新常態下我國造紙和造紙化學品工業的發展與展望

夏華林(中國造紙化學品工業協會， 浙江 杭州 310014)

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新常態下我國造紙和造紙化學品工業的發展與展望

夏華林
(中國造紙化學品工業協會， 浙江 杭州 310014)

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由于全球經濟危機以及世界大環境對我國的影響等諸多原因，2008年以后我國經濟增長速度開始趨緩。近年來我國造紙工業增速由兩位數增長進入個位數增長的時期，年增長在7%以下已經是常態。當前我們面對的是經濟全球開放的時代，世界經濟的不景氣和錯綜復雜的國際政治變化對我國經濟的影響不容忽視。

作為發展中國家的中國，造紙工業在過去的二十年里取得了引人矚目的高速度的發展。由于改革開放帶來的巨大市場潛力和國內外資金的大量投入，我國造紙工業的產能不斷提高。但是，即使沒有世界經濟危機出現，我國的造紙工業發展到一定的階段后，增長速度也會出現轉折。由于市場飽和度的提高，產能的增長率會逐漸下降，這是經濟發展的必然規律。要把握好經濟發展的新常態，我們就必須認真研究經濟發展的規律，尤其首先要有個正常心態以便積極應對。

1 新常態下的我國造紙和造紙化學品工業

近年來，全球經濟危機的蔓延對我國造紙工業的發展產生了不利的影響。在中央一系列方針政策的正確指引下，2014年造紙工業克服了諸多不利因素，扭轉了上年產量、消費量均下滑的被動局面，取得了雙雙上升的好成績。

1.1 2014年我國紙及紙板生產和消費情況

據我國造紙協會調查統計，2014年全國紙及紙板生產量10 470萬t，較2013年增長3.56%；消費量 10 071萬t，較2013年增長2.95%；人均年消費量為74 kg（13.68 億人），較2013年增長2.78%（見表1、圖1）。

表2是1996~2014年期間我國紙及紙板生產和消費逐年增長的情況，表2顯示了1996~2014年期間我國紙及紙板生產量年均增長由低（1996~2001年期間）到高（2002~2007年期間） ，再由高到適中（2008~2011年期間），再走低（2012~2014年期間）的階段性變化過程。經歷過 2002~2007年五年的年均兩位數的高速增長后，隨著2007年美國次貸危機和2008年世界范圍的經濟危機爆發，全球經濟形勢的低迷對我國造紙工業的紙及紙板的生產產生了巨大影響，我國紙及紙板生產量年均增長明顯放緩并重返個位數增長時期。但相比世界上工業發達國家，我國造紙工業紙及紙板年生產量的增長和消費量的增長速度繼續保持在一個中等偏低的增長范圍，可以理解為進入一個穩步發展的新時期（見表3）。

表2 1996~2014年期間我國紙及紙板生產和消費增長情況

表3 2014 年我國紙及紙板產量超過 100 萬t生產企業

1.2 2014 年紙漿生產和消耗情況

（1）2014 年紙漿生產情況。據我國造紙協會調查統計，2014年我國紙漿生產總量7 906萬t，較上年增長3.33%。其中：木漿962萬t，較上年增長9.07%；廢紙漿6 189萬t，較上年增長4.19%；非木漿 755萬t，較上年增長-8.93%，見表4 。

（2）2014年紙漿消耗情況。2014年我國紙漿消耗總量9 484萬t， 較上年增長3.68%。木漿2 540 萬t，占紙漿消耗總量27%，其中進口木漿占17%、國產木漿占10%；廢紙漿6 189 萬t，占紙漿消耗總量65%，其中進口廢紙漿占24%、國產廢紙漿占41%； 非木漿755萬t，占紙漿消耗總量8%，其中稻麥草漿占3.5%、竹漿占1.6%、葦（荻）漿占1.2%、蔗渣漿占1.2%、其他非木漿占0.4%，見表5。

表4 2005~2014年我國紙漿生產情況

表5 2014年與2013年我國紙漿消耗情況

1.3 2014 年紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品進出口情況

（1）紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品進口情況。2014年我國紙及紙板進口282萬t，較上年增長-0.35%；紙漿進口1 797萬t，較上年增長 6.65%；廢紙進口2 752萬t，較上年增長-5.88%；紙制品進口13萬t，與上年基本持平。

