中國瓷磚出口土耳其前景研究報告

4 中國對土耳其出口瓷磚歷史狀況分析

4.1 土耳其對外貿易總量和主要貿易伙伴

隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，土耳其對外貿易總值和數(shù)量不斷增加。主要進口商品為原油、天然氣、化工產品、機械設備、鋼鐵等，主要出口產品是農產品、食品、紡織品、服裝、金屬產品、車輛及零配件等。近年來，鋼鐵、汽車、家電及機械產品等逐步進入國際市場。土耳其進出口貿易額變化如圖13所示，其中資料來源于土耳其國家統(tǒng)計局。

2014 年土耳其進出口貿易總額為3998.25 億美元，同比下降0.9%，土耳其對外貿易呈逆差狀態(tài)。土耳其對外貿易逆差規(guī)模變化如圖14所示。其中資料來源于土耳其國家統(tǒng)計局。

土耳其主要貿易伙伴有：德國、英國、意大利、俄羅斯、中國、美國等。土耳其于1995 年開始成為世界貿易組織（WTO）的成員。土耳其致力于地區(qū)及國際貿易準則的融合，為此先后加入了各種貿易組織，包括經(jīng)濟合作組織（ECO）、聯(lián)合國貿易與發(fā)展會議（UNCTAD）、黑海經(jīng)濟合作組織（BSEC）、世界關稅組織（WCO）、國際商會（ICC）、伊斯蘭發(fā)展中八國集團（D-8）以及各種其他組織。

土耳其先后與歐盟、以色列、匈牙利、羅馬尼亞、立陶宛、愛沙尼亞、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、拉脫維亞、保加利亞、波蘭、馬其頓、摩洛哥、韓國達成了雙邊自由貿易協(xié)議，并均已生效。土耳其目前正在與法羅群島、巴勒斯坦、突尼斯就簽訂自由貿易協(xié)議進行談判，同時也正考慮與黎巴嫩、毛里求斯締結雙邊自由貿易協(xié)定。

4.2 中國與土耳其進出口貿易歷史發(fā)展狀況

根據(jù)中國商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013 年中土雙邊貿易額222.12億美元，同比增長16.3%，其中中國對土耳其出口177.53 億美元，同比增長13.9%；進口44.59 億美元，同比增長27%。對土順差132.94億美元，同比下降9.16%。

據(jù)土耳其國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014 年中土雙邊貿易額為277.4 億美元，下降2.1%。其中，土耳其對中國出口28.6 億美元，下降20.8%，占土耳其出口總額的1.8%，降低0.6個百分點；土耳其自中國進口248.8 億美元，增長0.7%，占土耳其進口總額的10.3%，提高0.5 個百分點。土方逆差220.2 億美元，增長4.4%。中國為土耳其第十九大出口市場和第二大進口來源地。

礦產品一直是土耳其對中國出口的最主要產品，2014 年出口額為18.0 億美元，下降27.0%，占土對中國出口總額的62.9%。在土耳其對中國出口的礦產品中，礦砂出口下降38.5%，所占份額進一步降低，大理石礦出口下降超過一成；另外，礦物燃料在對中國出口中的占比極低，不足0.5%。化工產品出口下降8.3%，為土耳其對中國出口的第二大類產品，在出口中的比重為11.3%。紡織品及原料為土耳其對中國出口的第三大類產品，在對中國出口中的比重達到8.6%，出口金額2.6 億美元。在對中國出口普遍下降的情況下，機電產品出口增長14.9%，是土耳其對中國出口中保持增長的不多的大類產品。

土耳其自中國進口主要商品構成如表2所示（資料來源與土耳其國家統(tǒng)計局），土耳其自中國進口的主要商品為機電產品、紡織品和賤金屬及制品，2014 年合計進口165.5 億美元，占土耳其自中國進口總額的66.5%，其中機電產品約占土耳其自中國進口產品的一半。除上述產品外，化工產品、家具玩具制品等也為土耳其自中國進口的主要大類商品（HS 類），在進口中的比重均超過6%。目前，中土雙邊貿易呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，在對中國出口大幅下降而自中國進口仍保持微弱增長的情況下，土耳其對中國貿易赤字進一步擴大。

4.3 中國對土耳其瓷磚出口歷史發(fā)展狀況

4.3.1中國對土耳其瓷磚出口量變化

中國對土耳其出口瓷磚海關統(tǒng)計口徑說明如表3所示。2012～2015年中國對土耳其瓷磚出口統(tǒng)計如表4所示。其中表3和表4資料來源于中國海關。

2012～2015年中國對土耳其瓷磚出口數(shù)量變化如圖15所示（資料來源于中國海關）。由圖15可以看出，2014 年中國對土耳其出口瓷磚90236.3 t，同比下降4.5%。2015年前兩個月，出口量達12330.9 t。

4.3.2 中國對土耳其瓷磚出口金額變化

2012～2015年中國對土耳其的瓷磚出口金額變化如圖16所示。由圖16可以看出，在出口金額方面，2014 年中國對土耳其出口瓷磚金額達4652 萬美元，同比增長16.8%。2015 年前2 個月，出口額達450.65 萬美元。

