印尼制造業振興計劃及其成效與困境分析

吳崇伯

(廈門大學東南亞研究中心　廈門 361005)

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印尼制造業振興計劃及其成效與困境分析

吳崇伯

(廈門大學東南亞研究中心廈門 361005)

[關鍵詞]印尼；制造業；逆工業化；高成本經濟

[摘要]制造業是工業化和現代化建設的主導力量，是一國經濟發展的支柱。印尼是東南亞的制造業大國，制造業在印尼國民經濟中占有極為重要的地位，是印尼經濟增長的關鍵驅動引擎之一。但印尼出現的“逆工業化”現象已開始影響其國民經濟的發展。為此，印尼政府推出新的振興制造業措施，開啟制造業結構調整進程，力爭在2025年前將印尼建成世界工業強國之一。盡管高成本經濟嚴重制約印尼制造業的升級換代，但綜合來看印尼制造業的發展有著很大的優勢和潛力。

制造業是工業化和現代化建設的主導力量，是綜合實力和國際競爭力的重要基礎，是一國經濟發展的支柱。近年，發達國家紛紛實施“再工業化”戰略，吸引和鼓勵高端制造回流本土：美國制定了先進制造業國家戰略計劃，將美國打造成制造業“磁石”；德國發布保障制造業未來的工業4.0計劃；英國投資支持9個創新制造中心建設；法國出臺了“新工業法國”計劃，提出工業占歐盟工業附加值的比重從2010年的13%增至2015年的15%。新興經濟體也不甘落后，希望借助更有利的比較優勢，編織制造大國夢想。巴西2011年公布了《工業強國計劃》；印度2014年發布了“印度制造”戰略，擬將印度打造成制造業和出口大國；中國正在實施制造強國戰略，推出《中國制造2025》發展愿景，力爭建成世界一流制造強國。

印尼是東盟最大的經濟體，經濟總量占東盟10國的30%左右。制造業在國民經濟中占有極為重要的地位，是印尼經濟增長的關鍵驅動引擎之一。20世紀80年代中期，在政府減少經濟發展對油氣行業倚重的政策引導下，印尼工業迅速崛起，并形成外向型的加工制造業。2014年制造業就業人數約為1539萬人，約占全國總勞動人口的13%。印尼出口結構由種植業主導向工業主導轉變，工業品出口已占出口總額的66%[1]。近年來由于缺乏對勞動力技能提高、基礎設施建設及研發等方面的投入，印尼加工制造業發展緩慢，增長速度已明顯落后于馬來西亞、泰國及菲律賓等其他東盟國家。2009年制造業對GDP的貢獻率為26.4%；2010年降為24.8%，是近30年來的最低點[2]；2013年制造業占GDP比重為28.4%；2014年制造業對GDP的貢獻度進一步降為23.7%[3]。印尼出現的“逆工業化”現象已開始影響國民經濟的發展。為此，印尼政府推出新的振興制造業措施，陸續出臺包括紡織、鋼鐵、汽車、天然氣、礦業、海產品、棕櫚油、石油化工、輕工服務業和煙草業等10大產業的調整振興規劃，力爭使制造業年均增長率達到8%左右，并在2025年前將印尼建成世界工業強國之一。

一中期建設規劃開啟制造業結構調整進程

2004年蘇西洛上臺后，印尼政府采取多項措施振興制造業，積極推動制造業走出低谷，支持和幫助制造業實現轉型升級，尤其是政府推出的中期建設規劃開啟了制造業結構調整進程。20世紀90年代中期，印度尼西亞喪失了亞洲制造大國地位，如今似乎又重新燃起了制造業大國的復興希望。

2011年5月，印尼正式公布了雄心勃勃的國民經濟15年(2011—2025)中期建設規劃。“規劃”提出：經濟增長率將連續15年達到年均7%-8%，爭取2025年進入世界經濟 10強，2050年至少成為全球第6大經濟強國；將全國經濟發展重點分為六大經濟走廊：爪哇經濟走廊、蘇門答臘經濟走廊、加里曼丹經濟走廊、蘇拉威西經濟走廊、巴厘與努沙登加拉經濟走廊、巴布亞與馬魯古經濟走廊。通過經濟走廊建設，印尼將在國內主要島嶼上建立經濟和商業中心群，以帶動和發展當地經濟，使每一個走廊成為特定產業中心，以形成整體經濟發展合力。政府將采取強有力的舉措，遏制貪腐，發展基建，扶持企業，加強行政和司法監控等。其中，提高投資、提高國民生產力、提高國民競爭能力和改善基礎設施的“三提高一改善”將是政府在未來15年中予以落實的四大核心發展措施。

印尼國民經濟15年中期建設規劃推出印尼制造業“2025構想”，提出了印尼的長期工業發展戰略目標，爭取2025年使印尼成為世界性的工業強國，制造業成為經濟發展的支柱產業。印尼工業部門的長期發展目標是：構建一個具有一流競爭力的強大工業體系，逐步發展成世界級工業強國；形成一個強大的制造業結構，包括中小型工業和大型工業的網絡合作；平衡中小型工業和大型工業在國內生產總值上的貢獻；平衡印尼各區域的工業發展，盡可能為各地區提供支持和保障。從2010年到2025年，工業年均增速達到8.58%，2025年前將印尼建設成為世界工業強國之一。

