云南電力市場改革探索與啟示

李斯吾，廖 宇，丁 珩，李雨佳，陳 熙

（1.國網湖北省電力公司經濟技術研究院，湖北 武漢 430077；2.德國華人新能源協會，德國 柏林 12683）

云南電力市場改革探索與啟示

李斯吾1，廖 宇2，丁 珩1，李雨佳1，陳 熙1

（1.國網湖北省電力公司經濟技術研究院，湖北 武漢 430077；2.德國華人新能源協會，德國 柏林 12683）

針對云南水電比重大、電能資源整體供過于求等特點，結合實際情況探索具有云南特色的電力市場化改革之路。分析了云南電力市場化改革所面臨的形勢、改革進程及具體實施情況，并對云南售電側放開后電力市場上主要售電公司進行分類，總結了云南電力市場化改革所取得的成效與存在的問題，提出了相應的對策和建議。

電力市場化改革；售電側開放；電力市場交易；售電公司

0 引言

2015年3月15日，中共中央、國務院下發《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發〔2015〕9號），開啟我國新一輪電力體制改革。意見明確指出本輪改革重點在于構建“公平、開放、有序、競爭、完整”的電力市場體系，理順電價形成機制，建立相對獨立的電力交易機構，形成公平規范的電力市場平臺，推進發用電計劃改革，并在售電側引入競爭。

云南省作為全國首批電力體制改革綜合試點，在全國率先進入電力體制改革配套文件出臺和改革方案落實的新階段。通過積極探索與嘗試，云南以推進電力市場化交易，促進富余水電消納，實現多方共贏為目的，逐漸形成了一條具有云南特色的電改之路——擁有“三個主體、一個中心、三個市場和四種模式”的云南電力市場格局。通過核定輸配電價、組建交易中心、規范電力交易市場以及制定電力市場交易模式等一系列措施，云南電力市場化交易已逐步走向正軌。2016年，云南繼續擴大市場化交易電量規模并開展日前增量市場交易，進一步激活市場競爭，而充足的電力資源以及充分的市場競爭將倒逼云南電力市場化改革提檔增速，并促使云南電力市場化改革進度繼續領跑。

1 云南省電力市場化改革的背景

1.1 云南省能源經濟概況

云南省擁有豐富的能源資源，全省水資源總量為2 256×108m3，水能資源蘊藏量達1.04×108kW，居全國第3位。煤炭資源儲量豐富，全省已探明儲量240×108t，居全國第9位。礦產儲量大、礦種全，有54種礦產保有儲量居全國前10位。

2015年云南全省生產總值達13 717.88億元，人均生產總值(GDP)達29 015元。全年全部工業增加值3 925.18億元，規模以上工業增加值3 623.08億元[1]。

1.2 云南省電網基本情況

云南電網是實施“西電東送”、“云電外送”及培育電力支柱產業的核心主體，擁有24座500 kV變電站，112座220 kV變電站，363座110 kV變電站，供電營業區覆蓋全省16個州(市)。

截至2015年底，云南電網納入省調平衡電源總裝機6 587×104kW，其中水電4 615×104kW，風電及光伏裝機732×104kW，清潔能源裝機占比81.2%。云南電網總發電量(包括購小水電)2 065×108kW·h，水電發電量(包括購小水電)1 766×108kW·h，風電、光伏等新能源發電量105.5×108kW·h，火電發電量193.1×108kW·h，清潔能源發電量占比90.7%。

2015年，云南省全社會用電量為1 438.61×108kW·h，工業用電量占全省用電量75%左右，其中重工業用電量占工業用電量近95%。而重工業之中，又以電解鋁、電石、黃磷、工業硅、水泥等高耗能行業為主。

2 云南省電力市場化改革面臨的問題

2.1 用電需求持續走低，電力供應過剩

2015年云南全社會用電和工業用電出現30年來首次負增長，2016年上半年云南全社會用電量同比下降7.3%。云南電網公司預計2016年全年電量富余規模將達850×108kW·h，“十三五”期間全省裝機規模將依然保持年均8%的增長，但省內用電量年均增速僅為2.5%，電力供大于求的矛盾持續突出。

