中國“十二五”油氣勘探開發(fā)規(guī)劃目標(biāo)后評估及“十三五”目標(biāo)預(yù)測

潘繼平 婁 鈺 王陸新

國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心

潘繼平等.中國“十二五”油氣勘探開發(fā)規(guī)劃目標(biāo)后評估及“十三五”目標(biāo)預(yù)測.天然氣工業(yè)，2016，36（1）：11-18.

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中國“十二五”油氣勘探開發(fā)規(guī)劃目標(biāo)后評估及“十三五”目標(biāo)預(yù)測

潘繼平 婁 鈺 王陸新

國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心

潘繼平等.中國“十二五”油氣勘探開發(fā)規(guī)劃目標(biāo)后評估及“十三五”目標(biāo)預(yù)測.天然氣工業(yè)，2016，36（1）：11-18.

摘 要在中國“十二五”“十三五”兩個五年規(guī)劃交替之際，國際油氣市場形勢發(fā)生了巨大變化，開展“十二五”油氣勘探開發(fā)規(guī)劃目標(biāo)后評估，對于科學(xué)合理編制“十三五”各類油氣發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃具有重要的意義。評估結(jié)果認(rèn)為，“十二五”期間，全國油氣勘探開發(fā)規(guī)劃目標(biāo)完成情況總體較好，但尚有差距：①石油年產(chǎn)量目標(biāo)2×108t超額完成、而儲量目標(biāo)65×108t相差6.4%，天然氣儲量目標(biāo)3.5×1012m3超額完成、年產(chǎn)量1 385×108m3目標(biāo)相差6.2%；②非常規(guī)氣規(guī)劃目標(biāo)完成情況相對較差，其中頁巖氣好于煤層氣。新常態(tài)下，油氣消費(fèi)量增速放緩、油價暴跌、資源品位下降及統(tǒng)計口徑的變化是導(dǎo)致“十二五”油氣勘探開發(fā)部分規(guī)劃目標(biāo)未能完成的主要因素。預(yù)測結(jié)果表明，“十三五”期間，在國際油價介于50~70美元/桶的條件下，國內(nèi)年均新增常規(guī)石油、天然氣探明地質(zhì)儲量將分別為10.0×108~12.0×108t、6 000×108~8 000×108m3；年均新增探明頁巖氣、煤層氣地質(zhì)儲量將分別為1 000×108~2 000×108m3、500×108~1 000×108m3；國內(nèi)石油年產(chǎn)量將保持在約2.0×108t；到2020年，天然氣年產(chǎn)量將介于1 800×108~2 000×108m3，其中頁巖氣年產(chǎn)量將達(dá)200×108m3，煤層氣年產(chǎn)量將達(dá)150×108m3。

關(guān)鍵詞中國 油氣 勘探開發(fā) 產(chǎn)量 儲量 非常規(guī)油氣 “十二五”規(guī)劃目標(biāo)評估“十三五”規(guī)劃目標(biāo)預(yù)測

近年來，國際油氣市場形勢發(fā)生了巨大變化，又恰逢我國兩個五年規(guī)劃交替之際，開展油氣勘探開發(fā)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)后評估，預(yù)測把握“十三五”規(guī)劃發(fā)展趨勢和目標(biāo)，對于制定全國油氣發(fā)展“十三五”各專項(xiàng)規(guī)劃具有重要意義。

1 油氣行業(yè)面臨的新形勢和背景

1.1 全球油氣需求量增速放緩，供應(yīng)量過剩、價格暴跌

近年來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，處于“弱增長”狀態(tài)，其中發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)低速增長，而新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)低迷，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。在此背景下，國際石油市場陷入低迷，需求量增速明顯下降，油氣供應(yīng)量過剩。統(tǒng)計顯示，2010年以來，世界石油消費(fèi)量年均增長率由3.4%下降至0.8%，平均增速1.0%，天然氣消費(fèi)量增長速率從7.5%下降至0.4%（表1），平均增速為1.4%；同期石油、天然氣年產(chǎn)量平均增長速率分別為1.6%、2.0%。據(jù)統(tǒng)計，作為世界第一大石油消費(fèi)國，2014年美國的石油消費(fèi)量僅增長0.5%，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）成員國石油消費(fèi)量增長-1.2%[1]。預(yù)計2015年世界石油、天然氣消費(fèi)量增速繼續(xù)減緩。據(jù)石油輸出國組織（OPEC）的數(shù)據(jù)顯示，2015年全球石油產(chǎn)量為9 558萬桶/d，而消費(fèi)量為9 288萬桶/d，產(chǎn)量過剩270萬桶/d[2]。

