常規稻種經營現狀及發展趨勢

李鵬飛　周義東

（江蘇省大華種業集團有限公司，南京210014）

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常規稻種經營現狀及發展趨勢

李鵬飛周義東

（江蘇省大華種業集團有限公司，南京210014）

摘要：分析了我國常規稻以及常規稻種的供需情況和發展形勢，對常規稻種的價格走向、利潤和經營風險進行了統計分析，對未來發展形勢進行了分析，提出未來常規稻種經營發展的相關策略。

關鍵詞：常規稻種；市場供需；經營；發展形勢；策略

水稻主要分為秈稻、粳稻和糯稻3種。常規稻指可以留種且后代不分離的水稻品種，通常所說的常規稻，主要是指常規粳稻和糯稻，其中常規粳稻占常規稻的98％以上。近年來，我國粳稻種植面積和產量不斷擴大，根據農業部規劃，2016年我國粳稻種植面積將超過1000萬hm2（即1.5億畝），總產量超過7800萬t，按照平均8kg/667m2播種量計算，全國所需粳稻種子為12億kg左右，市場份額達到80億元。

1 常規稻的生產供需情況

1.1 粳稻的種植生產情況 我國粳稻種植區域包括北方粳稻區和南方粳稻區。北方粳稻產區主要集中在遼寧、吉林和黑龍江東北地區，是我國優質綠色粳稻的主產區域。2015年東北地區粳稻種植面積517萬hm2，占全國粳稻種植面積的54.27％，產量達到3685萬t，占全國總產量的49.73％。南方粳稻產區主要集中在江淮中下游的江蘇、安徽大部、浙江北部、湖北北部和河南南部地區，是我國粳稻單產最高、總產量最大的地區。2015年該地區粳稻種植面積接近352.7萬hm2，占全國粳稻種植面積的37％。除上述區域兩大種植區域外，粳稻在我國部分高海拔、高緯度地區也有零星種植，如云南、寧夏、新疆、天津和河北等地。

近年來，隨著人民生活水平的提高，粳米消費需求快速增長，我國粳稻種植面積和產量不斷擴大。2014年我國粳稻面積達893.3萬hm2，占水稻種植面積的29.47％，較2001年增加157.1萬hm2，增幅達21.35％，在種植面積不斷擴大的同時，粳稻總產量也保持了快速增長的態勢，2006年、2009年和2014年我國粳稻產量相繼突破5000萬t、6000萬t和7000萬t，2014年總產量為7020萬t，占全國水稻總產量的35.84％。據國家糧油信息中心統計，2015年我國粳稻種植面積達到953.4萬hm2，總產量達到7410萬t，根據農業部規劃，2016年我國粳稻種植面積將超過1000萬hm2，總產量超過7800萬t。

1.2 粳稻的市場供需情況 近年來，隨著技術的進步，我國稻谷總產量持續增加，稻米市場供需寬松，預計2015-2016年度，全國稻谷結余2063萬t，雖然近年來粳稻面積和總產量不斷提高，但粳米消費也在不斷提高。據國家糧油信息中心統計，從2012年開始，粳稻每年都維持在250萬t左右的結余。

2 常規稻種的市場供需情況

2.1 常規稻種的需求情況 粳稻育秧每667m2用種量大概在4kg左右，但直播基本上都在10kg以上，由于人工成本逐年上漲，直播面積不斷擴大，以江蘇為例，目前在實際生產上直播稻已占總播種面積的50％以上，按照農業部規劃，2016年全國粳稻面積將超過1000萬hm2，即1.5億畝，每667m2平均用種量按照8kg計算，全國所需粳稻種子為12億kg左右，種子市場份額達到80億元。

2.2 常規稻種供求關系和市場行情 常規稻種一般都是當年制種來年銷售，按照水稻生長周期重復生產銷售全過程，庫存種子基本為零，外加老百姓自留種現象嚴重，供求關系除品種權單位制種面積增減外，主要受天氣因素影響。

若水稻生長風調雨順，病蟲害少，稻種收獲天氣好，則老百姓自留種就會增加，制種單位種子數量將會過剩，市場疲軟，種子企業競爭激烈，為降低轉商風險低價傾銷，導致銷量雖大利潤有限。若遇到陰雨天氣保種難度大，老百姓自留種就少，制種單位僅靠烘干等機械設備保種，種源就會減少，供小于求，市場緊俏。為降低經營風險，芽率低于國標的種子，經營企業不能投向市場，導致利潤雖高銷量有限。但是老百姓因無種可播，會通過其他社會途徑以白皮袋等形式購買芽率低的種子，加大播種量，這些種子也等同于自留種。以江蘇為例，常年自留種比例維持在40％左右。

