我國企業境外投資集成創新路徑探討——以遼寧企業“走出去”為例

■　董　琴　遼寧對外經貿學院

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我國企業境外投資集成創新路徑探討——以遼寧企業“走出去”為例

■董琴遼寧對外經貿學院

本文系2014年遼寧省教育廳一般項目階段性成果（編號：W2014276）；遼寧對外經貿學院2015年一般項目“全球經濟持續低迷背景下大連企業‘走出去’投資環境、區位選擇與策略研究”階段成果（編號：2015XJLXYB006）。

伴隨著國家“一帶一路”戰略以及《關于近期支持東北振興若干重大政策舉措的意見》的實施，遼寧企業開展境外投資、積極促進企業化解過剩產能和轉型升級成為新常態。然而遼寧企業境外投資集成創新嚴重不足，極大地限制了企業在境外的可持續發展。因此文本基于遼寧企業境外投資現狀的基礎上，主要對遼寧企業境外投資集成創新的具體路徑進行了探討。

一、遼寧企業境外投資與創新能力的概述

自2000年中央提出“走出去”戰略以來，遼寧不斷踐行“走出去”戰略。尤其“十二五”期間，遼寧“走出去”企業規模不斷擴大，本文以2008年-2014年遼寧核準對外直接投資數據為例說明遼寧企業境外投資的具體情況，（見表1）。

遼寧境外投資主要流向北美洲、亞洲、歐洲和南非等地區。據統計，2011年至2015年10月近5年時間，遼寧“走出去”企業從投資地域上看，主要流向美國、中國香港、韓國、日本以及俄羅斯聯邦。通過對主要投資國家和地區流向分析，我們發現遼寧境外投資主要呈現投資區域比較集中的特點，美國和香港兩地共占遼寧境外投資年均47%，而前五大市場總和占比更是平均70%還要多，過于集中的境外投資既能帶來產業集聚的促進作用，也有一定的消極負面影響。

表1 2008年-2014年遼寧核準對外直接投資相關情況

根據遼寧企業境外投資產業分布情況分析，我們發現遼寧企業境外投資主要集中在商務服務業（電影院線等）、建筑業（商業地產等）、裝備制造業（軸承、船舶制造、輸變電設備等）、軟件業、建筑建材、電力、冶金（有色金屬采礦）、遠洋漁業、水產養殖業等。并且遼寧省境外投資項目逐漸從以往簡單的建筑、加工制造裝配,向商業地產、船舶制造、輸變電設備、風力發電等具有產業優勢的高端產業發展。以瓦房店軸承集團有限責任公司、大連機車車輛有限公司、遼寧天祥鋼鐵有限公司、鞍山鑫普新材料有限公司、撫順罕王集團、沈陽遠大集團等為代表的遼寧企業大型跨國并購,在歐美等國家投資高端產業項目,逐步在產業鏈上游布局,企業的國際競爭力得到顯著增強。

但這些企業“走出去”的同時，國際市場對產品的節能、智能和安全要求越來越高，對中國企業實行低碳發展的要求也不斷提高，同時市場對產品創新的功能性、易于操作性、特殊環境適應性等要求也不斷升級。而這些企業自主創新能力有限，尤其是集成創新能力更是嚴重缺乏，嚴重制約著遼寧“走出去”企業在海外可持續發展。尤其是在現階段經濟持續下滑的新常態背景下，企業生存環境越來越變幻莫測，對于大多數的企業而言，僅僅依靠良好的生產效率和產品質量，已遠遠不足以保持企業在國際市場的競爭優勢。而對于原始性技術創新和重大發明專利都較稀缺的遼寧企業及我國企業來說，集成創新就顯得格外重要，因為集成創新已經成為經濟新常態背景下遼寧企業增強其的市場競爭力的核心要素。

二、遼寧企業境外投資集成創新存在的主要問題

（一）境外投資企業創新平臺體系水平較低

經過近幾年的發展，遼寧企業創新平臺建設已取得一定成效，企業的集成創新能力有了一定提高。2014年遼寧開創性地推動了新型產業技術創新體系建設，實施新型產業技術創新平臺計劃，組建產業共性技術創新平臺、產業專業技術創新平臺和產業技術創新綜合服務平臺等三類產業技術創新平臺33個。2015年，為推進產業技術創新體系建設，遼寧省科技廳又批準組建第二批產業技術創新平臺，其中包括產業共性技術創新平臺5個，產業專業技術創新平臺52個。遼寧企業雖然初步完成了產業技術創新平臺的布局，但境外投資企業的創新平臺仍然不足。通過對遼寧省科技平臺建設總體情況調查，發現其存在科技資源配置規模與平臺水平小而低、創新平臺網庫資源集成欠缺、開放性較低、運行機制市場化程度不足、資源區域共享水平不理想等問題。還有大部分的創新平臺處于剛剛建成、籌備建設階段，甚至少數創新平臺已經停用。

