我國(guó)當(dāng)前養(yǎng)豬發(fā)展中的問(wèn)題及未來(lái)發(fā)展模式的探索

王愛(ài)彥，畜牧師，畜牧專業(yè)畢業(yè)。現(xiàn)任雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)董事長(zhǎng)助理，主管集團(tuán)養(yǎng)殖生產(chǎn)中心、工程中心、環(huán)保部、發(fā)展部。專注于豬場(chǎng)程序化管理，動(dòng)態(tài)疾病控制實(shí)踐，豬場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益關(guān)鍵點(diǎn)控制研究和實(shí)踐。曾多次赴美國(guó)、荷蘭、丹麥等養(yǎng)豬發(fā)達(dá)國(guó)家學(xué)習(xí)和實(shí)踐。堅(jiān)持26年養(yǎng)豬經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研討和實(shí)踐，推崇精細(xì)養(yǎng)豬和以豬為導(dǎo)向的養(yǎng)豬觀念。在實(shí)踐中積累了美國(guó)、歐洲和國(guó)內(nèi)大型豬場(chǎng)的大量資料和數(shù)據(jù)。始終認(rèn)為根據(jù)豬的生物學(xué)行為建設(shè)養(yǎng)豬場(chǎng)，嚴(yán)格把控飼料營(yíng)養(yǎng)，疾病動(dòng)態(tài)控制和嚴(yán)格順應(yīng)豬只生殖生理的養(yǎng)豬原則。

曾擔(dān)任英國(guó)PIC（中國(guó)）公司青島擴(kuò)繁場(chǎng)技術(shù)總監(jiān)、場(chǎng)長(zhǎng)；青島萬(wàn)福集團(tuán)養(yǎng)殖事業(yè)體系技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理；山東省養(yǎng)豬協(xié)會(huì)高級(jí)專家；主編了《山東省養(yǎng)豬技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》（農(nóng)業(yè)出版社出版）；荷蘭TOPIGS（中國(guó)）副總經(jīng)理，主管育種質(zhì)量管理和市場(chǎng)推廣；云南省畜牧業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；云南慧嘉集團(tuán)副總裁；山東六和集團(tuán)養(yǎng)豬事業(yè)部總經(jīng)理；美國(guó)華特西爾總經(jīng)理；山東亞太中慧集團(tuán)養(yǎng)豬首席專家；在國(guó)內(nèi)多家雜志發(fā)表論文并擔(dān)任國(guó)內(nèi)多家大型養(yǎng)豬集團(tuán)顧問(wèn)。

非常感謝組委會(huì)給我這次機(jī)會(huì)，能在這里與大家共同探討。我把自己這30多年來(lái)對(duì)這個(gè)行業(yè)的認(rèn)識(shí)，以及積累的一些數(shù)據(jù)給大家做個(gè)報(bào)告，拋磚引玉，希望能給大家一些啟示。

實(shí)際上，任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都有它明晰的規(guī)律，只要我們認(rèn)真地總結(jié)、發(fā)現(xiàn)和探討，規(guī)律就會(huì)越來(lái)清晰。我們這個(gè)行業(yè)已走了這么長(zhǎng)的路，未來(lái)的路該如何走？過(guò)去和目前的一些數(shù)據(jù)可能會(huì)反映未來(lái)的路如何走，根據(jù)目前的豬肉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我們可以探討未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

1 我國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)的整體現(xiàn)狀

1.1 一體化產(chǎn)業(yè)鏈在快速形成

產(chǎn)品歸根結(jié)底由消費(fèi)者選擇。目前豬肉消費(fèi)者對(duì)豬肉的安全與質(zhì)量需求迅速上升，我們要對(duì)豬肉的質(zhì)量引起高度重視。在該需求的上升過(guò)程中，消費(fèi)者會(huì)對(duì)豬肉市場(chǎng)進(jìn)行選擇，從而引起中國(guó)的豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)生巨大變革。

其中，在養(yǎng)殖和屠宰加工環(huán)節(jié)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變革，主要特征是全產(chǎn)業(yè)鏈一體化，在未來(lái)數(shù)年內(nèi)一體化的速度會(huì)更快。

另外，還有一雙無(wú)形的手——政府，政府非常關(guān)心食品的安全，由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)政府不能對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行明確干預(yù)，但政府可以通過(guò)一些政策的調(diào)節(jié)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)積極應(yīng)對(duì)。

