全球TD-LTE知識產權發展情況分析（續一）

王　瀟　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師李文宇　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心主任李　玨　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師張俊霞　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心副主任張　倩　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師

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全球TD-LTE知識產權發展情況分析（續一）

王瀟中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師
李文宇中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心主任
李玨中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師
張俊霞中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心副主任
張倩中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心高級分析師

摘要：4G（TD-LTE）作為我國主導的新一代移動通信國際技術標準，是3G（TD-SCDMA）標準的繼承、發展和演進。本文通過對全球TD-LTE中TDD技術的專利布局、全球TD-LTE知識產權發展環境進行梳理，重點對我國TDD技術專利布局進行分析，明確現階段我國推進TD-LTE過程中知識產權所處環境及可能遇到的問題，以便快速推進我國TD-LTE的網絡部署和商用。

關鍵詞：TD-LTE；TDD；時分雙工；專利分析；專利聯盟；專利池

5　TD-LTE在我國發展迅速

作為我國主導的新一代移動通信寬帶技術，TD-LTE的發展已在中國進入井噴期。自2015年下半年以來，中國4G用戶每月新增超過2500萬戶，占全球月度新增用戶的60%。4G終端快速普及，在國內4G商用過程中，4G網絡建設和手機商用基本同步，4G手機的市場占比從2014年1月的1.3%，增長到2015年9月的83%，僅僅用了21個月。

據工業和信息化部2016年1月25日公布的最新數據表明，截至2015年12月底，全國電話用戶總數達到15.37億戶，其中移動電話用戶總數13.06億戶，4G用戶總數達3.86225億戶，4G用戶在移動電話用戶中的滲透率為29.6%。

通過不懈的努力，我國TD市場取得了重大成果，主要表現在以下幾個方面：

一是，建成全球最大的TD網絡。截至2015年年底，中國移動已建設開通110萬個4G基站。4G網絡覆蓋人口超過12億。

二是，TD用戶發展全面提速。中國移動引領終端

［6］Kambourakis G，Rouskas A，Kormentzas G，et al. Advanced SSL/TLS- based authentication for secure WLAN-3G interworking［C］.Proc. of ICCSA'05. Germany: Springer，2004:501-506.

［7］李亞暉，李鳳華，楊衛東.可證明安全的異構無線網絡認證協議［J］.通信學報，2007，09.

［8］董春凍，王聰，劉軍，等.基于公鑰的EAP-AKA協議改進及安全性分析［J］.計算機工程與設計，2014，01.32-36+57.

三是，TD-LTE國際化發展取得突破。我國不斷拓展TD-LTE國際漫游范圍，已在106個國家和地區開通了4G漫游服務。由我國移動運營商主導的TD-LTE全球發展倡議組織（GTI）已匯聚全球102家運營商、104家廠商合作伙伴，成為重要的TD-LTE全球產業合作推廣平臺。在GTI的大力推動下，已有37個國家和地區推出了65個TD-LTE商用網絡。

6　我國企業面臨的TD-LTE知識產權環境

在TD-LTE產業飛速發展、市場快速擴張的同時，相關知識產權問題凸顯，影響著產業和企業的持續發展和市場競爭。

（1）“337”調查和知識產權訴訟導致我國企業損失嚴重

隨著我國移動通信產業的快速發展和國際化進程的加速，我國通信企業已被國際專利巨頭和NPE （Non-PracticingEntity，非實施實體）視為眾矢之的。在海外，華為、中興、聯想等企業涉及各種專利侵權訴訟，中興、華為年均專利訴訟案數十起，半數以上是NPE發起的，包括美國“337”調查。

從專利訴訟結果看，我國企業損失嚴重。Patent Freedom的統計結果表明：在通過法庭解決的專利案中，每個案件后的專利授權費平均是750萬美元；而在通過庭外解決的專利案中，每個案件后的專利授權費平均為2975萬美元。

其實，無論是專利訴訟還是“337”調查，其根源在于未獲取專利權人的使用許可。最有效的辦法是企業自身加強專利戰略的運用，主動布局，避免類似事件的發生。因為應對專利訴訟和“337調查”即使勝訴，贏得了市場，也會耗費企業不少的資源，造成巨大損失。