（二）遼寧境外企業集成創新戰略聯盟匱乏

隨著國際市場競爭環境的不斷升級,遼寧省企業“走出去”單打獨斗、抗風險能力不強的弊病逐步顯現。遼寧“走出去”企業從境外投資的具體行業和地方分類看，我們發現大多數的遼寧“走出去”企業仍然處于各自為政的狀態，沒有形成一定的產業集群，也沒有很好地融入當地的產業鏈條中。單打獨斗、各自為政的聯盟現狀對于企業集成創新而言是致命弱點，因為集成創新的前提條件是能夠將各種創新要素根據需要進行合理搭配，而松散的投資形式無疑對集成創新是極其不利的。而當我們對遼寧企業除了美國、中國香港、韓國、日本以及俄羅斯聯邦以外境外投資的國家和地區進行研究發現，這種投資的松散組織狀態更為突出，常見的是在某個國家和地區只零零散散投資了一兩個。

（三）遼寧境外投資企業集成創新模式較為單一

國外創新環境相對比較寬松，導致國際上集成創新模式主要有三種：包括一體化集成創新模式、跨國公司的集成創新模式、技術引進集成創新模式。一體化集成創新模式要求企業從產品技術開發到產品制造、產品營銷實現一體化，其核心要素是解決關鍵性技術問題，相對要簡單一些。我們通過對遼寧企業境外投資模式研究發現，大部分的遼寧境外投資企業集成創新模式屬于第一種，即一體化集成創新模式為主，如大連叉車有限責任公司、大連機車車輛有限公司、大連機床集團、大連重工集團等都屬于此種類型。而跨國公司的集成創新模式和技術引進集成創新模式相對占比太低，也有一些成功案例。例如，沈陽和平子午線輪胎制造有限公司，收購加拿大GOMA公司85%的股權，通過收購其工程輪胎等方面的先進制造技術，實現國內工廠的技術升級。還有瓦軸集團并購了德國擁有108年歷史的技術型企業KRW公司，并以KRW公司的技術、研發人員為基礎，通過招募德國軸承專家，組建了瓦軸集團在歐洲的高端軸承研發中心，使得瓦軸在歐洲市場的滲透能力大幅提高。

（四）遼寧境外投資企業集成創新環境相對較差

集成創新環境既包括外部創新環境也包括內部創新環境，而內部創新環境又包括國內創新環境和企業創新環境。

內部環境相對較差，一方面體現在企業缺乏集成創新意識上，尤其是遼寧企業地處東北老工業基地的核心，受傳統加工方式、貿易方式、思維方式的影響較深；除此之外，境內政府監管相對較為嚴格，2014年以前所有境外投資主體必須經政府核準，尤其是敏感國家和地區。但這種管理模式現在逐漸在放寬，2014年10月，商務部頒布《境外投資管理辦法》，確立了“備案為主、核準為輔”的管理模式，該《辦法》還取消了對特定金額以上境外投資實行核準的規定，并將核準時限縮短了5個工作日，政府監管的放寬，為遼寧境外投資企業集成創新提供了更為寬松的大環境。另一方面是企業內部缺乏創新機制，除了極個別的大型企業，大部分“走出去”的遼寧中小型企業，沒有將集成創新納入到企業可持續發展總的大戰略中來。

三、遼寧企業境外投資集成創新的多元化路徑分析

（一）技術集成路徑

技術集成是按照一定的技術原理或功能目標，將兩個或兩個以上的單項技術通過重組而獲得具有統一整體功能的新技術的創造方法。技術集成往往可以實現單個技術實現不了的技術需求目的。企業在掌握產業共性關鍵技術的基礎上，只有通過共性技術創新平臺，很好的將關鍵技術與其他技術相結合，才能最終實現企業的技術集成。現階段遼寧技術創新平臺體系雖然基本建立，但現實平臺大部分處于籌建或新建狀態，沒有將遼寧境外投資企業需要的境外企業和境外技術包含在內，體系不夠完整。因此，針對遼寧境外投資企業技術集成創新而言，創新平臺應該在以下幾個方面進行改進：一是建立針對性的境外投資企業技術創新平臺；二是將該平臺參與主體多元化，不但包括區內企業，也應該先境外先進企業包含在內；三是大力推進產學研發展，常見的模式可以與境內科研院所、境外科研院所及客戶建立聯合實驗室。

