全球鎳資源供需格局淺析

燕凌羽，王安建

(1．中國地質大學(北京)，北京 100083；2．中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心，北京 100037)

礦業綜述

全球鎳資源供需格局淺析

燕凌羽1，王安建2

(1．中國地質大學(北京)，北京 100083；2．中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心，北京 100037)

摘要：本文首先分析了全球鎳資源產量的變化情況，對世界主要的鎳產區進行了總結；其次介紹了全球鎳資源的消費歷史并對當前全球鎳資源消費現狀進行了全面的分析。分析表明，目前全球鎳資源供需格局呈現一大消費中心、兩大供應地區、三大供應國的局面，預計未來全球鎳資源的供給國仍然為鎳礦資源豐富的國家，而東亞地區(中國和日本)作為世界最大的鎳資源消費中心的地位將保持不變。

關鍵詞：鎳資源；供需格局；格局展望

鎳是有光澤的銀白色金屬，由于鎳具有良好的機械強度和延展性，難熔耐高溫并具有很高的化學穩定性，易與其他金屬形成性能優異的合金，因此是一種經濟社會發展與人民生活水平提高不可或缺的有色金屬原料，被廣泛應用于工業、國防軍工、日常生活等領域[1-3]。2013年全球鎳消費結構為：不銹鋼占65%、其他合金鋼占5%、非鐵合金即鎳基合金和銅基合金占15%、電鍍占12%和其他領域約占3%，包括電池、各種鎳化工等。航天、航空制造業以及電子制造業的快速發展，鎳基合金、銅基合金和鎳電池領域中鎳的消費量將隨之快速增加。

近年來，中國步入工業化快速發展階段，受到不銹鋼工業高速發展的帶動，中國國內鎳需求呈現迅猛增長的態勢[4]。2013年，整個亞洲地區鎳消費量為123.2萬t，占全球的69.5%，其中，中國90萬t，占50.6%，位列全球第一[5]。面對如此巨大的需求壓力，認清當前鎳資源全球供需形勢是制定未來我國鎳相關產業發展戰略的基礎。基于此，本文試圖通過客觀分析全球鎳供需格局的變化歷程及現狀，從而解決以下疑問，當前我國鎳產業在全球所處地位如何，未來全球鎳資源供需格局將會出現什么樣的變化？

1全球鎳資源供應現狀

1.1全球鎳資源的分布概況和儲量變化情況

按地質成因劃分，世界鎳資源主要有紅土型鎳礦和硫化物型鎳礦兩種，紅土型鎳礦主要分布在南北緯30度以內的熱帶國家，集中分布在環太平洋的熱帶——亞熱帶地區；硫化物型鎳礦主要分布在加拿大、俄羅斯、澳大利亞、中國、南非等國家。目前世界陸地已查明的鎳平均含量接近(或大于)1%的鎳礦資源量為1.3億t，其中紅土型鎳礦約占總量的60%，其余為硫化物型鎳礦。其中，只有澳大利亞硫化型鎳礦和紅土型鎳礦分布比較均衡，約各占一半，其他國家的鎳礦資源類型都較為單一。

據美國地質調查局2013年《Mineral Commodity Summaries》資料統計，世界已查明的鎳金屬儲量約為7400萬t，基礎儲量約1.5億t，其中澳大利亞鎳資源儲量占據世界總儲量的24%，是世界鎳資源的核心區；新喀里多尼亞(16%)、巴西(11%)、俄羅斯(8%)、古巴(7%)、印度尼西亞(5%)、南非(5%)、加拿大(4%)和中國(4%)等國家的鎳儲量也在世界占有重要地位。上述10個國家儲量合計已經占到世界總儲量的86%。按2013年全球鎳礦產量229萬t來測算的話，全球鎳資源的靜態保障年限將大于30年[4]。世界鎳礦資源豐富但儲量比較集中，主要分布在環太平洋成礦帶的南北美地區以及東歐、中亞和非洲中南部地區。

全球鎳礦勘查預算從20世紀90年代初開始穩步增加，2000年勘查預算2.04億美元，2008年增長到12.83億美元[6]。然而受2009年全球金融危機的影響，全球鎳礦勘探預算大幅度減少47%，但2009～2013年每年6億～8.5億美元的勘探預算仍然屬于較高水平。因此，全球鎳礦儲量并未因連年開采而減少，反而呈現出增長態勢[4]。