印尼國民經濟15年中期建設規劃還出臺了制造業10大產業振興計劃。為了改善產業結構，政府陸續出臺包括紡織、鋼鐵、汽車、天然氣、礦業、海產品、棕櫚油、石油化工、輕工服務業和煙草業等十大產業的調整振興規劃。工業政策側重于提高工業產品附加值，擴大工業產品市場，提升產業結構核心競爭力，建立起獨立齊全的工業化體系。提升爪哇島以外特別是印尼東部的產業集群地位，把制造業生產基地尤其是自然資源加工業從爪哇轉移到其它地區。

印尼新任總統佐科維執政后，印尼企業界對新政府實行經濟改革，以振興經濟，解決農業、鋼鐵、制造業等上游和下游工業問題寄予厚望。新政府承諾將保持政策連續性，創造良好穩定的商業環境，支持發展制造業和工業園區，實現工業的進步，并鼓勵外資流入印尼制造業部門，尤其是與海洋相關的制造業。佐科維特別表示，印尼需要電廠用于制造業和工業園區的運作，需要提高發電量來幫助工業進步，讓制造業得到足夠的電力支持。新政府助推制造業發展的政策措施包括：

1.推動各地工業園區建設

印尼新政府擬通過規劃、設計、建設環境友好型工業園區，帶動當地投資、貿易等綜合發展。其中，爪哇島的西爪哇省園區將重點發展機械和高科技工業，萬丹省發展化工和鋼鐵工業，中爪哇省發展勞動密集型的紡織和制鞋工業，東爪哇省發展石油化工和油氣開采等工業。在爪哇島以外地區中，西加里曼丹省的蘭達克(Landak)將重點發展橡膠工業，中蘇拉威西省的巴魯(Palu)發展藤條加工業，北馬魯古省發展鎳鐵冶煉業，楠榜省的湯加穆(Tanggamus)發展航運業，北蘇門答臘省的賽芒克伊(Sei Mangkei)發展棕櫚油加工業，西巴布亞省的索龍(Sorong)發展林業加工和漁業。未來5年，新政府將在爪哇島以外特別是印尼東部地區，建造至少15個工業園區，未來20年在爪哇島外的偏遠地區建設36個工業園區[4]，以促進各地區制造業平衡發展。

2.推出新的經濟特區建設計劃，努力振興制造業

新政府為推動和加強印尼經濟增長，將立即具體落實5個新經濟特區(KEK)的建設計劃。經濟統籌部正深入研究5個新經濟特區將實行的海關、稅務、許可證、移民和勞動力等方面的一系列具體規定。這5個新的經濟特區是中蘇拉威西省的巴魯、北蘇拉威西省的比東(Bitung)、西努省的曼達利卡(Mandalika)、北馬魯古省的摩羅泰(Morotai)和蘇南省的丹絨阿比阿比(Tan-jungApi-api)。此前規劃的2個經濟特區萬丹省的丹絨勒松(TanjungLesung)和蘇北省的塞芒吉(SeiMangkei)在2015年2月份投入運作。

3.制定優惠政策，鼓勵造船等海洋產業發展

佐科強調以海洋為軸心發展海洋經濟，推動造船工業發展。政府將設立專項資金為船舶采購提供融資，修改造船業及相關領域的進口關稅、增值稅和收入稅，為造船業提供更加靈活的銀行擔保，把新建船舶的本地制造成分提高至40%等。作為海上交通運輸和互聯互通的重要支撐，造船業成為印尼新政府重點發展的領域。特別是為了實現海洋強國構想，印尼政府正在加快造船業發展步伐，計劃在2019年前投資興建100家新型造船廠。目前印尼共有198家造船廠，其中110家位于巴淡島自由貿易區內，其它則分布在萬丹、楠榜、南蘇拉威西和東爪哇。印尼政府將為造船企業提供包括削減關稅和增加補貼在內的更多激勵措施,支持造船業發展，包括:修改2003年38號政府條列，免除造船企業增值稅；出臺財政部長條例，于2015年1月起免除船舶零配件進口稅；向雇傭超過300個工人、投資額不低于500億印尼盾(約合417萬美元)的造船廠實行稅收減免政策；向造船廠提供土地租金優惠政策；大力發展船舶工程設計中心，提高研發水平，鼓勵科技創新等。印尼工業部已編制2010—2025年印尼造船業發展藍圖，到2020年，印尼國內造船產業集群能夠生產所有類型船只，最大達20萬噸載重噸，修理能力也將達最大載重20萬噸的船只，至2025年，最大造船能力達30萬噸級[5]。其中中期目標為2015年能生產8.5萬噸級船只和修理15萬噸級船只。印尼政府將通過發展全國艦艇設計和工程中心來提高國內船舶的設計和工程支持能力。同時，國內的工業原料和配件等輔助工業以及造船行業的人力資源技能也將得到提升。

4.減少自然資源的出口以“倒逼制造業升級換代”

