中國礦產資源海外供應安全形勢淺析

武　軼，李　穎，陳其慎，張　艷

(1.北京交通大學中國產業安全研究中心，北京 100044；2.中國地質科學院礦產資源研究所，

北京 100037；3.中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心，北京 100037)

中國礦產資源海外供應安全形勢淺析

武軼1，李穎2，3，陳其慎2，3，張艷2，3

(1.北京交通大學中國產業安全研究中心，北京 100044；2.中國地質科學院礦產資源研究所，

北京 100037；3.中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心，北京 100037)

摘要：礦產資源海外供應安全是中國資源安全的重要內涵。論文在對中國礦產資源海外供應現狀分析及未來趨勢判斷的基礎上，從進口集中度、進口來源以及進口通道安全三個維度系統剖析中國海外供應安全形勢。論文指出我國礦產資源未來對外依存仍將維持高位，大量依賴進口的局面短期難以改變；境外資源進口來源高度集中、40%以上的資源供應來自穩定性差的區域，68%的礦產進口途經不穩定的南海地區，我國礦產資源海外供應安全形勢堪憂。

關鍵詞：礦產資源；海外供應安全；對外依存度

中國是全球礦產資源第一生產大國、消費大國，同時也是最大進口國，對境外資源高度依賴。中國礦產資源境外供應是否安全？未來境外資源大量進口局面是否能夠改變？對這些的問題的解答是保障我國礦產資源安全的重要前提。

1中國主要礦種對外依存度

中國礦產資源種類齊全，煤、鐵、鎢、鉬、錫、銻、稀土等重要礦產儲量位居全球前列，但多數礦產資源人均儲量遠低于世界人均水平：中國人均石油儲量僅占全球人均儲量的4%、鈷6%、天然氣8%、鉀鹽12%、鋁土礦15%、金19%、鎳20%、銅23%、磷礦石27%、錳36%、銀42%。我國資源稟賦與礦產資源消費非常不匹配，多數礦產只能依賴進口滿足國內需求。2013年，主要礦產資源進口量占世界比例依次為：石油18%、鐵礦石69.7%、錳礦63.8%、鉻鐵礦84.7%、銅精礦40.2%、鋁土礦67.0%、鎳礦87.8%、鈷礦73.5%、鋯礦66.7%、鉀肥15.2%*礦產資源進口統計中，不但有礦砂及精礦，還包括初級冶煉產品，如精煉銅、氧化鋁等；本文如未明確說明，礦種均為礦砂及精礦。(圖1)。

圖1　2013年中國主要礦產資源進口量占全球貿易量比例(數據來源：聯合國貿易與發展會議數據庫整理)

大量進口導致中國礦產資源對外依存高居高不下。中國礦產資源消費嚴重依賴境外資源的礦產主要為鉻、鎳、鈷、鉑族元素、鈮、鉭、鋯和高純石英8種，礦產資源對外依存度≧70%；對外依存度介于40%～70%之間，高度依賴境外資源的礦產，分別為石油、鈾、鐵、錳、鈦、銅、鋁、金、銫 、錸、鉀鹽和硼12種；對外依存度﹤40%的礦種為煤炭、天然氣、鉛、錫、鈹和鋰6種[1](圖2)。

2中國礦產資源海外供應安全分析

2.1境外礦產資源進口集中度偏高

據測算，2013年我國礦產資源進口總價值4871.2億美元[2]，其中進口能源礦產3039.6億美元(62.4%)，進口非能源礦產1831.6億美元(37.6%)。澳大利亞、沙特阿拉伯、俄羅斯、安哥拉和巴西是我國主要的礦產資源進口來源國，從上述五國進口價值占全部進口價值的比例依次為13%、9%、7%、7%和6%。其中，能源礦產進口來源國主要為沙特阿拉伯、安哥拉、俄羅斯、阿曼和伊朗，占能源礦產進口價值的比例依次為14%、10%、9%、7%和6%。中國非能源礦產進口來源國主要為澳大利亞、巴西、智利、南非和秘魯，進口非能源礦產價值占比依次為35%、12%、8%、6%和4%，合計65%，進口來源相對較為集中(圖3)。

圖2　2012年中國主要礦產資源對外依存度(數據來源：中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心)

圖3　2013年中國進口資源總價值國別分布(數據來源：聯合國貿易與發展會議數據庫整理)

我國多數礦產進口嚴重依賴少數國家。據測算，我國進口的鈾、鋁土礦、氧化鋁、錫、鈷和硼6種礦產，從第一進口來源國進口量占全部進口量的比例超過60%；煤炭、天然氣、鐵礦石、錳、鉻、鎳、鉑族、鈮鉭釩礦砂、鋰、鋯和鉀鹽等礦種，中國從第一和第二進口來源國進口量占全部進口量的比例超過60%。如2013年，我國47%石油進口量來自中東，98%鈷礦進口量來自剛果(金)，68%鋁土礦進口來自印尼(圖4)。