表1 2010年以來世界油氣消費(fèi)量與增長幅度統(tǒng)計表

伴隨油氣消費(fèi)量增速放慢，國際油價不斷下行。2014年上半年以來，國際油價一路暴跌，跌幅達(dá)66%，低位徘徊在40～60美元/桶。2015年11月—12月，國際油價進(jìn)一步大幅下降，跌破40美元/桶，12月17日WTI油價跌至34．95美元/桶，直逼30美元/桶。石油需求量增速放緩、油價暴跌極大沖擊了世界油氣勘探開發(fā)，形勢嚴(yán)峻，油氣可持續(xù)發(fā)展堪憂。據(jù)高盛估計，當(dāng)國際油價低于60美元/桶時，全球有近1萬億美元的石油開發(fā)項(xiàng)目被迫擱置或滯后，涉及產(chǎn)能700～800萬桶/d[3]。據(jù)統(tǒng)計，全球排名前五名的跨國石油公司2015年上半年投資均減少了15%以上，第三季度投資繼續(xù)下滑，降幅達(dá)20.6%[4]。其中，埃克森美孚半年業(yè)績報顯示，因油價疲軟造成的上游大幅減收已吞噬了其下游和化工業(yè)務(wù)的利潤。

1.2 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，能源消費(fèi)量增速顯著放緩

根據(jù)中華人民共和國國家統(tǒng)計局能源消費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和國家能源局能源形勢發(fā)布會數(shù)據(jù)[5]計算，2001—2012年，全國一次能源消費(fèi)量年均增長8.4%，2012—2013年，增長4.4%，2014年增長2.2%，而2015年上半年僅增長0.7%，預(yù)計全年增長約1.0%；2001—2012年，全國石油消費(fèi)量年均增長7.8%，近兩年增速下降為3.8%，2015年上半年增速為3.2%，預(yù)計全年增速約3.0%；同期，天然氣消費(fèi)量年均增長率高達(dá)16.3%，近兩年下降為12.5%，其中2014年增長7.6%，2015年上半年增長1.4%，預(yù)計全年增長2.7%。

1.3 國內(nèi)油氣勘探開發(fā)投資大幅下降，油氣產(chǎn)量增速明顯減緩

統(tǒng)計顯示，2006—2013年，全國油氣勘探投入持續(xù)增加，從447.02億元增加到785.56億元[6]，年均增長8.4%。受低油價的沖擊，“十二五”后期，油氣勘探開發(fā)投入明顯下降。據(jù)統(tǒng)計，2014年油氣勘探開發(fā)投入比2013年下降227億元，預(yù)計2015年上游投入下降約30%[7]。

據(jù)中華人民共和國國土資源部（以下簡稱國土資源部）[8]和國家能源局[5]統(tǒng)計顯示，2014年石油產(chǎn)量增長1.1%，達(dá)到2.11×108t，2015年上半年增長2.1%，達(dá)1.1×108t，預(yù)計全年增產(chǎn)約2.0%。面臨低迷的市場，天然氣開發(fā)生產(chǎn)受到明顯的抑制，產(chǎn)量增速明顯下降。統(tǒng)計顯示，進(jìn)入21世紀(jì)以來，天然氣產(chǎn)量年均增長11.4%，但2014年增速下降至7.2%，2015年上半年產(chǎn)量同比增長僅4.3%[5]，前三季度增長了3.7%，預(yù)計全年增產(chǎn)約4.0%。如果缺乏保障上游投入相對穩(wěn)定，特別是風(fēng)險勘探投入穩(wěn)定的有效體制機(jī)制，“十三五”后期及以后，油氣儲量、產(chǎn)量極可能出現(xiàn)大幅滑坡。

1.4 深入推進(jìn)能源革命，研究制定“十三五”油氣發(fā)展規(guī)劃

近年來，為保障國家能源安全和保護(hù)環(huán)境，政府做出了推進(jìn)能源革命的決策，要求推動能源體制革命，消除能源發(fā)展的體制障礙，打通能源發(fā)展快車道。當(dāng)前，油氣體制改革進(jìn)入關(guān)鍵時期，其中油氣礦業(yè)權(quán)、油氣管網(wǎng)及價格等將成為改革重點(diǎn)。國家明確了“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展新理念，推動低碳循環(huán)發(fā)展，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。能源革命的戰(zhàn)略決策和綠色低碳的發(fā)展理念為研究編制油氣“十三五”發(fā)展規(guī)劃提供了指導(dǎo)思想，對未來全國油氣勘探開發(fā)提出了新方向、新要求。

2 “十二五”規(guī)劃目標(biāo)及其完成情況

2.1 規(guī)劃目標(biāo)

“十二五”規(guī)劃在油氣儲量方面的目標(biāo)為：新增石油探明地質(zhì)儲量65×108t，年均新增儲量13×108t；新增天然氣探明地質(zhì)儲量3.5×1012m3，年均新增儲量7 000×108m3；新增煤層氣探明地質(zhì)儲量8 500×108m3；新增頁巖氣探明地質(zhì)儲量6 000×108m3[9]。

“十二五”規(guī)劃在油氣產(chǎn)量方面的目標(biāo)為：到2015年，石油年產(chǎn)量穩(wěn)定在約2×108t[10]，常規(guī)天然氣年產(chǎn)量達(dá)到1 385×108m3[11]，煤層氣地面開發(fā)年產(chǎn)量達(dá)到160×108m3[12]，頁巖氣年產(chǎn)量達(dá)到65×108m3[13]。