過去數十年印尼經濟依靠大量出口煤炭、橡膠、棕櫚油等大宗商品得以快速發展，過度依賴初級產品出口卻忽略了制造業，已經成為印尼經濟的結構性問題。大宗商品占出口的60%以上，制造業產品所占份額僅為35%，制造業總體競爭力薄弱。印尼2012年決定對煤炭以外的65種礦石采取限制出口的措施并征收20%的出口稅，并于2014年全面禁止未經加工的原礦出口，以便對農礦產品進行深加工，延長產業鏈。在國際原材料價格持續下挫、國內經濟增長陷入五年新低的情況下，佐科維政府深知不可再過度依賴原材料出口，必須轉變發展模式，振興制造業，幫助其向產業鏈上游挺進。印尼財長班邦·布羅佐內戈羅表示，“對印尼而言，經濟轉型的重點就是告別對大宗商品出口的依賴，實現經濟多樣化發展，提振制造業，提升在全球價值鏈中的位置。”[6]為了實現工業增長目標，印尼政府將繼續推動工業優化戰略，對油棕、可可、橡膠、藤條等農林產品，鐵、鋁、鎳、銅等礦物資源和油氣為基礎的工業進行下游化發展，以提高國內附加值。同時通過加強研發能力建設，鼓勵資源深度開發，加強科技創新，實施印尼國家標準、產品認證以及培訓人力資源等方式，重點發展以人力資源和工藝為基礎的工業。

二對制造業發展的基本評估：印尼是東南亞的制造業大國

根據聯合國工業發展組織(UNIDO)標準，工業凈產值占國內生產總值30%以上的國家可列入工業化國家，20%至30%的為半工業國家，印尼已屬于半工業國家。印尼工業發展的愿景是成為世界工業強國，即到2025年，印尼將成為一個新興的發達工業國家。

汽車是印尼的支柱產業，汽車工業直接和間接的就業人員大概分別有265萬和300萬[7]。作為世界第四人口大國，印度尼西亞是繼泰國、馬來西亞之后東南亞第三大汽車市場，同時也是東南亞潛力最大的汽配市場。在印尼十大產業調整振興規劃中，汽車是政府計劃要振興的產業。印尼政府正在采取一些實際措施改善印尼汽車工業發展的外部環境，如鼓勵或者支持印尼汽車行業巨頭創造自己的汽車品牌，對二手車市場進行整頓、調整和發展；加快城市道路交通體系建設；充分發揮國內科技人員的聰明才智，在引進、消化、提高、創新的過程中，發展壯大民族汽車工業。印尼新興中產階級人數的擴增帶動了市場需求，促使本地汽車生產商擴大產能，并推動更多零配件供應商進入本地市場，目前印尼汽車零配件供應商約800家。2010年，印尼國內汽車銷量突破70萬輛，2011年印尼一躍成為東南亞最大的汽車市場，2012年印尼汽車銷量達112萬輛，同比增長24.8%，增幅高于其他東盟國家、中國和印度[8]。印尼國內汽車市場10年間擴大了三倍，成為繼中國、印度之后，世界第三大新興國家汽車消費市場。2013年印尼本國汽車銷量123萬輛，向70多個國家的汽車出口額為44.5億美元[9]。2014年印尼本國汽車銷量120萬輛，與前一年基本持平。印尼的汽車工業正朝著四大目標發展：東南亞地區最大的汽車生產國、商務車生產國、汽車市場以及東南亞汽車零部件生產基地。

印尼是東南亞地區的紡織品生產出口大國，紡織業一直是印尼支柱產業之一，也是主要出口創匯產業。紡織業作為勞動密集型工業，吸收勞工120萬人，占印尼制造業總勞動力的1/4多，年產值150億美元，占制造業總產值的16%。紡織服裝出口占國家外匯收入的25%，成為非油氣行業最大的外匯收入來源。2010年紡織品出口達109億美元，比前一年增加了17.2%；印尼紡織服裝出口占世界市場的14.6%，僅次于中國的21.7%，以及越南和印度的16.7%，居世界第四位[10]。由于印尼政府采取如更新機械設備等多種措施來振興紡織業，2011年紡織品出口額增加到132.5億美元。2012年由于全球危機在美國和歐洲的蔓延，印尼紡織品出口受影響而下降，當年紡織成衣出口額下降到124.6億美元，較2011年減少5.96%[11]。隨著美國經濟逐漸復蘇，其對印尼紡織產品的需求也明顯增加。除了美國，東南亞地區人口增長快，市場前景明朗，且沒有受到全球金融危機的嚴重影響，因此也是印尼紡織產品的潛在市場。2013年印尼紡織品成衣出口總額126.8億美元，其中成衣出口73.8億美元，出口國家主要是美國(41億美元)、日本(11.8億美元)、土耳其(6.2億美元)等。2014年印尼紡織品出口額約達156萬億盾(約合130億美元)，仍是亞洲最大紡織品出口國之一[12]。

