影響我國稀土市場的壟斷勢力研究①

江蘇大學財經學院 劉偉

影響我國稀土市場的壟斷勢力研究①

江蘇大學財經學院 劉偉

摘 要：稀土資源作為新型的戰略資源，其市場是否具有壟斷勢力，引起了學者們的廣泛關注。本文探討了稀土市場目前所面臨的瓶頸，以及我國稀土市場壟斷勢力的潛在競爭對手——Lynas和Molycorp，最后分析了我國壟斷勢力所面臨的挑戰。

關鍵詞：稀土 壟斷勢力 競爭 挑戰

稀土元素在商業和軍事方面具有重大的使用價值，釹可以應用在電腦硬盤的小型強力磁鐵上；鑭用于雷達、聲納、相機、望遠鏡的鏡頭、演播室照明和電影放映；鈰應用在汽車催化轉換器中，在煉油過程中也經常使用到鑭和鈰等。盡管稀土元素有相對較高的單位成本，但產品中使用的稀土元素較小，對最終產品的總體成本影響幾乎沒有(除了磁鐵和熒光粉中使用的比較昂貴)。盡管在日本和歐洲有關于稀土元素循環再利用的大量研究，但是目前在市場上的應用很少，所以還認為它們是不可再生的(Kingsnorth，2012)。

從中國稀土礦的生產量和儲備量來看，中國被認為是壟斷者。在2012年，中國的稀土產量下降到95000噸，全球的生產量為110000噸(約占86%)。當年美國以7000噸的稀土量重新進入市場，澳大利亞稀土生產量從2011年2200噸增長到了2012年的4000噸。在2020年之前，有超過400個稀土項目將會尋求投入資金，這是需要付出很大的努力的(Kingsnorth，2012)。有人推測，這些額外的項目將會增加市場競爭，打破中國對稀土市場的壟斷控制權。而中國似乎在提倡增加采礦活動，并增加相應的產量。“中國也希望儲備豐富的國家和地區盡量開發它們的資源，以實現多樣化供給并在國際市場上擴大稀土貿易，共同肩負為全球供應稀土的責任，滿足世界經濟可持續發展的需要。”(中華人民共和國務院國信息辦公室，2012)。

1　 稀土市場的發展瓶頸

1.1 成本不可控制

稀土生產鏈包括挖掘、提取、加工、提純和產品。稀土挖礦是相對直接的，但是從稀土礦石中提取單個元素是很難的。分離和提取一個單一的稀土元素需要時間、精力、專業知識和金錢，并且加工設備的建造是需要耗費巨額成本的。科學家需要花費多年為稀土流動設計恰當的冶金過程，稀土處理過程價格并不昂貴，只是其中涉及復雜的技術和其他環境問題，如放射性廢物處置。此外，它需要花費數億美元來建造加工廠，例如，在馬來西亞的萊納斯工廠的建造花費了780萬美元。對于總市值為40億美元到60億美元的稀土來說，這些設施的成本是令人望而卻步的。

1.2 技能相對短缺

標準稀土操作流程的設備、發展所需的專業知識和受過培訓的勞動力是需要額外費用的。培訓的成本較大，獲得具備必要技能的勞動力，可能是稀土發展中的潛在障礙。必要的專業知識和有效地操作稀土設備，是至關重要的。中國可以在1000多種規格中生產超過400多種的稀土產品。在2011年，中國生產了96900噸稀土，占世界產出的比例超過90%。在2012年，這個比例下降到87%，但中國仍然在產品市場中占主導地位(Kingsnorth，2013)。西方國家的技能短缺可以歸因于市場因素，因為從1990年底開始中國在稀土生產中就占據了主導地位。2010年，美國稀土行業從業人員從25000下降到有1500，曾經致力于稀土市場各方面的人員；從開采，到分離，到加工，到原生的稀土化學和冶金生產，到制造半成品和最終產品，這些大部分受過技術訓練的工程師和科學家，現在都轉移到其他領域或退休了。