2.2 完成情況

利用油氣儲量、年產(chǎn)量等歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合新形勢分析和主要石油企業(yè)年度報告，預(yù)測了2015年油氣新增儲量、油氣產(chǎn)量，進(jìn)而對“十二五”期間油氣儲量、產(chǎn)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行了初步評估。

2.2.1 油氣儲量規(guī)劃目標(biāo)完成情況

“十二五”期間，石油新增儲量規(guī)劃目標(biāo)完成率為93.6%。統(tǒng)計顯示，2011—2014年，全國新增石油探明地質(zhì)儲量為50.1×108t，較規(guī)劃目標(biāo)低14.9×108t，完成率為77.1%。預(yù)計2015年新增石油探明地質(zhì)儲量為10.8×108t，則“十二五”期間，全國累計新增石油探明地質(zhì)儲量為60.9×108t，較規(guī)劃目標(biāo)低4.2×108t，完成率為93.6%（表2）。

表2 “十二五”石油天然氣新增探明地質(zhì)儲量規(guī)劃目標(biāo)完成情況表

天然氣新增儲量規(guī)劃目標(biāo)完成率為114.9%。統(tǒng)計顯示，2011—2014年，全國新增天然氣探明地質(zhì)儲量為32 432×108m3，較規(guī)劃目標(biāo)低2 568×108m3，完成率為92.7%。預(yù)計2015年全國新增探明天然氣地質(zhì)儲量7 800×108m3，則“十二五”期間，全國累計新增天然氣儲量為40 232×108m3，較規(guī)劃目標(biāo)高5 232×108m3，完成率達(dá)114.9%，超額完成規(guī)劃目標(biāo)（表2）。

煤層氣新增儲量規(guī)劃目標(biāo)完成率為49.3%。統(tǒng)計顯示，2011—2014年，我國新增煤層氣探明地質(zhì)儲量為3 590.3×108m3，較規(guī)劃目標(biāo)低4 909.7×108m3，完成率為42.2%。預(yù)計2015年全國新增煤層氣探明地質(zhì)儲量為600×108m3，則“十二五”期間，全國累計新增煤層氣探明地質(zhì)儲量為4 190.3×108m3，較規(guī)劃目標(biāo)低4 309.7×108m3，完成率為49.3%，與規(guī)劃目標(biāo)差距較大（表2）。

頁巖氣新增儲量規(guī)劃目標(biāo)完成率為90.7%。2011—2013年，中國的頁巖氣產(chǎn)業(yè)未能形成工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模，統(tǒng)計顯示，2014年頁巖氣新增探明地質(zhì)儲量為1 067.5×108m3，較規(guī)劃目標(biāo)低4 932.5×108m3，完成率為17.8%。2015年1月至10月，全國新增頁巖氣探明地質(zhì)儲量為4 373.8×108m3，累計“十二五”期間新增頁巖氣儲量為5 441.3×108m3，較規(guī)劃目標(biāo)低558.7×108m3，完成率為90.7%，基本完成儲量規(guī)劃目標(biāo)（表2）。

2.2.2 油氣年產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)完成情況

“十二五”期間，石油年產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)完成率為107.5%。統(tǒng)計顯示，2011—2014年，石油年產(chǎn)量從2.03×108t增加到2.11×108t，年均增產(chǎn)200×104t，增速為1.2%，累計生產(chǎn)石油8.3×108t。2015年上半年石油產(chǎn)量為1.1×108t，同比增長2.1%，預(yù)計全年石油產(chǎn)量為2.15×108t，超出規(guī)劃目標(biāo)0.15×108t，完成率為107.5%（表3）。

表3 “十二五”石油天然氣年產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)完成情況表

常規(guī)天然氣年產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)完成率為93.8%。統(tǒng)計顯示，2011—2014年，常規(guī)天然氣年產(chǎn)量從1 013×108m3增加到1 248×108m3，年均增產(chǎn)58.8×108m3，增速為7.3%。預(yù)計2015年產(chǎn)量為1 300×108m3，較規(guī)劃目標(biāo)低85×108m3，完成率為93.8%（表3）。

煤層氣地面抽采產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)完成率為26.2%。統(tǒng)計顯示，2011—2014年，煤層氣地面開發(fā)呈現(xiàn)較快發(fā)展，年產(chǎn)量從20.2×108m3增加到37.3×108m3，年均增速為24.3%，累計抽采量為112.5×108m3。預(yù)計2015年煤層氣產(chǎn)量為42×108m3，較規(guī)劃目標(biāo)低118×108m3，完成率為26.2%（表3）。

頁巖氣年產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)完成率為61.5%。統(tǒng)計顯示，2014年頁巖氣產(chǎn)量為12.6×108m3，預(yù)計2015年頁巖氣產(chǎn)能達(dá)到60×108m3，實(shí)際生產(chǎn)頁巖氣40×108m3，較產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)低25×108m3，完成率為61.5%（表3）。