制鞋業是印尼工業發展的一個重要戰略部門，創造了大量的工作機會，并且在非油氣類的出口產業中占據很重要的位置。印尼現在的鞋產量占全球總產量的約30%，位居全球鞋業出口前六強。政府對該產業非常重視，為促進該產業的發展，每年都會舉辦各種展會及設計競賽，鼓勵產品創新。針對印尼制鞋業存在的如設備陳舊、生產率低、能耗較高、品質不佳、影響市場競爭力等主要問題，印尼政府采取各種措施扶持這一行業的發展：為吸引投資提供財政優惠政策支持，實施設備更新改造計劃，加強人力資源培訓，鼓勵使用國內品牌，通過非關稅措施抑制過度進口，為開拓出口新市場創造有利條件，等等。為促進該行業中小型企業的發展，政府建立相應的培訓機構，為中小型企業提供就業教育培訓以及設計咨詢等專門服務。此外，政府還在各個地區建設大量廠房，鼓勵更多的企業投資鞋類制造業。歐盟于2006年4月開始向中國鞋征收反傾銷稅之后，印尼鞋業面臨新機遇，有50家中國鞋業廠商把業務遷往印尼，從而給印尼帶來總計約1.5億美元的投資。這些中國鞋業廠商遷入印尼后，印尼的制鞋業年出口額從15億美元增加至18億美元。2012年印尼制鞋業吸收就業人數70萬，出口額達36億美元。2013年的鞋業出口額達到 38.6億美元[13]。2014年印尼共有394家鞋廠，投資總額為11.3萬億印尼盾(合8.5948億美元)，提供就業崗位達64.3萬個，鞋業出口額達41億美元，同比增長6.44%[14]。

印尼大約有20%的人口生活在貧困線以下，低收入人群仍占多數，近60%的家庭收入用于食品支出。由于總人口達2.4億，食品市場總量可觀，且隨著現代零售網點，尤其是巨型超級市場和迷你超市的不斷擴張，消費者可以就近買到價格合理的包裝食品，食品加工制造業發展較快。近年來，印尼飲食銷售逐年增加，2014年已突破1000萬億印尼盾(約合870億美元)，較2013年的900萬億印尼盾(約合783億美元)增長約11%；且飲食工業的國內外投資不斷增加，2014年達50萬億印尼盾(約合43.5億美元)，較2013年的35萬億印尼盾(約合30.4億美元)大幅增長43%，創歷史新高，跨國企業如可口可樂、達能以及約20家日本公司均在印尼進行投資[15]。僅2014年上半年，印尼飲食工業國內外投資達29.7萬億印尼盾(約合26億美元)，其中外國投資達20億美元。其中，可口可樂公司在印尼投資5億美元，達能增資1億美元，日本三得利、森永、山崎、羅森等約20家公司在印尼投資超過10億美元。國內外投資者看好印尼飲食工業，主要由于近年印尼經濟保持較快發展，國內消費旺盛，消費能力逐年增加，飲食市場快速發展。而且，隨著2015年底東盟經濟共同體的實現，有關產品銷往東盟其他國家市場。

印尼擁有約4000家家具公司，隨著包括木制品、金屬制品、藤制品、塑料制品和竹制品在內的家具生產持續增長，國際市場需求回升，藤、竹、木制家具等各類家具已成為印尼的出口優勢產品。印尼2012年的家具出口額達到14.1億美元，同比提高5.63%。2013年印尼經濟增速放緩和印尼盾貶值給印尼產業發展帶來巨大壓力，但印尼家具出口一枝獨秀。2013年印尼木、藤制家具的總出口額約20億美元，在未來5年內，木、藤制家具的出口指標將達到50億美元[16]。

印尼發展紙漿和紙產品生產占據明顯優勢，一是亞洲對紙漿和紙張需求不斷增長；二是印尼擁有得天獨厚的氣候條件，作為紙漿原料種植的樹木在5-6年內即可長成；三是印尼靠近亞洲市場，可降低印尼產品的運輸成本和交易成本。紙漿和造紙工業能吸納眾多勞動力，為印尼獲得龐大外匯收入。

印尼是一個海洋國家，需要足夠的海洋設施、器材及運輸工具去開發蘊藏的天然資源。因此，造船業是印尼的重點工業。但印尼的造船業不發達，以生產500噸位左右船只的企業居多，目前使用的航運船只多為舊船和進口二手船。由于爪哇島經濟走廊重工業發展受土地價格和勞動力成本的制約，印尼政府將馬六甲海峽航道上的蘇門答臘東海岸列為造船業策略發展地區，在廖內省杜邁、北蘇門答臘省勿拉灣港及瓜拉丹戎港發展船業，優先建造用于運輸石油天然氣的船舶，逐步提高建造大噸位船舶的能力，最終達到建造1萬至5萬噸位船舶水平，并修建大噸位裝卸碼頭。為此，政府已取消造船業及航運業10%的增值稅，減免印尼造船業不能生產的零部件進口關稅，為造船廠提供政策和融資便利。印尼政府認識到，若不進行改革，國內造船業會逐漸被淘汰。

鋼鐵工業是最重要的基礎工業，是其他工業發展的物質基礎。隨著基礎設施、建筑和汽車行業的發展，印尼鋼鐵業產銷兩旺，2012年鋼鐵需求量1040萬噸，2013年增長8%-9%，達到1140萬噸，2015年鋼鐵消費達到1400萬噸。汽車、造船和機械工業成為拉動該國鋼材需求增長的主要推動力。印尼國產鋼鐵約占國內市場份額的65%，進口鋼鐵占35%。印尼最大的鋼鐵生產商喀拉喀托鋼鐵公司(Krakatau Steel)與全球第三大鋼鐵生產商韓國浦項鋼鐵(POSCO)合資在爪哇島西北海岸的芝勒貢(Cilegon)建立了一座投資額為60億美元的鋼廠，該廠2014年鋼板產量達300萬噸。喀拉喀托鋼鐵公司于2012年在芝勒貢投資5.92萬億印尼盾修建一座高爐，該高爐從2014年初開始生產120萬噸的鋼錠。新日鐵 (Nippon Steel)與喀拉喀托鋼鐵公司的合資公司印尼—日本鋼鐵中心(PT IndoJapan Steel Center)在爪哇西部建設一座鋼廠，該鋼廠生產汽車零部件的鋼片年產量達12萬噸，已于2013年開始投產[17]。

