分享經濟：全球態勢和中國概覽
——中國分享經濟發展報告（2016）要點

國家信息中心課題組

分享經濟：全球態勢和中國概覽
——中國分享經濟發展報告（2016）要點

國家信息中心課題組

作為互聯網時代全新的經濟形態，目前分享經濟浪潮正席卷全球，平臺企業持續增加，分享領域不斷拓展，市場規模高速增長；在中國，分享經濟也在快速成長。如同所有新生事物都會遭遇“成長的煩惱”，分享經濟也不例外，但其加速發展的趨勢不可逆轉，并將成為人類從工業社會走向信息社會的重要推動力

分享經濟的基本特征

分享經濟是指利用互聯網等現代信息技術整合、分享海量的分散化閑置資源，滿足多樣化需求的經濟活動總和。作為互聯網時代全新的經濟形態，與傳統經濟模式相比，分享經濟具有以下典型特征：

技術特征：基于互聯網平臺。正是因為有了互聯網尤其是智能終端的迅速普及，使得海量的供給方與需求方得以迅速建立聯系。互聯網平臺并不直接提供產品或服務，而是將參與者連接起來，提供即時、便捷、高效的技術支持、信息服務和信用保障。離開互聯網，現代意義上的分享經濟將不復存在。

主體特征：大眾參與。足夠多的供方和足夠多的需方共同參與是分享經濟得以發展的前提條件。互聯網平臺的開放性使得普通個體只要擁有一定的資源和一技之長，就可以很方便地參與到分享經濟中來。同時，分享經濟屬于典型的雙邊市場，即供需雙方通過平臺進行交易，一方參與者越多，另一方得到的收益越大，兩個群體相互吸引、相互促進，網絡效應得到進一步放大。在分享經濟中，參與者往往既是生產者又是消費者，個體潛能與價值得到最大發揮。

客體特征：資源要素的快速流動與高效配置。現實世界的資源是有限的，但閑置與浪費也普遍存在，如空閑的車座、房間、設備、時間等。分享經濟就是要將這些海量的、分散的各類資源通過網絡整合起來，讓其發揮最大效用，滿足日益增長的多樣化需求，實現“稀缺中的富足”。

行為特征：權屬關系的新變化。一般而言，分享經濟主要通過所有權與使用權的分離，采用以租代買、以租代售等方式讓渡產品或服務的部分使用權，實現資源利用效率的最大化。從實踐發展看，分享經濟將滲透更多的領域，股權眾籌等業態的出現已經涉及到所有權的分享。

效果特征：用戶體驗最佳。在信息技術的作用下，分享經濟極大地降低了交易成本，能夠以快速、便捷、低成本、多樣化的方式滿足消費者的個性化需求。用戶評價能夠得到及時、公開、透明的反饋，會對其他消費者的選擇產生直接影響，這將推動平臺與供給方努力改進服務，注重提升用戶體驗。

文化特征：“不求擁有，但求所用”。分享經濟較好地滿足了人性中固有的社會化交往、分享和自我實現的需求，也順應了當前人類環保意識的覺醒。

分享經濟的全球態勢

目前分享經濟浪潮正席卷全球，平臺企業持續增加，分享領域不斷拓展，市場規模高速增長，涌現出一批“獨角獸”企業，行業競爭愈發激烈，競爭格局快速變化。在政策支持下，未來全球分享經濟將迎來新的發展機遇。

（一）分享經濟成為熱點

金融危機后，全球分享經濟快速發展，從歐美不斷向亞太、非洲等地區的上百個國家擴張。領先企業的成功吸引了大量創業者加入分享經濟領域，平臺企業不斷增加，投資分享經濟領域的機構數量也迅速增加。據CrowdCompanies統計，在美國2010年只有不到20家機構投資于分享經濟，而截至2015年4月底已增加到198個。同時，風險投資金額呈爆發式增長。分享經濟的崛起對現有的法律、政策以及傳統行業的發展都產生了巨大影響，使其成為政府及社會各界關注的焦點。

