石油低價(jià)時(shí)代，石油戰(zhàn)略新調(diào)整

張德順 ， 邢 光， 朱麗娜

(中國石油化工研究院大慶化工研究中心， 黑龍江 大慶 163714)

石油低價(jià)時(shí)代，石油戰(zhàn)略新調(diào)整

張德順 ， 邢 光， 朱麗娜

(中國石油化工研究院大慶化工研究中心， 黑龍江 大慶 163714)

目前世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入全球化發(fā)展時(shí)期，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新常態(tài)。近幾年，國際油氣市場格局發(fā)生重大變化，國際石油價(jià)格進(jìn)入波動(dòng)的動(dòng)蕩時(shí)期。油價(jià)波動(dòng)直接反映了國際市場對石油能源和金融屬性的認(rèn)定和預(yù)期。作為最重要的能源商品，石油的高度不可再生性、依賴性和分布不平衡性是大國博弈石油價(jià)格的深層次原因，也是引發(fā)世界大國博弈石油控制權(quán)戰(zhàn)爭的直接原因。2014年以后，世界石油價(jià)格維持在低位震蕩，這對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體是利大于弊。面對現(xiàn)代石油危機(jī)，中國應(yīng)抓住石油低價(jià)有利時(shí)機(jī)，制定相應(yīng)安全策略，對中國石油能源資源戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，“適應(yīng)新常態(tài)，迎接新挑戰(zhàn)”。

石油戰(zhàn)略； 均衡 ； 調(diào)整

1 國際石油價(jià)格低價(jià)波動(dòng)的原因

油價(jià)的不穩(wěn)定根源在于市場的波動(dòng)，但更深層次的原因在于世界能源和經(jīng)濟(jì)格局的博弈結(jié)果。石油作為一種商品，與普通商品一樣，由市場機(jī)制調(diào)節(jié)。石油能源和金融交易構(gòu)成了石油金融的屬性，包括石油相關(guān)的上市公司、商業(yè)銀行、交易貨幣、石油期貨、能源風(fēng)險(xiǎn)基金、石油衍生對沖工具等。表象上的石油價(jià)格波動(dòng)，實(shí)質(zhì)上是世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國相關(guān)石油金融市場利益均衡的結(jié)果。

從能源市場供應(yīng)角度看，需求動(dòng)力不足成為油價(jià)下跌的主要因素，主要因素：一是美國頁巖油氣的低成本供應(yīng)，二是歐佩克維持石油產(chǎn)能計(jì)劃不變；從貨幣經(jīng)濟(jì)角度看，目前美聯(lián)儲(chǔ)退出量化寬松政策，美元進(jìn)入了加息上升周期，而美國利率的加息預(yù)期實(shí)施周期將對能源商品金融市場產(chǎn)生巨大沖擊，歐洲和日本及新興經(jīng)濟(jì)體更加寬松的貨幣政策，進(jìn)一步夯實(shí)美元的強(qiáng)勢地位，因此未來幾年國際石油價(jià)格繼續(xù)維持低位。全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯緩影響，全球能源供給量大幅過剩，再加上美元走強(qiáng)、地緣政治、國際恐怖等加速國際石油劇烈波動(dòng)，預(yù)計(jì)世界未來幾年石油市場供需寬松態(tài)勢難以根本扭轉(zhuǎn)。

2 油價(jià)走低新常態(tài)，有利于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展

世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，世界各國經(jīng)濟(jì)將面臨調(diào)整壓力，國際能源價(jià)格低位劇烈波動(dòng)，對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生深刻影響，世界各國經(jīng)濟(jì)、 政治、軍事力量新變化，引發(fā)世界不可預(yù)期的"黑天鵝"經(jīng)濟(jì)和政治危機(jī)效應(yīng)。低石油價(jià)格會(huì)給全球發(fā)展帶來低成本紅利，直接利好亞洲非石油生產(chǎn)國經(jīng)濟(jì)。油價(jià)走低，對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響總體利大于弊。作為全球最大的商品生產(chǎn)國、消費(fèi)國和貿(mào)易國之一，中國能從油價(jià)價(jià)格下跌之中受益，但也要間接承受輸入性商品通縮風(fēng)險(xiǎn)。