印尼國內共有250家電子產品生產企業，近年來由于國內生產商和外國投資者投資意愿強烈，推動了電子工業持續增長。印尼政府通過系列措施推動電子工業發展，以在全球電子產品供應鏈中扮演更為重要的角色。這些措施主要是：設置進口稅和減免相關稅務；鼓勵電子產品企業使用國內零部件；要求國內電子生產商提高產品研發和員工培訓力度。到2014年印尼電子工業產值以每年10%的速度穩定增長，并吸收38.7萬名就業勞動力。

印尼甚至在高端制造業方面也有所建樹，印尼具有完備的飛機生產能力，它和西班牙聯合研制的CN-235軍用運輸機已出口到許多國家。前總統哈比比擁有的飛機制造企業 Regio Aviasi Industri(RAI)公司計劃 2016年生產400架渦輪螺旋槳飛機-R-80，設計R-80飛機兩翼裝有渦輪螺旋漿推動器，擁有80-90個座位[18]。過去10多年，世界其他國家航天工業迅速發展，而印尼國內航天工業在這17年來卻沒有良好進展，因此RAI公司決意制造更先進的飛機，與印尼航天公司(DI)及相關部門合作，以實現印尼航天事業的輝煌夢想。生產的新型飛機瞄準印尼本國、歐洲、非洲和拉丁美洲中產階級市場。

印尼制造業呈現的另外一個可喜現象是，外資對印尼市場的信心增強，包括聯合利華(Unilever)、雀巢(Nestlé)、豐田(Toyota)在內的外國企業正紛紛進軍印尼，瞄準印尼不斷成長的中產階級。旗下擁有Payless連鎖鞋店的美國鞋業集團Collective Brands僅2011年就在印尼開設了15家特許經營店，并將大塊生產業務從中國遷至這個東南亞最大的經濟體。而全球最大鞋業品牌公司耐克(Nike)20世紀90年代就已經將生產線分別安排在中國、越南和印尼等國，由幾國共同承擔。New Balance和阿迪達斯(Adidas)每年也從印尼采購數百萬雙鞋。像Collective Brands這樣的舉動使得印尼2010年就超過越南，成為僅次于中國的世界第二大制鞋國。此外，各大食品和家居用品制造商也在印尼積極擴張，到2013年，英荷消費品集團聯合利華的投資已超過4億美元。瑞士的雀巢2010年在印尼投資2億美元建廠。Astra International在印尼國內汽車和摩托車市場約占50%的市場份額，該公司2010、2011兩年投資大約2億美元[19]。日本一直為印尼五大投資來源國之一，2010—2014年期間日本在印尼投資累計達121億美元，2013年日本對印尼投資更是達到50億美元，為印尼最大投資來源國。日企在印尼投資領域以汽車和電子工業為主，其中汽車工業占總投資的40%至50%[20]。2014年日本在印尼投資27億美元，僅次于新加坡的58億美元，投資重點集中在鋼鐵、化工、物業和造船等領域[21]。日本還看好印尼飲食制造業前景，約有20家日本企業投資印尼飲食制造業，投資總額達到10億美元。日本食品企業制造標準較高，這將帶動印尼國內產業水平的提高。

中國是世界最大的制造業生產出口國，印尼希望中國對印尼的制造業加大投資力度，歡迎中國鋼鐵制造、水泥生產等相關企業到印尼投資建廠。印尼對高新技術和就業機會多的制造業投資項目給予更多的優惠政策。2014年成立的中國民生投資股份有限公司2015年宣布將首個項目落地印尼，將帶領數十家中國民營企業在印尼投資50億建設產業園，涉及煤化工、電解鋁、鋼鐵、電廠、水泥、基礎建設、碼頭、遠洋捕撈、互聯網、公務機托管和直升機生產運營等產業[22]。在“一帶一路”框架下，中國和印尼不僅將繼續加強在鋼鐵和通訊行業的產能合作，還將聚焦新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等重點領域。

三高成本經濟成為影響印尼制造業發展的主要因素

印尼制造業仍有諸多問題，主要包括:生產裝備落后，產品科技含量低；勞動力素質低；企業規模小；進口原材料和中間產品比重上升造成產品生產成本對匯率敏感度較高；產業地區分布不均衡等。但制約印尼制造業發展的主要因素是印尼長期存在的“高成本”經濟問題。基礎設施缺乏，沒有完整的輕、重工業產業鏈，是造成印尼“高成本經濟”的重要原因。