1.3 中國供給阻撓

當推動稀土價格下降時，中國保持市場的主導地位，也是有可能存在的。中國稀土市場興起的時候，常見的做法是政府的直接(補貼)和間接支持。由于較低的勞動力成本、松懈的安全管理和欠缺環境政策，使中國生產和開采稀土的成本明顯低于美國(Carpenter，2012)。科羅拉多州礦業大學教授羅德里克埃杰特說：“事實上，中國以外稀土礦開采的最大障礙是，中國可能仍然是世界范圍內稀土生產的低成本國家，而且很可能低于正常生產價格提供世界上的需求。不管是中國故意降低價格或市場迫使降低價格，這都不重要，因為最終結果將是相同的。因為投資者在作出決策時，會基于風險和盈利能力，將稀土低廉的價格考慮在內，來決定是否向稀土市場或其他市場提供資金。

1.4 廢物處理難度大

具體測算稀土產生廢物的數量是相對困難的，中國稀土學會發表的一篇文章中提到，“每生產一噸稀土，會產生8.5公斤的氟和13公斤的粉塵；采用濃硫酸高溫煅燒的方法，焙燒一噸的稀土礦會產生9600到12000立方米含顆粒粉塵、氫氟酸、二氧化硫和硫酸的廢氣，約75立方米酸性廢水，和約1噸的放射性廢渣(含水)。”尤其需要注意的是放射性廢渣(釷和鈾)，即使這些元素的濃度是低的，但是公眾對于此的情緒是強烈消極的。在歐洲的一項研究中，在每個州中隨機選擇年齡超過15歲的1000人，86%的人不想儲存放射性廢物，78%的人不想處理放射性廢物。稀土礦床常含有放射性元素鈾和釷，這些材料包含在加工廢水中，處理難度相對較大。

2　 我國稀土市場壟斷勢力的潛在競爭對手

2.1 Lynas

Lynas的策略主要集中在礦山和稀土礦的焊接設備上，后來集中在馬來西亞的設施上。Lynas在馬來西亞的Kuantan建立了稀土加工設備，其位于馬來西亞最大的輻射整治現場。三菱化學公司在1992年關閉煉油廠，隨后同意了花費約1億美元來清理現場的計劃。如果Lynas計劃生產稀土金屬達到20000噸，那么它需要克服公眾情緒。在2012年11月，Lynas收到其第一批裝運稀土精礦的100個集裝箱，該廠在當月就受到積極抗議，民眾的情緒很強烈。在2012年11月，民眾發出“拯救馬來西亞關閉Lynas”的口號，試圖使用臨時經營許可證阻止Lynas生產經營。但這一行動遭到關丹高等法院拒絕，法院認為Lynas有權繼續經營。2013年1月7日，Lynas開始使用萃取裝置分解和浸取稀土。

①基金項目：國家自然科學基金項目(71173094)；第十四批江蘇大學科研立項項目(14C092)。

作者簡介：劉偉(1991-)，女，漢族，江蘇鹽城人，江蘇大學財經學院碩士研究生，主要從事國際貿易學方面的研究。

2.2 Molycorp

Molycorp生產設施的歷史可以追溯到美國加利福尼亞山礦，20世紀90年代，這個山礦有一個十一英里長的管道可以通向蒸發池。但在清理過程中管道線爆炸過幾次，放射性廢水泄漏到帕干湖和周圍的湖里。這個礦山被命令清理垃圾，礦山耗盡了全部空間去儲藏廢物，且沒有獲得建立額外儲存設施的許可證，最后，這個礦山被關閉。

Molycorp有一項三管齊下的策略來與中國抗衡。首先在2011 年10月，Molycorp購買了基于板狀鎳銀處理設備的愛沙尼亞處理器。板狀鎳銀是一種古老的鈾處理設施，后來被轉換為稀土處理設施。Molycorp將精礦用板狀鎳銀進行處理，可以產生約3000噸的金屬稀土。除中國之外，它是最大的稀土生產商。第二，Molycorp購買了中國在稀土生產方面的新材料技術，與一家在中國經營兩家設施的企業合作，Molycorp在美國挖掘稀土，然后將稀土精礦運送到中國進行處理。第三，Molycorp在加利福尼亞山礦之外，獨立運行了一家工廠，據說它已經開發出一種新的工藝，可以減少廢物，并可以將糊狀廢物儲存在現場。其準備開展全負荷生產，計劃每年有19050噸的生產能力。

