企業ERP項目銷售管理平臺的設計與運用實踐

鄭保遠,王志春,于　榮（.內蒙古科技大學,內蒙古　包頭　0400;　2.淄博張鋼有限公司,山東　淄博　255007）

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企業ERP項目銷售管理平臺的設計與運用實踐

鄭保遠1,2,王志春1,于榮1,2
（1.內蒙古科技大學,內蒙古包頭014010;2.淄博張鋼有限公司,山東淄博255007）

摘 要：張鋼ERP項目的應用，從硬件方面對ERP系統支持的服務器架構、系統通用的硬件架構、系統部署方案、ERP硬件系統配置參數進行了介紹；軟件方面以銷售管理系統為例，從本企業ERP銷售業務管理系統的目標設計、銷售業務平臺的風險控制措施、銷售系統基礎數據的管理設計、銷售業務的四大管理平臺設計等方面進行了詳細介紹，對其中的銷售數據管理、銷售業務四大管理平臺的功能進行了描述。從初步的應用結果來看，項目運行時成功的。

關鍵詞：ERP；硬件；軟件；管理平臺

1　前言

ERP（Enterprise Resource Planning 企業資源計劃）是一個對企業的多種資源進行規劃的管理信息系統和操作平臺，它以財務管理為核心，使企業的物流、業務流、資金流和信息流相集成，實現數據共享、多路徑查詢，使企業的人、財、物、產、供、銷等在內的資源得到較為充分的調配和平衡，為企業計劃、組織、領導、控制、創新等管理職能的發揮提供全方位、系統化的服務。

張鋼為提高企業管理效率，均衡配置企業資源，優化企業銷售、財務、營銷等體系業務流程，提升企業的管理水平，在企業內部開展ERP項目管理。通過全面建設ERP系統，企業實現了人財物產供銷的全面業務財務集成，同時利用標準化和定制化的軟件平臺將計劃、決策和資源進行整合，使企業經營中的風險在系統化、網絡化的信息化手段下得到有力的規避和管控。使銷售管理流程更規范、管理更精細、運作更透明。提高企業市場競爭力，為企業的迅速、健康的發展提供強有力的支持。

2　硬件方面設計

根據集團公司ERP建設的實際需求和未來發展要求，企業的ERP平臺軟件選擇 ORACLE ERP R12，采用最新成熟版本R12.1.3。

2.1ERP系統支持的服務器架構

（1）ERP系統服務器架構。ERP系統服務器架構推薦選用高可用性架構。應用層：應用服務器推薦采用多節點負載均衡的模式架構。數據庫層：數據庫服務器推薦采用RAC方式。

（2）合并報表系統服務器架構。采用相對簡單的多節點服務器架構，即單一應用服務器和單一數據庫服務器?？稍贓RP應用服務器中劃出分區，作為兩個系統的備份系統，一旦主系統故障，可調整備份資源，進行冷切換。

（3）業務分析系統服務器架構。采用相對簡單的多節點服務器架構，即單一應用服務器和單一數據庫服務器。

2.2 ERP硬件系統配置參數

集團公司的ERP系統（正式系統）硬件設計要考慮未來3－5年的增長，按照總用戶數3000-3500個左右，并發用戶600-700個左右進行評估。

（1）服務器CPU 配置。應用服務器CPU負荷計算：目前CPU計算能力不斷提高，而軟件也在不斷地升級換代，以Oracle的推薦標準以及實際經驗，基本上每核CPU支持30－50個活動前臺用戶（Form,Web Page）。

（2）服務器內存配置。由于ERP系統是I/O密集型系統，存儲I/O常常會成為性能瓶頸，而內存用做數據緩存是緩解存儲I/O的有效手段。因此，通常配置更多的內存，以提高用于數據緩存的內存量。在實際應用中，一般以每核CPU配置4G內存為依據，進行部署。

（3）存儲配置。從數據安全的角度出發，應選用RAID設備；數據庫的應用都是I/O密集型的應用，存儲設備的速度直接影響應用的響應速度，因此，應盡可能選用高速的RAID設備。

為提高正式系統的安全與讀寫性能，正式系統存儲采用RAID1+0方式；為降低費用，測試與開發系統采用RAID5方式。

（4）網絡帶寬。ORACLE應用系統提供兩種形式的應用服務：員工自助服務應用和專業工作服務。員工自助服務應用提供的是標準的HTML頁面應用，每個并發應用用戶需求的網絡帶寬大約是4K Byte；專業工作服務應用提供的是表單（Form）形式的Java應用，每個并發應用用戶的帶寬需求大約是8K Byte。

3　軟件方面設計

ERP系統下可以通過使用標準功能和客戶化開發實現對業務財務風險的有效管控。通過系統用戶的職責劃分，明確各部門崗位人員的權責利，實現操作及數據訪問權限的控制；通過系統使多部門、多業務的數據共享成為可能，實現了銷售業務數據在各個環節的合理共享，方便數據分析及監控；結合企業的實際組織架構和業務現狀，在經過梳理，整合后，系統設計建立了9大業務平臺。如圖1所示。

3.1 ERP系統銷售業務管理方案設計目標

（1）規范業務運行流程

（2）數據更及時準確

（3）提高業務運行效率

（4）加強業務風險控制

所設計的銷售業務管理平臺，其職能覆蓋了從合同簽訂到發貨結算的全部流程，同時在產品編碼、質量標準上依托主數據平臺完成產銷業務的銜接和轉換。目前主營產品主要是面向庫存生產，根據市場需求和客戶的意向，由銷售部門計劃人員，制定每周的銷售計劃。生產部門再根據明細的銷售計劃進行生產排產。