1.印尼盾貶值幅度過大，使生產成本提高

中國經濟增長速度的放緩，特別是原油和煤炭等大宗商品的國際市場價格大幅下跌，令政府財政狀況受損，印尼政府于2014年初禁止原礦出口，影響外匯收入并導致經常項目赤字繼續擴大，加上美國收緊量化寬松政策，市場對美聯儲的加息預計等，投資者普遍選擇減持印尼盾資產，拖累印尼盾持續走低。2013年印尼盾對美元匯率全年累計貶值26.2%，成為亞洲表現最差貨幣之一，整個2014年印尼盾繼續承壓并呈現貶值趨勢，2015年1-8月印尼盾貶值13%，到2015年8月25日，印尼盾兌美元跌至14，055：1，創下自1998年中期以來的最低水平[23]。印尼經常收支和財政收支的“雙重赤字”狀況將使印尼盾繼續面對貶值壓力。印尼盾貶值雖為其出口提供了諸多優勢，但將使制造業的發展嚴重受阻。由于印尼主要生產材料及設備皆依賴進口，印尼盾幣值滑落將使生產成本大幅提高，不利于印尼產品在國際市場上的競爭，也使制造業行業利潤嚴重下降。印尼電子、汽車制造、紡織、包裝、制鞋等幾乎所有制造業均受到印尼盾貶值的影響。以汽車業為例，印尼盾大幅貶值，加上高利率和高通脹導致消費者信心減弱，直接打擊了汽車的銷量，2014年銷售總額與前一年相比不增反降，拖累整體經濟發展步伐。2015年6月汽車銷售量連續第10個月下降，同比收縮了25.7%，整個汽車行業的營業利潤率從2014年的1.9%下降至2015年的0.9%。目前印尼包裝行業所需橡膠原料的50%仍需依賴進口，為彌補損失，一些制造商被迫提高售價。電子生產商計劃提高價格，調價幅度可能達到5%。而紡織成衣業及鞋業受印尼盾貶值的影響更大，由于紡織成衣業及鞋業的產品主要為出口，生產成本已造成企業負擔加重,加上全球經濟復蘇腳步緩慢，市場需求仍不見起色，對于印尼紡織成衣及鞋類等制造業如雪上加霜。

2.物流成本高，稅負重

2012年世界銀行對全球155個國家的物流能力調查顯示，印尼的物流發展指數在155個國家中排名第59位，在東盟僅排名第6名。印尼港口和機場建設嚴重滯后，物流成本高昂成為制約印尼經濟發展的重大障礙。印尼有18，000個島嶼，但只有爪哇島從東到西貫穿鐵路、公路，其他島嶼都沒有完整的交通設施。長期以來，交通運輸部門基礎設施建設滯后，使得印尼物流業發展相對緩慢，以至于企業的物流成本快速上升，嚴重削弱了印尼企業的國際競爭力。根據印尼工商業協會公布的數據，印尼企業的成本支出約有17%耗費在物流成本上，而在同一區域的其它經濟體中，這個比例要低于10%[24]。

同時，印尼的稅負偏高。根據畢馬威會計師事務所資料，印尼的綜合稅負在全球130個國家中排名第59位，與其他東盟國家相比更高，導致國內投資成本上升，影響印尼對外資的吸引力，也使印尼國內工業發展的負擔加重。在東盟國家里，印尼25%的企業所得稅高于新加坡的17%、越南的22%、泰國的20%[25]。

3.貸款利率居高不下，融資成本過高

2009年末印尼實際貸款利率為10.9%，遠高于新加坡的6.1%、馬來西亞的3.8%、菲律賓的3.8%以及泰國的2.3%等其它東盟國家的水平[26]。截至2013年3月，印尼央行的基準利率已連續14個月保持5.75%的歷史最低水平，但較新加坡等其他東盟國家還是高出許多。2014年底,東盟國家的利率水平為：泰國2%，越南6.5%，菲律賓4%，馬來西亞3.25%，印尼7.75%[27]。2015年2月18日，印尼央行宣布，將基準利率由7.75%下調至7.5%，這是印尼央行2012年以來的首次降息。然而，銀行業的貸款利率未能同時下降，仍然還在10%以上。印尼國家銀行(BNI)對大企業提供的貸款利率為11%，對零售業的貸款利率為12.35%，房屋貸款利率為11%，非房屋的消費貸款利率為12.35%。印尼最大的銀行萬自立銀行(Mandiri)給大企業的貸款利率為10.5%，零售業為12.5%，微型企業為19.5%，房貸利率為11%，而其它的消費貸款利率為12.5%[28]。印尼央行解釋，銀行業貸款利率不只與央行基準利率有關，而且也與銀行業的資金成本、法定存款準備金率、風險保證金、管理費用和營業盈利具有密切的關系，因而貸款利率無法與基準利率同步降低。長期過高的融資成本導致印尼各領域投資成本上升，影響其基礎設施、工業等發展進程。