2.2 火電利用小時異常偏低，水電棄水問題突出

截至2015年，水電裝機約占云南全省電力總裝機的75%，含水新能源的發電量占全省發電量90%。隨著一批具有多年調節性能水電站的陸續投產，云南電力供應從以往“豐盈枯缺”的季節性富余轉變為“常態性供過于求”[2]。在供大于求的情況下，2015年云南火電利用小時數僅1 500 h，2016年在維持電網正常安全運行的情況下，云南仍將產生400×108kW·h的棄水量。

2.3 高載能行業盈利大幅下滑，降低電費成本訴求強烈

受國際、國內經濟下行和產能過剩影響，2015年云南全省規模以上工業企業利潤總額461.99億元，同比下降9.5%，為近五年最低水平。全省3 832戶規模以上工業企業中虧損1 270戶，虧損面達33.1%。云南省工業主要電力用戶為電解鋁、電石、黃磷等型電力載能企業，單耗率較高，電費支出占成本比重大，市場化風險能力較弱，產業發展對經濟形勢變化極為敏感，用戶降低電費從而減少生產成本的訴求日益強烈。

3 云南電力市場化探索與改革進程

2015年3月15日，中共中央、國務院下發《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發〔2015〕9號），開啟我國新一輪電力體制改革。根據中發〔2015〕9號文精神，結合云南實際情況，云南省向國家發展改革委報送了《云南省進一步深化電力體制改革試點方案》（云政報〔2015〕47號），成為全國首家上報電力體制改革綜合試點方案的省份。

2015年4月13日，國家發展改革委印發《關于貫徹中發〔2015〕9號文件精神 加快推進輸配電價改革的通知》，部署擴大輸配電價改革試點范圍，加快推進輸配電價改革。其中，云南省被列入先期輸配電價改革試點范圍，按“準許成本加合理收益”原則核定電網企業準許收入和輸配電價。

2015年10月8日，國家發改委批復同意了云南省輸配電價改革試點方案。

2015年11月9日，國家發改委、國家能源局以《國家發展改革委、國家能源局關于同意云南省、貴州省開展電力體制改革綜合試點的復函》（發改經體〔2015〕2604號）正式批準云南省開展電力體制改革綜合試點，云南省成為全國首批電力體制改革綜合試點，在全國率先進入電力體制改革配套文件出臺和改革方案落實的新階段。

2015年11月17日，云南省工業和信息化委發布《關于征求2016年云南電力市場實施方案的意見的函》，提出云南電力市場實施方案。

2016年3月7日，國家發改委批復了云南電網2016-2018年第一個監管周期內的輸配電價，并于3月15日正式執行。

2016年4月6日，中共云南省委云南省人民政府印發了《云南省進一步深化電力體制改革試點方案》（云發〔2016〕10號）。

4 云南電力市場化改革實施情況

《云南省進一步深化電力體制改革試點方案》中提出了云南省此次改革的7大項、28條重點任務。其中，改革的七大重點任務包括：有序推進電價改革、推進電力交易體制改革、建立相對獨立的電力交易機構、推進發用電計劃改革、推進售電側改革、開放電網公平接入、加強電力統籌規劃和科學監管。

4.1 核定云南輸配電價

云南于2015年10月取得國家發改委對云南省輸配電價改革試點方案的批復同意。2016年3月7日，國家發改委批復了云南電網2016～2018年第一個監管周期的輸配電價。按“準許成本+合理收益”的原則，核定電網企業準許收入和輸配電價水平，并核定了云南省未來三年輸配電價和銷售電價。該電價方案于2016年3月15日起已正式執行，標志著云南省的獨立輸配電價體系正式建立。新核定的平均輸配電價標準與原核定目錄電價的購銷價差相比，每 kW·h降低了1.65分，預計可減輕全社會用電負擔31億元。

4.2 組建云南電力交易中心

2014年12月成立云南電力交易中心。2015年11月電力交易大廳及電力交易機房完成投運，同年12月云南電力交易系統正式上線，為云南電力交易的運行和展現提供了有力保障。

目前，由政府部門主導，多方參股，相對獨立運行的昆明電力交易中心正在組建當中。

云南電力交易中心已完成2015年12輪月度交易電力交易，全年市場化交易電量447×108kW·h。2016年，進入市場的發電廠和用戶全電量參與競爭，發用電計劃放開比例上升，云南市場化電量將規模進一步擴大。

