2016年我國膠合板產業布局趨勢分析

改革開放（1978年）以來至2000年，我國膠合板行業快速發展，形成了四大產業集群，2008年我國膠合板年產量3540.86萬立方米。以邢臺、廊坊為中心的河北產業集群，以山東臨沂為中心的山東產業集群，以嘉善為中心的浙江產業集群和以江蘇徐州為中心的蘇北產業集群，4省的膠合板產量約占全國產量的70% 。

膠合板產業集群的形成

以往我國膠合板企業大多數采用從原木至合板的一體化生產方式，有的企業還生產刨花板、纖維板、家具、鋸材等產品，成為木材綜合加工廠。

單板企業的誕生打破了膠合板一體化生產的格局，專業化的分割使原來的一個木材綜合加工企業變為多個專業化程度較高的中小企業，并與其上、下游企業形成產業鏈，每個集群區內都有一群小型單板企業。由于裝飾類膠合板的芯板加工設備較簡單，行業的準入門檻較低，投資一般僅為10-20萬元，使得千家萬戶可以興建單板加工廠；同時，投資在40-100萬元的小膠合板廠也伴隨著產生。正是這種生產模式，為產業集群的形成奠定了基礎。

由于外部規模經濟和外部范圍經濟的存在，使集群內企業存在著成本優勢。外部規模經濟是指集群內各企業利用地理接近性，通過合資、合作或建立聯盟等方式共同生產、銷售等價值活動。如大批量購買原材料等，不僅降低了價格，也節約了單位運輸成本。同一產業的企業在一個區域內聚集得越多，所需勞動力、資金、能源、運輸及其他專業化資源就越多，整個產業生產成本隨之下降，生產效率提高，集群內企業的競爭力也相應提高。如江蘇邳州市的官湖鎮，膠合板類企業已達1600多家，其中年產5萬立方米以上的企業350多家，從業人員達9.5萬人，并具有為數眾多、較完整的各類服務配套行業。

由于集群并不是封閉的區域，眾多的中小膠合板企業相互產生混雜性供需關系，并與集群外部也發生中間產品的交互流動。如：某公司一年旋切1000立方米楊木，其中面板占14.5%，背板22.9%，短芯板12.6%，長芯板25.3%，將其供應給一家企業生產膠合板，三板比例顯然不合適；其他單板生產企業的情況也相同。而在集群區域內，通過市場調節，則可使所有單板物盡其用，基本消除三板不平衡，同時使每個企業獲得最大效益。

可見，外部規模經濟和范圍經濟是產業集群效應的根源，是維系一個產業集群生存能力和持久發展的經濟動力。

由于膠合板產業鏈是開放的，從原料到終端產品的采購和銷售，均可以由集群區延伸到國內和國際市場。

因此，區位、交通和資源稟賦等因素也會促成產業集群的形成。如浙北平原的嘉善縣是在無林地區發展起來的膠合板產業集群，現有木業企業200多家，年產膠合板335萬立方米，占全國生產總量的1/3；因其地處長江三角洲，靠近最大的木材港口—張家港及揚州港，具有得天獨厚的區位優勢和人文條件。

該集群利用蘇北地區單板作為芯板，以進口木材制造面板生產膠合板，并依托當時全國最大的膠合板集散中心—南潯和上海埔東開發區建設而發展壯大。

產業集聚深刻改變了我國膠合板的生產格局：昔日以林區為主的膠合板產業，如今在沿海地區蒸蒸日上；過去認為的夕陽工業，如今重新煥發了勃勃生機。在產業集聚過程中，膠合板的生產流程分裂，還直接導致了國有大中型膠合板企業的改制、兼并或倒閉，并使中小企業發展成為我國膠合板生產的主流。

獲取競爭優勢

在產業集群內，由于企業彼此接近，競爭激烈，迫使企業不斷進行技術創新和組織創新，競爭的結果是效率高的企業生存下來，而效率低下的企業則逐漸被淘汰。長期以來，人們一直認為中國的膠合板工業產品單一，質量不高，在激烈的國際市場競爭中，會遭到重大的損失。事實上，加入WTO以來，我國膠合板業找準了市場定位，出口量大幅度持續增加，2000年我國膠合板年出口量68.70萬立方米，年進口量100.18萬立方米；2008年我國膠合板年出口量718.51萬立方米，年進口量29.39萬立方米。膠合板年產量和出口量的增加，進一步帶動了企業的技術創新和組織創新。

