引導行業清潔生產持續有效地向前發展；另一方面，可以為出臺新的清潔生產政策、建立新的制度和機制（如清潔生產激勵機制、預評估制度等）做好基礎性支撐工作。

2.生產經營

2015年全年，中國銻行業承壓運行，在市場價格、生產成本以及下游需求三重壓力作用下，銻品產量及精礦產量同比均出現大幅下滑。分區域看，湖南、廣西、云南等主要生產省區，銻品及精礦產量同比均出現不同程度的下滑；貴州省銻品產量、西藏自治區精礦產量平穩增長。

主要銻企業的生產情況出現分化，既有減產、停產，也有新增產能釋放?？傮w看，國內大型綜合性銻企業的生產情況相對平穩，湖南冷水江地區民營企業受年初整合以及后期市場持續低迷的影響，銻品產量下降幅度較大。

3.下游應用

2015年銻下游消費延續低迷，內需不振、外需疲軟，下游消費商和終端用戶堅持按需采購，不建立原料庫存，規避價格風險，降低了上游生產企業的議價能力，同時也加大其資金周轉壓力。銻行業下游消費持續低迷，主要有以下幾方面原因：

一是成熟應用領域發展遲緩。受宏觀經濟形勢影響，銻的一些成熟應用領域，如鉛酸蓄電池、電力電纜、化學纖維以及塑料制品等，增速出現放緩甚至下降，這給銻消費帶來一定壓力。

二是替代品沖擊。由于缺乏對鹵系阻燃劑全面、科學的認識，使得無鹵阻燃劑對鹵系阻燃劑形成替代，并造成明顯減量。常見的無鹵阻燃劑主要有磷酸酯、紅磷等磷系阻燃劑，三聚氰胺等含氮阻燃劑以及氫氧化鋁、氫氧化鎂等無機礦物類阻燃劑。由于三氧化二銻的協同阻燃性能十分優越，仍是阻燃領域首選協效劑。

三是非標產品擠占。非標產品主要是指鉛冶煉等綜合回收環節產出的高砷高雜質中間品，大多流向對產品質量要求不高的玻璃、陶瓷廠家。一方面，非標產品擠占標準產品市場份額，特別是在消費增長停滯的情況下，這種影響顯得更加突出；另一方面，對環境安全具有潛在危害。

經過對相關應用領域消費量進行測算，2015年國內銻消費量約為5.8萬噸。

當前我國銻產業發展中存在的突出問題及對策建議

當前，中國銻工業已經到了由數量規模型向質量效益型轉變的關鍵時期，在經濟增速放緩、大宗商品價格下行的大背景下，銻行業長期積累的不平衡、不協調、不可持續等問題加速顯現，亟須培育產業競爭新優勢，確保新舊動能平穩過渡、順利轉換，引領中國銻行業向中高端水平邁進。

1.規范行業秩序，營造健康產業發展環境

規范有序的市場秩序是行業可持續發展的重要保障。當前，中國銻行業面臨巨大的運行壓力，價格不斷下行、效益持續下滑，這固然有宏觀經濟因素的影響，市場秩序不夠規范也是重要原因之一。建議：一是要充分發揮產業政策的引導作用，制定并出臺《銻行業規范條件》，鼓勵企業采用先進適用工藝，提高行業整體水平；二是要推進阻燃立法和銻相關產品標準的制（修）訂工作，避免非標氧化銻產品對正規市場造成沖擊；三是要強化行業自律，引導低效過剩產能有序退出，抓好供給側管理。

2.完善出口政策，提升行業國際競爭力

現階段，中國銻品在國際市場上的競爭力有所弱化，原因之一是稅負相對較高。以未鍛軋銻為例，正規渠道出口的銻錠需繳付出口關稅和增值稅累計達22%（其中，出口關稅為5%，增值稅為17%），既削弱合規銻品的國際競爭力，又造成非正規渠道未鍛軋銻出口量增加。這一問題在行業困難時期，表現更為突出。建議：一是要取消未鍛軋銻（稅則號列：81101010）出口關稅；二是提高銻精深加工品出口退稅率，優化出口結構，引導產業轉型升級；三是對安全環保水平達標、符合產業政策要求的企業，放開加工貿易，利用好國內優質富余產能；四是進一步加大打擊走私等違法違規行為的力度，持續規范進出口貿易秩序。

3.加大扶持力度，突破共性關鍵技術

銻行業規模較小、企業數量較少，長期以來，科研投入同其他基本金屬相比明顯偏弱，除少數高校外，一般科研院所及生產企業極少開展有針對性的技術研發工作，導致中國銻冶煉一直沿用鼓風爐揮發熔煉粗煉、反射爐精煉的傳統工藝，技術裝備水平始終沒有取得突破性進展。建議：一是成立研發及應用政府引導基金，通過產業基金等市場化手段加大對企業級研發投入的支持力度，并在研發投入方面給予稅收優惠；二是重點支持銻冶煉技術及清潔生產先進技術研究，協同攻克清潔低碳高效銻冶煉技術難關，力爭在“十三五”期間實現銻冶煉技術的重大革新與進步；三是進一步完善產學研用協同創新體系及成果轉化機制，助力科研成果產業化推廣和商業化應用。

4.進一步建立健全收儲體系

收儲是保障國家戰略資源安全的重要手段，也是平衡和穩定市場價格的有效機制。根據市場實際情況，當價格嚴重偏離價值時開展收儲工作，既有助于促進中國銻行業持續健康發展，又有助于戰略金屬保值增值、維護行業整體利益。建議：建立國家儲備和商業儲備并舉的儲備體系，特別是市場價格深度下跌時，要盡快啟動收儲機制，既解企業燃眉之急，也為稀有金屬行業轉方式、調結構注入新動力。