4.3 制定云南電力市場化交易模式

為解決大量電力富裕問題，云南也積極開展了大用戶直購電試點工作。但由于云南水電出力季節性特性造成發用電負荷曲線匹配程度較差，偏差電量較大，大用戶直購雙邊交易在具體執行上存在困難，因此云南開展場內集中交易勢在必行。

根據云南電力市場實施方案，云南電力市場交易分為中長期交易和短期交易。現階段，中長期交易開展年度交易和月度交易，短期交易開展日前交易。交易采用集中撮合交易、發電權交易、掛牌交易、直接交易4種交易模式，并以集中撮合交易為主。市場化交易遵循“省內需求優先、外送消納次之”的總體原則，依次開展年度交易、月度交易和日前交易，各市場主體自由選擇交易模式。

2016年云南電力市場化交易規則得到進一步的完善：一是電量規模進一步擴大，進入市場的發電廠和用戶全電量參與競爭;二是試點開展日前增量交易，作為月度交易的補充，逐步形成“中長期交易為主，日前現貨交易為補充”的市場模式。

目前省內市場交易以月度集中撮合交易為主。交易報價機制為多段電量與雙志愿價格報價，降低了價格波動風險，增加了成交概率。下一步重點工作將繼續推進日前交易市場，以滿足客戶因生產方式調整產生的臨時需求，讓企業能夠進行靈活調整。

4.4 參與交易的發電公司情況

根據《2016年云南電力市場化交易實施方案》，已并入云南電網運行的所有電廠均為售電主體，分為優先電廠和非優先電廠。優先電廠指所有清潔能源發電及保障電網安全穩定運行的火電。其中第一類優先電廠包括電網安全穩定運行所需的火電廠(部分電量)、政府確定的按目錄電價全電量收購的水電廠及其他類型電廠;第二類優先電廠指風電廠及光伏電廠;第三類優先電廠指不屬于第一類優先電廠的水電廠。非優先電廠指火電廠(扣除優先發電電量)。

目前云南省220 kV及以上電壓等級并網的全部火電廠(除保障電網安全穩定用電電量)以及2004年1月1日后投產且220 kV及以上電壓等級并網的所有水電廠均參與市場競爭。截至2015年底，參與市場競爭的發電企業共計57家，裝機達4 389×104kW，占比72%。

4.5 參與交易的用戶情況

目前云南省工業企業市場化交易已全電量放開，凡是執行大工業電價的專變用戶，都可以自愿到電力交易中心參與市場化交易。2015年，在云南電力交易中心注冊購電主體共計7 200家，全年參與交易用電企業共計2 500家，全年市場化交易電量447× 108kW·h，其中省內市場共成交320×108kW·h。2016年1～3月共成交電量108.91×108kW·h，全年市場化電量規模預計將超過850×108kW·h。

5 云南售電公司組建情況

云南已成立售電公司36家，主要有具有政府背景、大型國有企業用戶投資、發電廠投資、社會資本投資幾種類型。現以幾家典型售電公司為例進行分析。

5.1 具有政府背景的售電公司：擁有配電網經營權及工業園區用戶優質資源

目前云南省擁有政府背景的售電公司主要有云南能投滇中配售電有限公司及昆明售電公司兩家。

云南能投滇中配售電有限公司是云南省能源投資集團有限公司下屬公司。其所屬云南省能源投資集團有限公司是云南省委、省政府于2012年1月11日經省政府批復同意組建，由省國資委履行監管職能的省屬國有重要骨干企業。2016年5月，云南省工信委向云南能投滇中配售電有限公司核發了云南省電改的首張《供電營業許可證》，邁出了云南省放開增量配電市場的第一步，該公司也成為云南省首家獲得配網經營權的售電公司[3]。

昆明售電公司由昆明市政府牽頭，昆明煤氣（集團）控股有限公司和昆明產業開發投資有限責任公司共同出資組建。公司于2016年4月完成工商注冊。自成立以來，已和全市多個工業園區多家企業達成意向，目前意向代理電量已達到16×108kW·h，并順利完成昆明滇池水務有限責任公司7月月度代理交易，成交電量1 233×104kW·h，成交電價0.359 93元/(kW·h)（含輸配電價），為企業單月節約用電成本104.89萬元[4]。昆明售電公司是昆明電力交易中心的理事單位，還是唯一一家作為售電公司的參股單位，待昆明電力交易中心正式運營后，公司將迎來更大規模的代理交易。