4.最低工資標準提高，勞工成本上升

印尼是亞洲薪資水平最低的國家之一，對于那些感受到中國和該地區其它國家勞動力成本上升之痛的公司來說，印尼成為具有吸引力的投資目的地。印尼首都雅加達的最低工資標準是每月170美元，相比之下，深圳為240美元。但從2013年1月1日起，印尼調高最低工資標準，首都雅加達的月最低工資將從153萬印尼盾上調44%至220萬印尼盾(約合228美元)。印尼的工資上漲潮還擴大至雅加達以外地區，2015年印尼第二大城市泗水的最低工資首次超過首都雅加達。印尼國際戰略研究機構的數據表明，2000至2011年期間，印尼工資水平提高了5.5%，而生產力僅上升了3.4%。相比之下，中國在同一時期的工資水平上漲了7.2%，而生產力增長了10.1%。2010—2013年印尼最低工資水平增長了30%，大大超過了本地區其他國家[29]。印尼2015年主要城市的最低工資最多上漲20%以上，增至約合人民幣1406元,接近北京、廣州等中國主要城市90%的水平。同時，達到印尼2010年最低工資的2.6倍。印尼紡織業協會警告稱，在印尼調高了最低工資水平后，將有約10萬名勞工被裁員。根據國際勞工組織對紡織業最低工資標準的調查結果顯示：截至2011年底，中國主要紡織品生產區的月最低工資跨度從江蘇省的154美元(約合970元人民幣)到上海市的230美元(約合1450元人民幣)。而印尼東爪哇省是78美元，雅加達為142美元，印尼紡織業的月最低工資水平已接近中國[30]。

5.工業用地價格上漲，制造業生產成本提高

隨著經濟持續較快增長，印尼工業地產迅速發展，工業用地價格也隨之大幅上漲。2012年雅加達工業用地平均價格達191美元/m2，2014年初已漲至200美元以上，部分工業地塊出售價格更高，如雅加達東部布洛卡棟(Pulogadung)工業園的土地價格竟高達630美元/m2，比2010年時的80-100美元/m2漲了6倍多。根據著名房地產咨詢公司高力國際的統計，2012年雅加達、茂物、勿加西、丹格朗等地區工業用地價格增長約27%。目前，印尼的工業用地價格已高于其他東南亞國家，其中泰國曼谷為119美元/m2，菲律賓馬尼拉約52-102美元/m2，馬來西亞吉隆坡僅20-25美元/m2，新加坡約189美元/m2[31]。工業地價瘋漲已使印尼工業地產交易銳減，如2012年印尼工業地產交易僅636.4公頃，僅為上年的51%，跨國企業在印尼，尤其是雅加達省及附近地區很難找到價格實惠的工業用地[32]。日益上漲的工業用地，大大增加了制造業的生產成本，制約了制造業的發展，同時也使印尼在與本地區其他國家外資爭奪中處于下風，從而削弱印尼制造業對外資的投資吸引力。

6.勞工生產效率低下

印尼人口約2.4億，為世界第四的人口大國。截至2013年2月，15歲以上勞動力人口1.21億，其中就業人數1.14億，失業率5.92%[33]。盡管印尼擁有充足的勞動力，但缺乏掌握技能的熟練勞工，大部分勞動力的素質有待提高。在印尼就業人口中，小學以下文化程度5460萬人，占就業總數的47.9%；大學以上文化程度790萬人，僅占就業總數的6.9%。大部分印尼工人最多只具備初中文化程度，缺乏技能和知識，多從事低收入職業，如制鞋、紡織、種植、食品加工和家具等勞動密集型產業，人均收入偏低。據有關咨詢機構對23個亞洲國家的調查，印尼的勞工生產效率排名第15位，列于新加坡等東盟國家之后，由此影響了印尼產品的競爭力[34]。因此，印尼要從人口紅利中獲益，政府需要改革教育體系，讓更多人接受教育，同時加強對工人的技能培訓，改善就業環境，拓寬就業渠道。只有在充分利用人口數量優勢的同時，實現人力資源質量的提升，才能有效釋放人口紅利，實現經濟，尤其是制造業的可持續增長。

總之，印尼制造企業的管理成本已經接近中國大陸，沒有太大優勢；宗教信仰及文化差異增加管理成本，法律體系相對落后，稅收制度不透明，以及基礎設施差，上下游配套不力，電力不足，這些都構成了印尼制造業發展的制約因素。加之發達國家和新興經濟體重振制造業，普遍加大對制造業的關注和支持，首先會在中高端制造業加大投資與研發，其次是占領中高端產品的全球市場，這些都不利于印尼制造業的進一步擴大和提升，對印尼制造業的產業升級構成挑戰。

但綜合來看，印尼制造業的發展有著很大的優勢和潛力。印尼政局穩定，經濟連續多年保持較快增長；擁有豐富的自然資源，為制造業提供充足的原材料；人口眾多，且中產階級數目急劇上升，消費潛力巨大，具有廣闊的消費市場；各行業的準入限制逐步放寬，各種優惠政策出臺，吸引外資的進入。因此，印尼制造業仍有較大的發展空間。

【注釋】

[1] Andry Asmoro, “Analysis: RI manufacturing industries: Some opportunities ahead?”,TheJakartaPost, April 19, 2015.

[2] Rangga D. Fadillah, “Govt told to focus on manufacturing sector”,TheJakartaPost, Feb 9, 2011.

[3] Aditya Suharmoko, “Manufacturing key sector for development: Minister”,TheJakartaPost, July 14, 2015.