綜上所述，“十二五”期間，全國勘探開發(fā)規(guī)劃目標(biāo)完成情況總體較好，但尚有差距。石油年產(chǎn)量目標(biāo)超額完成，而儲量目標(biāo)基本完成（相差6.4%）；天然氣儲量目標(biāo)超額完成，而年產(chǎn)量目標(biāo)基本完成（相差6.2%）。非常規(guī)氣規(guī)劃目標(biāo)完成情況相對較差，其中頁巖氣好于煤層氣。“十二五”期間，煤層氣發(fā)展態(tài)勢良好，儲量、產(chǎn)量增速較快，但仍與規(guī)劃目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)，分別相差50.7%、73.8%；頁巖氣后來居上，取得勘探開發(fā)的重大突破，實(shí)際儲量、年產(chǎn)量與規(guī)劃目標(biāo)分別相差9.3%、38.5%。

3 影響規(guī)劃目標(biāo)完成的主要因素

“十二五”期間，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生了巨大變化，新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)增長由高速向中高速轉(zhuǎn)變，結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級步伐加快，石油、天然氣消費(fèi)量增速明顯下降，勘探開發(fā)面臨新形勢。

3.1 國際油價暴跌并低位運(yùn)行，抑制了油氣勘探開發(fā)積極性

2014年以來，國際油價暴跌和低位震蕩給油氣勘探開發(fā)帶來巨大壓力，投資積極性受到抑制，石油企業(yè)觀望、期待心態(tài)甚重。據(jù)統(tǒng)計分析，國內(nèi)石油開發(fā)綜合平均成本約為60美元/桶[14]，按照40～50美元/桶的國際油價，國內(nèi)油氣田生產(chǎn)絕大部分處于虧損狀態(tài)，營業(yè)收入、利潤大幅下降。為應(yīng)對低油價，國內(nèi)企業(yè)大幅削減勘探開發(fā)投資，減少鉆井、地震施工等工作量，放緩了產(chǎn)能建設(shè)和投產(chǎn)進(jìn)程，直接影響了油氣儲量、產(chǎn)量的增加，同時也影響了規(guī)劃目標(biāo)的完成。

3.2 氣價偏高阻礙了消費(fèi)增長，抑制了天然氣開發(fā)與生產(chǎn)

在石油、煤炭價格一路下跌的形勢下，國內(nèi)天然氣價格卻不斷上漲，而新能源成本明顯下降，競爭力增強(qiáng)。同時，由于環(huán)保政策落實(shí)不到位，天然氣優(yōu)勢無法充分體現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)性和市場競爭力下降，導(dǎo)致天然氣消費(fèi)量增速大幅下降，市場發(fā)展受挫，出現(xiàn)了滯銷、“棄氣”。消費(fèi)量增速的大幅放緩和市場發(fā)展受挫，極大地抑制了天然氣開發(fā)與生產(chǎn)，出現(xiàn)了關(guān)井、欠產(chǎn)的現(xiàn)象。天然氣增產(chǎn)受阻，直接制約了天然氣（含頁巖氣、煤層氣）產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)的完成。其中，頁巖氣開發(fā)尤為突出，按照產(chǎn)能統(tǒng)計，預(yù)計2015年底，全國頁巖氣產(chǎn)能建設(shè)完成60×108m3/a，由于市場滯銷等問題，實(shí)際投產(chǎn)僅40×108m3/a（表3）。

3.3 油氣資源品位不斷下降，勘探開發(fā)難度加大、成本攀升

隨著勘探開發(fā)領(lǐng)域擴(kuò)展，我國油氣資源品位不斷下降，年新增儲量中低品位油氣比例逐步提高，低滲透率、低豐度、深層、深水資源已經(jīng)成為油氣儲量增長的主要來源，總體進(jìn)入低品位資源勘探開發(fā)的新階段，勘探開發(fā)難度加大，成本攀升。

統(tǒng)計分析顯示，2006—2014年，年均新增探明石油可采儲量與地質(zhì)儲量之比由20.55%下降至17.72%[6]。近3年，年新增石油探明地質(zhì)儲量中，低滲透率、特低滲透率油氣藏資源占比超過70%，低豐度油氣藏資源占比超過80%；新增天然氣探明地質(zhì)儲量中，低滲透率、特低滲透率油氣藏資源占比超過95%，低豐度油氣藏資源超過60%。

隨著勘探程度提高，復(fù)雜地質(zhì)條件如沙漠、山地、黃土塬、深水以及低滲透致密復(fù)雜油氣藏等成為主要勘探對象，勘探難度日益增大，勘探成本呈上升趨勢，投資風(fēng)險增大。統(tǒng)計顯示，油氣勘探綜合成本由2006年的28元/噸油當(dāng)量攀升至2014年的47 元/噸油當(dāng)量，年均增長6.7%；綜合開發(fā)生產(chǎn)成本由590元/噸油當(dāng)量攀升至890元/噸油當(dāng)量，年均增長6.1%。