1.2全球鎳資源產量變化

1.2.1紅土型鎳礦成為礦山鎳產量增長的主要來源

1975～2013年，全球礦山鎳產量增加了176%，其中，由于菲律賓、印度尼西亞和新喀里多尼亞的紅土型鎳礦山產量的大幅度增加，不僅使這三個國家成為全球礦山鎳產量最重要的增長點，約占全球礦山鎳產量增量的55%，并且使得全球鎳供應量中紅土型鎳礦的比例得到大幅度提升。未來3年內新建礦山幾乎都是紅土型鎳礦，因此，紅土鎳礦的大規模開發利用將是滿足未來鎳需求量增長的主要來源。2012年馬達加斯加、緬甸、巴布亞新幾內亞等成為新的鎳礦生產國，因此，鎳礦產量有望進一步繼續增長(圖1)。2013年全球開采鎳礦的國家約20多個，世界各種形式的鎳礦總產量為206.9萬t，其中菲律賓鎳礦產量35.02萬t，占世界總產量的17%，是鎳礦產量最大的國家。菲律賓、印尼、俄羅斯、澳大利亞、加拿大和新喀里多尼亞六國產量之和占世界總產量的76%。

圖1　1975～2013年全球及主要國家礦山鎳產量變化(數據來源：world metal statistics yearbook)

雖然，硫化物鎳礦產量和紅土型鎳礦產量總體呈現增長趨勢，但2000年以前，硫化物鎳礦產量一直占全球鎳礦總產量的60%以上。2000年以后，以印尼、菲律賓等國家為代表的紅土型鎳礦產量快速增長，漲幅遠遠高于硫化物型鎳礦產量的增速，2010年紅土型鎳礦首次超過硫化物型鎳礦的產量，2013年紅土型鎳礦產量占比達到60%，硫化物型鎳礦產量占比將至40%左右[7]。目前，除非洲地區具有一定資源開發潛力外，其余四個主要的硫化鎳礦區(俄羅斯、加拿大、澳大利亞和中國)均面臨開采難度和成本增加的局面[8]。

1.2.2全球鎳資源主要產區

從區域分布上來看，1975年，鎳礦生產主要分布在北美和大洋洲，北美占32%，大洋洲占30%；到2000年各大洲的分布相對變得均衡，其中大洋洲占25%，歐洲占24%，北美和亞洲各占16%，南美洲占13%，非洲占5%；新世紀以來，受紅土型鎳礦產量迅猛增長的影響，鎳礦生產重心開始向亞洲轉移，到2013年，亞洲鎳礦產量已經占到了全球總產量的42%，成為全球最大的鎳礦產區(圖2)。

圖2　1975～2013年全球礦山鎳產量區域分布(數據來源：world metal statistics yearbook)

2全球鎳資源需求現狀

2.1全球鎳消費歷史

人類對鎳的廣泛應用始于一百年前不銹鋼產品的出現。隨著第二次世界大戰后技術的進步，全球鎳的消費量大幅度增加，從14.5萬t增長到179.79萬t，增長了12倍，年均增長4%。其中，1945～1990年全球鎳消費量以年均15%的速度穩步增長；從1991年開始逐步進入快速增長階段，1991～1999年全球鎳消費年均增速73%，較1945～1990年提高了58%；2000年之后，全球鎳消費仍然保持快速增長態勢，2013年全球鎳消費量沖破179.79萬t大關，2000年至2013年累積消費總量達1808.3萬t，年均增速為66%(圖3)。

圖3　1945～2013年全球鎳消費歷史(數據來源：USGS，World Metal Statistics Yearbook)

2.2全球鎳消費重心轉移，亞洲成為未來的消費核心

從區域分布上來看，90年代以前，傳統意義上的鎳消費大國或地區主要是美國、日本和歐洲，這三個地方的鎳消費占到全球鎳消費的85%以上。90年代以后，伴隨著，亞洲經濟的崛起，全球鎳消費重心逐步轉向亞洲。特別是，21世紀以來，中國逐漸成為全球最大的鎳消費國。2013年，整個亞洲地區鎳消費量為123.2萬t，占全球的69.5%，成為全球最大的鎳消費中心(圖4)。

圖4　1970～2013年各區域精煉鎳消費變化(數據來源：USGS，World Metal Statistics Yearbook)

2.3不銹鋼產量增長始終是全球鎳消費增長的直接動因

不銹鋼從20世紀初開始研發，這一時期全球的產量和銷量均很小，歷經大約40年的發展，到1949年全球不銹鋼產量大約在100萬t，此時全球鎳消費量在15萬t左右。50年代開始，以爐外精煉為代表的不銹鋼冶煉技術、連鑄技術和多輥冷軋機技術相繼開發成功，促進了世界不銹鋼產業的規模化發展，再加上不銹鋼產品大量地進入民用領域，由此不銹鋼的銷量和產量開始進入緩慢增長階段。1950～2013年，不銹鋼產量從100萬t增長到3802萬t，年均增長5.94%；全球鎳消費量從15萬t增長到179.79萬t，年均增長4.02%(圖5)。