如今，我國移動通信企業在4G的LTE技術領域擁有的基本專利份額都達到了國際領先水平，在4G領域的專利許可與訴訟拉開序幕之際，只有吸取經驗教訓，占據領先技術優勢，才能實現“走出去”的目標，進一步拓展海外市場。

（2）高額專利許可費削減我國移動通信企業的競爭力

近年來，高額的專利許可費大幅提高了我國企業的成本，減弱了競爭力。從當前專利許可成本構成上看，較以往有明顯變化，傳統通信巨頭和國際NPE逐步將專利收益提升為戰略層面，企業專利許可對象呈現多元化發展趨勢。

第一類是高通、愛立信、微軟等常年收取許可費的企業仍然保持較高收費水平；第二類是諾基亞、摩托羅拉等傳統通信巨頭也逐漸將專利許可收入作為企業收入的重要來源；第三類是NPE，由于NPE沒有產品不能交叉許可，更讓我國移動通信企業無可奈何。

（3）國外專利運營公司使我國企業處于被動地位

在國外，隨著專利在市場競爭中的作用日漸深入，越來越多的企業開始外包其部分或者全部的專利業務，隨之而來的是專利權的作用也從原始傳統意義上的技術保護逐漸向一種全方位的投資轉變，各類以此為業的專利運營公司也如雨后春筍般紛紛涌現。高額的專利許可費和侵權賠償刺激了NPE數量快速增長。一些實體企業認為將專利資產剝離獨立運營，更有助于企業回收研發投入，盡快獲取超額利潤，紛紛與NPE進行合作，甚至成立自己的NPE子公司，例如高通、諾基亞、愛立信、三星、英國電信等。

一些大的通信公司為了獲取利潤、轉型或規避風險，紛紛與NPE進行專利交易或者構成合作模式，這也為NPE頻繁發起訴訟起到推波助瀾的作用。比如，愛立信在2013年初將2500項專利出售給專利運營公司UnwiredPlanet，并從這些專利的營收中抽取提成獲得可觀收入；諾基亞將其500項專利賣給專利運營公司Vringo，Vringo在兩個月后即用買到的專利發起侵權訴訟；微軟、HP、IBM、Google、蘋果等科技公司入股高智公司，開展研發專利收購和許可等業務。

專利運營公司與通信巨頭的雙方互惠合作使得NPE成為訴訟主流，尤其是對專利布局不夠完善成熟的發展中國家來說，專利侵權訴訟的風險增加，中國的通信企業也勢必面臨諸多風險。

（4）中國企業積極加入LTE專利池，提升市場話語權

與歐美日韓相比，中國專利起步較晚，但是從2003年開始，中國LTE專利的年申請量飛速增長。2006年開始，一些國內企業積極參與LTE的標準化研究工作，圍繞著提案積極申請專利，部分中國企業把握LTE發展，從技術跟隨者轉變為標準制定者，提高了自身的話語權。

通過大量申請標準相關專利，積極加入專利池，中國企業在專利池中為推動TD-LTE的發展起到了重要作用。以中國移動為代表的電信運營商和中興、華為、大唐等主要終端設備制造商團結協作，共同主張費率合理化，積極推動低費率的專利池建立，并且實現了同步融合解決TDD與FDDLTE專利問題的重大進步。

組建大規模低費率的專利池有利于促進產業的發展并降低運營商的間接成本，中國企業積極地加入LTE專利池并推動TD-LTE專利收費，對提高自身競爭力和市場話語權意義重大。

7　提高我國企業TD-LTE知識產權實力的有效措施與建議

雖然TD-LTE的知識產權環境比較復雜，但是通過我國政府及企業自身的積極推進和共同努力，已經創造了一定的發展基礎和提升通道。通過以下幾個方面的措施與建議，可以進一步提高自身的知識產權實力與競爭力，繼續在發展的道路上添磚加瓦。

