技術競爭情報理論與方法研究綜述

王秀梅

（北方科技信息研究所，北京 100089）

技術競爭情報理論與方法研究綜述

王秀梅

（北方科技信息研究所，北京 100089）

當前技術競爭情報理論以及方法的研究已越來越受到人們的關注，同時自身的探索過程又有相對大的困難存在。結合技術競爭情報理論的起源及發展，分析了技術競爭情報的內涵與發展趨勢，最后闡述了技術競爭情報的研究方法。

技術競爭情報 理論 方法

1 技術競爭情報理論的起源及發展

關于技術情報相關的一些思想，可推演至17世紀，當時英國的著名思想家弗朗西斯·培根曾在其撰寫的《The New Altantis》一書里，有這樣一個場景描述：在某地方的島嶼之上，坐落著一個小的國度，在這一個國度里，人們建立起負責收集世界各地情報的一個機構，這一機構被命名為“所羅門之屋”，專門收集不同地方、國家、組織所擁有的技術及知識。而在之后的200年時間里，技術情報工作有了突飛猛進的發展，各國家與組織均開始大量的收集并利用其他國家和組織的一些先進技術。在第二次世界大戰爆發時，技術情報自身取得了極大的進步與發展。當時，英國情報技術人員就首次利用電子手段，來收集并獲取相關的軍事信息與數據，通過這一先進的技術情報手段，獲取了德國所研制的秘密武器信息。第二次世界大戰結束之后，全球范圍內各國家和組織均逐步構建自身技術情報單位，這一時期尤以日本的技術情報組織具有典型性。在上世紀50年代末期，日本開始著手構建貿易振興會組織，以全面的、細致的對其他國家先進的技術情報開展收集、匯總、梳理以及傳遞工作。到19世紀末期，日本又設置了SCIP-Japan組織，同時在多個城市設置分支組織，在長期的建設與發展中，建成了政府、商社以及情報網絡等為核心的技術競爭情報機構。同時，構建了通過相關的專利、科技論文等完成技術競爭情報的追蹤以及梳理工作的相關理論架構?，F階段的日本幾乎每一個國際企業均成立了具有專項功能的相關技術情報組織，通過相關的專利、文獻以及信息等來獲取并跟蹤相關領域內的技術走勢，并鑒別出今后可能成為重要領域的相關技術動向。同時也采取向其他國家輸送相關技術情報工作者、高?？蒲薪M織形成的平臺以收集相關的技術情報。很多的專家學者曾提到，日本的一些公司之所以可以完成相關技術的大跨度飛躍，其很大程度上依賴于其擁有高效率的、世界范圍內的技術情報走向監視以及預警體系，也就是說其具備較高的技術競爭情報收集能力［1］。

2 技術競爭情報的內涵分析

2.1 技術競爭情報的定義

技術競爭情報又稱Competitive Technical Intelligence （CTI），指的是一些極有可能會使企業所處的競爭優勢受到影響、威脅以及發展的一些非常敏感的數據技術信息。同時，技術競爭情報所涉及的行為是通過專業的從業者，采取相對完善的措施，來對外界所存在的威脅以及機遇加以收集與梳理，同時把相關的意見呈現給服務者。關于技術競爭情報，不同學者所定義的內容及側重雖稍有區別，但其大致的內涵基本上是一致的。

2.2 技術競爭情報的研究內容

（1）概念研究內容。對于概念的相關研究，主要含有對理論本質、內容組成、行為和情報所存在的聯系、自身的價值性、理論分析的方法等內容進行研究。

（2）構成要素研究內容。對于構成要素的研究，主要含有對于不同組成要素的種類及內容、不同要素之間所存在的聯系以及不同要素所具有的特征和區別等內容進行研究。

（3）競爭力以及情報研究內容。對于此部分的研究，主要含有對競爭力所涉及的各個因素、所造成的情報影響、情報對企業競爭力所發揮的具體影響、如何提升與強化企業情報能力水平等內容進行研究。

（4）競爭相關決策研究內容。對于此部分的研究主要含有對相關體制遵循原則、決策的品質以及執行效果等內容進行研究。

（5）工作手段及技術研究內容。對于工作手段的相關技術研究主要含有對工作要素、相關的組成、工作過程中涉及的通常與專業手段以及相應的技術、反情報手段以及相關技術等內容進行研究。

