基于競爭力提升的海南旅游產業整合

周金泉　　李　　園　　何文晉

基于競爭力提升的海南旅游產業整合

周金泉李園何文晉

伴隨著市場與需求的不斷變化，旅游產業的發展面臨新的挑戰。旅游產業具有旅游產品復雜、旅游資源和設施依托性、產業結構松散和產業邊界不確定的特征。筆者在分析海南旅游產業競爭力的基本狀況基礎上，提出集群整合、集合整合、集成整合的旅游產業整合方式，以提升海南旅游產業競爭力。

旅游；產業；整合；競爭力；海南

國際旅游島建設六年來，海南旅游發展從旅游資源的開發到旅游基礎設施的建設，從旅游產品的形成到旅游市場的開發，總體上取得了相當大的進步，使旅游產業發展成為海南的重要支柱產業。但從海南旅游產業結構優化和升級來看，海南旅游產業當前的狀態是旅游開發“散而不聚”，旅游企業“大而不強”，旅游產品“低而不高”，旅游商品“簡而不精”，旅游服務“短而不長”，旅游策略“亂而無序”。旅游產業鏈的不完善以及旅游產業空間布局的限制，影響了其競爭力的進一步提升，甚至在引發了某些旅游的過度開發和資源的浪費問題，一定程度上制約了海南經濟社會的全面進步和可持續發展。

放眼過去的旅游發展，盡管海南旅游產業連年進展，但是與國內旅游大省相比，仍然缺乏競爭力，國際旅游市場發展與開拓進步不明顯，這與目前海南旅游產業的某些特點是分不開的。

一、海南旅游產業發展遭遇的挑戰

（一）旅游市場基于全球的布局。經濟全球化背景下，世界各國和地區面對著全球的市場機遇，同時也面臨著全球性的競爭。當旅游成為世界各國國民日常生活中的常規行為時，如何在全球市場獲得客源成為一個地區旅游產業發展的首要戰略挑戰。

（二）旅游產品與服務的持續轉型。傳統觀光旅游已經不再成為旅游目的唯一吸引物，更多的旅游吸引物引發了參與、互動式等各類消費行為，新的休閑、娛樂活動促進旅游目的地向復合型旅游產品的轉變。

（三）旅游發展體現更多的開放性和創新性。傳統的資源依賴型旅游產業發展模式在時間和空間上受到了挑戰。2003年頒布實施的《旅游資源分類、調查與評價》只是基于統計和評價現有的自然和人文旅游資源。傳統標準下旅游產業發展思維一定程度上影響著政府部門、旅游企業的決策，很大程度上制約了旅游開發的開放性思維。當今旅游發展的創造性與創新性，已經成為未來旅游開發的主導趨勢。

（四）旅游產業的跨界發展催生了新的產業變革。需求導向的旅游產業具有極強的產業滲透性和關聯性，在其他產業進行融合發展的同時，衍生了工業旅游、農業旅游、體育旅游、醫療旅游、會展旅游、教育旅游等新業態。旅游產業與關聯產業之間的滲透與融合，為旅游產業鏈條的延伸、旅游業態的創新提供了便利，也優化旅游產業調整和推動了旅游產業升級。

（五）“互聯網+”助推旅游組織服務創新。網絡技術的快速發展與旅游產業實現深度的鏈接，促進資源信息共享、旅游出行方式和消費行為模式的變化。網上預訂、網上交易正在改變旅游組織服務的模式。借助社會資本的影響，微博及微信等傳播方式正在加快旅游組織經營策略、管理方式及營銷模式的轉變，旅游組織正在接受前所未有的轉變和創新。

二、旅游產業整合與產業競爭力提升

（一）旅游產業整合的特征。旅游產業整合的含義以旅游市場為導向，以旅游企業為主體，通過產業的協同與聯合，調整和優化旅游產業組織與結構，優化旅游資源的配置，推動旅游產業升級的過程。不同于其他服務業，旅游產業具有其非常復雜的產業環境和產業市場，甚至有關國際和國內產業分類標準中并沒有將旅游業單列。除了產業競爭和產業整合的共性外，旅游產業整合還有其特殊性。

1.旅游業是資源和設施依托性產業，具有很強的目的指向性。目的地的旅游產業是基于特定區域的自然資源與文化資源形成的，其資源具有不可移動和復制的特點。因此，旅游產業的整合明顯不同于其他服務產業的整合，旅游產品的整合具有明顯的地域性。

2.旅游產業是勞動密集型服務業，是市場聚集度低、產業結構松散的產業。其他產業往往通過產業的價值鏈體系形成產業的垂直整合，而旅游產業依賴于食、住、行、游、購、娛六個相關產業的發展，旅游產業不像其他產業那樣，旅游產業需要與其他產業之間的整合完成。

3.旅游產業是產品復雜化的產業。旅游產品的復雜性，除了傳統的觀光旅游，其他休閑旅游、體育旅游、醫療旅游、生態旅游、婚慶旅游、會展旅游等眾多旅游產品決定了旅游產品要素的整合及其實現方式的不同。

4.旅游產業是邊界模糊的產業。旅游業的形成與發展是其他產業發展的結果，旅游業產品生產和供給受到其他產業發展的限制，是許多關聯產業協同發展的結果，與相關產業之間的關系上體現了很強的綜合性與聯動性，因此，旅游產業的整合是綜合性的整合。

（二）旅游產業整合與旅游競爭力提升。旅游產業競爭力是指特定區域的旅游產業所具有的能夠持續地比其他區域更有效地向市場提供產品和服務，并能獲得盈利和產業持續發展的能力。旅游產業競爭力體現在產業要素的各個方面，包括國內外旅游客源、旅游相關及輔助產業的發展狀況、旅游組織的經營戰略、組織結構與服務模式等，最終體現在區域旅游產品在市場中的占有率和盈利率份額比例的高低。旅游產業整合通過對相關產業及產品進行調整和改造，增加旅游產品附加值，以增強產業競爭優勢。旅游產業整合對于旅游競爭力提升主要體現在以下五個方面。