1.2 消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化催生產(chǎn)業(yè)巨頭

為了應(yīng)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的變化，豬肉產(chǎn)業(yè)正在向全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的方向發(fā)展，豬肉產(chǎn)業(yè)鏈展開(kāi)了市場(chǎng)重組。這使得較大規(guī)模的生產(chǎn)廠商能獲得更多的市場(chǎng)份額，而較小規(guī)模的廠商則被排擠出局。

這種不斷擴(kuò)張規(guī)模的發(fā)展趨勢(shì)也造成屠宰加工商和養(yǎng)殖戶之間原本現(xiàn)貨交易的市場(chǎng)關(guān)系重新形成為一個(gè)更加諧調(diào)的供需關(guān)系。

1.3 消費(fèi)結(jié)構(gòu)在快速變化

中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的豬肉生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，而且在豬肉供應(yīng)鏈上帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性變革，也吸引著人們的高度關(guān)注。

對(duì)中國(guó)消費(fèi)者而言，豬肉是最重要的肉類(lèi)，在中國(guó)所有的肉類(lèi)市場(chǎng)中保持著統(tǒng)治地位，雖然其市場(chǎng)份額正在逐漸下降。豬肉消費(fèi)在農(nóng)村地區(qū)仍然較低，表明這些地區(qū)的豬肉市場(chǎng)具有進(jìn)一步擴(kuò)張的巨大潛力。

2 過(guò)去十多年的市場(chǎng)巨變

在過(guò)去十多年，特別是近十年中，中國(guó)的市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化，在巨變過(guò)程中產(chǎn)生了大量的巨頭企業(yè)或一體化的大型企業(yè)。

2.1 消費(fèi)市場(chǎng)更加細(xì)化

2010年中國(guó)的豬肉消費(fèi)總量是1996年的2.6倍。收入水平的提高是肉類(lèi)需求增長(zhǎng)的主要因素。同時(shí)生活方式的改變、都市化和超市的發(fā)展也改變著中國(guó)消費(fèi)者的飲食和購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣。消費(fèi)者們逐漸拋棄“填飽肚子”的觀念，轉(zhuǎn)而追求便捷、健康和有附加值的食品。收入的日益懸殊造成了不同的細(xì)分市場(chǎng)。

2.2 豬肉價(jià)格的變化

豬肉價(jià)格的變化不再是簡(jiǎn)單的“大小年”規(guī)律，其價(jià)格變化受更多經(jīng)濟(jì)因素的影響，越來(lái)越讓人捉摸不透。由于一些小型豬場(chǎng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，這樣也會(huì)造成一體化產(chǎn)業(yè)鏈的快速形成。相比食品類(lèi)和所有消費(fèi)品的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI），豬肉CPI在過(guò)去十幾年內(nèi)顯示出了更大的變動(dòng)。

根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)中國(guó)2003年 1月至2011年4月的食品類(lèi)、肉類(lèi)和所有消費(fèi)品CPI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示（圖1），在2004年和2005年，當(dāng)所有消費(fèi)品CPI輕微上升時(shí)，即消費(fèi)者口袋有錢(qián)時(shí)，食品類(lèi)和肉類(lèi)CPI立刻有大幅上升，而且肉類(lèi)CPI的上升幅度最大。在2006年和2007年初，當(dāng)所有消費(fèi)品CPI下降時(shí)，食品類(lèi)CPI的下降幅度不大，但肉類(lèi)CPI的下降幅度很大。這時(shí)，養(yǎng)豬生產(chǎn)者認(rèn)為是不是豬養(yǎng)得多了，不一定，這組數(shù)據(jù)的變化很符合中國(guó)人的消費(fèi)習(xí)慣，有錢(qián)就吃肉，沒(méi)錢(qián)只吃饅頭也可以。在2007年和2008年，當(dāng)所有消費(fèi)品CPI上升時(shí)，肉類(lèi)CPI開(kāi)始飛漲。但到2009年，肉類(lèi)CPI又開(kāi)始大幅下滑，但食品類(lèi)CPI下滑幅度不大。因此，養(yǎng)豬不要再根據(jù)“大小年”規(guī)律，而是要根據(jù)數(shù)據(jù)，根據(jù)消費(fèi)者的錢(qián)袋子來(lái)養(yǎng)豬。同時(shí)，由于豬肉價(jià)格的波動(dòng)較大，也催生了一體化的發(fā)展。