2.1 降低進(jìn)口原油成本，減少中國外匯使用支出

國際油價(jià)走低有助于減少中國石油進(jìn)口開支 ，可以彌補(bǔ)中國GDP增速放緩引起的損失。石油價(jià)格下跌將長期利好中國經(jīng)濟(jì)成長，為中國經(jīng)濟(jì)的"穩(wěn)增長"提供有效支撐和緩沖，中國百姓從中直接受益，也有益于國民消費(fèi)能力提升。

2.2 有利于“一帶一路戰(zhàn)略”實(shí)施

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，中國生產(chǎn)制造業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的壓力，而能源價(jià)格走低以及國際大宗商品價(jià)格走低，有效降低企業(yè)生產(chǎn)原料成本和開支，可以緩解制造企業(yè)生存壓力。油價(jià)下跌還有利于改變能源企業(yè)"走出去"戰(zhàn)略布局及投資行為，有利于加速推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能，促進(jìn)"一帶一路"戰(zhàn)略快速實(shí)施，加快消化國內(nèi)過剩產(chǎn)能和推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)中國企業(yè)提前實(shí)施國際化戰(zhàn)略，加快海外發(fā)展和海外投資，拓寬國際石油產(chǎn)能合作空間。

2.3 倒逼新能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)革命

石油價(jià)格降低可以推進(jìn)新能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)自我更新，倒逼新能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)革命。國際石油價(jià)格走低，會(huì)給頁巖油氣發(fā)展、生物制油、煤化工帶來更多不確定性，造成投資、生產(chǎn)運(yùn)營新風(fēng)險(xiǎn)，石油價(jià)格危機(jī)會(huì)迫使新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，倒逼新能源企業(yè)走出生存低谷。

3 新常態(tài)下的中國石油能源戰(zhàn)略

石油價(jià)格既是石油能源戰(zhàn)略的焦點(diǎn)，又是石油能源戰(zhàn)略的核心。石油作為國際最重要能源商品，對世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展有很大的影響力和國際戰(zhàn)略意義。預(yù)期未來，國際石油資源將會(huì)逐漸枯竭，石油資源將成為世界各國經(jīng)濟(jì)博弈戰(zhàn)略最重要籌碼之一，并將產(chǎn)生巨大的國際戰(zhàn)略利益。只有“適應(yīng)新常態(tài)，迎接新挑戰(zhàn)”， 有效解決重大能源問題，才能促進(jìn)中國能源健康和穩(wěn)定發(fā)展，我國政府一向?qū)嵤╅L期能源導(dǎo)向戰(zhàn)略，在不斷變幻的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境中, 能夠取得全球利益博弈的主動(dòng)權(quán)。

“儲(chǔ)備安全”是石油戰(zhàn)略的主要策略之一，“儲(chǔ)備安全”不能化解石油價(jià)格波動(dòng)主要矛盾，不能有效解決石油價(jià)格危機(jī)。現(xiàn)代“石油均衡戰(zhàn)略”其核心思想是：“我發(fā)展均衡，我安全穩(wěn)定”，它有效保障石油安全，而且還降低了石油公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。中國作為世界最大人口大國、僅次于美國的世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總量、完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、第二大能源消費(fèi)大國，決定中國發(fā)展內(nèi)生巨大的動(dòng)力和自我修復(fù)、自我更新能力。"石油均衡戰(zhàn)略"基于中國國家利益需要，它需要四個(gè)方面: (1)動(dòng)態(tài)管控石油進(jìn)口量、產(chǎn)量和儲(chǔ)量，動(dòng)態(tài)均衡石油價(jià)格與儲(chǔ)量的矛盾。(2)壯大"石油金融"的能力，重視石油衍生交易對沖機(jī)制，利用自身資本杠桿調(diào)控石油價(jià)格波動(dòng)，利用石油資本的博弈來對沖石油危機(jī)。(3)提高"科技創(chuàng)新"能力，降低石油工業(yè)消耗，創(chuàng)新使用新能源技術(shù)。(4)推動(dòng)大數(shù)據(jù)與石油經(jīng)濟(jì)的融合。

