2024年全球天基對地觀測市場將達45億美元

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2024年全球天基對地觀測市場將達45億美元

2015年8月，北方天空研究所（NSR）發布第7版《全球天基對地觀測市場預測》報告，對2014-2024年全球對地觀測衛星數據、增值服務（VAS）和信息產品（IP）市場進行評估。基于上述3種產品類型，該報告具體分析了天基對地觀測垂直市場的6個應用領域（國防與情報、生物資源管理、能源與自然資源、工業、服務和公共機構）、5個地理區域（北美、拉丁美洲、歐洲、中東與非洲、亞洲）以及光學、合成孔徑雷達（SAR）和視頻成像的市場發展情況。

據NSR統計，2014年全球共有約1293顆衛星在軌運行，包括300顆對地觀測衛星，其中約有127顆商業對地觀測衛星（含約85顆微納衛星），天基對地觀測市場正進入新的發展階段，關注甚高分辨率（VHR）數據、數據分析和增值服務。

當前，全球對地觀測市場正處于由傳統市場向新興市場轉型階段，新興市場更加強調開放、創新和商業化發展。同時，全球對地觀測市場將進入數據價格持續下降、大量中高分辨率新項目不斷融入的新階段。甚高分辨率數據的銷售和創新型數據分發方式將打開新的市場。

2014年，數字地球公司（Digital Globe）、空客防務與航天公司（Airbus D&S）占據全球約68%的市場份額，其他各公司市場份額均不足10%（見圖1）。國防與情報、公共機構領域仍占據最大的市場份額，其次是生物資源管理和服務，信息產品市場則是其中創收最多的細分市場。受益于美國國家地理空間情報局（NGA）這個全球國防領域的最大用戶，北美區域將繼續占據最大的全球市場份額。80%的對地觀測高分辨率圖像市場收入來源于數字全球公司。

圖1　運營商市場份額（按收入劃分，2014年）

NSR預測：未來對地觀測市場將繼續穩步增長，到2024年，全球天基對地觀測市場的收入將從2014年的23億美元增長至45億美元。由于經濟復蘇，2014年市場比2013年增加了2億美元，政府開支更大，信息產品市場更加繁榮和細化。邊際收入/邊際成本比值的增加擠壓了對地觀測產業價值鏈的盈利空間，導致增值產品提供商開始進入信息產品細分市場，衛星數據產品提供商也開始進行更多的增值和處理工作。

未來對地觀測市場將繼續穩步增長。對地觀測產業目前正處于過渡階段，將進入數據價格持續下降、大量中高分辨率新項目不斷融入的新階段。甚高分辨率數據的銷售和創新型數據分發方式將打開新的市場。國防與情報、公共機構領域仍占據最大的市場份額，生物資源管理、服務和信息產品領域則是創收最多的細分市場。北美區域將繼續占據最大的全球市場份額。

數字地球公司在行業垂直市場中將繼續處于領導地位，利用其甚高分辨率的衛星圖像銷售保持其領先位置。低中分辨率數據價格的壓力將增加，因為免費衛星圖像的獲取更加容易，如“哨兵”（Sentinel）衛星系列、陸地衛星－8（Landsat－8）以及許多小衛星星座將出現數據供應過剩。

到2024年，數據和視頻市場預計將增長至17億美元，國防與情報、公共機構仍然將在未來占據絕大部分市場。由于越來越多的公司都開始涉足圖像增值服務，各國政府將繼續支持并推動數據市場的發展，以推動相關產業和服務。增值服務市場將增長至6.69億美元，其中年復合增長率（CAGR）為4.2%，預計該增長速率將持續至2019－2020年，之后該市場將逐漸減少。信息產品市場預計將達到22億美元，CAGR達到7.9%。這主要歸因于國防與情報等領域對商業渠道信息產品的需求快速增長，促使信息產品成為對地觀測價值鏈增長最快的部分。信息產品市場主要驅動領域為公共機構，其次為自然資源管理領域與服務領域。生物資源管理領域的信息產品將比之前增長更多。隨著對數據驅動應用的需求穩步增長，服務、能源與自然資源領域保持其在市場中的份額，如圖2所示。

圖2　全球天基對地觀測市場（按產品類型劃分）

國防與情報、生物資源管理、能源與自然資源、工業、服務以及公共機構等領域對圖像數據需求量的增大，是全球天基對地觀測市場收入不斷增加的主要原因，如圖3所示。國防與情報市場將在2024年底達到14億美元，且主要為數據銷售收入，其中大部分在北美區域（來源于NGA授予數字地球公司的合同），增值服務產品是國防與情報領域增長最慢的部分，僅次于信息產品；生物資源管理市場預計將快速增長，至2024年將達到7億美元，其中大部分為信息產品，約占總收入的60%，增長的主要區域仍為北美、歐洲和亞洲市場；能源與自然資源市場將在2024年達到4.67億美元，CAGR為6.2%，其增長大部分來源于北美和歐洲區域的數據銷售（主要為中分辨率圖像）和信息產品收入，同時，由于原油和天然氣價格的不確定性，該領域也面臨著一定風險，市場增長在不斷減緩；工業市場預計將在10年內穩步增長達到2.49億美元，CAGR為7.4%，增長態勢良好的區域主要包括拉丁美洲、北美和亞洲，建筑與基礎設施部門的投資和經濟發展是其主要驅動因素；服務市場預計將在2024年達到約4億美元，其中信息產品占有最大份額，主要驅動因素為制圖和位置服務，其中信息產品將比數據和增值服務發展更快；公共機構市場預計在2024年將增長至近13億美元，其中50%以上的收入來自信息產品，亞洲和拉丁美洲是該領域增長最快的區域。

圖3　全球天基對地觀測市場（按領域劃分）

未來10年，北美區域對地觀測市場年收入將增加10億美元，市場主要參與者仍為數字地球公司和加拿大麥德聯合公司（MDA）。盡管涌入大量新興市場參與者，包括Google（SkyBox）、PlanetLabs、 BlackBridge、BlackSky、HySpec IQ、Omni Earth和UrtheCast等公司，但收入卻有所下降，但2014年市場開始恢復上漲，主要歸因于NGA合同價格的增長。此外，由于市場參與者增加了下游活動，沿著價值鏈出現一體化趨勢。拉丁美洲市場預計將增長至4.21億美元，CAGR達到7.5%，這主要歸因于網絡銷售的加強，以及ADS公司等主要參與者向政府提供細分產品等。歐洲市場已經非常成熟，預計至2024年底增長比較緩和，收入為12億美元，CAGR為5.8%。而且，由于其具有用戶基礎，市場非常有彈性，公共機構和國防與情報領域均占據了很大比例，將與北美市場形成競爭。此外，北美區域小衛星的快速增長也對歐洲對地觀測市場帶來了收益，關鍵目標市場包括農業、制圖和變化監測。中東與非洲市場依舊處于興起階段，預計至2024年底收入將達到2.45億美元，CAGR為5.7%，國防與情報、公共機構將成為推動該市場增長的主要領域，未來10年市場增長將達到57%；亞洲市場預計在2024年將達到9.28億美元，CAGR為7.4%，主要推動領域為公共機構。亞洲商業市場受國家航天機構所控制，國際衛星運營商所占比例有限。亞太區域的緊張形勢和頻繁發生的自然災害，將成為推動對地觀測圖像銷售的重要因素。圖4為按區域劃分的全球天基對地觀測市場的發展趨勢。

圖4　全球天基對地觀測市場（按區域劃分）

● 龔燃編譯