4.3.3 中國對土耳其瓷磚出口均價變化

2012～2015年中國對土耳其瓷磚出口均價變化如圖17所示。

4.3.4 中國對土耳其瓷磚出口市場特征總結

2014 年中國瓷磚出口金額國別分布如圖18所示（資料來源于中國海關）。由圖18可以看出，東南亞地區(qū)和中東是中國瓷磚出口的主要市場。中國對土耳其瓷磚出口規(guī)模較小，2014 年對土耳其的瓷磚出口額僅占當年中國瓷磚出口總額的0.595%。由于存在進口配額限制，中國瓷磚企業(yè)和貿易商多通過轉口貿易間接出口土耳其市場，主要經(jīng)印尼和馬來西亞轉口。

4.3.5 中國對土耳其出口瓷磚市場前景展望

（1） 中國企業(yè)在土耳其瓷磚市場的SWOT 分析

中國企業(yè)在土耳其瓷磚市場的SWOT分析如圖19所示（資料來源于21SURVEY）。中國擁有完整的陶瓷機械裝備與化工色釉料工業(yè)，具有先進、獨立的瓷磚生產制式，性價比高，產品在土耳其市場具競爭力。但中國缺乏具有國際知名的品牌和企業(yè)，品牌戰(zhàn)略與品牌經(jīng)營水平和國外相比也存在較大差距，從而導致中國瓷磚在土耳其市場上未樹立應有的品牌和品牌價值。外部因素方面，土耳其地理位置優(yōu)越，是廠商進入歐洲的中轉站和前沿陣地，同時，土耳其人口接近8000 萬，人均GDP 達8500 美元，土耳其本土瓷磚市場規(guī)模具有一定的吸引力。因此，對于開拓海外市場的中國企業(yè)，土耳其既是重要的戰(zhàn)略市場，又是重要的利潤市場。

但同時也要注意到，土耳其為歐盟準成員國，其采用歐盟標準，市場進入門檻相對較高。而且土耳其本土瓷磚工業(yè)發(fā)達。此外，意大利、西班牙、德國等歐洲瓷磚生產大國在土耳其市場占有一定的市場份額，是中國企業(yè)的主要競爭對手。

（2） 中國對土耳其出口瓷磚市場前景判斷

2014 年土耳其從中國進口瓷磚金額占當年全部瓷磚進口額的57.47%，盡管中國在土耳其瓷磚進口市場所占的份額較高，但從土耳其瓷磚整體市場規(guī)模來看，進口所占部分并不大，2013年土耳其瓷磚消費量中，進口部分為560萬m2，僅占2.48%。

根據(jù)我們前面的預測，由于內需和外需市場的增長，在現(xiàn)有產能下，未來幾年土耳其瓷磚市場存在供給缺口。這種供給缺口可以通過進口和新增產能的方式來解決。

對于中國瓷磚企業(yè)而言，通過傳統(tǒng)的出口貿易的方式開拓土耳其市場將會遇到越來越嚴峻的挑戰(zhàn)。首先，歐元區(qū)經(jīng)濟不景氣，以歐盟為主要出口市場的土耳其瓷磚行業(yè)將會受到?jīng)_擊，直接的結果是出口占產量的比例將會下降。對于土耳其瓷磚行業(yè)來說，土耳其本土瓷磚市場的地位未來將會更加重要。瓷磚整體市場中，本土供應量將會增加，進口市場必然會受到?jīng)_擊。

其次，土耳其本土瓷磚行業(yè)發(fā)達，中國瓷磚的貿易規(guī)模擴大會觸碰當?shù)卮纱u企業(yè)的利益，很容易引發(fā)當?shù)氐馁Q易保護。

建議中國瓷磚企業(yè)選擇當?shù)卦O廠的形式，一方面規(guī)避關稅壁壘，開拓當?shù)厥袌觯硪环矫妫瑢⑼炼渥鳛殚_拓歐盟瓷磚市場的基地，規(guī)避歐盟對華瓷磚產品設置的反傾銷壁壘，以土耳其制造的身份進入歐盟市場。

5 中國瓷磚對土耳其出口貿易風險判斷

5.1 土耳其瓷磚市場需求波動的風險

土耳其人均GDP在8500美元左右，有一定的購買力，正處于瓷磚消費增長的階段，人均瓷磚消費量為2.94 m2，瓷磚市場需求仍然有增長的空間。因此，從瓷磚市場所處發(fā)展階段來看，土耳其瓷磚市場具有非常好的增長性。從瓷磚需求來看，房地產行業(yè)與瓷磚行業(yè)息息相關。從房地產業(yè)產值的變化來看，土耳其房地產行業(yè)保持了多年的增長態(tài)勢，但增速明顯下降。土耳其的城市化率已經(jīng)達到70%以上，其房地產市場已經(jīng)進入到一個相對平穩(wěn)的發(fā)展階段。其中土耳其房地產業(yè)產值變化如圖20所示，土耳其房地產市場和瓷磚市場變化比較如圖21 所示。