（二）分享領域不斷拓展

全球分享經濟正進入快速擴張期，從最初的汽車、房屋分享迅速滲透到金融、餐飲、空間、物流、教育、醫療、基礎設施等多個領域和細分市場，并加速向農業、能源、生產、城市建設等更多領域擴張。未來一切可分享的東西都將被分享，人們的工作和生活方式將因之發生深刻變化。正如分享經濟的倡導者瑞恩·格麗（RyanGourley）所言：“分享經濟從一個城市開始，逐步擴展到一個地區，進而滲透到整個國家，最后形成一個分享的世界”。

（三）初創企業快速成長

分享經濟的崛起催生了大量市場估值超過10億美元的“獨角獸”企業。根據調研公司CBInsights的數據，截至2016年2月4日，全球價值在10億美元以上的私營公司有151家，其中有分享汽車的滴滴出行、Uber、Lyft、Olacabs、BlablaCar以及 Grab Taxi，分享房屋的Airbnb、途家網，分享網絡存儲空間的Dropbox，分享開源軟件的Github，分享鄰里信息的Nextdoor，分享辦公空間的WeWork，分享醫生咨詢和預約的掛號網，提供金融P2P服務的FundingCircle、Social Finance，以及生活類服務的Delivery Hero、HelloFresh、Instacart等。更重要的是，這些公司創業時間多數不到5年就達到上億甚至上百億美元的市場估值。隨著分享領域的拓展以及商業模式的不斷創新，更多的巨無霸企業將接踵而來。

（四）競爭格局尚不穩定

全球分享經濟尚處在起步階段，成長迅速，競爭激烈，尚未形成穩定的格局。目前看，只有在個別領域，少數起步較早的企業獲得了一定的先發優勢，初步形成相當用戶規模和較高市場占有率，開始建立起成型的盈利模式。一般而言，分享型企業的收入來源渠道主要有中介收費、搜索排名、流量廣告、金融收益等。但對于更多的領域和初創企業而言，還處在探索過程中，尚未形成可持續發展能力。從地區發展的角度看，美國是分享經濟發展的領頭羊，但歐洲、亞洲各國的平臺企業也在迅速崛起，全球競爭格局仍處在快速變化中。

（五）政策導向趨于明朗

隨著實踐的發展，人們對分享經濟意義作用的認識逐步深化，許多國家的政府部門對待分享經濟的態度從觀望、猶疑轉向明確支持。美國在2012年4月就出臺了《促進創業企業融資法》（JumpstartOurBusiness StartupsAct，簡稱“JOBS法案”），成為第一個股權眾籌合法化的國家。2014年美國有17個城市議會和4個州通過了合法化專車的城市條例，到2015年8月合法化專車的城市與州合計就擴大到54個，而2014年之前這一數字還是零。2014年9月，英國宣布將打造分享經濟的全球中心以及歐洲分享經濟之都。歐洲議會工業、研發和能源委員會與內部市場和消費者保護委員會聯合發布對數字市場新戰略的立場文件，強調支持分享經濟發展。加拿大安大略省、魁北克政府已經開始進行新法律框架的擬定和修改，并作初步調研工作，支持分享經濟發展。澳大利亞政府對分享經濟持樂觀態度，如2015年悉尼政府采用政府主導、企業運營的模式推進汽車分享，并將“汽車使用分享”計劃作為城市發展規劃“悉尼2030”的一個重要內容；新南威爾士州宣布將通過法律途徑使Airbnb等分享經濟行業合法化。韓國政府對分享經濟企業實施政府認證程序，并對有突出貢獻的企業給予資金支持和宣傳幫助，還計劃于2016年對相關法律法規進行調整以適應分享經濟的發展。

分享經濟的中國概覽

近年來，中國分享經濟快速成長，創新創業蓬勃興起，本土企業創新凸顯，各領域發展動力強勁，潛力巨大。同時，在分享經濟發展過程中也面臨行業自我完善、信用體系建設，市場監管機制等方面的問題。整體上，中國分享經濟仍處于發展初期，未來具有更大發展空間。