圖4　2013年中國主要礦產資源進口來源國占比情況(數據來源：聯合國貿易與發展會議數據庫整理)

2.2中國27%的礦產進口來源于局勢動蕩的中東地區，15%來自非洲地區

按中國礦產資源進口來源的區域劃分，中東、大洋洲和非洲位居我國礦產資源進口價值前三位。其中，中東和大洋洲分別是我國進口能源礦產和非能源礦產資源價值最大的地區(圖5)。

中國從中東地區進口礦產總價值位于第一，中國從中東地區進口礦產價值1309.9億美元，占進口總價值的26.9%；其中，能源礦產進口1272.5億美元，占全部能源礦產進口價值的41.9%。大洋洲是中國第二進口來源區域，2013年中國從大洋洲進口776.8億美元礦產，占中國總進口價值的15.9%，其中非能源礦產639.1億美元，占中國全部非能源礦產進口價值的34.9%。中國從非洲進口總價值732.7億美元，占總進口價值的15%，其中能源礦產進口價值占中國能源礦產進口總價值的17.8%。中南美是中國有色金屬的主要進口來源區域，2013年中國從該區域進口資源661.1億美元，占中國進口總價值的13.6%，進口總價值位于第四。中國從蘇聯地區進口594.1億美元，進口礦種以能源礦產為主。中國從亞洲地區進口礦產價值565億美元，其中主要來自于東南亞國家，從東南亞進口價值占從亞洲地區進口價值的59%。中國從北美和歐洲地區進口礦產資源較少，進口價值分別占總價值的2.8%和1.9%。

圖5　2013年中國進口資源總價值地區分布(數據來源：聯合國貿易與發展會議數據庫整理)

就單一礦種而言，從上述地區進口量占中國進口量的比例主要如下：中國從中東進口46.7%的石油、26.3%的天然氣、16.4%的鉀鹽等；從大洋洲進口33.3%煤炭、51.1%鐵礦石、29.3%錳、25.8%鈦、21%鋁土礦、93.3%氧化鋁、53.1%鈮鉭鋯礦等；從非洲進口53.1%的錳、57.1%的鉻、98%的鈷、50.9%的鉑族、30.1%的鈮鉭鋯礦等；從中南美地區進口9.4%的石油、22.1%鐵礦石、49.2%銅礦、49.5%精煉銅、25.7%未鍛軋錫、98.6%碳酸鋰；從前蘇聯地區進口46.9%的天然氣、87.6%的鈾、79.5%未鍛軋鈦、46.9%未鍛軋鎳、49%銻、29.1%鎢、54.4%鉀鹽等；從東南亞進口30.8%的煤炭、27.4%鈦、67.7%鋁土礦、99.3%鎳、93.3%錫礦、69.5%未鍛軋錫、24.8%銻、46.1%鉭等[3](圖6)。

圖6　2013年主要戰略性礦產進口來源區域占比(數據來源：聯合國貿易與發展會議數據庫整理)

2.3中國礦產資源68%的進口途經南海地區，46%通過馬六甲海峽

1)中國海外資源供應依賴南海航線、太平洋航線和陸路通道，途經南海航線進口價值占68%。非洲、中東、歐洲、東南亞、南亞和大洋洲資源都要經過南海地區進入我國，據測算，從上述地區進口資源占我國進口總價值量的68.1%。從南美洲和北美洲進口的資源都要經過太平洋航線進入我國，占我國進口資源總價值量的19.2%；中亞、俄羅斯和蒙古資源由陸路運輸進入我國，占我國進口資源總價值量的12.6%。

2)馬六甲海峽是中國礦產資源進口的咽候要道，69%的石油進口經此通道。馬六甲海峽是中國通往印度洋的重要通道，進口礦產總價值的46.3%途經該通道。69.1%的石油、57.5%錳礦石、71.3%未鍛軋錳、93.9%鉻礦、95.1%錫礦、98%鈷礦、68.5%鋯、34.9%鉀鹽、88.4%硼等礦產進口途經馬六甲海峽。馬六甲海峽是中國礦產進口生命線，其安全與否直接威脅我國資源供應安全。

3海外供應形勢總體判斷

當前我國礦產資源境外進口存在依存度較高，對海外供應安全的分析尤為重要[4]。從進口集中度角度分析，多數礦種來源高度集中，鈾、鋁土礦、氧化鋁、錫、鈷和硼等礦產進口來源嚴重依賴單一國家。從進口區域角度分析，中東是中國進口價值最大的區域，但中東是當今世界政治、經濟和軍事最敏感的地區之一，戰爭常年不斷，中國能源供應風險凸顯；非洲是中國進口來源價值第三區域，但非洲貧富差距大，近年來社會動亂、政治暴力等沖突不斷，近年西方國家加強對非洲影響力，可能造成未來非洲“顏色革命”，沖突加劇。從進口通道分析，一方面我國海外礦產資源供應嚴重依賴地緣政治不穩定的南海地區，南海是我國高度敏感海域，現實利益加上歷史因素，使南海問題異常紛繁復雜，一旦該地區發生戰亂，將嚴重威脅我國礦產資源安全；另一方面，我國礦產資源進口主要依賴馬六甲海峽?？傮w而言，我國礦產資源海外供應存在多數礦種進口來源國穩定性較差、大量礦產進口通道單一等問題，礦產資源海外供應安全堪憂。