（6）隊伍建設研究內容。關于隊伍建設的研究主要含有對目前不同國家、國際上的法律制度、相關人員所需擁有的技能以及如何構建具備高水平高能力的隊伍等內容進行研究。

（7）公共關系研究內容。對于公共關系的研究主要含有對公共關系如何作用于技術競爭情報、如何構建可以提供優良服務的相關公共關系、構建公共關系的相關策略以及方法等內容進行研究。

（8）戰略研究內容。關于相關的戰略研究，主要含有對相關戰略性目標設置、達到戰略目標采用的技術與措施以及相關的組織構建等內容進行研究。

3 技術競爭情報的趨勢分析

我國學者李艷在其研究中指出，未來技術競爭情報極大可能向4個方向發展：

（1）對于相關信息源的探索與分析會逐漸由二手信息源慢慢地側重于一手信息源的研究。目前，國內對于技術競爭情報的相關信息源理論及實踐探索，主要集中于二手信息源方面，對于相關的文獻收集以及分析利用的工作方法與技術已相對完善［2］。但是怎樣由一手信息源而完成對技術情報的收集工作卻進展不順利。因此，如何建立一個高效、快速的技術信息獲取系統，讓系統可以提供給相關服務對象所需的情報，必將是下一個研究的重要內容。

（2）不再過多關注于相關的流程及手段，而要不斷強化技術競爭情報系統的模式及相關機制研究。國內的技術競爭情報研究已開展了近60年時間，而對于相關的流程以及手段研究成果也較為顯著，并逐步邁入成熟階段。但關于相關系統運行模式以及相關機制探索卻顯得創新不足，尤其是關于技術競爭情報工作中的績效考評方面，定會成為未來發展的趨勢。

（3）逐漸重視不同領域之間交叉性研究。技術競爭情報所涉及的領域非常之多，將導致其與非常多的領域出現一定的交叉性。例如，技術競爭情報和技術的創新領域、戰略領域、反壁壘領域等均存在著非常緊密的關聯，未來也需相關人員不斷地強化對于此方面的探索。

（4）主體向著更加多元的方向發展。目前相關技術競爭情報的研究，主體幾乎均為情報工作者，在以后的發展中定會逐步引起管理人員、技術戰略人員以及其他專業的人員重視，也定會使其主體不斷朝著多元的方向發展［3］。

4 技術競爭情報的方法分析

4.1 文本挖掘方法

此方法是根據技術在發展進步時，向外部發出的一些數據信息，可以經由相關的書籍目錄而查詢出來，同時把上述的數據信息當成我們對于該領域未來發展的指向認知。美國相關人員就研制了相應的技術競爭情報分析系統，此系統的流程為：收集過程、技術過程、聯系過程以及表示過程。經過分析而獲取現階段所存在的相關熱點、熱點技術所擁有的前景以及不同構成技術自身的發展階段等。在上世紀末，Porter又在文本分析技術的理論指導下，開發了更為先進的技術機會方法。其把相關的監測手段與計量手段互相融合，來完成對于相關書籍目錄的分析與研究。在這項技術中監測手段依照已經設定的某一目標，同時專門以某一領域作為分析范圍，進行相關的監測活動，然后得出不遠的將來有可能會較大的影響到企業發展的一些新技術動態。其可以用于相關的技術預測方面且效果顯著。而在信息技術進一步的革新中，技術機會方法一直在持續的健全，并逐步地建立了技術挖掘理論體系。采用這種方法可以更加清晰地掌握現今存在的熱點技術、不同的創新技術更加適用在何種行業、技術創新中所需的驅動力有哪些、什么技術適合目前企業所擁有技術存在大的競爭力、技術的研發途徑有哪些以及技術是否具備良好的商業化趨勢等內容。以上的技術手段僅需對相關文獻所具有的外在特性進行分析與梳理，幾乎不會包含對相關內容的分析。因此，工作人員也無需精通相關技術專業知識，故其擁有相對廣的實際應用，特別是和計算機技術結合之后，更是讓整個過程的效率有了非常大的提升，是目前最為熱門的技術競爭情報分析方法。