2014年我國進口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計4 844 萬t，較上年增長-1.24%，用匯217.24 億美元，較上年216.76億美元增長0.22%。進口紙及紙板平均價格為1 259.30美元/t，較上年平均價格增長-1.16%；進口紙漿平均價格為671.59美元/t，較上年平均價格增長-0.48%；進口廢紙平均價格為194.27 美元/t，較上年平均價格增長-4.22%，見表6。

表6 2014年與2013年我國紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品進口情況

（2）紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品出口情況。2014 年我國紙及紙板出口681萬t，較上年增長11.46%；紙漿出口9.75 萬t，較上年增長17.33%；廢紙出口0.07 萬t，較上年增長-30.00%； 紙制品出口276萬t， 較上年增長8.24%。2014年我國出口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計966.82萬t， 較上年增長10.57%， 創匯179.58 億美元，較上年 161.03億美元增長11.52%。我國出口紙及紙板平均價格為1 306.34 美元/t，較上年平均價格增長4.37%；出口紙漿平均價格為1 203.27美元/t，較上年平均價格增長-5.53%；出口廢紙平均價格為401.34 美元/t，較上年平均價格增長-11.37%，見表 7。

表7 2014年與2013年我國紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品出口情況

1.4 紙及紙板生產布局與集中度

根據我國造紙協會調查資料，2014年我國東部地區12個省（區、市），紙及紙板產量占全國紙及紙板產量比例為 77.3%，比上年提高 0.4個百分點； 中部地區9個省（區）比例占16.0%，比上年降低 0.9 個百分點；西部地區10個省（區、市）比例占6.7%，比上年提高0.5 個百分點，見表8。

表8 2014年與2013年我國紙及紙板生產量區域布局變化

2014年紙及紙板產量超過100萬t的省（區、市）有廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、河北、湖南、重慶、廣西、天津、安徽、四川、湖北、海南和江西 16 個，產量合計已達9 995萬t，占全國紙及紙板總產量的95.46%，見表9。

據國家統計局統計， 2014年1~12月我國規模以上造紙生產企業2 962 家；主營業務收入 7 879億元，同比增長 5.22%；工業增加值增速3.70%；產成品存貨320億元，同比增長 7.18%；利稅總額 594 億元，同比增長-4.94%，其中利潤總額362 億元，同比增長-4.68%；資產總計9 432 億元，同比增長3.07%；資產負債率58.55%，較上年增加0.35 個百分點；負債總額5 522 億元，同比增長3.20%；在統計的2 962 家造紙生產企業中，虧損企業有376 家，占12.69%。造紙生產企業的經濟效益下滑對化學品行業的正常營銷秩序也帶來了負面影響。

1.5 造紙化學品企業知難而上、積極應對挑戰

我國每年10 470萬t紙及紙板和7 906萬t的紙漿生產量對造紙化學品有著巨大的需求，本身就是一個巨大的市場。但原材料價格上漲、貨款拖欠嚴重以及國際市場出口不暢等疊加效應使造紙化學品行業遭受巨大的壓力，因此經常聽到一些企業抱怨造紙化學品生意難做，也時常聽到一些企業減少或暫停造紙化學品業務來規避企業短期風險。當然也有一些造紙化學品企業堅持技術創新、知難而上，積極應對挑戰。

表9 2014年與2013年我國紙及紙板產量 100 萬t以上的省（區、市）

蘇州天馬精細化學品股份有限公司是國內研發、生產AKD中性施膠劑領域最具影響力的單位之一，是國內首家在深圳證券交易所正式掛牌上市主營造紙化學品的企業。天馬精化擁有“烷基烯酮二聚體（AKD）生產方法”等國家發明專利和十余項核心技術，并承擔了“烷基烯酮二聚體（AKD）原粉”國家標準的起草制定。該公司開發的無溶劑法生產AKD蠟的新技術獲得國家發明專利，填補了國內技術空白。該公司在全國布網建立了AKD蠟乳化生產AKD中性施膠劑產品的協作網，向全國各地造紙企業就近提供質量更好、產品更新鮮的AKD乳液產品，增強了自身產品在國內市場上的競爭力，成為我國中性施膠劑AKD產品重要的工藝開發和生產基地。

“天馬精化”不滿足在AKD施膠劑領域取得的驕人成績，近年來又瞄準中性施膠劑領域的另一重要品種—ASA（鏈烯基琥珀酸酐）的開發和工業化，并在2015年初正式推向市場。鏈烯基琥珀酸酐產品在技術上是一塊硬骨頭，前幾年也有單位開發此產品，但由于原料路線的缺陷，最終性能達不到國外同類產品的技術水平，無法大規模應用推廣。因而該產品成為國產造紙化學品產品中少有的未能開發生產的重要產品。“天馬精化”從研發開始堅持技術創新、堅持高起點，以技術創新和技術進步來優化生產工藝，穩定產品質量，保證了產品的研發成果并推向市場。