3.4 技術(shù)障礙及儲量統(tǒng)計口徑的調(diào)整，直接影響了儲量目標(biāo)完成

“十二五”期間，由于部分石油企業(yè)調(diào)整了油氣儲量管理方式，探明儲量統(tǒng)計口徑和內(nèi)涵都發(fā)生了重大變化，直接影響了儲量規(guī)劃目標(biāo)的完成。統(tǒng)計顯示，2011年及2012年，某油氣企業(yè)分別新增石油探明地質(zhì)儲量分別為3.57×108t、4.25×108t，新增天然氣探明地質(zhì)儲量分別為2 232×108m3、3 916×108m3；該企業(yè)從效益和質(zhì)量出發(fā)，將2013年及2014年新增石油儲量調(diào)整為0.9×108t、0.46×108t，預(yù)計2015年為0.38×108t，同期新增天然氣儲量分別為554×108m3、707×108m3，預(yù)計2015年為150×108m3[6]。如按照“十二五”開始的前兩年新增探明地質(zhì)儲量規(guī)模統(tǒng)計，其在“十二五”期間石油探明地質(zhì)儲量增長規(guī)模將介于16.0×108～19.0×108t，全國石油新增儲量增長規(guī)模將介于67.0×108～70.0×108t，超額完成規(guī)模目標(biāo)。

另外，礦權(quán)重疊、技術(shù)屏障及投入不足等因素嚴(yán)重制約了煤層氣規(guī)劃目標(biāo)的完成。

總體上，“十二五”期間我國油氣勘探開發(fā)取得了顯著的成績，整體保持了新世紀(jì)以來較快的發(fā)展態(tài)勢，油氣儲量保持了高位增長，石油年產(chǎn)量穩(wěn)中有增，天然氣較快發(fā)展，非常規(guī)天然氣實(shí)現(xiàn)重大突破，為“十三五”發(fā)展奠定了重要的基礎(chǔ)。同時，油氣勘探開發(fā)也面臨經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、油氣消費(fèi)量增速放緩、油價暴跌與低位震蕩、資源品位不斷下降、技術(shù)總體落后等新挑戰(zhàn)。

4 “十三五”發(fā)展目標(biāo)預(yù)測

基于“十二五”油氣勘探開發(fā)目標(biāo)后評估，結(jié)合對未來發(fā)展趨勢、油氣體制改革的預(yù)判，采用基于油價的統(tǒng)計分析法，參考石油企業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)，對“十三五”勘探開發(fā)油氣儲量、產(chǎn)量目標(biāo)進(jìn)行了初步預(yù)測。

4.1 預(yù)測依據(jù)和前提條件

1）未來2年世界經(jīng)濟(jì)仍將保持弱增長，之后有望較強(qiáng)復(fù)蘇。國際能源市場總體低迷，油氣供應(yīng)寬松，石油價格繼續(xù)低位運(yùn)行，預(yù)計長期徘徊在約50美元/桶，后期可望反彈至70～80美元/桶。

2）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級深入發(fā)展，GDP保持中高速增長，能源消費(fèi)強(qiáng)度持續(xù)下降，石油消費(fèi)量增速下降并趨于穩(wěn)定,天然氣消費(fèi)量增長的不確定性較大。

3）國內(nèi)油氣市場與國際油氣市場完全接軌。低油價抑制國內(nèi)油氣勘探開發(fā)的積極性，新增加的廉價進(jìn)口油氣擠壓國內(nèi)油氣供應(yīng)市場，沖擊國內(nèi)油氣勘探開發(fā)生產(chǎn)。

4）國內(nèi)能源生產(chǎn)供應(yīng)多元化進(jìn)程加快，新能源仍將保持較快的發(fā)展態(tài)勢，油氣面臨煤炭清潔利用、新能源開發(fā)的較大壓力，但環(huán)境保護(hù)為天然氣發(fā)展帶來機(jī)遇。

5）油氣勘探開發(fā)市場化體制改革取得重大突破，建立各類油氣礦業(yè)權(quán)公開招投標(biāo)制度，但取得增儲上產(chǎn)的效果相對滯后，而且過低油價將抵沖或削弱市場化改革帶來的投資愿望。

6）技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新較快發(fā)展，油氣勘探開發(fā)，特別是非常規(guī)、深水、深層油氣關(guān)鍵技術(shù)、裝備研發(fā)取得顯著進(jìn)展，采收率進(jìn)一步提高，油氣勘探開發(fā)成本不斷下降。

4.2 國際油價與油氣新增儲量、年產(chǎn)量統(tǒng)計分析

油氣發(fā)現(xiàn)與新增儲量、產(chǎn)量受多種因素的影響，如油價、技術(shù)裝備、政策、地質(zhì)條件、資源品位等，而且不同市場條件、不同階段，其主要影響因素不同。筆者采用名義國際石油價格（未考慮匯率變化、貨幣貶值等）統(tǒng)計分析國際油價與國內(nèi)常規(guī)油氣儲量、產(chǎn)量的關(guān)系，探索國內(nèi)現(xiàn)行油氣體制下油價對勘探開發(fā)的影響規(guī)律，為預(yù)測“十三五”期間油氣新增儲量、年產(chǎn)量提供參考。

