工銀租賃首發2億美元船舶資產債券

近日，以工銀租賃與英國Golar液化天然氣船公司合作的4艘LNG船融資性租賃項目中2艘液化天然氣船舶為抵押、由韓國進出口銀行信用為擔保的船舶資產債券完成市場發行，債券發行金額為2億美元。該項目是全球資本市場此類結構債券的第一單。

本筆債券的發行主體為工銀租賃在馬紹爾群島設立的項目公司，承租人Golar公司是排名全球前三位的LNG船獨立船東，業務范圍覆蓋LNG船運輸的上中下游。該項目中的LNG船屬于韓國船廠建造的新一代高技術高附加值資產，韓口行為該項目融資提供全額擔保。項目公司利用此擔保設計了“貸款+債券形式”，債券部分獲得惠譽AA-的國際評級（與韓口行評級一致）。

據了解，截至去年年底，工銀租賃擁有船舶與海工裝備300多艘/座，資產余額440余億人民幣，資產類型涵蓋集裝箱船、散貨船、液化天然氣船，液化石油氣船、油輪、化學品船、汽車船、豪華游輪、海洋工程支持船、海洋鉆井平臺等。