（一）發展歷程

從發展實踐看，中國的分享經濟實踐大體經歷了三個階段：

一是萌芽階段（2008年之前）：上世紀90年開始，美國陸續出現Craigslist、Napster、Zipcar等分享經濟平臺，在互聯大潮的影響下，一批海歸回國創業，國內互聯網產業開始發展，開始出現一些基于互動式問答的知識分享網站，并逐步出現一些眾包平臺，如K68、威客中國、豬八戒網等。這一時期分享經濟的發展仍處于萌芽階段，似星星之火，尚未形成燎原之勢。

二是起步階段（2009-2012年）：伴隨著國外分享經濟浪潮的發展，國內眾多領域的分享型企業開始大量涌現，如滴滴出行、紅嶺創投、人人貸、天使匯、螞蟻短租、途家網、小豬短租等。

三是快速成長階段（2013年以來）：隨著技術和商業模式的不斷成熟、用戶的廣泛參與以及大量的資金進入，部分領域的代表性企業體量和影響力迅速擴大。分享經濟影響越來越廣泛，許多領域出現了本土化創新企業，已經有企業開始了全球化進程。總體上看，這一時期分享經濟領域的企業數量和市場規模都呈加速成長態勢。

（二）發展態勢

2015年中國分享經濟市場規模約為19560億元（其中交易額18100億元，融資額1460億元），主要集中在金融、生活服務、交通出行、生產能力、知識技能、房屋短租等六大領域。分享經濟領域參與提供服務者約5000萬人左右（其中平臺型企業員工數約500萬人），約占勞動人口總數的5.5%。保守估計，參與分享經濟活動總人數已經超過5億人。預計未來五年分享經濟年均增長速度在40%左右，到2020年分享經濟規模占GDP比重將達到10%以上。未來十年中國分享經濟領域有望出現5-10家巨無霸平臺型企業。

從發展現狀和演進態勢看，中國分享經濟發展呈現以下特點：

產業初具規模，未來潛力巨大。近年來，國內分享經濟發展迅速，平臺企業快速成長。根據速途研究院數據，2012年在線短租市場起步時市場規模僅有1.4億元，2014年達到38億元，2015年超過100億元，環比增長163%。在醫療分享領域，名醫主刀自2015年10月上線后的幾個多月內就開展了數千臺手術，業務量月均增速40%以上。在網貸領域，行業發展還處在高速增長期，領先企業仍然保持100%以上的增長。搜易貸成立于2014年9月，在2015年實現營收65億元。京東產品眾籌于2014年7月上線，截至2015年12月，京東產品眾籌總籌資額已突破13億元，其中百萬級項目超200個，千萬級項目已有20個。分享經濟的發展速度遠遠超過傳統行業，發展潛力巨大。

分享領域迅速拓展，平臺數量持續上升。分享領域迅速拓展，從在線創意設計、營銷策劃到餐飲住宿、物流快遞、資金借貸、交通出行、生活服務、醫療保健、知識技能、科研實驗，從消費到生產，分享經濟已經滲透到幾乎所有的領域。與此同時，平臺數量持續上升，一些領域在短短數年間就涌現出數百家分享型企業，并迅速形成一批初具規模、各具特色、有一定競爭力的代表性企業。如在交通出行領域有滴滴出行、易到用車、PP租車等；在房屋住宿領域出現了螞蟻短租、小豬短租等；在共享金融領域出現了紅嶺創投、陸金所、人人貸等；在眾包領域有豬八戒、做到網、京東到家、人人快遞、e快送等。此外，在眾創、生產能力、科研設備分享等領域也出現一批代表性平臺，如人人設計網、淘工廠、易科學等。

交通出行發展較快，示范引領作用凸顯。作為“互聯網+交通”下的新業態，交通出行領域分享經濟的發展起步于2010年，易到用車、嘀嘀打車、快的打車等諸多交通出行分享平臺相繼成立，經過5年多時間的發展，平臺企業經歷了早期的創業熱潮、寡頭競爭、戰略整合等發展階段。交通出行只是人們日常生活、生產的一個領域，未來分享經濟涉足的領域更廣、滲透程度更深，對傳統產業帶來的影響更大。由于平臺企業成長具有相似性，作為分享經濟的領頭羊，交通領域的發展歷程、成長路徑、競爭戰略以及行業政策制定對整個中國分享經濟行業都將起到一定的示范引領和風向標作用。