2.3 2016年常規稻種的供應情況 按照40％自留種比例計算，2016年老百姓實際年購種量在7.2億kg。據有關部門統計，2016年常規稻種市場供應總量約為8.17億kg，總體來說是供大于求，具體來看北方粳稻區域種子相對過剩，南方粳稻區域種子供應嚴重不足，呈兩級分化。據3月7日常規稻種市場價格統計來看，吉林、遼寧、安徽、云南、廣西等啟動的市場，常規稻種子價格均價7.59元/kg，同比增長3.56％。其中，吉林11.76元/kg，同比下降6.53％；云南9.11元/kg、安徽6.43元/kg、遼寧6.89元/kg，同比增減幅度不大；廣西優質常規稻種子依然保持高價位運行。江蘇常規稻種目前價格已經維持在8元/kg以上（2015年同期在7元/kg左右），同比增長14.28％。市場上合格種子供應嚴重不足。

3 常規稻種的價格走向和行業利潤

3.1 粳稻稻谷價格 從2008年開始，國家連續幾年上調了粳稻最低保護價，每kg從1.64元提高到3.1元，漲幅達89％。稻谷價格在政策的帶動下逐年上揚，大米市場價格也隨之水漲船高。受國際稻米低位價格影響，2012年以來進口量大幅攀升。國內稻米市場份額在受到擠占的同時，國內稻谷庫存也達到了歷史最高點。但從2014年開始，近3年粳稻托市價格維持不變，實際成交價格有下滑趨勢，尤其是2015年，以江蘇為例，平均收購價格為2.73元/kg，較2014年的3.03元/kg低0.29元/kg。

3.2 粳稻生產效益 歷年來粳稻單產雖然都有提高，但受粳稻生產物資、服務費用以及人工成本上漲等因素影響，粳稻價格從2014年開始保持不變，在2015年出現下滑，導致種植效益明顯減少，總體上出現豐產不豐收。2015年江蘇省每667m2凈利潤、現金收益分別為466.45元、998.27元，分別較2014年減少234.08元、126.18元，減幅分別為33.41％和11.22％。

雖然粳稻單產和價格較秈稻高，但由于生產成本也高，致使粳稻凈利潤低于秈稻。2015年江蘇粳稻每667m2總產值、總成本、現金成本分別為1676.65元、1210.2元、678.38元，分別比秈稻高157.42元、229.92元、77.65元，粳稻凈利潤為466.45元，秈稻為538.95元，秈稻比粳稻高72.5元。

3.3 粳稻制種成本 常規稻種制種成本隨著粳稻的生產成本上漲而相應增長，但是毛種價格隨著商品糧的下降而相應減少，2015年江蘇國營農場制種成本平均在3.4～3.5元/kg，其他種毛種成本平均在3.6元/kg左右，均較2014年下降0.2元/kg。毛種制種單位和個體收益下降明顯，平均每667m2凈收益較2014年減少50～100元。

3.4 粳稻種子價格 近年來常規稻種的零售價格隨著水稻商品糧價格的上漲而逐步提升，以江蘇、安徽為例（表1），常規稻保護品種的種子零售價格基本上按照0.4元/kg的漲幅逐年增加，每kg從2009年的5.0～5.6元上漲到2014年的7.0～7.6元。2015年特殊年份零售價格更達到7.5元/kg以上，非保護品種的零售價格較保護品種低1元/kg左右，優質稻種的零售價格10元/kg左右。隨著稻谷價格的下跌，預計未來3年常規稻種零售價格正常維持在7.0～7.5元/kg之間。

表1 蘇皖近年來常規稻種保護品種均價一覽表 （元/kg）

3.5 粳稻種行業利潤 （1）整體利潤低于雜交稻種子利潤。目前，我國常規種子市場化水平較低，農民自留種以及白皮袋銷售比例太高，常規稻種行業利潤水平相對雜交稻種要低出很多，加工成品率按照80％計算，每kg常規稻種的利潤分配通常是：品種權單位0.7～1.0元（含品種獨占實施許可費）、生產單位0.6元、縣級代理0.6元，零售環節1元，資金成本、運輸、裝卸等費用0.8元。

（2）品種權單位利潤情況。常規稻種品種權單位利潤每667m2在6元左右，而雜交稻品種權單位利潤10元以上。經營常規稻種利潤低于雜交稻種40％，另外常規種子老百姓還可以自留種，遇到種子豐收年份或者種田大戶購種，利潤將進一步減少。

（3）經銷環節利潤情況。常規稻種每667m2按照8kg用種量計算，每667m2用種種子出廠價到零售價之間利潤為10元左右，縣級經銷商和零售商利潤基本上在5元。雜交稻按照0.5kg/667m用種量計算，每667m2出廠價到零售價之間利潤要達到25元以上，縣級經銷商、零售商的利潤分別是10元和15元。