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2001—2014年，國際油價不斷攀升，從25.9美元/桶漲至97.9美元/桶[15]，全國油氣年新增探明地質(zhì)儲量呈趨勢性增加，年均新增石油探明地質(zhì)儲量從9.6×108t提高到12.1×108t，年均新增天然氣探明地質(zhì)儲量從5 326×108m3提高到8 108×108m3，二者之間具有明顯的相關(guān)性（表4、圖1）。這種相關(guān)性表明了國際油價變化對國內(nèi)油氣勘探投入、油氣新增儲量規(guī)模的規(guī)律性、趨勢性影響，即高油價時期油氣新增儲量較大，低油價時期油氣新增儲量較小，在一定程度上揭示了國內(nèi)現(xiàn)行油氣體制下油氣勘探對國際油價變化的敏感性。

統(tǒng)計顯示，國內(nèi)油氣產(chǎn)量與國際油價之間相關(guān)性不明顯（圖2），無論油價高低、漲跌，國內(nèi)石油產(chǎn)量一直小幅穩(wěn)步增產(chǎn)。這一方面反映了資源品位下降，開發(fā)增產(chǎn)難度不斷加大的資源條件，同時反映了現(xiàn)行體制下石油生產(chǎn)一味追求增產(chǎn)的“只能上不能下”的現(xiàn)實(shí)，也反映了油價變化對國內(nèi)石油生產(chǎn)影響嚴(yán)重滯后的事實(shí)。

表4 國際油價(WTI)與國內(nèi)油氣新增探明地質(zhì)儲量統(tǒng)計表

圖1 國際油價與全國年均新增石油、天然氣探明地質(zhì)儲量關(guān)系統(tǒng)計圖注：1）年均新增油氣探明地質(zhì)儲量數(shù)據(jù)整理和統(tǒng)計分析自國土資源部《全國油氣礦產(chǎn)儲量通報》（2011—2014年）和《全國油氣勘查開采通報》（2011—2014年）；2）國際油價（WTI）數(shù)據(jù)整理和統(tǒng)計分析自《國際石油經(jīng)濟(jì)》（2004—2014年）

圖2 國際油價與全國石油、天然氣年產(chǎn)量變化關(guān)系曲線圖

4.3 石油企業(yè)發(fā)展目標(biāo)預(yù)測

基于近年來國際能源供需形勢和價格動態(tài)，國內(nèi)主要石油企業(yè)開展了“十三五”油氣勘探開發(fā)目標(biāo)預(yù)測，提出了相應(yīng)的新增儲量和年產(chǎn)量目標(biāo)。經(jīng)統(tǒng)計分析，“十三五”期間，預(yù)計全國石油累計新增探明地質(zhì)儲量將介于52.7×108～55.7×108t，天然氣累計新增探明地質(zhì)儲量將介于3.5×1012～3.8×1012m3；2020年，預(yù)計石油產(chǎn)量將介于1.95×108～1.99×108t，天然氣產(chǎn)量將介于1 600×108～1 900×108m3[16]。

頁巖氣勘探開發(fā)在“十二五”期間取得了重大突破，煤層氣發(fā)展整體態(tài)勢較好，為“十三五”奠定了良好基礎(chǔ)，具備了較快發(fā)展的條件。考慮國際油價趨勢及天然氣市場形勢，主要石油企業(yè)預(yù)計2020年全國頁巖氣產(chǎn)量介于180×108～240×108m3，預(yù)計地面開采煤層氣產(chǎn)量介于110×108～120×108m3[16]。

4.4 規(guī)劃目標(biāo)綜合預(yù)測

基于上述預(yù)測條件和統(tǒng)計分析結(jié)果，結(jié)合石油企業(yè)的預(yù)測分析結(jié)果，在不同國際油價水平下，對“十三五”期間國內(nèi)油氣勘探開發(fā)的新增儲量、年產(chǎn)量目標(biāo)進(jìn)行了綜合預(yù)測。

4.4.1 油氣儲量目標(biāo)

“十三五”期間，在油氣勘探開發(fā)完全市場化的新體制下，國際油價將成為影響國內(nèi)油氣勘探及新增儲量的根本因素。綜合預(yù)測認(rèn)為，當(dāng)國際油價低于50美元/桶時，年均新增常規(guī)石油、天然氣探明地質(zhì)儲量分別低于10.0×108t、6 000×108m3；當(dāng)國際油價高于70美元/桶時，年均新增常規(guī)石油、天然氣探明地質(zhì)儲量則分別高于12.0×108t、8 000×108m3（表5）。

表5 “十三五”不同國際油價與國內(nèi)常規(guī)油氣新增儲量預(yù)測表

受技術(shù)、地質(zhì)條件、環(huán)境等因素制約，頁巖氣、煤層氣的勘探開發(fā)受低油價沖擊更明顯。綜合分析認(rèn)為，“十三五”期間，當(dāng)國際油價低于50美元/桶時，頁巖氣、煤層氣年均新增探明地質(zhì)儲量分別低于1 000×108m3、500×108m3，當(dāng)國際油價高于70美元/桶時，則分別有望超過2 000×108m3、1 000×108m3（表6）。

表6 “十三五”不同國際油價與國內(nèi)非常規(guī)氣新增儲量預(yù)測表

4.4.2 油氣年產(chǎn)量目標(biāo)