本土企業創新崛起，積極開拓國際市場。網絡化的特質加上中國獨特的優勢，大大加快了中國分享經濟企業從模仿到創新、從跟隨到引領、從本土到全球的進程。從商業模式或涉及的領域看，中國早期絕大多數分享經濟平臺都是從模仿國外的平臺開始。但成功的分享經濟平臺并不簡單照搬照抄，而是在模仿的基礎上進行了本土化創新。此外，市場競爭壓力不斷加大也在倒逼企業走本土化創新的道路，一些創新已經走在了世界前列。

（三）問題與挑戰

所有新生事物都會遭遇“成長的煩惱”，分享經濟也不例外。對于中國而言，分享經濟的發展還會遇到一些特殊的矛盾和問題。

分享實踐發展加快，監管體系亟待重構。當前占主導地位的經濟社會管理制度是建立在工業經濟和工業化大生產基礎上的，強調集權、層級管理、區域與條塊分割等管理方式，注重事前審批和準入。基于網絡的分享經濟具有典型的網絡化、跨區域、跨行業等特征，快速發展的實踐使得許多制度變得越來越不適應。

創新引發利益調整，統籌協調難度加大。分享經濟發展大大降低了諸多行業的進入門檻，分享型企業擁有顯著的成本優勢、創造無限供給的能力、趨近于零的邊際成本，使傳統企業面臨巨大競爭壓力。在具有排他性的壟斷市場中，分享型企業的進入及其快速擴張的發展態勢沖擊著原有的商業邏輯和經濟秩序，直接引發了社會財富和利益的重新分配，不可避免的會遇到來自既得利益者的質疑和阻撓。

產業發展尚不成熟，許多問題有待解決。分享經濟模式下產品與服務的供給方通常是大量不確定的個人或組織，尤其是當前諸多領域的分享經濟都處于探索階段和發展初期，其服務和產品的安全性、標準化、質量保障體系、用戶數據保護等方面仍存在不足和隱患。多數企業并未找到有效的商業模式，同質化競爭普遍，多數領域仍處于亂戰狀態。

觀念認識不到位，原有法規不適應。迄今為止，人們對于分享經濟的理解還只是實證分析和現象觀察，系統科學的理論研究還比較缺乏。比如，分享經濟發展的社會財富效應、對社會就業總量和結構的影響、相關宏觀制度設計等，既沒有系統的理論指導，也缺乏有效的數據支撐。

分享經濟趨勢展望

分享經濟是信息技術革命與人類社會發展需求相適應而產生的必然結果。分享經濟加速發展的趨勢不可逆轉，并將成為人類從工業社會走向信息社會的重要推動力。未來幾年，分享經濟發展將呈現以下趨勢：

（一）內涵持續深化，外延不斷擴大

隨著分享經濟在經濟社會各領域的廣泛滲透，商業模式的不斷創新并走向成熟，其內涵和外延都將發生顯著變化，其影響也將從提升經濟效率拓展到推動社會轉型。隨著產業規模持續快速擴大，分享經濟對經濟發展的貢獻率將顯著上升。人類可以通過分享來共同面對和努力解決貧困、經濟衰退乃至氣候變化等全球性問題。目前分享經濟主要活躍在交通、住房、教育、醫療、家政、金融等與人們生活相關的服務業領域，未來將迅速滲透到基礎設施、能源、農業、制造業等更多生產性領域。

（二）競爭日趨激烈，少數企業勝出

由于市場潛力大、進入門檻低，目前尚未形成穩定的競爭格局，未來幾年分享經濟領域的競爭將更加激烈。網絡經濟具有贏家通吃的特點，部分發展較快的領域將有少數企業獨占鰲頭。未來幾年在中國出現若干家巨無霸平臺型企業是完全有可能的。分享型企業要想立于不敗之地，應該堅持以“用戶為中心”，依靠價值創造來獲取可持續發展能力。在發展過程中，企業應加強自我監督，主動履行社會責任，不能因為當前存在制度缺失或管理的灰色地帶就放松對自身的要求，更不能以僥幸心理利用制度漏洞獲取不正當收益。