“新三板”的推出，是國務院發展多層次資本市場的重大戰略部署，是企業實現經營現代化、走向資本市場的寶貴通道。江西川盛科技股份有限公司抓住機遇、積極主動作為，憑借領先的技術及堅強的管理團隊，專注優勢產品的開發和創新，實現業績快速增長，并于2015年4月16日正式在新三板成功上市，最大限度地實現了股東、員工和社會的共贏，為我國造紙化學品行業中小企業發展創出了一條新路。江蘇四新科技應用研究所股份有限公司、浙江益紙淀粉有限公司等企業也在積極籌備新三板上市，值得我們全行業學習、效仿。

當前，全球經濟還沒有走出不景氣陰影的跡象，雖然目前我國造紙工業發展的增速有所下降，但是由于我國堅持市場經濟和改革開放的政策，提出了“一帶一路”等與周邊國家共同發展的戰略，所以有充足理由可以相信我國的造紙化學品市場將有可能保持一個相對穩步增長的趨勢。

2 造紙化學品行業發展的形勢和當前的任務

當前國際環境依舊，甚至更加錯綜復雜，在中央和國家的正確領導下，國內形勢正在向好的方向發展，我們要認清方向、排除國際不良環境的干擾，把我們自己的事情做好，為我國造紙和造紙化學品行業的共同發展做出貢獻。

我們當前緊迫的任務還是要認清形勢，不棄不離，加強技術創新和新產品的研發，繼續做大做強。

（1）加強技術創新和新產品的研發。為了配合我國造紙工業綠色、低碳、循環發展的要求，造紙化學品企業要努力在節約資源、保護環境、提高產品的質量和效益等方面取得重點突破，增強市場競爭力。企業發展的關鍵在于提升企業的自主創新能力。針對我國造紙化學品行業技術落后的狀況，我們要對增強企業技術創新能力高度重視，努力形成我國自己的知識產權，促進我國造紙化學品行業的技術進步。

造紙化學品屬于精細化工新領域，國家制定了優先發展的政策。近年來我國造紙化學品行業內部一直大力倡導企業加強技術創新，造紙化學品工業協會通過舉辦各種類型的技術交流會和展覽會宣傳、引導，取得了明顯的成效。重視技術創新和知識產權的企業代表了造紙化學品行業前進的方向。我們要繼續加強對企業自主創新能力的培育，通過技術創新在復雜的市場競爭中爭取主動權，立于不敗之地。

（2）做大做強，提升我國造紙化學品企業規模水平。我國造紙工業的發展已經進入了穩步發展的新常態，但二十多年的快速發展我國造紙工業已經在規模化、現代化、環境友好等方面積累了豐富的經驗、打下了堅實的基礎，相比之下我國的造紙化學品行業還處于相對分散和技術落后的狀態。近年來，“天馬精化”、傳化華洋、上海東升新材料有限公司、“川盛科技”、杭州市化工研究院有限公司等等眾多企業都在技術創新和產業化方面做出了可喜的努力，但與進入世界五百強的造紙化學品企業還相差甚遠。隨著市場的細分和經濟的發展，競爭會不斷加劇，我國造紙化學品企業迫切需要注重體制的創新，做大做強，提升企業技術水平，拓展規模水平。

（3）我們常說：“協會”是造紙化學品企業的家。在當前市場低迷、企業運行困難的經濟形勢下，我們要進一步鞏固和加強行業組織的建設和管理；要更好的發揮“協會”的橋梁作用，為行業內造紙化學品企業排憂解難；要著力在行業內培育一批大型的骨干企業。造紙化學品企業要在做大做強、為造紙工業提供更好的服務方面作出進一步的努力。

3 結束語

我國的造紙工業已經由快速增長進入穩步增長的新常態時期。當前造紙化學品面臨著嚴峻的挑戰，但機遇與挑戰是并存的。我們要密切關注我國造紙工業的發展動向，適應和跟上時代前進的步伐，加強技術創新與合作，為我國造紙工業的發展和造紙化學品行業的技術進步作出貢獻。

夏華林 男 教授級高工，我國造紙化學品工業協會副理事長，浙江省造紙行業協會和浙江省造紙學會常務理事。長期從事造紙等工業用精細化學品的科研開發和組織管理工作。

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