移動(dòng)支付市場，風(fēng)云再起

NFC不是新玩意

實(shí)際上，Apple Pay采用的NFC技術(shù)支付并不是什么新玩意。NFC技術(shù)最早由飛利浦半導(dǎo)體（現(xiàn)恩智浦半導(dǎo)體公司）、諾基亞和索尼于2003年共同研制開發(fā)，在歐美、日本和中國等國家很早就已出現(xiàn)，其中包括我們所熟知的地鐵卡和門禁卡等均應(yīng)用了該技術(shù)。但在NFC移動(dòng)支付普及程度相對較高的則是日本，在日本的大城市中幾乎每個(gè)商鋪和自動(dòng)售貨機(jī)均支持NFC支付。

手機(jī)NFC支付主要由手機(jī)終端、支付服務(wù)和商家刷卡終端三大部分組成。日本手機(jī)NFC支付發(fā)展得益于日本電信運(yùn)營商的開放心態(tài)，調(diào)動(dòng)了日本移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)界各個(gè)環(huán)節(jié)的積極性。日本電信運(yùn)營商控制手機(jī)終端，金融機(jī)構(gòu)控制刷卡終端，支付服務(wù)則由東日本鐵路和全家便利店等商家去完成，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈分工明確。由于明確的分工和利益上的合理分配，日本各行各業(yè)發(fā)行的卡都很愿意將NFC集成到運(yùn)營商這里，因此在日本，NFC技術(shù)在很短的時(shí)間內(nèi)便發(fā)展起來。

NFC進(jìn)入中國的時(shí)間并不算短，早在2006年6月，當(dāng)時(shí)由諾基亞、中國移動(dòng)、飛利浦和易通卡公司在廈門試點(diǎn)NFC手機(jī)支付就已正式上線，但真正的大力推廣卻要追溯到智能手機(jī)普及之后。2013年前后，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信相繼加大推廣NFC手機(jī)支付業(yè)務(wù)上的力度。就在業(yè)界唱高三大運(yùn)營商對NFC移動(dòng)支付推動(dòng)作用時(shí)，接下來的一年所暴露出的各種問題給NFC產(chǎn)業(yè)潑了一瓢冷水。首先，相比歐美及日本運(yùn)營商對手機(jī)終端的控制力，中國運(yùn)營商對手機(jī)廠商的影響力相對有限，致使市場上支持NFC的機(jī)型稀少。加上不合理的產(chǎn)業(yè)角色利益關(guān)系處理，和早已與現(xiàn)代服務(wù)理念脫節(jié)的復(fù)雜辦理流程造成的極差體驗(yàn)，以及售后服務(wù)的責(zé)任劃分混亂，都讓運(yùn)營商的NFC支付服務(wù)變成了空想。

雖然此前三大運(yùn)營商獲得銀聯(lián)的支持，由銀聯(lián)推動(dòng)近一半客戶相繼更換了支持NFC的POS機(jī)，運(yùn)營商也向提供定制機(jī)的手機(jī)生產(chǎn)廠家提供補(bǔ)貼，但NFC手機(jī)的市場占有率至今仍然不到10%。

背后是銀聯(lián)與支付寶、《微信》的戰(zhàn)爭？

Apple Pay的“登場”，讓NFC支付重新進(jìn)入了公眾的視野，且由于蘋果公司強(qiáng)大的號召力，為中國移動(dòng)支付市場帶來了蝴蝶效應(yīng)。例如前文提到的，三星智付也已上線，國內(nèi)手機(jī)廠商華為與中國銀行簽訂了Huawei Pay合作協(xié)議，釋放將布局移動(dòng)支付的信號。一時(shí)間，移動(dòng)支付領(lǐng)域“熱鬧非凡”。

其實(shí)在眾Pay紛紛上線的背后，是銀聯(lián)與支付寶、《微信》的戰(zhàn)爭。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2015年第三季度，支付寶以71.51%的市場占有率占據(jù)移動(dòng)支付市場首位，而一直在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域相對強(qiáng)勢的銀聯(lián)旗下的移動(dòng)支付僅占0.49%的市場份額，位列第八。早在Apple Pay入華之前，銀聯(lián)就早已開啟在移動(dòng)支付市場上同支付寶和《微信》的競爭。2015年“雙12”前后，銀聯(lián)聯(lián)合20余家商業(yè)銀行發(fā)布云閃付，并提出不用解鎖手機(jī)不用聯(lián)網(wǎng)也可支付的噱頭，劍指支付寶、微信支付及百度錢包之意非常明顯。

“雙12”當(dāng)天為了擴(kuò)張市場份額，銀聯(lián)還在全國范圍推出“銀聯(lián)云閃付，樂享一元購”活動(dòng)—只要是持卡人帶上具備相應(yīng)功能的手機(jī)，即刻可在多達(dá)25家全國連鎖及行業(yè)知名商戶的上萬個(gè)實(shí)體門店享受銀聯(lián)專屬優(yōu)惠。類似聯(lián)合實(shí)體店促銷推廣和綁卡活動(dòng)，對“云閃付”的市場擴(kuò)張起到了非常大的作用。而Apple Pay在國內(nèi)采取的NFC支付，目前就是與銀聯(lián)“云閃付Quick Pass”合作，銀聯(lián)攜Apple Pay與支付寶和《微信》一戰(zhàn)之心躍然紙上。