隨著房地產市場進入穩(wěn)定的發(fā)展階段，土耳其瓷磚市場增長也將進入到一個增速相對平穩(wěn)的時期。根據(jù)筆者前面的預測，2019 年，土耳其瓷磚市場理論容量將達到3.13億m2。按此計算，2013～2019 年土耳其瓷磚市場消費量年均復合增速為5.6%。

5.2 出口市場競爭對手的競爭風險

土耳其1987 年申請加入歐盟，1999 年獲得候選國資格，2005 年啟動入盟談判。在入盟的35 項條件中，土耳其迄今達標的僅有十多項，塞浦路斯領土爭端和國內民主改革是歐盟最常提及的土耳其難以達標的問題。

2013年10月16日，歐盟發(fā)布有關土耳其加入歐盟的最新年度評估報告，建議重啟土耳其入盟談判，同時敦促土耳其繼續(xù)推進民主改革，充分保障公民基本權利。

盡管入盟談判尚未完成，但未來土耳其終將加入歐盟。土耳其對瓷磚進口將遵守歐盟的相關規(guī)定。

根據(jù)歐盟建筑指令（89/106/EEC）的規(guī)定，為保護建筑物和消費者的安全，從2005年12月1日起，進入歐盟市場的陶瓷磚必須通過CE 認證，在產品包裝上加施CE標記。陶瓷磚CE認證的協(xié)調標準為EN14411：2006，該標準對陶瓷磚的規(guī)格劃分、系列劃分、不同場所的檢測項目和CE認證的有效期等都有明確規(guī)定。

在土耳其瓷磚進口來源國中，除中國外，其他主要國家多來自歐洲，如意大利、西班牙、德國、葡萄牙等。與歐洲國家相比，中國瓷磚產品在品牌、檔次、運輸成本方面不具優(yōu)勢。而且未來土耳其將加入歐盟，成為歐盟成員國，而歐盟成員國之間是沒有關稅的。

此外，土耳其瓷磚進口國中，還包括越南、印度等瓷磚生產大國。

在中國國內生產要素價格上漲的趨勢下，越南、印度在生產成本方面的優(yōu)勢將會更加凸顯，在土耳其瓷磚市場，將對中國產品形成更大的威脅。

5.3 匯率波動和人民幣升值的風險

美元兌人民幣匯率變化如圖22所示（資料來源于renters），土耳其貨幣為里拉，目前人民幣不能與里拉直接結算，雙方貿易需借助美元等第三方貨幣。

2012年中國和土耳其兩國央行簽署了規(guī)模為100億元人民幣的為期三年的貨幣互換協(xié)議。該協(xié)議旨在加強雙邊金融合作，促進兩國貿易、投資及共同維護地區(qū)金融穩(wěn)定。對出口企業(yè)而言，與土耳其進行貿易，可以直接用人民幣進行交易，降低貨幣兌換的成本。同時，還能有效規(guī)避匯率波動較大的風險。

5.4 遭遇反傾銷反補貼的風險

反傾銷、反補貼工具是為了保護本國相關產業(yè)的發(fā)展。如前所述，土耳其是世界主要的瓷磚生產國之一，也是瓷磚出口大國。雖然目前中國在土耳其瓷磚進口市場中占據(jù)半壁江山，但同時也意味著將面臨比較大的當?shù)刭Q易保護的風險。中國企業(yè)應對此提起重視，并做好預案。反傾銷應訴其實是一場法律引導下的數(shù)據(jù)戰(zhàn)。企業(yè)應對未來可能涉案的產品在銷售和生產過程中產生的大量數(shù)據(jù)進行保存和整理，按照國際會計準則體現(xiàn)成本投入支出和銷售收入之間的關系。建立證據(jù)意識和系統(tǒng)規(guī)范的會計意識，從而有利于反傾銷調查時的應訴。

5.5 收匯的風險

出口收匯風險是指一國出口本國產品（下轉第55頁）后，未能按合同金額收取相應的貨幣，其中包括本幣和外幣，從而導致對外債權流失的可能性。根據(jù)從事全球信用保險業(yè)務的科法斯集團的評級，土耳其的國家貿易風險評級為B，即表示：不穩(wěn)定的政治與經(jīng)濟環(huán)境會加重那些原本就經(jīng)常是糟糕的付款行為。

科法斯國家貿易風險評級用以衡量短期內特定國家的企業(yè)在商業(yè)交易上平均拖欠還款風險。評估分為七個等級：A1、A2、A3、A4、B、C 和D，風險逐級遞增，其中A1 風險最低。

5.6 中國產品惡性無序競爭的風險

盡管土耳其并不是中國瓷磚的傳統(tǒng)出口市場，但由于土耳其瓷磚市場規(guī)模可觀，加上所處的優(yōu)越的地理區(qū)位，土耳其瓷磚市場還是吸引了一些中國瓷磚生產企業(yè)和貿易商的關注。

從中國瓷磚產品自身來說，整體來看產品檔次不高，且同質化，因此價格競爭成為主要手段。這也造成了中國瓷磚產品之間的惡性無序競爭。