2.3 屠宰場(chǎng)規(guī)模的變化

屠宰場(chǎng)規(guī)模的變化受控于國(guó)家無(wú)形的手。因?yàn)榍Ъ胰f(wàn)戶的養(yǎng)豬很難控制，國(guó)家對(duì)整個(gè)豬肉市場(chǎng)的安全主要通過(guò)屠宰場(chǎng)進(jìn)行控制。在近十幾年中，政府花費(fèi)了很多資金對(duì)企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼來(lái)建立大型的屠宰場(chǎng)。2010年，20 %屠宰場(chǎng)的每天屠宰量大概在1 000頭以上（機(jī)械化屠宰場(chǎng)），45 %屠宰場(chǎng)在200～300頭（半機(jī)械化屠宰場(chǎng)），100頭以下（人工屠宰場(chǎng)）的占35 %。但預(yù)計(jì)到2020年，每天屠宰量在1 000頭以上的屠宰場(chǎng)（機(jī)械化屠宰場(chǎng)）將占70 %，控制這些屠宰場(chǎng)的肉類(lèi)安全將更有助于控制整個(gè)中國(guó)的肉類(lèi)安全（圖2）。

2.4 豬肉產(chǎn)業(yè)巨頭的產(chǎn)生及特色

在中國(guó)市場(chǎng)的巨變下產(chǎn)生的巨頭企業(yè)也各具特色。如，雛鷹集團(tuán)的特色是以集團(tuán)主導(dǎo)的合作社、農(nóng)戶為養(yǎng)殖主體的全產(chǎn)業(yè)鏈。溫氏集團(tuán)是有農(nóng)戶參與的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，起步較早規(guī)模最大，盈利能力強(qiáng)，真正的養(yǎng)殖巨頭，但屠宰和后續(xù)較弱。雖各具特色，但主要特征都是全產(chǎn)業(yè)鏈一體化。全產(chǎn)業(yè)鏈一體化是否意味著農(nóng)戶要退出產(chǎn)業(yè)，不是，相反還必須帶領(lǐng)農(nóng)戶，合作社是其中一種方法。

3 未來(lái)市場(chǎng)變化走向

豬肉消費(fèi)量在整個(gè)肉類(lèi)消費(fèi)量中的比例日漸下降，從1985年的80 %下降到了2008年的65 %，到2015年降低到63 %（圖3）。盡管比例在下降，豬肉仍是主要肉類(lèi)，盡管豬肉價(jià)格變化較大，但豬肉仍然是中國(guó)消費(fèi)者的主要肉類(lèi)。隨著消費(fèi)基數(shù)增大，豬肉的消費(fèi)總量也在上升。人均豬肉年消費(fèi)量從1996年的25.8 kg增加到2010年的37.4 kg。豬肉消費(fèi)還是中國(guó)人最大肉食消費(fèi)。

與美國(guó)、阿根廷和巴西相比，我國(guó)的人均動(dòng)物蛋白質(zhì)消費(fèi)量還相對(duì)較低（圖4），中國(guó)對(duì)肉類(lèi)的需求還有很大空間，但同時(shí)對(duì)肉類(lèi)品質(zhì)有更高的要求。

4 中國(guó)養(yǎng)豬生產(chǎn)的現(xiàn)狀

4.1 豬群結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變

中國(guó)傳統(tǒng)養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)三兩頭豬，生豬由豬販子運(yùn)到自由集市上進(jìn)行售賣(mài)。最近幾年，中國(guó)的生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化。從2001年到2013年，散戶比例由74 %下降到30 %，專業(yè)豬場(chǎng)（50～3 000頭肥育豬）由5 %上升到21 %，商業(yè)化豬場(chǎng)（3 000頭肥育豬以上）由5 %增至 15 %（圖5）。很多原因造成了這種變化。首先，疫病的暴發(fā)對(duì)散戶的打擊遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，因?yàn)樗麄兊男l(wèi)生條件差，養(yǎng)殖管理不足，因此更容易受到疫病的侵襲。其次，個(gè)體養(yǎng)殖戶更容易遭受原材料成本不確定因素和市場(chǎng)波動(dòng)的打擊。此外，隨著都市化和農(nóng)村勞動(dòng)力涌向城市，農(nóng)村勞動(dòng)力的成本大大增加。這些因素造成了個(gè)體養(yǎng)殖戶與大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)相比處于競(jìng)爭(zhēng)弱勢(shì)地位。未來(lái)，我認(rèn)為隨著競(jìng)爭(zhēng)力的不斷減弱，個(gè)體養(yǎng)殖戶還會(huì)持續(xù)減少。