5.2 發電企業成立的售電公司：充分利用自身發電資源優勢

云南中廣核電力銷售有限公司是目前云南唯一家由發電公司成立的售電公司。其所屬中國廣核集團也在積極探索售電業務，在全國各地陸續開始成立獨立的售電公司。盡管目前還不能正式參與電力市場交易，云南中廣核電力銷售公司已經通過靈活利用發電資源開展相關業務。在云南汛期市場電價集中在市場最低限價情況下，公司開始積極撮合潛在用戶與中廣核旗下電廠簽訂雙邊協議，并收取一定比例服務費。當市場準入后，將充分利用自身發電側資源，為用戶提供更為豐富的差異化服務。

5.3 大型國有企業用戶投資成立的售電公司：滿足高載能企業降低電費成本訴求

目前云南省大型國有企業用戶投資的售電公司僅云南慧能售電公司一家。

云南省第一用電大戶云南鋁業股份有限公司，因電費支出占成本比重大，受經濟下行和內外需萎縮影響，對電費下降具有強烈訴求。

在此情況下，云鋁公司所屬云南冶金集團股份有限公司通過整合自身資源組建云南慧能售電公司，并通過整合集團內部用電資源，利用投資合作等方式獲得權益電量，增強云南慧能售電公司議價能力優勢，與云鋁公司及其控股子公司簽訂《購售電合同》。自2016年5月起至2016年12月，云鋁公司及其控股的子公司生產用電將全部向云南慧能售電公司購買，預計購電量約為115×108kW·h。

5.4 社會資本投資售電公司：多樣化挖掘核心潛力，靈活快速開展行動

目前云南省所成立售電公司中約90%為社會資本投資的售電公司，數額占比居首。

盡管社會資本投資的售電公司還未能正式進入交易市場開展售電業務，但都在積極開展前期準備工作。盡管各類社會資本投資售電公司自身“基因”和資源各有不同，導致日后具體開展的業務與提供的綜合服務可能會呈現差異化，但進入市場的前期準備思路大致相同：即充分利用自身資源，積極搶占潛在客戶，并通過試圖收購邊緣配網增加自身資本與話語權，增強自身競爭力，最終占據更多的市場份額，獲得更多投資，實現資本的可持續發展。

目前云南省已成立36家售電公司，未來數據還將繼續增長。現有售電公司中九成屬于社會資本成立的售電公司。通過上述分析可知，此類售電公司策略是通過低價贏取用戶、搶占配網資源以贏取市場份額與投資，加快資本流通，實現資本持續性發展。而隨著市場機制的逐漸成熟以及信息進一步透明化，售電公司賺取差價空間將進一步被壓縮，單憑價格競爭難以實現長期發展?；谠颇鲜‰娏┐笥谇蟮目陀^現狀，用戶將成為市場核心主體，未來最有競爭力的售電公司將是從事用電服務、需求側響應及配網運營，能通過差異化服務綁定客戶的主體。

6 總結

6.1 電改情況符合云南實際，未來進度將繼續領跑

目前云南電力市場化改革進度與力度與云南的實際情況符合。當前云南電力發展面臨省內用電需求持續走低，電力供應過剩、火電利用小時異常偏低，水電棄水問題突出、高載能行業盈利大幅下滑，降低電費成本訴求強烈等一系列問題。針對以上問題，云南電力交易模式積極做出調整，從原有雙邊交易轉向“雙邊交易+場內月度集中撮合交易”，并開展日前增量市場試點工作，未來還將積極探索現貨市場交易，逐步形成“中長期交易為主，日前現貨交易為補充”的市場模式。云南政府還將降低新能源標桿上網結算電價以對市場起到價格調節作用，進一步挖掘降價空間。此輪電改已釋放多重紅利，110 kV和220 kV大工業用電價格均有大幅下降，有效減少工業企業用電成本，一定程度上滿足云南工業支柱產業的降價訴求。

由于云南電力市場仍是一個水電比重大、電能嚴重供大于求的買方市場。在電力資源常態性供過于求而省內需求增速放緩的情況下，云南電力市場競爭激烈且充分，尤其在汛期場內水電報價集中在政府允許的最低交易限價水平，在發電側過度競爭的情況下，激烈的市場競爭將會進一步倒逼云南電力市場化改革加快進度和加大力度，使得云南電力市場化改革將繼續領跑。