（4）育種單位利潤情況。目前蘇皖常規稻品種主要以科研院所選育為主（占80％左右），企業自主選育為輔（占20％左右）。常規稻種經營門檻相對較低，經營企業以中小種業居多，自主研發投入少，品種基本都靠買，導致購買品種時競相抬價現象嚴重，品種轉讓費價格偏高，一般300萬～ 400萬，科研院所育種成本都是財政和項目補貼，利潤空間相對較大。有研發能力的企業科研支出均攤到選育品種上面，成本也是比較高的，因自留種和白皮包裝的泛濫，無法獲得相應全部利潤回報。

（5）生產單位利潤情況。生產單位的利潤根據行情不同會有所變動，基本維持在0.6元/kg左右，因常規稻種量大，資金使用成本高，一季周轉短則3個月，長達8個月。從資金使用回報率來講，利潤也是有限的。大華種業依托江蘇農墾的百萬畝土地資源優勢，通過多年來的規模化生產、精細化管理、重視種子質量和品牌的建設，生產的常規稻種基本上能比同行業的其他公司價格高至0.1～0.2元/kg。

4 常規稻種的經營風險

4.1 品種轉讓風險 目前購買一個江蘇審定的常規稻品種價格在200萬元左右，種子經銷企業按照平均1 元/kg的利潤計算，需要銷售200萬kg以上的稻種才能保本，還不包括資金成本以及營銷費用。常規稻面積本來就小，而品種區域限制性強，以蘇皖為例，常規稻種播種面積大概在253.33萬hm2左右，卻又分為中熟中粳、遲熟中粳、早熟晚粳3種不同的常規水稻種植區域，其中中熟中粳約在86.67萬hm2，遲熟中粳約在113.33萬hm2，早熟晚粳在53.33萬hm2左右，每個區域每年都有3～4個品種通過審定，適宜各區域的品種數量都在30個以上，品種更新迭代速度快，表現一般的品種因各種原因3～4年就退出市場，而表現好的品種推廣3～4年后，農民自留種和白皮袋泛濫，導致品種權單位無法得到應有的利潤，種企購買品種后經濟效益得不到體現。

4.2 生產風險 常規稻種的生產風險主要體現在保種風險和轉商風險2個方面。（1）保種風險。農業生產靠天吃飯，稻種收購時期若遇連續陰雨，種子將無法保證芽率，導致種子企業沒有種子可銷，圍繞品種的一切經營活動都是徒勞。如2015-2016年度，蘇皖常規稻合格種子缺口將近5000萬kg，雖然稻種價格高，但是種子經營企業卻無種可供。芽率較低種子不敢投向市場，卻被民間倒賣。

（2）轉商風險。常規稻種生產一般是當年制種來年銷售，前一年就要預測下一年銷售，一方面常規稻種可以自留種，所以品種權單位無法預計自有品種來年民間自留種數量的多少；另外一方面每年氣候條件對各品種表現起關鍵作用，本年度市場表現好的品種下一年度若受特殊氣候條件制約，將會嚴重影響銷量，會造成轉商風險。前幾年因為糧食價格一直上漲，轉商風險相對較小，未來幾年隨著稻谷價格的走低，轉商風險很大。常規稻種因為利潤薄、數量大，基本都是當年就地轉商，基本無庫存。一般情況下銷售1.5kg轉商1.0kg剛好保本，若糧價下跌風險還會加大。

4.3 經營風險 常規稻種的利潤有限，但經營風險很大。近年來天氣變化異常，水稻病蟲害多發，每個品種對不同的病蟲害抗性不同，老百姓的防治管理水平也不一樣，如果在同一地區，你的品種表現不好，其他品種沒事，或者是人為種植事故造成的水稻減產，老百姓都會找種子公司。另外近年直播稻面積一直在擴大，農業主管部門因考慮生產安全，不提倡直播稻，通過審定品種生育期相對較長，并不適宜直播，但老百姓種常規稻都以直播為主，品種審定與實際生產已經有脫節，更加大了常規種子的經營風險。

5 常規稻種未來的發展形勢

5.1 利好形勢 （1）政策扶持和市場驅動，使得常規稻種的整體市場容量增加。農業部重點推廣“秈改粳”項目，在安徽、江西、河南信陽等地區已出現成效；另外，常規稻的稻米品質高于雜交稻，近年來，隨著人民生活水平的提高，粳米消費需求快速增長，我國粳稻種植面積和產量不斷擴大。

（2）直播稻的普及，常規稻種用種量增加。由于用工成本高，直播水稻省時省工，近年來我國水稻直播面積迅速增加，尤其是蘇皖浙區域，實際生產中直播稻已經占據整個粳稻播種面積的80％以上。粳稻育秧用種量在3～4kg/667m2，而直播用種量要在8～12kg，使得整個常規稻種子的市場份額比以往翻倍。