“十三五”期間，國內(nèi)油氣市場將完全與國際接軌，真正的市場化油氣價格機(jī)制逐步形成，油氣供應(yīng)趨于多元化，價格成為油氣生產(chǎn)與供應(yīng)的決定性因素。綜合預(yù)測認(rèn)為，“十三五”期間，當(dāng)年均國際油價低于50美元/桶時，國內(nèi)石油產(chǎn)量將低于2.0×108t/a，保持在1.8×108～2.0×108t/a，到2020年，常規(guī)天然氣產(chǎn)量低于1 800×108m3，頁巖氣、煤層氣年產(chǎn)量分別為150×108m3、100×108m3（表7）；當(dāng)國際油價高于70美元/桶時，石油產(chǎn)量將超過2.0×108t/a，預(yù)計維持在2.2×108～2.3×108t/a，到2020年，常規(guī)天然氣年產(chǎn)量將超過2 000×108m3，預(yù)計達(dá)到2 500×108m3，頁巖氣產(chǎn)量將超過200×108m3，煤層氣產(chǎn)量將超過150×108m3（表7）。

表7 2020年國際油價與國內(nèi)油氣年產(chǎn)量預(yù)測表

5 結(jié)論與建議

1）“十二五”期間，全國油氣勘探開發(fā)規(guī)劃目標(biāo)完成情況總體較好，但尚有差距。石油年產(chǎn)量目標(biāo)超額完成，而儲量目標(biāo)相差6.4%；天然氣儲量目標(biāo)超額完成，而年產(chǎn)量目標(biāo)基本完成，相差6.2%。非常規(guī)天然氣規(guī)劃目標(biāo)完成情況相對較差，煤層氣發(fā)展態(tài)勢良好，儲量、年產(chǎn)量增速較快，但離規(guī)劃目標(biāo)仍相距甚遠(yuǎn)，而頁巖氣起步晚，進(jìn)展快，規(guī)劃目標(biāo)完成情況好于煤層氣。

2）新常態(tài)下油氣消費(fèi)增速放緩、油價暴跌、資源品位下降及統(tǒng)計口徑變化、技術(shù)屏障是導(dǎo)致“十二五”部分規(guī)劃目標(biāo)未能完成的主要因素，并將深刻影響“十三五”期間的油氣勘探開發(fā)。其中，國際油價暴跌與低位震蕩將可能從根本上影響未來國內(nèi)油氣勘探開發(fā)儲量、產(chǎn)量目標(biāo)。

3）“十三五”期間，在國際油價介于50～70美元/桶條件下，預(yù)測國內(nèi)年均新增探明常規(guī)石油、天然氣地質(zhì)儲量分別為10.0×108～12.0×108t、6 000×108～8 000×108m3；年均新增探明頁巖氣、煤層氣地質(zhì)儲量分別為1 000×108～2 000×108m3、500×108～1 000×108m3；國內(nèi)石油年產(chǎn)量保持2.0×108t，到2020年，天然氣年產(chǎn)量達(dá)到1 800×108～2 000×108m3，頁巖氣年產(chǎn)量達(dá)到200×108m3，煤層氣年產(chǎn)量達(dá)到150×108m3。

4）當(dāng)前，應(yīng)分析研判經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源市場形勢，把握預(yù)判未來趨勢，統(tǒng)籌考慮國內(nèi)、國外油氣市場，堅(jiān)持市場為導(dǎo)向、效益為核心，科學(xué)合理制定國內(nèi)油氣勘探開發(fā)的“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。在市場化新體制下，健全完善機(jī)制，確保低油價時期國內(nèi)油氣勘探開發(fā)投入總體穩(wěn)定，防止油氣儲量、產(chǎn)量大起大落，確保國內(nèi)油氣生產(chǎn)對能源安全的基礎(chǔ)保障地位，促進(jìn)油氣可持續(xù)發(fā)展。

5）進(jìn)一步加大科技攻關(guān)和技術(shù)創(chuàng)新力度，大力推動深水、非常規(guī)等油氣藏的勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)、重大裝備創(chuàng)新與研發(fā)，加大難動用儲量開發(fā)利用，不斷降低油氣勘探開發(fā)成本，增強(qiáng)其在低油價下的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)非常規(guī)低品位油氣資源的低成本有效開發(fā)。

6）深入推進(jìn)油氣資源管理改革，有序放開勘探開發(fā)市場，不斷引入競爭機(jī)制，增加油氣勘探開發(fā)投資。強(qiáng)化油氣監(jiān)管，進(jìn)一步明確監(jiān)管職責(zé)、范圍，推動監(jiān)管職責(zé)法制化、監(jiān)管機(jī)構(gòu)專職化、監(jiān)管人員專業(yè)化、監(jiān)管方式規(guī)范化。完善油氣市場體系，逐步建立完全市場化的油氣價格形成機(jī)制。石油企業(yè)應(yīng)高度重視降本、提效、增產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，降低勘探作業(yè)成本，而不是簡單關(guān)井限產(chǎn)、停產(chǎn)，同時加大力度剝離不良資產(chǎn)，兼并優(yōu)良資產(chǎn)。