（二）組織戰略集成路徑

遼寧境外企業要改變各自為政、單打獨斗的狀況，形成“抱團取暖”、“抱團出?！钡摹白叱鋈ァ毙赂窬郑瑧e極構建海外戰略聯盟，以提升遼寧境外投資企業整體競爭力。2014年12月，沈陽“走出去企業戰略合作聯盟”正式揭牌，北方重工、遠大集團等15家沈陽市重點企業及4家服務機構成為聯盟成員單位，聯盟將為政府制訂“走出去”相關政策建言獻策，并且建立相關“智庫”，為遼寧企業國際化發展提供戰略和智力支持。此外，2015年11月，中德（沈陽）裝備制造產業園（簡稱中德裝備園）已經落戶德國、歐美企業35家；還有撫順罕王集團在印度尼西亞建立罕王—富域產業園、沈陽遠大集團在哈薩克斯坦建立遠大工業園項目等，都是遼寧境外投資企業戰略集成的代表。今后遼寧企業應重點在先進制造、裝備智能化、海洋工程、重型裝備、金屬新材料、精細化工、中醫藥等領域，新組建一批聯盟。

（三）知識集成路徑

對于遼寧境外企業而言，知識集成則應包括三個方面，既包括企業內部知識集成，也包括與境內企業的知識集成，還有與境外相關企業的知識集成。企業內部知識集成應主要通過企業管理與組織機制及激勵機制來實現，例如瓦軸集團特別對普通技工設立“特別貢獻獎”，調動員工技術創新積極性；境外投資企業也仍然需要和國內其他企業進行知識集成，這主要是通過境內政府、行業等組織與建立的技術平臺等實現。對于境外投資企業而言，最重要的是要加強與境外相關企業的知識集成，可以更好的適應境外客戶的需求，這主要通過跨國并購以及與相關企業聯合開發或建立聯合實驗室等具體方式來實現。

（四）人力資源集成路徑

技術集成是是企業集成創新的核心，知識集成是企業集成創新的保證，而人力資源作為知識、技術的載體，成為企業諸多集成要素中最活躍且居于主導地位的能動力量，成為技術集成與知識集成的源泉。因而遼寧境外投資企業集成創新離不開人力資源的集成，很多大企業也意識到了這一點，因而跨學科的人才培養平臺等紛紛建立，遼寧境外投資企業人力資源集成應從三個方面有所加強，主要包括：個體人力資源的集成、人與技術創新成果和知識創新成果的集成以及整體人力資源的集成。在科技日益發達的今天，每一個崗位需要的是掌握多門知識的員工，員工對不同領域知識的融會貫通能大大提高工作效率，這就要求遼寧企業首先需要進行個體人力資源的集成，包括專業培訓，加強員工融合等；另一個方面，企業還應將人與技術創新成果和知識創新成果進行集成，但作為境外投資企業而言，最重要的人力資源集成應為整體人力資源的集成。例如，瓦軸集團從英國、日本等國際人力市場挖掘稀缺人力資源，走出了一條擴大生產基地與提升人才結構并舉的國際化道路；北車集團也在歐洲建立了吸引高端人才和自身人才培養的基地，形成中國北車在海外的“人才寶庫”。

（五）市場集成路徑

市場集成是推動集成創新的動力與基礎，集成創新的關鍵并非是各種供給要素的集成或融合，而是以把握市場需求環節為起點，通過開放的產品建構和企業互動模式來集成各種各樣的技術資源，以獲得更好的產品開發績效和更快的生產率提高。因而對集成創新的分析重點應該是技術的供給與市場需求之間的匹配，而不是創新的各個要素之間的匹配。例如，瓦軸集團根據項目需求，提升企業海外整體開發實力，極大地提升了瓦軸產品對歐洲市場的滲透能力和瓦軸服務海外客戶的能力；此外，大連重工集團也在境外搭建國際化營銷服務平臺，以市場和客戶為中心。

總的來說，企業進行集成創新過程中，要以技術集成為核心，以市場集成為基礎，以知識集成和戰略集成保證，將各個創新要素結合在一起，實現遼寧境外投資企業在境外的長久發展?！?/p>

doi:10.3969/j.issn.1003-5559.2016.03.021