4 應(yīng)對石油價(jià)格走低，中國石油戰(zhàn)略調(diào)整

當(dāng)前，中國石油企業(yè)應(yīng)積極抓住此次國際大宗商品市場調(diào)整的機(jī)遇，積極調(diào)整決策方式和博弈策略彈性，對中國能源資源戰(zhàn)略進(jìn)行整體設(shè)計(jì)，推進(jìn)能源戰(zhàn)略調(diào)整，為中國企業(yè)在新一輪國際競爭中爭取更大的主動(dòng)權(quán)、控制權(quán)。

4.1 建立完善石油金融體系是我國石油戰(zhàn)略的必要條件

在石油金融化背景下，石油戰(zhàn)略的實(shí)施必須有金融上的保證，石油安全本質(zhì)上已從原來的"儲(chǔ)備安全"逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?價(jià)格安全"。確保我國石油能源安全，就要把建立石油金融體系提高到戰(zhàn)略高度，爭取國際石油定價(jià)權(quán)，合理規(guī)避石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，維持中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。鑒于石油金融的復(fù)雜性，可以從以下三方面建立石油金融戰(zhàn)略體系：(1)把人民幣從區(qū)域推向國際，逐漸成為石油貿(mào)易計(jì)價(jià)貨幣品種之一。(2)建立以石油衍生交易為核心的多層次石油交易市場體系。(3)建立和健全政策性銀行、石油商業(yè)性銀行及相關(guān)石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金體系。

4.2 增強(qiáng)中國對石油商品的話語權(quán)

中國作為世界最大石油消費(fèi)大國，應(yīng)依靠需求端的影響力，與同處亞洲的日本、俄羅斯 、韓國、印度等國緊密合作，讓國際石油價(jià)格定制權(quán)引導(dǎo)穩(wěn)定預(yù)期和積極價(jià)格發(fā)現(xiàn)的作用。

推進(jìn)國內(nèi)石油交易中心建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代化石油交易平臺(tái)，吸引國際產(chǎn)油國來中國交易石油商品。抓住油價(jià)處于低位的機(jī)遇，全面實(shí)施低價(jià)原油戰(zhàn)略儲(chǔ)備計(jì)劃，進(jìn)一步完善原油的商業(yè)儲(chǔ)備制度，新建或擴(kuò)建原油儲(chǔ)備庫，積極擴(kuò)張海外資源儲(chǔ)備能力，加快國外能源企業(yè)并購與投資的力度，鼓勵(lì)更多民營企業(yè)進(jìn)入原油儲(chǔ)備和儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)域。

建立和完善同國際期貨市場完全對應(yīng)的石油期貨衍生應(yīng)用品種，發(fā)揮區(qū)域石油能源衍生市場功能，提供石油風(fēng)險(xiǎn)管理和服務(wù)，滿足區(qū)域客戶對沖國際石油商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的需求。鼓勵(lì)國內(nèi)銀行和券商等金融市場機(jī)構(gòu)與國內(nèi)石油能源公司合作，加大對石油衍生期貨交易的投入，有效對沖油價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。開展石油金融交易創(chuàng)新，抓住石油供給側(cè)低迷有利時(shí)機(jī)，引導(dǎo)國際石油能源市場導(dǎo)向中國市場。