圖5　1950～2013年全球不銹鋼產量和鎳消費量變化(數據來源：ISSF，World Metal Statistics Yearbook)

3全球鎳資源供需格局分析

鎳資源貿易的主要特點表現在兩個方面：第一，世界鎳礦貿易主要是以紅土型鎳礦為主，硫化物型鎳礦貿易量不大；第二，鎳礦需求國與資源國是呈現嚴重分離的態勢，2013年即是資源國又是消費國的國家主要有俄羅斯、巴西、南非、芬蘭和中國，其中供大于求的國家包括俄羅斯、巴西和南非，芬蘭供需基本平衡，只有中國的鎳需求量最大，國內供應遠遠小于需求，國內短缺量大約在60萬t。目前，全球已經形成一大鎳消費中心(中國和日本)，二大鎳供應地區，三大鎳出口國的局面(圖6)。

圖6　2013年全球鎳礦貿易流向圖(數據來源：聯合國貿易數據庫)

全球鎳資源供需格局中，亞洲和大洋洲是全球鎳資源最主要的供應地區，其中印度尼西亞、菲律賓和新喀里多尼亞是全球最主要的三大鎳資源出口國。據聯合國貿易數據庫統計，2013年世界鎳礦出口總量11715萬t(實物量，下同)，其中印尼出口6480萬t，占出口總量的55%，位居第一位；菲律賓出口4621萬t，占39%，位居第二位；新喀里多尼亞出口約430萬t，占3.7%，位列第三；危地馬拉和澳大利亞出口量分別占0.6%和0.5%，五國合計占全球出口總量的99.5%[7]。其中，除澳大利亞是硫化物型鎳礦外，其他國家出口的都是紅土型鎳礦。可見，世界鎳礦貿易主要是以紅土型鎳礦為主，硫化物型鎳礦貿易量不大。

中國、美國、德國、韓國、中國臺灣、瑞典、比利時、西班牙、印度、日本、法國、意大利、新加坡、荷蘭等都是當前世界上鎳礦的主要進口國家或地區，2013年總消費量與總產量的缺口約為140.67萬t，占同年世界消費總量的80.1%。其中中國和日本在全球鎳資源供需格局中處于需求中心的位置。2013年，印尼90%以上的鎳資源出口到東亞的中日韓三國，其余部分流向烏克蘭；菲律賓鎳資源80%以上出口到了中國和日本；新喀里多尼亞的鎳資源73%出口到了日本和韓國；澳大利亞的鎳資源除部分流向加拿大和芬蘭之外，其余大部流向中國；危地馬拉的鎳資源則主要流向了希臘和烏克蘭(圖6)。

4全球未來鎳資源供需格局展望

4.1未來全球鎳資源的供應來源地及供應能力預測

4.1.1亞洲地區鎳礦生產

由于紅土型鎳礦產量的大幅度增加，亞洲已經成為世界上最重要的鎳產區。但2014年1月12日占全球產量20%左右的印尼政府發文禁止鎳原礦出口，這使得市場對鎳的供給產生憂慮。除印尼原礦出口禁令外，影響2014年全球鎳價走勢的原因還包括俄羅斯與烏克蘭局勢緊張、巴西淡水河谷GORO污水泄漏以及“厄爾尼諾”現象等，但顯然，印尼原礦出口禁令無疑是一切矛盾的焦點[8-9]。據中國海關信息網的數據顯示，2014年中國從印尼進口的鎳礦石從1月的612萬t驟降至2月的310萬t。從印尼進口原礦受阻之后，菲律賓便成為了全球礦商們進口鎳礦的新的熱土，未來菲律賓鎳礦市場將會更加受到關注。特別是中國，今后到菲律賓投資開礦或是建廠將會是中國企業解決鎳礦資源的主要途徑之一。