4.2 專利分析方法

在全球一體化之后，各國家以及各企業之間的技術競爭日趨激烈，而跨國企業更是加速了自身的專利戰略調整。在這一過程中，專利分析技術起著極為關鍵的作用。在對專利相關情報進行分析時，應當依據數量非常龐大的專利前提之下，采用相關手段，完成某因素的定性或者定量分析，從而得到專利所擁有的分布狀態和未來走向，進而讓一些看似散落的個別信息成為相對系統的概念，以此作為企業在戰略規劃設定時的依據。在相關技術信息的所有載體中，專利是最為有效的，其包含了世界范圍內90%左右的技術情報信息。和普通的文獻相對比，專利所能挖掘的相關信息要提前至少5年的時間。同時，其所包含的信息也非常的詳盡與精準。由于專利中所蘊含有巨大的信息數據，可作為非常理想的信息收集體。要想以專利為基礎得到技術競爭情報，最為主要的是應當選取適宜的、系統的相關分析手段，分別完成對專利的定性以及定量分析。對專利的定量分析是指針對專利申請的時間、人員等外在因素進行分析與梳理，從而了解對手所擁有的相關技術特征，進而掌握對手的技術關聯性、熱點，并進一步對未來技術走向進行評估。例如，通過對對手相關專利收集與分析，并進行類別劃分，可以了解對手關于技術研發和發展戰略中的一些相關情報信息。然后，一步步的掌握對手所開發的技術側重點、未來技術走向，也可以對其整體競爭力進行評測與估算?，F階段，學者逐步將專利分析方法向可視化的方向發展，其中最受關注的應當是專利地圖分析方法。所謂專利地圖，就是把專利信息數據，例如科技、市場以及經濟等，通過一定的梳理與分析，采取不同形式的可視化圖表，來形象地將專利中所蘊含的信息加以展示，并預測未來技術的走勢，從而給相關人員制定策略提供依據。

4.3 情景分析方法

此方法是采取想象、臆測等手段，以建立并形成今后也許會出現的情景的、具有獨特創造力的方法。運用情景分析方法通常要包含下列步驟：

（1）要將所預測的相關范圍及目標進行明確化。

（2）要設定一個相對完整的因素信息庫，同時把不同的因素根據對目標造成影響差異性而劃歸為各種的集合。

（3）依照各種集合，來建立一個今后也許會發生的情景。

（4）設定不固定的事件發生，來觀察這一事件所帶來的影響。

（5）描述出事物發展到今后不同情景時所擁有的變化路徑。

4.4 定標比超分析方法

定標比超方法指的是持續挖掘企業內部以及外部、領域內部以及外部所具有的最優化實踐與技術，把自身產品、活動以及服務等和其進行相關的比對。通過這種方法能夠完成對企業的內在評估，也可以分析對手的競爭實力，可以讓企業將現階段最優技術和方法當成自身的設定目標，從而促進企業發展。也可以說定標比超方法是通過對最終技術與方法的分析與梳理，以獲取其中具有價值的信息，并以此來不斷完善自身產品、活動以及服務，讓企業擁有一定的競爭實力與優勢。

5 結語

國際上，自上世紀末期就已開始對技術競爭情報著手進行研究，而國內則主要針對科技情報服務的相關探索，而對技術競爭情報還未有過多的涉獵。技術競爭情報是競爭情報所包含的部分內容之一，其在數據梳理過程、結構特征等相關內容上能夠參照競爭情報相關理論，不過其在分析內容、方式以及模式等方面依然存在著自身的獨特性，其內涵也已不再局限于競爭情報的限制。所以，相關學者非常有必要對技術競爭情報進行探索與研究?，F階段，我國相關研究人員已打破了對國內外技術競爭情報研究對比與相關理論的分析這一局限，逐步展開了對于實踐與應用的探索，并在此前提下，進一步對技術競爭情報理論進行創新與完善。在所采用的方法上，除了上述所涉及的幾種分析方法外，目前技術圖表分析方法以及反求工程方法等也逐步被應用，并取得了良好的效果。

［1］尹陶，楊兆林.企業技術創新中競爭情報的作用［J］.安徽冶金，2016（1）：49-53.

［2］彭靖里，可星，李建平.企業技術競爭情報中的市場信號分析及實證研究［J］.情報理論與實踐，2016（1）：82-87.

［3］李欽海.企業知識產權的技術競爭情報研究及其策略分析［J］.經營管理者，2016（5）：219.

王秀梅 女，1965年生，副研究館員。

G350

2016-05-24；責編：楊新寬。）