6.2 用戶逐漸成熟，對售電公司經營水平提出了更高的要求

目前參與交易購電主體均為用電企業，除個別特殊情況，售電公司還未正式參與市場交易。經過兩年的摸索與磨合，在市場培養下，用電企業已經逐漸了解熟悉了市場化電力交易機制與模式。當售電公司正式參與市場交易后，將不能僅憑賺取差價獲得利潤空間，必須提高運營水平，采用其他降價手段或與用戶簽訂長期合同，提供更為專業和差異化的綜合服務，否則很難長期穩定地綁定用戶。

6.3 行動滯后，電網企業尚未涉足售電市場

隨著云南電力市場化改革的逐漸深入，政府、國有企業、發電集團、社會資本紛紛組建售電公司，搶占用戶與市場。政府背景售電公司更是利用自身資源開始涉足配電網業務與特定地區保底供電服務，甚至參股未來將相對獨立運行的昆明電力交易中心，以求進一步擴大自身影響力。而云南電網公司目前仍未涉足售電公司領域，在電力市場化改革進程不斷加快的當下，電網企業應該加快步伐，積極組建售電公司，搶占電力市場。

7 建議

7.1 未來應考慮跨省跨區域消納過剩電能

由于電力供應常態性富余和省內用電需求持續走低，云南電能嚴重供過于求的矛盾難以在省內消納解決。與此同時，隨著北京、廣州兩大交易中心成立，京津冀電力市場建設試點工作不斷推進，本輪電改已突破省域限制，從省域范圍內試點實現跨省、跨區域的電力交易。未來云南應在“西電東送”的基礎上，進一步探索跨省跨區域電力交易模式，考慮跨省跨區域消納過剩電能問題，實現能源最優配置。

7.2 電網企業應積極參與售電市場競爭

目前云南已成立售電公司36家，未來數據將進一步增長，而擁有豐富售電經驗和完備數據的電網企業尚未涉足售電公司領域。在售電市場競爭日益激烈的情況下，電網企業可利用旗下綜合能源公司、保險公司、傳媒公司等控股子公司資源組建售電公司，積極參與售電市場競爭，并利用多年售電經驗及在節能、金融和媒體等領域的優勢，為用戶提供優質售電服務和差異化輔助綜合服務，為售電行業的發展起到引導作用。

（References）

[1]云南省統計局.云南省2015年國民經濟和社會發展統計公報[Z].2015.

Yunnan province bureau of statistics.Statistical Bulletin of the National Economic and Social Devel?opment of Yunnan Province in 2015[Z].2015.

[2]吉哲鵬.云南電力供需失衡,利益博弈激烈,電價改革箭在弦上[N].經濟參考報,2016-06-27(6).

JI Zhepeng.The Imbalance of Yunnan Power Supply and Demand and The fierce Interest Competition Force the Implementation of Electricity Price Reform [N].Economic Reference,2016-06-27(6).

[3]吳清泉.云南能投集團獲頒首張配網牌照[N].昆明日報,2016-05-22(1).

WU Qingquan.Yunnan Energy Investment Group Was Awarded the First Distribution License[N].Kunming Daily,2016-05-22(1).

[4]殷雷.昆明售電公司完成首筆業務[N].昆明日報, 2016-07-13(4).

YIN Lei.Kunming Electricity Company Has Completed Its First Business[N].Kunming Daily,2016-07-13(4).

Exploration and Enlightenment of Yunnan Electricity Market Reform

LI Siwu1,LIAO Yu2,DING Heng1,LI Yujia1,CHEN Xi1,
(1.Economy&Technology Research Institute,State Grid Hubei Electric Power Company,Wuhan Hubei 430077,China; 2.Chinese Association for Renewable Energy in Germany E.V.,Berlin 12683,Germany)

According to the characteristic of high proportion of hydropower and the oversupply of electricity,an electricity market reform path with characteristics of Yunnan is gradually found out. Focus on the situation,process and specific implementation of Yunnan electricity market reform, the achievements and problems of Yunnan electricity market reform are summarized.

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TM715

A

1006-3986(2016)04-0066-05

10.19308/j.hep.2016.04.015

2016-03-01

李斯吾（1988），男，湖北武漢人，工程師。