專車服務(wù)平臺的興起對車險市場的影響分析①
——基于南京市的調(diào)查分析

南京審計大學(xué)　夏平平　許子凌

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專車服務(wù)平臺的興起對車險市場的影響分析①
——基于南京市的調(diào)查分析

南京審計大學(xué)夏平平許子凌

摘 要：當(dāng)今社會，各行各業(yè)都受到了互聯(lián)網(wǎng)思維的影響，人們的出行方式也隨之產(chǎn)生了巨大變化。從2014年8月開始，各個打車軟件相繼推出了新的業(yè)務(wù)，那就是專車服務(wù)，例如：“滴滴專車”、“一號專車”。但隨著專車服務(wù)的迅速發(fā)展，一些問題也逐漸開始顯現(xiàn)。本文立足于專車的發(fā)展對車險市場產(chǎn)生的沖擊，主要通過研究開展汽車保險業(yè)務(wù)的主要影響因素、我國汽車保險市場存在的問題與發(fā)展趨勢、專車服務(wù)平臺的興起與問題，分析得出專車對車險市場的影響。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)專車汽車保險

許子凌(1994-)，女，江蘇江陰人，本科，南京審計大學(xué)金融學(xué)院金融專業(yè)。

1　開展汽車保險業(yè)務(wù)的主要影響因素

1.1汽車限購和公共交通

為了解決交通堵塞的問題,部分地方推行汽車限購與公共交通的政策。這使得車險市場的發(fā)展受到了一定的消極影響。

1.2車險費率市場化

費率市場化這一現(xiàn)象改善了保險產(chǎn)品太過同質(zhì)化的現(xiàn)狀。即使這樣,不可忽視的是,費率的開放十分容易引起市場的健康秩序,遏制了部分保險公司的進(jìn)一步發(fā)展。

1.3銷售通道

早期,保險公司利用競爭代理傭金的方式吸引客戶。2009年開始,眾多保險公司推出了電銷。之后,電銷、網(wǎng)銷成為了保險公司的固定模式。

1.4間接限制外資參與

目前外資保險公司機構(gòu)鋪設(shè)普遍較中資公司慢,這就導(dǎo)致外資保險公司無法在車險市場有效競爭。

2　我國汽車保險市場存在的問題與發(fā)展趨勢

2.1我國汽車保險市場存在的問題

2.1.1我國汽車保險體系不夠完善

根據(jù)新華網(wǎng)的一項調(diào)查資料顯示,“服務(wù)質(zhì)量差、服務(wù)內(nèi)容沒特色”,被調(diào)查車主中有6成人對現(xiàn)在使用的保險不滿。發(fā)達(dá)國家車險市場激烈的競爭,使各大保險公司由價格競爭轉(zhuǎn)到服務(wù)競爭,而我國汽車保險體系還不夠完善[1]。具體體現(xiàn)在以下幾個方面。

(1)車險保險的補償和保障功能不能充分體現(xiàn)。

(2)車險費率厘定不夠合理。

(3)價格競爭成為市場主流。

2.1.2我國汽車保險市場信息不對稱

(1)逆向選擇問題。一方面,消費者存在信息的不對稱。消費者極有可能向保險公司隱瞞自己的風(fēng)險情況。另一方面,保險產(chǎn)品也存在信息不對稱,保險產(chǎn)品的多樣化與專業(yè)化,造成消費者對信息模糊不清。

(2)道德風(fēng)險問題。車險市場上的道德風(fēng)險問題集中體現(xiàn)在騙取保險上。在車主的角度,騙取保險能夠少付一部分養(yǎng)車費。

2.1.3獎懲機制的不健全

(1)保險費級數(shù)少。國外獎懲系統(tǒng)的等級數(shù)一般都有20個以上,而我國目前最多只有10個級別。

(2)索賠額金額未納入考察。大多數(shù)我國的保險公司只關(guān)注索賠的次數(shù),卻并不考察金額大小。

(3)獎懲的力度不達(dá)標(biāo)。雖然有一定的獎懲制度,但獎懲力度不達(dá)標(biāo),不能約束駕駛者。

(4)信息平臺不健全。目前很多地區(qū),在投保人換公司繼續(xù)投保時,新公司都缺少投保人以往的索賠信息,因此,對投保人的風(fēng)險狀況難以評估,從而獎懲機制就難以有效發(fā)揮作用。