（3）土地流轉發展，種田大戶更青睞于種植常規稻。由于粳稻種植效益相對穩定，種植風險也比雜交稻小，并且有可用于直播，土地流轉后的種田大戶都選擇種植粳稻，以江蘇為中心的南方粳稻區域粳稻種植面積不斷擴大，以安徽為例，原來粳稻主要集中在當涂、巢湖、廬江、舒城、肥西一帶，而現在安慶、六安、滁州等幾個雜交稻大市，粳稻面積也在大幅增加，安徽粳稻面積從2009年的20萬hm左右增加至現在的53.33萬hm2以上，將近占安徽整個水稻種植面積的1/4。

（4）新《種子法》出臺，育種單位和種子企業的權益得到保障。新《種子法》對知識產權的保護力度加大，各地農業主管部門對白皮袋種子和套牌種子管理查處有法可依，有效地控制白皮袋種子銷售和套牌種子侵權現象，保障常規稻種企業的合法利益。

5.2 不利形勢 （1）稻谷糧價下跌。受國際糧價的影響，國內稻谷價格從2016年開始出現下跌，加大了常規稻種的生產和經營風險。

（2）利潤將進一步壓縮。隨著互聯網的發展，信息流通快，種子價格相對透明。土地流轉大勢所趨，未來種子消費群體將以種田大戶為主，種田大戶對種子質量價格更加敏感，一般種田大戶能接受的稻種價格在6 元/kg以內。若價格太高，大戶就會考慮自留種、2～3年一換種，常規稻種的經營利潤將會進一步壓縮。

（3）競爭加劇。隨著常規稻種植面積的增加，很多雜交稻種企已搶灘常規稻種市場，如隆平高科、豐樂、荃銀等公司已開始經營常規稻品種，使得常規稻種經營競爭更加激烈。整個行業將會遭遇新一輪的洗牌。

6 常規稻種的發展策略

6.1 選育、經營優質品種 從種子企業經營效益來講，常規稻種下一步的育種方向應該更偏向于出米率高、稻米品質優的粳稻品種。出米率高的粳稻品種銷量大，如江蘇銷量最大的遲熟中粳品種淮稻5號，中熟中粳品種華粳5號、蘇秀867等，出米率均在73％左右，高出其他品種5％～10％。稻米品質優的粳稻品種售價高，如江蘇省農科院選育的南粳46、南粳5055、南粳9108等品種，連續幾年種子零售價格都能維持在8元/kg以上。

6.2 重視生產質量、減少自留種市場 重視品種提純復壯工作。常規種子企業必須做好自有品種的提純復壯工作，從源頭保證自身品種的優良種性，確保品種不退化，生產的種子優于農民、大戶自繁種，才能延長品種的生命周期，有效地減少自留種現象，增加種子銷量。種子生產全程質量管控。常規種子企業應該減少和放棄以往與種田大戶、農民繁種的合作方式，增加與機械設備優、保種能力強，種子生產管理規范，質量更有保障的生產單位合作。才能更好地控制自身品種的質量和品牌，有效地擠壓自留種市場。

6.3 加強合作，優勢互補，提高服務 互聯網的發展使得種子價格相對透明，種田大戶團購稻種進一步拉低常規種子售價，種子企業相互之間除競爭關系外，更應當加強合作，降低生產經營成本，使得常規稻種價格略高于大戶留種的成本或價格，才能贏得未來市場，保證常規稻種經營企業的利潤。

（1）功能結構互補性合作。從目前的常規種子市場來看，種田大戶只有在資金緊張的情況下才會選擇去經銷商處購買種子，只要資金充裕都會抱團向種子企業購種，更有甚者直接向生產單位購買白皮包裝。常規種子品種權企業和生產型企業應加強合作，相應降低自身利潤，規范經營，共同開發大戶市場，擠占大戶自留種和白皮種市場。

（2）產品結構互補性合作。優勢常規稻品種權經營企業與優勢麥種品種權經營企業相互合作，共同銷售，才能夠滿足種田大戶稻麥兩季對種子的需求。

（3）與農業相關企業合作。加強與化肥、農藥等相關企業的合作，品種專用肥、專用藥、套餐銷售，降低大戶種肥藥采購總成，提高稻種品種的競爭力。

（4）與電商的跨界合作。傳統銷售與電商網絡并存，常規稻種的大戶專供可以嘗試與電商平臺的合作，利用電商的大數據信息和用戶資源。

（5）與稻米深加工企業合作。與種植戶建立稻種供應—商品糧回收的一條龍服務，增加自身品種對客戶吸引的粘性。

（6）種子企業應組建自身技術服務團隊，對種植大戶定期提供相應的病蟲害防治等相關技術服務，提高常規稻種的附加值。

參考文獻

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收稿日期：（2016-03-17）