4.3 推進(jìn)石油數(shù)據(jù)與石油經(jīng)濟(jì)融合

石油大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，世界石油能源需求與消費(fèi)發(fā)生了根本的轉(zhuǎn)變，安全策略關(guān)注的重點(diǎn)由石油儲(chǔ)量轉(zhuǎn)向石油數(shù)據(jù)。石油勘探開發(fā)、石油開采、石油儲(chǔ)運(yùn)、石油銷售的流程會(huì)因石油數(shù)據(jù)發(fā)生顛覆性性的改變，促進(jìn)石油資源與數(shù)字信息的有效融合，整個(gè)石油行業(yè)邁入數(shù)字化與信息化的大數(shù)據(jù)階段。大數(shù)據(jù)還引起了石油企業(yè)對石油價(jià)格的重新審視，正在引發(fā)石油經(jīng)濟(jì)新思維革命。大數(shù)據(jù)技術(shù)為石油企業(yè)帶來了廣度服務(wù)，讓石油戰(zhàn)略制定者更清楚地看到了石油市場無法揭示的細(xì)節(jié)信息，有效挖掘石油需求與大數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)。不是尋求價(jià)格精度，而是關(guān)聯(lián)更多的開放數(shù)據(jù)，讓戰(zhàn)略決策者獲得更大的決策自由，可以忽略石油價(jià)格波動(dòng)，而挖掘數(shù)據(jù)間相互關(guān)系，石油大數(shù)據(jù)告訴我們"石油價(jià)格是什么"而不是"石油價(jià)格為什么"，要讓數(shù)據(jù)自己發(fā)聲，給管理者提供更多的石油經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)的存在，發(fā)現(xiàn)未來石油危機(jī)的萌芽。

4.4 深化石油能源體制改革，建設(shè)多元化供應(yīng)渠道

抓住油價(jià)處于低位的有利時(shí)機(jī)，降低石油壟斷企業(yè)準(zhǔn)入門檻和進(jìn)入管制，鼓勵(lì)更多民營企業(yè)參與油田企業(yè)建設(shè)與合作。鼓勵(lì)民企與國內(nèi)石油巨頭合作參與國際油田并購和積極參與“一帶一路”國際石油布局，構(gòu)建國際國內(nèi)相互融通的多元化油氣資源供應(yīng)渠道，保持能源資源供給的多樣性和安全性。

4.5 鼓勵(lì)跨國收購新能源生產(chǎn)技術(shù)

國際油價(jià)走低時(shí)，中國企業(yè)可利用國內(nèi)富裕資金，低價(jià)并收購國外頁巖油氣技術(shù)、 太陽能技術(shù)、 新能源汽車技術(shù)。積極推進(jìn)在頁巖油氣以及煤層氣等領(lǐng)域的勘探開采，依靠技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)能源行業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)有競爭力的產(chǎn)品，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)合理調(diào)整。

當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期，"三期疊加"的中國經(jīng)濟(jì)，下行壓力正在加大風(fēng)險(xiǎn)，中國石油價(jià)格呈現(xiàn)低價(jià)新常態(tài)，中國石油戰(zhàn)略由"安全儲(chǔ)備"儲(chǔ)藏思維轉(zhuǎn)向"價(jià)格安全"的利益均衡模式。適應(yīng)石油和石油資本市場變革，需要管理者把握、分析、監(jiān)督和管理石油價(jià)格變動(dòng)、匯率變動(dòng)、利率變動(dòng)帶來的全局安全風(fēng)險(xiǎn)的能力，尋求低油價(jià)的積極因素，積極面對中國石油經(jīng)濟(jì)新一輪發(fā)展的機(jī)遇。

[1] 張德順，李洪濤，朱麗娜，等.大數(shù)據(jù)時(shí)代助推催化研究的新動(dòng)力[C]. 中國化工學(xué)會(huì),全國工業(yè)催化信息總站,工業(yè)催化雜志社.十一屆全國工業(yè)催化技術(shù)及應(yīng)用年會(huì)論文集.[出版地不祥]：[出版社不祥].2014.

(本文文獻(xiàn)格式：張德順 ， 邢 光， 朱麗娜.石油低價(jià)時(shí)代，石油戰(zhàn)略新調(diào)整[J].山東化工，2016，45(24)：146，153.)

2016-11-07

張德順(1973—)， 本科，高級(jí)工程師，1996年07月畢業(yè)于黑龍江大學(xué)化學(xué)系高分子專業(yè) ， 研究方向：化工過程開發(fā)。

TE-9

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1008-021X(2016)24-0146-01