4.2 現(xiàn)狀

2010年中國(guó)的豬肉產(chǎn)量為 4 900萬(wàn)t，出欄量為4.53億頭，幾乎占到世界豬肉供應(yīng)的半壁江山。盡管仍然是分散的行業(yè)結(jié)構(gòu)，但是中國(guó)的豬肉供應(yīng)鏈正在進(jìn)行著一場(chǎng)翻天覆地的變革。個(gè)體養(yǎng)殖戶的市場(chǎng)份額在最近幾年迅速下降，同時(shí)大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的快速涌現(xiàn)填補(bǔ)了個(gè)體養(yǎng)殖戶遺留下來(lái)的空缺。2011年的供應(yīng)短缺正在驅(qū)使大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)更加快速的擴(kuò)張，而個(gè)體養(yǎng)殖戶因?yàn)槭袌?chǎng)的急劇變動(dòng)逐步退出市場(chǎng)，2014年加快了這一現(xiàn)象的發(fā)生。

盡管中國(guó)是世界上最大的豬肉生產(chǎn)國(guó)，但與其他國(guó)家相比，產(chǎn)出率低。目前中國(guó)正處于規(guī)模養(yǎng)殖的學(xué)習(xí)曲線上。引入國(guó)外品種、先進(jìn)的養(yǎng)殖管理和飼養(yǎng)技術(shù)，有望在數(shù)年內(nèi)快速提高生產(chǎn)效率。

5 未來(lái)的豬場(chǎng)產(chǎn)業(yè)

5.1 大規(guī)模一體化企業(yè)會(huì)獲得更多份額

盡管制約因素很多，但中國(guó)還是會(huì)不斷擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖和屠宰的能力，滿足日增的需求。豬肉供應(yīng)量有望能從目前的5 000萬(wàn)t增加到2020年的6 000萬(wàn)t，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在2 %左右。供應(yīng)量的增加部分主要來(lái)自商業(yè)化養(yǎng)殖場(chǎng)。同時(shí)，規(guī)模化的一體化企業(yè)會(huì)獲得更多份額。

5.2 專業(yè)戶與巨頭的聚合是中國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)先選擇

商業(yè)化養(yǎng)殖場(chǎng)和專業(yè)戶近幾年有快速的發(fā)展，特別是在發(fā)達(dá)地區(qū)和盛產(chǎn)玉米的地區(qū)。養(yǎng)殖場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張改變了屠宰場(chǎng)和豬肉生產(chǎn)者之間的關(guān)系，從先前的現(xiàn)貨市場(chǎng)重新形成一個(gè)更加協(xié)調(diào)的有契約的供應(yīng)鏈。專業(yè)戶和商業(yè)化養(yǎng)殖場(chǎng)通常優(yōu)先給有合約的屠宰場(chǎng)和加工廠提供生豬。而一些領(lǐng)先的屠宰場(chǎng)和加工廠更是開(kāi)始建立起自己的養(yǎng)殖基地以滿足供應(yīng)。目前，六和、唐人神、正大等企業(yè)都在探索這條路，雛鷹集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行了。

5.3 進(jìn)口豬肉不會(huì)沖擊中國(guó)養(yǎng)豬市場(chǎng)

豬肉進(jìn)口是彌補(bǔ)短缺的臨時(shí)解決方案，而非長(zhǎng)期戰(zhàn)略。關(guān)于中國(guó)是否應(yīng)當(dāng)進(jìn)口玉米或豬肉來(lái)解決目前的飼料短缺，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)此存在不少爭(zhēng)議。我們認(rèn)為，中國(guó)在土地集約化方面（玉米種植）并無(wú)優(yōu)勢(shì)，而在豬肉生產(chǎn)方面，中國(guó)具有自給自足的能力，而且國(guó)內(nèi)消費(fèi)者偏好新鮮豬肉，而非冷凍肉。因此長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)進(jìn)口玉米而非豬肉就更加符合經(jīng)濟(jì)利益和戰(zhàn)略意義。

5.4 食品安全：消費(fèi)者的首要擔(dān)憂

盡管豬肉價(jià)格吸引了很多注意力，但根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)在2010年開(kāi)展的一次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，食品安全已成為中國(guó)消費(fèi)者的第一思考因素。藥物、化學(xué)物殘留、非法添加劑和病豬肉成為中國(guó)食品安全事件的主要問(wèn)題。豬肉市場(chǎng)常受到食品安全丑聞事件的考驗(yàn)。

5.5 雛鷹集團(tuán)的戰(zhàn)略與實(shí)施方案

雛鷹集團(tuán)初步完成了產(chǎn)業(yè)鏈的整合，專業(yè)戶參與，利益階層的完整性！

雛鷹集團(tuán)具有了規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的能力和平臺(tái)！

多元化養(yǎng)殖模式迎合了消費(fèi)者不同階層的選擇！

銷(xiāo)售終端的完善已初步建立！

可控的食品安全體系完全形成！

謝謝大家！