2.2我國汽車保險市場的發(fā)展趨勢

袁振興(2014)在汽車保險市場需求的影響因素實證分析中說:“由于汽車產(chǎn)業(yè)的強大產(chǎn)業(yè)聯(lián)動效應(yīng)和高新技術(shù)吸附性,汽車產(chǎn)業(yè)一直被作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。汽車產(chǎn)業(yè)被看作是國家制造業(yè)整體水平和科技創(chuàng)新能力的標(biāo)志,甚至是國家綜合競爭力的體現(xiàn)。汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展需要保險行業(yè)提供強有力的支撐。汽車保險作為財產(chǎn)保險中的第一大險種,對財產(chǎn)保險公司的經(jīng)營發(fā)展,以及整個財產(chǎn)保險業(yè)的健康發(fā)展有著重要意義。同時,汽車保險市場發(fā)展迅速,因此對汽車保險需求的影響因素進(jìn)行系統(tǒng)分析,具有重要的理論和實際意義。”[2]

武紅先(2012)在我國汽車保險市場需求的影響因素分析——基于車險市場面板數(shù)據(jù)的實證檢驗中提到:“隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,收入水平提高,民用汽車數(shù)量迅速增長,帶來的交通事故也急劇增加。從而導(dǎo)致汽車擁有者面臨交通事故這一主要風(fēng)險,出于風(fēng)險規(guī)避因素,人們會增加對車險的需求。”[3]

隨著我國汽車生產(chǎn)的發(fā)展和私家車的數(shù)量越來越多,汽車逐漸成為居民家庭財產(chǎn)的重要部分,如何更好的保護(hù)自己的財產(chǎn)已經(jīng)成為各個家庭的重要任務(wù)。中國汽車保險市場潛力將十分巨大。汽車行業(yè)的飛快發(fā)展,及現(xiàn)代人對車險愈來愈多的關(guān)注,既為車險行業(yè)帶來了機遇,也帶來了挑戰(zhàn)。參考國外成熟車險市場的發(fā)展經(jīng)歷,可以預(yù)測國內(nèi)車險業(yè)的發(fā)展趨勢。

(1)價格競爭成為長期問題。眾多保險公司借助于高手續(xù)費以及高回扣等違規(guī)方式搶占市場,影響了市場的正常發(fā)展,這種情況很有可能還會持續(xù)一段時間。

(2)電銷牽頭,直銷方式份額將增長。近年來電銷方式愈來愈為消費者與市場所接受,以其為代表的新銷售渠道,已經(jīng)逐漸成為產(chǎn)銷公司的有力手段。

(3)保險產(chǎn)品多樣化,更靈活,費率差異定位客戶。雖然2002年國內(nèi)開始推行費率市場,然而引起的價格戰(zhàn)等不利影響阻礙了車險市場的健康發(fā)展。因此,以差異化費率定價區(qū)分客戶有待實現(xiàn)。

(4)行業(yè)監(jiān)管力度加大不僅限于費用監(jiān)管。我國車險業(yè)一個亟待解決的問題是監(jiān)管力度的不足。單純的價格管理手段已經(jīng)越來越乏力,對于車險中介機構(gòu)的監(jiān)管未來也將進(jìn)入監(jiān)管范圍。

3　專車服務(wù)平臺的興起與問題

3.1專車服務(wù)平臺興起的原因

專車一經(jīng)推出就引發(fā)了社會各界的廣泛關(guān)注并實現(xiàn)迅猛發(fā)展,主要原因有以下三點。

第一,有比較成熟的經(jīng)營模式。美國uber叫車系統(tǒng)的成功為中國專車的經(jīng)營提供了經(jīng)驗。第二,有先進(jìn)的技術(shù)支持。當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步給專車服務(wù)提供了巨大的方便。第三,有較寬松的政策環(huán)境。我國雖對專車問題有一定爭議,但總體來說,相關(guān)部門是傾向于鼓勵和支持的。

3.2專車服務(wù)平臺的主要優(yōu)劣勢

專車現(xiàn)象是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之后產(chǎn)生的新的出行方式,存在一定的優(yōu)勢和不足之處。針對這些我們開展了這次調(diào)研。

調(diào)查結(jié)果顯示:在專車平臺服務(wù)人群中,52.04%年齡段在24歲以下,32.14%在24歲～35歲年齡段,10.71%在35歲～45歲之間,而45歲以上的人群僅占5.1%。而在月收入調(diào)查一項中,54.08%為低收入人群,21.43%的人群為中等收入人群,偏高收入和高收入人群在占了24.49%。57%的人乘坐過專車。在專車優(yōu)勢一項中,據(jù)統(tǒng)計,排名前三的分別是:“快捷”、“服務(wù)質(zhì)量好”以及“環(huán)境舒適”。在專車平臺的劣勢調(diào)查中,調(diào)查人群對專車服務(wù)不滿意的方面,“法制保障不完善”排在首位,第二位是“費用較高”問題,而“司機業(yè)務(wù)能力”、“發(fā)票問題”以及“財產(chǎn)安全隱患”不分伯仲,皆超過了30%。