4.1.2大洋洲地區鎳礦生產

大洋洲地區是世界另一重要的鎳礦產區，在這一地區既有傳統的鎳礦生產大國澳大利亞同時也有因紅土型鎳礦產量增加而迅速崛起的鎳礦生產強國新喀里多尼亞。根據澳大利亞資源和能源經濟局(BREE)在季度報告中的估計，2013/2014財年(7月至翌年6月)，澳大利亞鎳礦產量將年減11%至21.5萬t；此后至2019年間，澳大利亞的鎳礦產量將適度下降，在全球鎳價提高及西澳大利亞、昆士蘭、塔斯馬尼亞新鎳礦啟動之前，澳大利亞2014/2015財年的鎳礦產量將處于最低點，約20.3萬t；此后將逐漸提高至2018/2019財年的約為20.9萬t。盡管未來澳大利亞鎳礦產量還會有些許波動，但由于一方面澳大利亞和新喀里多尼亞擁有無可比擬的資源優勢，即擁有豐富的硫化物型鎳礦同時也擁有豐富的紅土型鎳礦，澳大利亞目前探明的儲量按最高產能計算，至少可以生產132年，資源充足；另一方面，澳大利亞擁有良好的生產技術和生產潛力；再加上，離澳大利亞和新喀里多尼亞最近的東亞地區是世界鎳資源缺乏區和鎳資源消費區，東亞地區的經濟快速增長為澳大利亞和新喀里多尼亞的鎳礦資源提供了良好的外部市場環境[10]。因此，在未來很長一段時間內，大洋洲都將繼續提供世界鎳資源需求量的很大一部分，并將始終占據世界鎳資源生產中的重要地位。

4.2全球鎳資源未來需求趨勢預測

圖7　1974～2013中國和印度鎳消費變化(數據來源：world metal statistics yearbook)

全球鎳消費國已經呈現出由西方向東方轉移的趨勢，歐美國家和地區的消費量逐年下降，而亞洲尤其是中國的消費量呈增長趨勢。這主要是得益于中國等發展中國家經濟的迅猛發展和人民生活水平的大幅度提高。中國的城市化率在過去的近30年間從31%增加到52%，GDP平均增速達9%以上。雖然預計未來幾年中國經濟GDP增速將會放緩，但是隨著中國經濟的變革，個人消費仍將持續增長[11]。根據世界金屬統計局的數據，2000～2013年中國鎳消費量從5.76萬t增長到90.92萬t，年均增長率高達24%(圖7)；相對應，處于相同發展階段的印度，其鎳消費量雖然在過去的40年間始終是處于增長的狀態，但整體變化不大，消費量從0.28萬t增長到3.22萬t，年均增長率僅為6%。參照發達國家鎳消費變化規律及中國未來經濟發展趨勢的預估，本文認為未來全球鎳消費增長的主要拉動力仍將主要來自于中國等發展中國家。

5結論

通過全面分析全球鎳資源概況及供需格局的現狀，可以看出目前全球鎳資源的供給國仍然為鎳礦資源豐富的國家。雖然受到印尼出口禁令的影響，但未來全球鎳礦可供大量貿易的類型仍然主要是紅土型鎳礦且供應非常集中。亞洲和大洋洲將仍然是全球鎳礦供應的主要地區。以中國為代表的東亞地區是世界經濟增長速度最快的地區，在未來一段時間內，這一快速增長態勢將持續，同時東亞地區也是世界最大的鎳資源缺乏區和鎳資源消費區，因此東亞地區的經濟快速增長為全球鎳礦資源提供了一個良好的外部市場環境。未來，“一個消費中心，兩大供應地區”的全球鎳資源供需格局將繼續保持下去。

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Analysis of global nickel supply and demand patterns

YAN Ling-yu1，WANG An-jian2

(1.China University of Geosciences(Beijing)，Beijing 100083，China；2.Research Center for Strategy of Global Mineral Resources，Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing 100037，China)

Abstract:This paper analyzed the changes of the global nickel resources production，and summarized the world’s nickel production positions.Then，the history of the consumption of global nickel resources was introduced，and the current global nickel resources consumption situation has been comprehensively analyzed.The analysis shows that the current supply and demand pattern of nickel resources in the world primarily consist of one demand center，two supply areas and three importers.In addition，this paper also indicates that in the future the nickel resource-rich countries are still the important supplier of the global nickel resources and East Asia(China and Japan) as the world’s biggest nickel resources consumption centre will remain unchanged.

Key words：nickel resources；supply and demand pattern；pattern of outlook

收稿日期：2015-08-17

基金項目：中國地質調查局地質調查工作項目“中國礦產資源配置支持平臺建設與動態跟蹤部署”資助(編號：12120113091800)；中國地質調查局地質調查工作項目“中國戰略性礦產安全評價與支持系統建設”資助(編號：12120114052901)。

作者簡介：燕凌羽(1982-)，女，漢族，河南人，博士，主要研究方向為資源產業經濟、礦產資源戰略研究。E-mail：netty_yan@126.com。

中圖分類號：F416.3

文獻標識碼：A

文章編號：1004-4051(2016)04-0001-05