2015年國際商業宇航市場概況及對2016年相關工作的建議

李　石(中國長城工業集團有限公司，北京 100054)

2015年國際商業宇航市場概況及對2016年相關工作的建議

李石
(中國長城工業集團有限公司，北京 100054)

本文描述了2015年國際商業宇航市場在衛星通信、衛星遙感、發射服務、新宇航技術、投資融資等方面的新變化，預測了國際宇航市場技術、價格、服務等方面的趨勢，結合我國實際情況給出了對我國2016年商業宇航發展的策略建議。

商業宇航市場；市場趨勢；衛星通信；衛星遙感；發射服務

1　引言

國際商業宇航市場主要涉及衛星通信、衛星遙感、發射服務等領域的產品和服務。2015年國際商業宇航市場涌現出很多新趨勢，原有的產品、客戶需求、服務模式和廠商正在發生一系列改變，主要表現在以下幾點：

⊙ 傳統宇航業務和市場趨于飽和，發展緩慢。

⊙ 一些新興市場發展較快。

⊙ 新概念和新技術在開辟新的市場，并可能對某些傳統業務帶來顛覆性影響。

⊙ 互聯網思維給宇航業務融資模式帶來了影響，給傳統業務供應商帶來沖擊。

我國相關企業和政府機構有必要研究以上趨勢和相關問題，調整相應市場策略，積極應對機遇和挑戰。

2　通信衛星

通信衛星市場表現出傳統業務供過于求、競爭激烈，衛星通信市場情況地區差異明顯，對更高帶寬和更低廉價格的需求明顯加大等特點。

2.1市場情況

傳統衛星電視業務已經非常成熟，目前面臨供過于求、競爭激烈的特點。非洲、中東等地區已經被阿拉伯通信衛星組織、土耳其通信衛星公司和雅赫薩特等通信衛星公司覆蓋，未來的增長將趨于緩慢。北美地區的衛星電視廣播受到網絡機頂盒業務的沖擊，HBO電視網的用戶數量首次低于網絡電視運營商Netflix。亞洲衛星電視廣播市場已見飽和，費率日見降低。為了能夠產生規模效應并降低成本，合并和兼并是這個細分市場的一個發展方向。同時，超高清衛星電視是未來的一個發展方向。

亞洲衛星通信市場近幾年的平均增長率超過10%，面向寬帶通信和移動平臺的高通量衛星（HTS）等業務將成為未來的增長點。

由于地面基礎設施薄弱，拉美衛通業務近年獲得高速發展，同時市場更加國際化，墨西哥利用衛星通信實現了幾千所學校的遠程教育是一個成功案例。

2.2市場趨勢

移動衛星服務（MSS）方面，國際海事衛星組織、銥星公司、圖拉雅公司、全球星公司等幾大運營商在2014年均獲得增長。未來市場要求更高的帶寬和更低的價格，同時，移動衛星服務運營商要適應當前數字化世界對數據和帶寬的需求。

在移動衛星數據服務領域，飛機、輪船、海上鉆井平臺等移動平臺，對高速互聯網的需求帶來了業界近5年兩位數的增長，目前市場遠未達到飽和，在正確商業模式的引領下，可能成為非常有潛力的市場。

固定衛星服務（FSS）方面，由于受到供需趨于飽和、競爭激烈等問題的困擾，業界或許面臨兼并、重組，并趨向于提供更加差異化的服務。

新一代通信衛星獲得廣泛關注和應用。2013年來，商業運營商采購的50多顆通信衛星中，過半裝有高通量衛星載荷。高通量衛星的服務價格越來越低，但是為了保證服務質量，降價空間已經不大，另外，GEO衛星的延遲是固有問題。低地球軌道高通量衛星（LEO-HTS）星座，可能成為解決高通量衛星通信成本和延遲問題的發展方向，現在已經有多家公司宣布了新的近地軌道寬帶通信星座計劃。

3　遙感衛星業務

3.1市場情況

近年，衛星遙感業務呈現出高速發展的趨勢。最近10年，30多個國家發射了148顆地球觀測衛星和31顆地球同步或低軌衛星發射，預計未來10年，將有350顆地球觀測衛星和75顆氣象衛星發射。

2014年商業遙感數據市場達到了15億美元的規模，環比增長11%。防務需求仍然是遙感衛星業務增長主要的驅動力。在發展中國家，自然資源監控、基礎設施和工程項目支持是重要的應用領域。

12家初創公司進入了對地觀測領域，吸引了9億美元的風險投資，它們主要開發低成本小衛星，用以降低數據和服務成本，主要面向基于興趣點的服務、市場和商業情報應用和商業氣象服務。

3.2市場趨勢

商用和民用遙感衛星制造市場預計未來10年將達到300億美元，對地觀測業務的趨勢包括：

⊙ 防務需求是最主要的增長驅動力。防務衛星遙感數據市場年營業額達到20億美元，一國政府可以發射遙感衛星或者直接從市場購買數據，這兩種方式互為補充。

⊙ 政府在對地觀測基礎設施和服務方面的投入仍然很高，2014年達到了90億美元，50多個國家目前擁有對地觀測項目。預計到2025年，擁有對地觀測衛星的國家數量將達到60多個。

