中國全斷面隧道掘進機械行業現狀和發展

中國工程機械工業協會掘進機械分會會長/教授級高級工程師 俞 琚

?

中國全斷面隧道掘進機械行業現狀和發展

中國工程機械工業協會掘進機械分會會長/教授級高級工程師 俞 琚

全斷面隧道掘進機械(以下簡稱隧道掘進機)，按目前標準分類，包含盾構、硬巖掘進機(TBM)和頂管機，本文簡要探討全斷面隧道掘進機械的行業現狀和發展。

1行業現狀

我國全斷面隧道掘進機行業起步很早，已有幾十年的歷史。近7～8年來，隨著我國基礎設施建設，尤其是城市軌道交通、鐵路和水利等建設的快速發展，全斷面隧道掘進機行業取得了飛速發展并得到了長足進步。

據中國工程機械工業協會掘進機械分會統計數據，隧道掘進機產量從2011年的114臺發展到2015年的198臺，加上其他非會員企業的年產量(5～10臺)，2015年我國生產隧道掘進機的總量在200臺左右，此外還有幾十臺翻新改造(再制造)的隧道掘進機。2015年我國隧道掘進機的產量與2014年相比增長了11%，與2011年相比增長了78%，2015年銷售額已達90億元。目前中國已成為全球最大的全斷面隧道掘進機生產國，同時也是其最大的市場。

近幾年，隧道掘進機行業經過發展、兼并和重組，產業結構有了很大變化，整機生產企業有近20家(動態數據)，企業性質包括國營、民營、合資和獨資企業，分別由鐵路施工、交通裝備、機械制造、市政等不同系統的企業逐漸發展轉化成專業的生產企業。

目前我國全斷面隧道掘進機行業的規模和生產能力： 廠房面積為650 000 m2，大型專用設備500多臺/套，整機技術開發人員1 100人，已累計生產各類隧道掘進機1 450臺，出口180臺，新機生產能力400臺/年，再制造能力50～60臺/年，此外還發展出一批專用配套件生產企業，形成了比較完整的產業鏈。

當前，我國已經能夠研發制造各種類型的全斷面隧道掘進設備，包含盾構(土壓平衡式、泥水平衡式和復合式)、硬巖掘進機(單護盾、雙護盾和敞開式)、各種異形盾構和頂管機等，設備直徑0.5～15 m，基本能夠滿足我國隧道施工的要求。

2 行業發展

2.1市場情況

行業發展的關鍵是要有市場。中國全斷面隧道掘進機市場主要有3大塊。

1)城市軌道交通，主要是地鐵。到2020年，中國地鐵運營里程將達到8 200 km；2015—2017年新開工里程4 300 km。這是各類盾構的主戰場，目前國內企業的產品已成為國內城市軌道交通施工的主力軍。

2)水利建設。近年來我國輸水工程很多，其需要穿山越嶺的長大隧道已經越來越多地采用硬巖掘進機(TBM)施工，是TBM的主要市場。

3)城市地下基礎設施建設。當前主要是地下綜合管廊建設，這是目前的一個發展和研究熱點，潛力很大。李克強總理于2016年5月24日考察武漢中央商務區地下綜合管廊時強調：“要加強城市地下空間的利用和地下綜合管廊的建設，避免城市道路開膛破肚。” 據國家發改委介紹，目前綜合管廊建設專項資金已下達6批，其中前5批資金共支持122個管廊項目，投資2 300億元，新開工建設里程2 800 km；第6批資金支持50個管廊項目，投資410億元，建設里程500 km；總計共有3 300 km的地下綜合管廊建設。地下管廊建設不一定都采用掘進機，尤其在新城區，用明挖法建設的不在少數，但在老城區則必須采用全斷面隧道掘進機(通常為中小直徑)。世界上主要的大城市，如東京、巴黎、倫敦和莫斯科等，地下綜合管廊建設都有幾十年乃至上百年的歷史，且其建設里程都在幾千千米。我國在這方面的差距還比較大，所以地下綜合管廊發展的空間很大，這對隧道掘進機的發展也是一個機遇。

2.2 對行業發展的建議

“十三五”期間，隧道掘進機行業的發展最主要有3個目標。

1)關鍵零部件的國產化。“十三五”期間，包括主軸承、減速機、液壓系統和控制系統等關鍵零部件的國產化必須取得長足進步。這是一個困擾行業發展的老問題，究其原因，一是由于對配套企業的發展重視不夠，投入不足，國產配套產品的質量和穩定性與國外進口產品存在差距；二是由于用戶對國產配套產品的信心不足，支持不夠。這也存在認識上的問題。全斷面隧道掘進機主要配套件的國產化，不僅僅是質量和成本問題，更關系到產業的安全問題。目前，國際形勢復雜多變，關鍵零部件完全依賴于西方進口，帶來的安全風險很大，所以主要配套件的國產化是一個戰略安全問題，全行業必須高度重視。

2)擴大國產TBM的市場應用。目前國產的6 m級地鐵盾構已基本打開國內市場，但國產的硬巖掘進機(TBM)在國內的應用還不夠普遍，用戶對國產TBM還不夠信任，使用率不夠高。應該說，經過這些年的努力，我們已經掌握了TBM的開發生產技術，關鍵是要讓用戶了解行業的發展、企業的進步，了解我們的設計開發水平和制造能力，做好宣傳推廣工作。另一方面，已經中標的制造企業一定要把機器做好，起到示范作用，增強施工企業對國產設備的信任和信心。

3)加大國際市場開拓力度。目前我國全斷面隧道掘進機生產能力已達400臺/年，預計國內市場需求量為200～250臺/年，因此，開拓海外市場是行業發展的重要方向。這就需要隧道掘進機生產企業，尤其是大型骨干企業，投入更多的精力去開拓海外市場，避免重蹈國內某些行業過度依賴國內市場而出現大起大落的覆轍。開拓海外市場，是我國隧道掘進機行業保持持續穩定發展的關鍵。

2016-06-01)