[4] 《印尼工業部將重點發展15個工業園區》，〈印尼〉《國際日報》2014年11月13日。

[5] 《盤點東南亞五大造船國》，國際船舶網，2016年1月4日，http://www.eworldship.com/html/2016/ShipbuildingAbroad_0104/110549.html

[6] “財經觀察：亞洲經濟轉型需注入新動力”，光明網，http://world.gmw.cn/2015-05/05/content_1557385

4.htm

[7] 泰國泰華農民研究中心：《印尼—泰國：東南亞汽車生產的伙伴和對手》，(泰國)《星暹日報》2016年5月17日。

[8] 《近5年東盟七國汽車市場規模》，(新加坡)《聯合早報》2013年3月16日。

[9] 《印尼翼成為區域汽車主要產地之一》，中華人民共和國商務部網，2014年5月12日，http://www. mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201405/20140500582581.shtml

[10] 《印尼紡織品成衣去年創匯113億美元》，〈印尼〉《國際日報》2011年1月10日。

[11] 《受歐債危機影響，印尼紡織業增長放緩》，〈印尼〉《千島日報》2013年3月5日。

[12] 《印尼工業部表示紡織業所需原料仍仰賴進口》，亞洲紡織聯盟網，http://www.tex-asia.com/Industry/Asia/2015-02-04/87802.html

[13] 《去年印尼鞋業出口額達38.6億美元》，〈印尼〉《國際日報》2014年8月13日。

[14] 《印尼鞋業出口將破45億美元，中資企業功不可沒》，C周刊網，2015年5月11日，http://cweekly. cifnews.com/Article/14687

[15] 〈印尼〉《印尼飲食工業快速發展，吸引日本等外國企業投資》，〈印尼〉《印尼商報》2014年8月29日。

[16] 《印尼家具出口未來五年內或達50億美元》，〈印尼〉《國際日報》2014年11月10日。

[17] “Krakatau Posco’s $6 b mills to begin operations in Indonesia”,TheJakartaPost, May 12, 2016.

[18] 《哈庇庇企業計劃三年內生產400架飛機》，〈印尼〉《國際日報》2014年5月26日。

[19] 《印尼制造業十年后強勁反彈，在華跨國公司業務流向印尼》，2010年12月21日，http://blog.sina.com. cn/s/blog_6c8d691a0100onfu.html

[20] 《2013年日本對印尼投資達50億美元》，〈印尼〉《國際日報》2013年12月23日。

[21] 《印尼與日本簽署貿易投資合作備忘錄》，〈印尼〉《印尼商報》2015年3月24日。

[22] 《中民投領頭50億美元投資印尼基建》，鳳凰網，http://finance.ifeng.com/a/20150422/13654250_0.shtml

[23] 《盾幣不斷貶值必須加強國內市場》，〈印尼〉《印尼商報》2015年8月28日。

[24] 劉慧：《印度尼西亞競爭力排名提升12位》，《人民日報》2013年9月11日。

[25] 《東盟6國調降企業所得稅》，〈印尼〉《國際日報》2015年7月7日。

[26] 劉均勝：《后危機時代印度尼西亞的發展戰略及其影響》，《亞太經濟》2012年第5期。

[27] 《2014年世界經濟形勢回顧與2015年展望》，中華人民共和國國家統計局網，http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150227_686531.html

[28] 《央行：銀行業貸款利率近期有望下降》，〈印尼〉《國際日報》2015年2月26日。

[29] 《印尼的亞洲制造大國之路在何方？》，雨果網，2013年10月16日，http://www.cifnews.com/Article/5112

[30] 《東南亞能否接替“中國制造”》，環球網，2012年8月10日，http://world.huanqiu.com/depth_report/2012-08/3011516.html

[31] 《印尼工業用地價格居東南亞之首，將影響工業競爭力和外資吸引力》，〈印尼〉《印尼商報》2013年3月27日。

[32] 黃敬源：《印尼房價快速上漲及負面影響分析》，〈印尼〉《國際日報》2013年5月15日。

[33] 中國駐棉蘭總領館經商室：《印尼勞工和勞工組織概況》，中華人民共和國商務部網，2013年11月13日，http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/cj/201311/2013

1100389600.shtml

[34] 《尤多約諾：印尼經濟須治愈五大“硬傷”》，〈印尼〉《千島日報》2013年7月26日。

【責任編輯：陳若華】

Analysis on the Revitalization Plan and the Effect and Dilemmaof Indonesia’s Manufacturing Industry

Wu Chongbo

(Center for Southeast Asian Studies, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Keywords:Indonesia; Manufacturing; Deindustrialization; High Cost Economy

Abstract：Manufacturing industry is the leading power of industrialization and modernization, and it is the backbone of a country’s economic development. Manufacturing industry plays an important role in the national economy of Indonesia, and it is one of the key drivers of economic growth in Indonesia, and Indonesia is also a big manufacturing production and export country in Southeast Asia. However, the phenomenon of “deindustrialization” in Indonesia has begun to affect the development of the national economy. For this reason, the government introduced a new strategy to revitalize the manufacturing industry, opening the process of structural adjustment in the manufacturing process, and strives to build the world’s industrial power in the world by 2025. In spite of the high cost economy severely restricts the upgrading of the manufacturing industry in Indonesia, but the development of Indonesia’s manufacturing industry has a lot of advantages and potential.

[收稿日期]2016-01-06

[作者簡介]吳崇伯，廈門大學東南亞研究中心、南洋研究院教授，博導。

[基金項目]國家社科基金項目“周邊鄰國海洋經濟戰略及中國發展海洋經濟的對策研究”(14BGJ024)。

[中圖分類號]F434.24

[文獻標識碼]A

[文章編號]1008-6099(2016)03-0004-09