⊙ 高分辨率數據占數據銷售總額的一半以上，用于海事態勢感知合成孔徑雷達對地觀測數據需求持續增長，但低分辨率低成本數據也有一定市場。

⊙ 低成本遙感星座持續發展，已經有了服務模式，但是仍沒有見到效益。

⊙ 商業遙感數據供給將快速增長，預計到2019年將有60余顆衛星提供商業遙感數據，會有更多的低成本、高時間分辨率解決方案出現。

⊙ 數據供應商將不局限于使用衛星一種渠道獲取數據，其他渠道包括無人機、地面監控設備等。因為探測手段的多元化，服務商趨于使用合適的空間分辨率和時間分辨率數據為用戶提供解決方案。

⊙ 面向遙感產生的海量數據，數據處理、數據融合、自動化識別等能力變得非常重要，現有的技術水平無法解決這些問題，需要求助于云、高性能計算、大數據等新技術和新方法，客戶需求將逐漸從原始數據向解決方案轉化。

4　發射服務、新技術、投資融資

4.1發射服務

2015年全球商業發射服務共簽署近20個合同，發射服務供應商業務量飽滿。同時，為了適應小衛星發射需求增長、全電衛星技術逐漸成熟、新型大型衛星出現等市場形勢，供應商都在積極準備新一代火箭?；鸺夹g的成熟使太空探索、維珍銀河等一批等新供應商涌現，商業發射市場格局面臨重組。

4.2新技術

可能對將來市場產生影響的新技術包括衛星電推進、高通量衛星載荷、星上數字信號處理、靈活載荷、抗干擾和干擾保護、低軌小衛星星座、廉價發射技術等。這些新技術可能帶來更廉價的發射服務、更快的通信帶寬、更便宜的數據服務、更優秀的用戶體驗和更靈活的商業模式。

4.3投資融資

目前，商業衛星的融資方式主要包括出口信貸、商業貸款和風險投資。

出口信貸和美國進出口銀行在促進各國衛星出口方面起到了非常重要的作用，是商業宇航項目重要的融資渠道。

商業貸款也是一個融資渠道，但是因為衛星業務周期長、風險大、不確定性強，加之商業貸款利率較高，能否在衛星業務中發揮作用有待進一步觀察。

風險投資近年進入了衛星市場，太空探索等公司已經獲得了18億美元的投資。風投在宇航服務、互聯網服務、對地觀測服務等領域都有投資，給OneWeb、維京銀河、Skybox等公司帶來了發展機會。

5　開發策略

我國航天工業在近幾十年取得了舉世矚目的成就，但是在商業宇航市場和競爭對手相比尚有一定差距。技術方面，我國商業平臺、載荷等產品同國外先進水平尚有一定差距，產品壽命、重量等均落后于競爭對手；價格方面因為人民幣升值、勞動力成本上升等原因已經不具備原有優勢，在一些項目上甚至高于對手。結合這些情況和上面分析的市場情況，對我國的商業宇航給出如下建議：

（1）簽署并落實政府間宇航合作協議。建議利用政府合作平臺加強項目開拓，推進項目實施，建立政府間合作機制，簽署宇航合作協議，由相關公司落實，推動我國宇航業務發展。

（2）長遠布局，逐步提升市場規模。考慮綜合利用我國的衛星資源，開展數據共享服務，在國外建立接收處理站，讓國外客戶熟悉我國產品和能力，逐步擴大合作范圍至整星交付等范疇。

（3）開發重點市場，形成輻射效應。重點開發愿意在宇航方面投入的重點國家，通過對重點國家的開拓逐步輻射周邊國家和地區。

（4）加大宣傳力度。中國航天發展實力的宣傳力度，通過參加區域衛星論壇、不定期拜訪客戶等方式，讓客戶了解中國航天。

（5）海外營銷體系建設。發揮業務公司海外營銷體系的作用，加大對地區的研究，結合我國“一帶一路”等有關政策，創造在宇航領域的合作機會。

（6）定點跟蹤。根據國際政治經濟環境變化，及時跟蹤相關國家的宇航業務、工程承包等需求情況。

Trends of International Commercial Space Market in 2015 and Suggestions for Related Works in 2016

Li Shi
(China Great Wall Industry Corporation, Beijing, 100054)

This article describes the international commercial space market regarding satellite communication, satellite remote sensing, launch services, new space technology, investment and financing as of 2015. It predicts the market’s trends in technologies, price, services, etc. Suggestions are provided for the development of Chinese commercial space businesses with reference to the current situation and trends.

commercial space market; trends of market; satellite communication; satellite remote sensing; launch service

10.3969/J.ISSN.1672-7274.2016.02.008

TN938，TN927+.2，TP7文獻標示碼：B

1672-7274（2016）02-0030-03