可以說，無論是人氣爆棚的Apple Pay還是虎視眈眈的銀聯(lián)，想要推廣線上支付勢必同支付寶、微信支付在正面有一場惡戰(zhàn)。憑借蘋果強(qiáng)大的品牌背書，Apple Pay顯然更容易獲得客戶信任，而銀聯(lián)與Apple Pay合作帶動(dòng)了其他手機(jī)廠商的積極性，無疑給銀行業(yè)爭搶移動(dòng)支付市場霸主寶座帶來了一線轉(zhuǎn)機(jī)。

Apple Pay的到來，能否三分天下？

Apple Pay的到來無疑攪動(dòng)了中國移動(dòng)支付市場的一池春水，雖然并沒有傳言中Apple Pay的綁定超過3 800萬張，但300萬張的成績已屬不錯(cuò)。由此可知，蘋果品牌帶來的巨大效應(yīng)依然不容小覷，但這是否代表著Apple Pay有同支付寶和微信支付三分天下的可能呢？答案是否定的。

Apple Pay自推出以來正在遭受各方對其發(fā)展未來的質(zhì)疑，據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)InfoScout公布的數(shù)據(jù)顯示，截止2015年8月份iPhone 6用戶使用Apple Pay的比例已經(jīng)從當(dāng)年3月的15.1%下滑至13.1%。并且Apple Pay雖然在美國已經(jīng)上線運(yùn)營兩年多時(shí)間，但發(fā)展情況并不樂觀，美國《福布斯》雜志稱，美國前100家零售商中有2/3表示，他們不會增加蘋果支付業(yè)務(wù)，因?yàn)檫@項(xiàng)業(yè)務(wù)的業(yè)績并不令人滿意。

造成這種結(jié)果有多方面原因，首先主要僅支持iPhone、iPad和Apple Watch三種設(shè)備的部分機(jī)型，以蘋果手機(jī)來說僅支持iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 6和iPhone 6 Plus共4款iPhone設(shè)備，這大大限制了Apple Pay的潛在用戶基數(shù)。另外，由于蘋果公司品牌戰(zhàn)略所致，Apple Pay注定拒絕利用補(bǔ)貼擴(kuò)張用戶的策略，要知道蘇寧易購僅僅因?yàn)樽约貉a(bǔ)貼低價(jià)售賣蘋果手機(jī)，就被蘋果暫時(shí)取消蘇寧易購的線上授權(quán)，奢望Apple Pay推出補(bǔ)貼活動(dòng)幾乎是異想天開。那僅憑銀行的一點(diǎn)補(bǔ)貼，去對抗支付寶和《微信》的巨惠活動(dòng)，無疑是以卵擊石。最重要的是，無論美國還是中國用戶支付習(xí)慣的養(yǎng)成，導(dǎo)致雖然Apple Pay自上線以來就擁有98%的用戶滿意度（奧列馬咨詢集團(tuán)調(diào)查數(shù)據(jù)），但依然無法同強(qiáng)大的習(xí)慣力量抗衡，正如以信用卡和借記卡消費(fèi)為主的美國用戶所說，在美國刷卡消費(fèi)已經(jīng)很便捷，為何還要用Apple Pay？

關(guān)于移動(dòng)支付市場的一點(diǎn)猜想

雖然Apple Pay在美國市場遇冷，但很多機(jī)構(gòu)預(yù)測亞洲尤其是中國將是Apple Pay借以崛起的主戰(zhàn)場，畢竟在支付寶和微信支付的補(bǔ)貼轟炸下，中國用戶早已習(xí)慣用移動(dòng)支付，這為Apple Pay發(fā)展提供了很好的基礎(chǔ)。

可以預(yù)測，Apple Pay為中國移動(dòng)支付市場帶來的蝴蝶效應(yīng)，將成為銀聯(lián)抗衡第三方支付平臺的重要倚仗。未來中國移動(dòng)支付市場將呈現(xiàn)以手機(jī)廠商和銀聯(lián)合作的支付方式，與支付寶和微信支付等自立門戶的第三方支付平臺兩強(qiáng)局面。尤其是在手機(jī)終端上同樣擁有極大話語權(quán)的三星、小米和華為的加入，或?qū)⑼苿?dòng)未來兩股勢力共生格局的出現(xiàn)。

另外，Apple Pay或會引發(fā)新一輪的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，近年來為了攻城略地，支付寶和微信支付間的補(bǔ)貼大戰(zhàn)屢屢上演，未來手機(jī)廠商和銀聯(lián)也會針對性的展開大范圍的支付補(bǔ)貼，即使Apple Pay推出補(bǔ)貼業(yè)務(wù)的可能性較小，而其他手機(jī)廠商及銀聯(lián)主導(dǎo)的補(bǔ)貼活動(dòng)將成為主力軍，將沖擊中國移動(dòng)支付整個(gè)市場的格局。

未來，或許中國手機(jī)一出廠就內(nèi)置了Apple Pay、Samsung Pay、華為Pay和Mi Pay等客戶端，但究其根本所有的Pay還是依賴銀聯(lián)支持，比如早在2015年4月就有消息稱Apple Pay與銀聯(lián)合作入華，但最終因?yàn)樘O果在利潤分配上要價(jià)太高而不歡而散。據(jù)悉，年初Apple Pay之所以順利入華則是在利潤分配上有所讓步。但無疑，銀聯(lián)掌控了NFC移動(dòng)近場支付標(biāo)準(zhǔn)及壟斷了線下POS機(jī)刷卡終端。作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)的上游，較為分散的手機(jī)廠商面對銀聯(lián)是相較弱勢的一方，即使強(qiáng)勢如蘋果公司，面對銀聯(lián)的話語權(quán)都是有限的，主動(dòng)權(quán)早已被銀聯(lián)牢牢把控。