未來，我國對境外礦產資源的依賴程度將隨產業轉型和升級而發生相應變化[5]。一方面，新常態下，中國經濟增速放緩，但仍處于中高速發展期，未來對礦產資源需求仍將保持在高位，預計我國大宗短缺礦產供需缺口巨大的形勢依舊；另一方面，隨著中國產業升級，與戰略新興產業相關的鈷、鈮、鉭、鋯、銫、錸等三稀礦產的需求將持續上升。未來我國多數礦種對外依存度仍將處于高位，資源安全壓力較大[6]。

4對策建議

4.1中國應抓住當前機遇，強化全球礦產資源布局

由于新興經濟體經濟增速的下滑導致世界經濟驅動力出現疲軟態勢，特別是中國需求放緩導致

礦業形勢由繁榮期步入調整期，全球礦業正在進入低利潤時代。中國應抓住當前重要機遇期，加快資源全球配置步伐，保障我國資源安全。

4.2設置統一協調對外資源投資的服務機構

以“一帶一路”國際合作倡議為依托，加強國際間合作，并廣泛吸引利用國內社會資本參與國家資源戰略全球化進程。嘗試建立完備、便捷、高效的海外礦業投資審批(備案)及評價機制，一方面減少企業主體投資盲目性，另一方面加強國家在宏觀層面上對資源的調控。

4.3采取有力措施，確保運輸通過安全

一方面，增加陸路通道資源進口比例，分散南海航線進口通道風險；另一方面，可以通過政治、外交、經濟，甚至必要情況下不排除軍事手段，加強應對中國主要礦產資源進口運輸通道的地緣政治障礙，確保海外資源供應通道的暢通。

參考文獻

[1]陳其慎，于汶加，張艷飛，等.中國戰略性礦產研究報告[R].中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心，2014.

[2]李穎，陳其慎，柳群義，等.中國海外礦產資源供應安全評價與形勢分析[J].資源科學，2015，37(5)：900-907.

[3]中華人民共和國海關總署.中國海關統計統計年鑒[M].北京：中國海關出版社，2013.

[4]沈鐳，成升魁.論國家資源安全及其保障戰略[J].自然資源學報，2002，17(4)：393-400.

[5]陳其慎，于汶加，張艷飛，等.資源-產業“雁行式”演進規律[J].資源科學，2015，37(5)：921-932.

[6]周艷晶，李建武，王高尚.全球戰略性新興礦產資源形勢分析[J].中國礦業，2015，24(4)：2-4.

A brief research on China’s overseas mineral resources supply security

WU Yi1，LI Ying2，3，CHEN Qi-shen2，3，ZHANG Yan2，3

(1.Industrial Safety Research Center，Beijing Jiaotong University ，Beijing 100044，China；2.Institute of Mineral Resources，Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing 100037，China；3.Research Center for Strategy of Global Mineral Resource，Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing 100037，China)

Abstract:Supply security of overseas mineral resources is the important connotation of Chinese resources security.The paper studies the comprehensive external dependency of mineral resources.Furthermore，through the analysis of present situation and future trends of Chinese mineral resources，the paper systematically analyses Chinese overseas supply security from three dimensions，import concentration，import sources and import channel security.The paper points out that the overall external dependency of Chinese mineral resources has reached 41%，and it will remain high in the future.In the short term，this situation is difficult to change.In addition ，the import sources of overseas resources is highly concentrated.More than 40% is from the areas of poor stability，and 68% of the minerals import via unstable South China sea region.To sum up，the futuref supply security of mineral resources looks bleak.

Key words：supply security of overseas；mineral resources；the comprehensive external dependency

收稿日期：2015-12-10

基金項目：國土資源部地質調查項目“中國礦業競爭力和可持續發展跟蹤研究”資助(編號：12120115057501)；國土資源部地質調查項目“中國戰略性礦產安全評價與支持系統建設”資助(編號：12120114052901)

作者簡介：武軼(1980-)，男，安徽鳳臺人，現從事產業安全研究，北京交通大學中國產業安全研究中心博士后。E-mail:wuyi@sino-agri.com。 通訊作者：李穎(1979-)，女，安徽蒙城人，研究方向為礦產資源經濟和戰略。E-mail:liyinghzy@sina.com。

中圖分類號：F407.1

文獻標識碼：A

文章編號：1004-4051(2016)04-0006-04