通過上述調(diào)查可分析得出,專車平臺的主要服務(wù)人群以中低等收入的青年人為主,而專車的主要優(yōu)勢為舒適便捷、服務(wù)質(zhì)量好,其劣勢除了費用方面和司機業(yè)務(wù)能力,其他幾項皆是關(guān)注于其法制安全保障方面。這說明,專車服務(wù)平臺的安全及有關(guān)法律制度尚存在缺陷,是導(dǎo)致消費者不愿接受專車服務(wù)的主要因素。

4　專車服務(wù)平臺對汽車保險市場的影響分析

4.1目前專車保險情況

汽車保險業(yè)務(wù)出現(xiàn)了高賠付率的現(xiàn)象,根據(jù)近年來的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我國汽車保險業(yè)務(wù)的賠付率一直處在50%以上。這個數(shù)據(jù)說明近年來我國車險業(yè)務(wù)基本上沒有盈利的空間,這種形勢將導(dǎo)致公司無法正常運營[4]。

專車由于面市時間太短,關(guān)于專車保險的新產(chǎn)品開發(fā)不斷遇到挑戰(zhàn)。目前專車市場還沒有得到嚴(yán)格規(guī)范,導(dǎo)致少數(shù)私家車主為了牟取私利,將自己的車子轉(zhuǎn)交給租賃公司經(jīng)營。出現(xiàn)這種情況,在發(fā)生事故后,保險公司很有可能是拒絕賠付的。例如:南京中院審理過一起私家車違規(guī)出租導(dǎo)致車禍的案件,最終法院表示支持保險公司不予理賠。

4.2專車對車險市場產(chǎn)生的影響

4.2.1如何定性和取證是個難題

私家車轉(zhuǎn)型為專車和拼車,使用性質(zhì)發(fā)生了改變,這是大家公認(rèn)的。原因很簡單,私家車并不具備營運資質(zhì),而在保費體系里,營運車輛和私家車因為出現(xiàn)理賠事故的概率不一樣,適用的保險費率也天差地別。專車如果是私家車,取證十分困難。主要原因是專車軟件不存在現(xiàn)金交易,而是通過微信支付。

4.2.2在承保方面產(chǎn)生問題

車險經(jīng)營評估汽車的風(fēng)險經(jīng)營狀況十分重要,專車的出現(xiàn)反映了私家車進(jìn)入營運和半營運狀態(tài)。在保險公司的承保系統(tǒng)中,私家車轉(zhuǎn)型為專車屬于非營運車輛,但其在實際使用中,是營運車輛。

4.2.3在保險賠付方面產(chǎn)生糾紛

據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,保險公司可以因私家車擅自變更使用性質(zhì)而拒絕賠付。然而,私家車在作為專車使用時遇到交通事故,可能會和乘客協(xié)商,讓專車變回“私家車”,從而讓保險公司賠償。

4.2.4自保模式的出現(xiàn)

專車公司通過自保模式可以在一定程度上緩解專車保險缺失的情況。保險公司則可以通過自保模式獲得相關(guān)的專車運營出單數(shù)據(jù),也能獲得一些客戶資源。

4.2.5高賠付率和新的業(yè)務(wù)資源并存

專車出現(xiàn)后,保險公司對專車是又愛又恨。專車一方面為保險公司帶來了新的市場,但同時也帶來了高額的理賠損失。保險公司為了降低專車的賠付率,也會對出險次數(shù)過多的私家車“專車”大幅提高車險續(xù)保保費或者直接拒保。

參考文獻(xiàn)

[1] 辛桂華.影響我國汽車保險健康發(fā)展的因素分析[J].北方經(jīng)濟(jì),2010(8).

[2] 袁振興.汽車保險市場需求的影響因素實證分析[D].浙江工商大學(xué),2014.

[3] 武紅先.我國汽車保險市場需求的影響因素分析——基于車險市場面板數(shù)據(jù)的實證檢驗[J].蘇州大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2012(33).

[4] 陳夢溪.我國汽車保險理賠中存在問題及對策研究[J].時代金融,2014(32).

中圖分類號：F842

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：2096-0298(2016)03(b)-016-03

基金項目：①“大學(xué)生實踐創(chuàng)新項目(201511287028Y)”資助。

作者簡介：夏平平(1992-)，女，安徽蕪湖人，本科，南京審計大學(xué)金融學(xué)院金融專業(yè)；