產業集群形成一般有自發形成、人為促成及自發和人為促成三種方式，其形成方式決定著產品結構的優劣。對于自發形成的膠合板產業集群，由于源自低端企業，產品創新能力較低，多為低水平的重復開發，如江蘇豐縣。人為促成與自發和人為共同促成的產業集群具有較大的發展潛力。如政府的指導，科技部門的介入，行業協會協調，都能促成集群產生質的變化。

企業是扎根在集群的土壤之中，在一定的地域內，相互關聯的企業與機構集中構成了一個龐大網絡系統，并形成了企業的外部規模經濟。隨著企業資金積累的增加，區域經濟的進一步發展，集群內的工藝流程分裂還會再度發生，并朝著高質量、高水平的方向發展。

集群內的不穩定現象

集群內的單板企業數量眾多，是合板企業的10—20倍（嘉善除外）。多數企業無論是設備還是技術都屬于低水平，產品靠低質低價取得競爭優勢。通常以家庭作坊式的芯板生產為主，其產品的增加與資金的積累增長緩慢，但風險小，經營年限一般為3—6年。當這些企業產量達到一定水平，資金積累達到20—25萬元以上時，約有20%左右的企業轉向采購原木，專業旋切表板。由于生產膠合板的樹種多，材質變異大，質量難以控制，使一些企業選擇生產單一樹種單板，以保持最大的出材率。當資金的快速積累達到30—40萬元時，許多企業又轉向生產膠合板。處在生產鏈低端的企業的演變稱之為低端不穩定，一個集聚區平均有3%-5%的企業處于這種狀態。由于這些企業受設備、技術和資金條件的限制，難以生產出高質量產品。

當合板企業產量達到年產2萬立方米，人員發展到400人以上時，企業會處于一種規模難以擴大、效益減慢遞增的狀態。主要原因：一是這類企業屬于勞動密集型企業，且多為家族式管理方式，設備、產量、人員和管理之間平衡關系脆弱，對勞動力成本增加，原料漲價，銷售波動和政策變化等應變能力差；二是產品檔次低，難以獲得高效益。這些因數迫使企業另求出路，或區域外轉移，通常向經濟更不發達、政策更優惠的地區轉移；或轉向其他領域尋求新發展。這類企業的演變被稱之為高端不穩定。高端不穩定主要還是企業缺乏技術創新和組織創新能力所致。

如此，雖然短時間內不會影響產量，但是隨著時間的推移和市場的逐步規范，集群有可能淪為低效益區，甚至是偽劣產品區。

產業集群的可持續發展

我國膠合板產業的特點是勞動力成本低廉，可充分利用太陽能資源，出材率高（盡管有不合理的成分），現已成為一條農民致富之路，也是大力發展植樹造林的動力。但是，產品質量低下、附加值不高，是不容回避的事實。

山東省臨沂市政府在2006年8月26日主辦了首屆中國臨沂人造板產業發展高層論壇，就臨沂市爭創“全國優秀人造板生產基地”集思廣益，人造板加工業是臨沂市工業經濟八大支柱產業之一。臨沂市有各類人造板加工企業1000多家，年產各類人造板1000多萬立方米，年銷售收入200余億元，為全國四大人造板加工基地之一。但是，臨沂人造板產業仍然存在企業規模小、布局不合理、工藝技術落后、產品檔次低、環境污染較重、總體質量水平不高等問題，影響了人造板產業的健康發展。為全面提升臨沂市人造板質量水平，臨沂市政府、科技部門和產業協會就人造板產業集群發展的關鍵問題進行了積極的探索。

政府要營造區位的經濟優勢，保持產業集群的可持續發展，推動產業轉型和產業鏈的延伸，強化產業集群發展方向的研究；政府與行業協會以及企業，應根據我國膠合板產業的特點，共同研究和制定應對資源變化、勞動力成本提高和市場需求變化的措施，提高膠合板產業集群在國際市場上的競爭力。相信在政府指導，科技部門介入，行業協會協調下，一定能促成膠合板產業集群產生質的變化，隨著后金融危機時代經濟的復蘇，我國膠合板產業集群一定會煥發出勃勃生機，朝著穩定有序的方向發展。