（三）傳統企業轉型，積極擁抱分享

傳統企業面對分享經濟發展浪潮，大致有三種表現：漠視觀望、不知所措、積極參與。企業應該認識到分享經濟會給自身帶來一定的沖擊與挑戰，但更多的還是新的發展機遇。越來越多的企業正在采取不同策略適應并積極參與分享經濟，獲得新的競爭優勢。一些企業正通過與創新企業合作創造新的價值。如在辦公空間分享領域，萬豪集團（Mariott）、微軟等與LiquidSpace公司開展合作，將其視為一個新銷售渠道或辦公室預定手段。喜達屋（Starwood）酒店集團也與DesksNearMe公司開展了類似合作。在零售領域，美國最大的有機食品超市全食超市（WholeFoods）與共享物流配送公司Instacart在全美15個城市進行合作，提供1小時到達的配送服務，客戶平均采購量迅速上升到之前的2.5倍，每周銷售金額增加了150萬美元。此外，有條件的企業正在積極實施轉型發展戰略。越來越多的制造業企業正在積極推進基于互聯網的個性化、網絡化、柔性化制造模式和服務化轉型。寶馬、奔馳、奧迪等汽車巨頭引入分享經濟模式，在以租代售、停車共享等領域已經取得了很好的效果。

（四）監管體系重構，社會協同治理

分享經濟的全面發展既對政府治理創新產生了顯著的“倒逼”效應，也為構建多方參與的協同治理模式提供了經驗積累、技術與數據支撐。協同治理既是分享經濟發展的客觀要求，也是其必然結果，政府、企業、社會組織、用戶在其中分別發揮重要且不可替代的作用。

就政府而言，既要為分享經濟發展創造寬松環境，又要妥善處理創新引發的利益平衡矛盾。尤其是在分享經濟發展初期，多數企業和產業發展仍處在探索創新階段，政府可以在建立和完善補位性、底線性和保障性的制度和規范等方面多做一些工作，如及時修改已經明顯不適用的法律法規，研究制定以用戶安全保障為底線的創新準入政策，盡快完善適應新業態發展的社會保障機制。加快推進公共數據開放和社會信用體系建設，積極利用大數據等新技術手段實現精準治理。

對企業而言，企業內生性治理將成為社會協同治理的重要組成部分，并發揮日益重要的作用。分享經濟平臺在發展過程中形成的準入制度、交易規則、質量與安全保障、風險控制、信用評價機制等自律監管體系，既保障了自身的可持續發展，也成為政府實現有效監管的重要補充。企業發展過程中形成的大數據為政府監管提供重要依據，在個人信息保護方面的責任也明顯加大。

就社會組織而言，產業聯盟、行業協會在加強產業間聯系與協作、推進信息共享和標準化建設等方面將發揮越來越重要的作用。美國的Indiegogo公司、RocketHub公司和Wefunder公司三家自發聯合成立了眾籌業務監管協會，英國的Zopa公司、FundingCircle公司和Rate-Setter公司發起成立了P2P網貸協會，對加強行業自律、促進與監管部門溝通等發揮了重要作用。近年來國內分享經濟各領域也出現了許多行業組織，在促進協調溝通、資源共享、行業自律等方面將發揮更大作用。

（五）倡導開放包容，走向信息社會

創新性的商業實踐通常都是領先于制度與法律進程，在這個過程中，不能強迫新生事物符合舊的制度框架，需要給創新留有試錯的余地。分享經濟發展帶來的挑戰需要通過制度層面的積極調整予以回應和因勢利導，而不是用固有的條條框框去扼殺創新。從未來發展趨勢看，支持和鼓勵創新將成為政府監管與各項制度設計的基本原則，有利于新事物成長的“試錯空間”將越來越大，分享經濟充分發展的紅利將惠及每一位社會成員，推動人類走向更加開放、包容、和諧的信息社會。

主要執筆人：張新紅高太山于鳳霞李紅升胡擁軍郝凱徐清源蔡丹旦