3.2銷售業務平臺風險控制措施

所設計的ERP銷售業務平臺通過系統工作流規范從銷售合同簽訂報到銷售結算的操作流程；明確在ERP系統中各部門、崗位的職責劃分；控制先收款后發貨的規范流程；完善銷售業務，對外倉發貨信息進行管控。整個平臺以先進的流程管理思想和符合企業經營發展的營銷理念為設計準則，使用Oracle數據庫、PLSQL編程語言和FORM表單開發工具實現了銷售合同、銷產計劃與發貨結算功能在ERP平臺下的深度融合以及無縫銜接。

3.3銷售管理平臺設計

銷售業務執行基于銷售四個管理平臺的設計，建立了銷售業務全流程系統實現方案。

3.3.1銷售合同管理平臺的設計

（1）根據當前業務情況，當確認客戶提貨明細后，在ERP中創建銷售合同，錄入明細信息。

（2）根據銷售合同在業務環節的作用和實際合同操作分為：現貨合同、期貨合同、預合同。

（3）在合同管理平臺針對合同明細信息進行管理，包括：合同編碼、銷售員和銷售部門、銷售區域、到站信息、客戶名稱和編碼、客戶收貨地點、戶收單地點、產品類別和產品編碼、鋼種牌號、明細規格、具體數量和單價等信息。

（4）根據銷售價格的基礎信息維護，自動顯示銷售價格。（5）流程核心節點為合同審批功能、合同生成訂單功能。（6）在ERP系統內錄入錄入框架合同，只錄入類別牌號等信息，在ERP系統內進行審批。

3.3.2銷售計劃管理平臺的設計

（1）業務現狀。根絕市場趨勢及客戶需求制定銷售計劃。銷售計劃制定過程中需要確認具體的牌號、規格、重量。

對于計劃的變更，由銷售部更改，調整后再提交至生產部門。

（2）核心需求。在ERP系統中管理銷售計劃，以銷售計劃推動MES排產。實現銷售計劃維護、變更審批等功能；

實現針對銷售計劃的匯總、統計、打印等功能，并且實現線上審批功能。

3.3.3銷售出庫管理平臺的設計

（1）核心業務現狀。銷售發貨主要由開票科統一管理，發貨指令主要由銷售業務部門發起，進行發貨預報通知；遠程計量系統負責車輛的進廠出廠計量，出廠預報等職責。庫管員根據計量結果統計并上報銷售結算科，最終作為與財務結算的依據；銷售部門業務人員通過與財務確認發貨金額后，編制銷售訂單，遵循‘無款不發貨，有款不超發’原則；不同品種間換貨邏輯，在不超過合同總量的前提下，在合同協議范圍內調整訂單量。

（2）ERP系統實現方案的設計。1）編制發貨通知單。銷售部門資源配置崗在銷售合同管理崗做完銷售合同后，根據交貨期和客戶要貨情況，并且參考現場庫存情況編制發貨通知單；2）特殊產品發貨業務對于部分不通過計量系統做出庫的物料（如液體、氣體等通過計表方式出庫），需要通過發運平臺直接觸發ERP的出庫；3）品種調換貨業務。當協議中簽訂多個品種時，發貨通知單根據每個品種數量進行發貨通知單創建，集成品種信息客戶信息等。當客戶與業務員協調需要在協議總量不超的前提下，業務員也同意品種間調換貨，那么通過在創建發貨通知單時某個品種可以超過此品種在合同上的數量，在這里數量校驗邏輯切換成發貨通知單不超過合同總量的驗證邏輯。

3.3.4銷售結算管理平臺的設計

結算平臺主要功能就是結算單、結算補充單。銷售結算單是銷售業務中，銷售職能部門結算人員用于計算以及確認產品價格的系統單據；結算補充單主要實現根據承兌現匯等計算貼息額，通過補充結算的方式進行金額的分攤，另外也可以針對滿足批量優惠條件的客戶進行補充結算，找補批量優惠金額。結算定價是結算單核心功能，結算單可以實現結算價格的自動計算，手工調價以及價格審批功能。

（1）結算價計算分以下幾個方面：

1）出廠價業務；

2）鎖價業務（銷售合同相關參數）；

3）浮動加價；

（2）結算價格審批。最終結算價生成后，形成可提報的結算單，按照預置的審批流程，由結算單創建人員提交審批，審批通過的結算單才具有打印成實物的結算單據，具備結算效用。

（3）結算補差單基本信息。結算補差單使用頭行結構進行設計。頭信息中包含補差結算補差編號、結算補差類型、部門、科室、期間（日期范圍）、創建人、審批人、創建時間、結算補差原因、狀態、備注說明等信息。行信息包含客戶、金額、狀態、結算補差原因、備注說明等信息。

4　效果分析

雖然至今為止本企業的ERP系統只實現了部分模塊，但是企業設計實施ERP項目的風險控制已獲得不錯的效果。其主要表現在：

（1）管理者思想觀念的轉變；

（2）改變企業的決策方式；

（3）提高企業的市場競爭力；

（4）精確管理；

（5）成本核算方式的改變；

（6）信息反饋及時準確；

5　結論

張鋼的ERP銷售管理平臺的實施，從硬件方面對ERP系統支持的服務器架構、系統通用的硬件架構、系統部署方案、ERP硬件系統配置參數進行了系統性總體設計；軟件方面從本企業ERP銷售業務管理系統的目標設計、銷售業務平臺的風險控制措施、銷售系統基礎數據的管理設計、銷售業務的四大管理平臺設計等方面進行了詳細介紹，對其中的銷售數據管理、銷售業務四大管理平臺的功能進行了詳細描述。從應用上來看ERP項目的實施是成功的。

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作者簡介：鄭保遠（1974-），男，在讀工程碩士，主要從事：營銷管理等工作。

DOI :10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.03.175