2.3 對中國壟斷市場的影響

世界對中國壟斷勢力的挑戰主要來自Lynas和Molycorp。Molycorp致力于礦山設施中稀土金屬的生產，Lynas來自馬來西亞工廠。如果美國和馬來西亞拒絕所有的垃圾和不接受稀土金屬的大規模生產后，在中短期內，中國將繼續保持稀土金屬市場的寡頭壟斷勢力。

如果他們都有足夠的能力處理放射性廢料，并能得到各自政府的滿意，這將導致稀土金屬的生產量增長大約40000噸(Kingsnorth，2012)。這40000噸將滿足世界大部分的需求，稀土金屬市場將成為由一家主導企業和兩家競爭性企業組成的壟斷市場。降低中國的定價能力，這取決于非中國生產商所面臨的世界需求的剩余程度。如果世界上稀土剩余需求被非中國生產商所接手，那么中國稀土加工企業的市場勢力將會被嚴重削弱，寡頭壟斷型市場將在中國形成，Molycorp和Lynas將是其主要成員。

然而，如果世界上其他國家的需求沒有被非中國的生產商所接手，那么就會產生與OPEC類似的組織。石油輸出國組織生產世界40%的原油，中國將像石油輸出國那樣保持市場勢力(控制著世界市場的60%)。學術部陳占恒說：“如果這個項目在中國可以順利開展，世界將形成合理的多供給系統。可以推測，總產量在2013年可以有效控制在85000噸，中國將降低供應量到64%，并把其余的36%留給非中國生產商。”

3　 結語

中國稀土礦產品市場是壟斷市場，但關于這個論點存在著許多討論。稀土是很重要的，因為它們是大量高技術產品的基本組成元素。中國目前有相當大的精力消耗在確定潛在的稀土礦山上，以期擴大在稀土領域的競爭力，但同時也希望儲備豐富的國家和地區盡量開發它們的資源以實現多樣化供給，并在國際市場上擴大稀土貿易，共同肩負著為全球供應稀土的責任，滿足世界經濟可持續發展的需要。這似乎正在促進一種降低其自身在壟斷市場地位的局面。

有很多人沒有意識到的是：在稀土精礦市場上中國還持有超過90%的壟斷勢力(中華人民共和國國務院信息辦公室，2012)。稀土精礦(60%～70%的稀土可以溶解于溶液中)是稀土金屬必不可少的組成部分。即使開發了新的稀土礦山，礦業主也別無選擇只能選擇出售稀土精礦給中國稀土加工企業，這會使中國繼續保持對稀土市場的控制。這主要來源于四個因素，一是加工設備成本高；二是中國加工成本相對較低；第三，非中國的技術培訓工程師和在稀土開采、產品分離、加工、主要稀土化學和冶金生產工作的科學家相對短缺。第四，稀土礦石生產時的放射性廢物，被廣泛抨擊。這些問題加在一起給其他企業進入稀土加工工業帶來了巨大障礙。除非這些情況發生根本性改變，否則，至少在中短期內，中國還將繼續占據稀土市場的主導地位。

參考文獻

［1］Kingsnorth，D.The Global Rare Earth Market：Poised for Growth［R］.Industrial Minerals Company of Australia，2012.

［2］Carpenter，R.P.The Bottom of the Smart Weapon Production Chain：securing the Supply of Rare Earth Element for the U.S.Military［J］.Public Contract Law Journal，2012，41（4）.

［3］Kingsnorth，D.Rare Earths： An Industry Undergoing Rejuvenation［R］.Industrial Minerals Company of Australia，Perth，Western Australia，2013.

中圖分類號：F719.3

文獻標識碼：A

文章編號：2096-0298（2016）06（b）-004-02