參 考 文 獻(xiàn)

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[5] 國家能源局. 上半年全國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化——國家能源局召開上半年全國能源形勢發(fā)布會[EB/OL]. (2015-07-27)[2015-12-29]. http: //www. nea. gov. cn/2015-07/27/ c_134450600. htm.National Energy Administration. Optimization of national energy consumption of the first half year-Notification of energy situation by National Energy Administration[EB/OL]. (2015-07-27)[2015-12-29]. http: //www. nea. gov. cn/2015-07/27/c_134450600. htm

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[8] 中華人民共和國國土資源部. 全國油氣礦產(chǎn)儲量通報[R]. 北京: 中華人民共和國國土資源部, 2015. Ministry of Land and Resources of the People’s Republic of China. Report on national reserves of oil & gas[R]. Beijing: Ministry of Land and Resources of the People’s Republic of China, 2015.

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[13] 國家發(fā)展和改革委員會, 中華人民共和國國家財政部, 中華人民共和國國土資源部, 國家能源局. 頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015)[R]. 北京: 國家發(fā)展和改革委員會, 2012. National Development and Reform Commission, Ministry of Finance of the People’s Republic of China, Ministry of Land and Resources of the People’s Republic of China, National Energy Administration. National plan on shale gas development during the 12thFive-Year Plan Period[R]. Beijing: National Development and Reform Commission, 2012.

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[15] 路透社普氏報價. 國際市場主要原油現(xiàn)貨平均價格表[J].國際石油經(jīng)濟(jì), 2015, 23(10): 112. Reuters Platt’s. Average prices of major crude oils on the international spot markets[J]. International Petroleum Economics, 2015, 23(10): 112.

[16] 國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心. “十二五”全國油氣勘探開發(fā)規(guī)劃目標(biāo)后評估及“十三五”目標(biāo)預(yù)測研究報告[R]. 北京: 中華人民共和國國土資源部, 2015. Strategy Research Center of Oil & Gas Resources, Ministry of Land and Resources of the People’s Republic of China. Assessment of planning targets of oil and gas exploration and development in 12thFive-Year Planning and forecast of planning targets of 13thFive-Year Planning[R]. Beijing: Ministry of Land and Resources of the People’s Republic of China, 2015.

（修改回稿日期 2016-01-04 編輯 陳 嵩）

Target post-evaluation of China’s “12thFive-Year” oil and gas exploration and development planning and its “13thFive-Year” target prediction

Pan Jiping, Lou Yu, Wang Luxin
(Strategic Research Center of Oil & Gas Resources, Ministry of Land and Resources , Beijing 100034, China)
NATUR．GAS IND．VOLUME 36，ISSUE 1，pp.11-18， 1/25/2016．(ISSN 1000-0976；In Chinese)

Abstract:In the turn of 12thand 13th“Five-Year Plan” of China, the global oil and gas market changes greatly. In this regard, the target post-evaluation was conducted of the “12thFive-Year” oil and gas exploration and development planning, which is of significant importance to scientifically and reasonably making the specific “13thFive-Year”oil and gas exploration and development target planning. The postevaluation results indicate that, in the period of “12thFive-Year Plan”, the oil and gas exploration and development targets of China were satisfactorily completed, but some deficiencies still existed. For example, the target of oil production was overfulfilled, while the target of oil reserves (65×108t) remained 6.4% outstanding. The target of gas reserves (3.5×1012m3) was overfulfilled, while the target of gas production remained 6.2% outstanding. Moreover, the targets of unconventional gases were not satisfactorily completed - shale gas being better than coalbed methane (CBM). Failures to fulfill some targets in “12thFive-Year Plan” were primarily attributed to the slowdown of oil and gas consumption growth, sharp drop of oil price, downgrading of resources, and changes of statistic basis under the new normal. The forecast results suggest that, in the period of “13thFive-Year Plan”, given USD50-70/bbl of world oil price, China’s annual average incremental conventional oil and gas in place will be 10.0×108-12.0×108t and 6 000×108-8 000×108m3respectively, annual average incremental shale gas and CBM in place will be 1 000×108-2 000×108m3and 500×108-1 000×108m3respectively, and annual oil production will be about 2.0×108t. By 2020, China’s annual gas production will approach 2 000×108m3(shale gas: 200×108m3, and CBM: 150×108m3).

Keywords:China; Oil and gas; Exploration and development; Production; Reserves; Unconventional oil and gas; Target evaluation; Forecast

作者簡介：潘繼平，1970年生，研究員，博士；主要研究方向?yàn)橛蜌赓Y源戰(zhàn)略規(guī)劃，長期從事國內(nèi)外油氣資源潛力、國際合作、戰(zhàn)略規(guī)劃及油氣政策等方面的研究工作，先后發(fā)表論文30余篇，參加或單獨(dú)完成20多項(xiàng)科研項(xiàng)目，先后4次獲得部級科技獎勵。ORCID:0000-0001-8931-6359。E-mail:panjiping@263.net

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2016.01.002