（1）抱團對外降低專利風險

實踐證明，降低專利風險或者增強專利許可費的談判能力主要有兩種方式：集體談判和增強專利實力。集體談判是一種談判策略，是以集體方式爭取較低的許可費率，企業往往沒有很大的主動權；另外一種是增強專利實力，進而交叉許可，甚至是以某種方式反向收取許可費或發起專利訴訟，專利購買是其短期有效的實現方式。在國外，2011年初，蘋果以45億美元競購北電專利，隨后，谷歌以125億美元收購摩托及其專利，這從正面證明在激烈的專利博弈中，通過專利購買增強專利儲備即便對于行業龍頭也是十分必要的。而我國智能終端企業一方面缺乏高質量專利的信息來源，另一方面缺乏批量購買專利的資本。無論是集體談判還是購買國外專利，都需要國內企業擰成一根繩，團結一致。抱團的方式是我國移動通信企業短期內應對專利危機的最直接方式。

（2）盡早開展知識產權儲備

隨著TD-LTE的快速發展，一些國內企業已經進入或準備進入國外市場，由于受到本國利益保護主義的影響，他們的出口產品極有可能遭遇知識產權風險，尤其是在歐美市場，知識產權保護環境比較成熟，作為后進入者，中國通信企業應及時進行一些專利儲備才能確保獲得與競爭對手進行談判的資格。

短期內，中國企業可以低調購買一批評估為基本專利且在該國已經生效的專利，提前進行專利布局。長遠來看，中國企業要狠抓專利質量，提高PCT專利申請的比例，選擇有價值的專利并盡快向指定局提交，以期盡早獲得專利權。

（3）積極開展專利預警分析

隨著TD-LTE在國內的商用化加速，一批國內領頭企業帶著自己的技術和產品走出國門，隨之產生專利侵權和訴訟的概率在增加。所以，應大力開展相關技術和產品的海外預警項目，對海外專利分布情況進行梳理和分析，重點分析核心技術專利權利保護范圍，跟蹤競爭對手的專利布局，分析已有專利糾紛案情，及時發現產品是否侵權并采取措施應對風險。這種積極主動、有針對性的預警機制應提早展開，能為企業技術規避、專利交叉授權爭取時間。

（4）建立專利質量評估體系

國內通信企業里，中興、華為、大唐、中國移動等已進入LTE全球專利申請量排行榜的前列，但現階段他們面臨的最大挑戰是高質量的撰寫水平。建議企業能夠在合理的范圍內最大程度地擴大專利的保護范圍，從撰寫本身提高專利的權利穩定性，提高專利的對抗能力和防御能力。另外，企業內部應結合專利布局策略、對核心技術的挖掘等方面綜合部署，建立一套完整的質量評估指標體系，通過一定的激勵機制，鼓勵產生更多高質量的專利。

The analysis on the development of global TD-LTE intellectual property（part 2）

Wang Xiao， LiWenyu， Li Jue， Zhang Junxia， Zhang Qian

Abstract：As the leading new generation of mobile communication technology standards， 4G（TD-LTE）is the inheritance and development of 3G（TDSCDMA）standards. In this paper， we analyze the patent layout of TDD in TD-LTE， the global development environment of TD-LTE intellectual property and analyze the patent layout of TDD in China， and to define the environment and the potential problems of intellectual property in the process of promoting TD-LTE in China， so as to promote the rapid development of China's TD-LTE network deployment and commercial.

Key words：TD-LTE； TDD； time division duplexing； patent analysis； patent alliance； patent pool

（續完）

思博倫技術專欄

Research of WLAN-4G convergence authentication protocol security

Han Ting，Meng Zhaoli

Key words：WLAN-4G network convergence；EAP-AKA；security authentication（

收稿日期：2015-11-25）芯片廠商加快推出具有競爭力的產品，支持TD-LTE的終端從2014年底的633款增加到2015年超過1000款。2015年TD終端銷售超過3億部。2015年底中國移動4G用戶突破3億，4G用戶滲透率提升至35%。4G用戶目前月均流量已經達到820MB，是3G用戶的3倍多。

Abstract：To realize 4G and WLAN network convergence，3GPP uses EAP-AKA protocol as authentication protocol. On the basis of researching procedure of EAP-AKA，we analyzed the security and defect of EAP-AKA. At last，we researched the improved EAP-AKAto make it safe.