1.通過整合實現旅游資源優化配置。從旅游資源的實際出發，對整個區域進行整合開發，把眾多不同類型、各具特色的旅游點或旅游區聯結起來，不同類型的旅游資源在一定地域相對集中，以增加這一地區的整體吸引力，構成縱橫交錯、多層次和多系統旅游產業。通過整合實現合理配置資源，優化旅游產品及旅游服務，從而實現區域旅游資源市場價值最大化和綜合效益最大化。

2.通過整合實現區域旅游產業協同發展。旅游業發展到一定的階段，各地閉關自守的發展模式必然行不通，必須打破地方局限性，突破行政區域，進行旅游資源整合，形成區域旅游合作，通過協作整合產生效益。通過區域整合改變區域間無序的競爭以提高整體實力，實現全局共贏。

3.通過整合優化旅游產業鏈條。整合為旅游產業鏈的優化提供一種可選擇的模式與途徑，利用品牌延伸優化產業鏈。同時，整合也提供了一種旅游發展的動態規劃與協調機制，通過調整鏈條，優化產業結構，進一步完善產業體系。

4.通過旅游產業整合，實現產業聚集效應。整合為旅游企業實現一體化經營提供了手段，利用水平和垂直的整合，不同利益主體的旅游企業與組織之間的協調，可以減低企業的成本，提升企業運營效率和總體競爭力。

5.通過整合推動相關產業的調整。旅游產業與其相關產業緊密關聯，旅游業的發展在很大程度上依賴于相關產業的成長，但旅游業的發展也為相關產業生命周期的調整和演化提供了契機。新衍生的工業旅游、生態旅游和醫療旅游，就體現了旅游業與各層次產業整合的結果，這樣的結合既培育了新的旅游業態創新，也促進了其他產業結構的調整和優化。

三、海南旅游產業整合與競爭力現狀

（一）海南旅游產業在全國旅游中的競爭力。海南國際旅游島建設以來，國內旅游人數從2008年的1962.07萬人，增加到2013年的3597.07萬人，國內旅游收入從2008年的165.01億，增加到2013年的408.05億，增長迅速。但是，入境旅游人數從2008年的97.93萬人，減少到2013年的75.64萬人（見表1）。這與全國入境旅游市場是一致的（見表2）。

從入境旅游的比較看，全國入境旅游外匯連年遞增，從2008年的408.43億美元增加到2013年的516.64億美元，盡管旅游人數減少，但是人均旅游支出從2008年的314.11美元/人增加到400.25美元/人，而海南則從2008年的3.9億美元降低到2013年的3.31億美元，398.24美元/人增加到437.60美元/人，旅游相對優勢指數從2008年的7.33降低到2013年的3.81（見表3）。特別是近二年國際旅游接待人數環比下降的問題嚴重（見表4）。

總體看，海南旅游在國內快速發展的旅游市場中，沒有優勢而言，目前無法體現國際旅游島應有的競爭力。

表1 2008-2014年海南省旅游業發展增長狀況

表2 海南省入境旅游市場分析

（二）海南旅游產業整合現狀及競爭力水平。2013年，海南省有景區80家，已經被評為國家A級的有30家，其中5A級4家，4A級16家，3A級20家，較2008年的52家有大幅增加，旅游總量在全國中的比重偏低。

2013年海南省有旅游飯店總數772家，客房總數104264間，床位178515張，相比2008年，旅游飯店單位增加了282家，客房總數增加了38815間（見表5），但是客房開房率一直下降。統計數據顯示，旅游飯店發展速度非常快，低的客房開房率表明，飯店發展超過了旅游市場開發，總體接待能力基本滿足市場的需求。

旅行社總數從2008年的196家，增加到2013年的373家（見表6），但是旅游接待沒有同步跟上。

旅游基礎設施方面，到2013年，海南省公路通車里程中高速公路通車里程757公里，公路通車里程達24852公里，公路網密度達53.04公里/百方平方公里（見表7）。海南鐵路已與全國鐵路網并網。擁有海口、三亞兩個4E級標準的大型機場，航線里程達到141.17萬公里。交通運輸量都較2008年有了大幅增長。島內交通體系的構建有助于整體旅游服務的提升。

海南旅游消費構成數據（見表8）表明，交通、購物和住宿是游客的主要支出，游覽、娛樂支出比例偏低，而且增長緩慢，表明海南旅游消費結構還有很大的調整空間。

四、海南旅游產業整合存在的問題

（一）旅游產業間關聯不強。海南旅游飯店總量大，但全年僅保持50%左右的入住率，與旅游接待人數的發展不相匹配，特別是旅游旺季又無法滿足突增的游客，特別是航空和海運等方面仍然無法滿足旅游發展的要求，跨海交通的瓶頸問題，使海南旅游產業結構之間的不平衡更加突出。

（二）旅游資源開發相對不足。資源豐富，但新產品開發缺乏創意。全國僅有黃金海岸的自然資源開發，主要演變為旅游地產形式的開發，導致寶貴資源的浪費。而休閑、健康、運動式旅游產品的開發還沒有形成特有的品牌，吸引力不夠，開發的力度明顯落后于全國旅游發展的勢頭。特別是人文資源的開發比較落后，缺乏創造性。

（三）旅游產品結構失衡。產業內高端產品不突出，低端產品惡性競爭，季節性產品問題突出，導致島內競爭加劇，降低了服務質量，無法滿足高端游客的需求。

（四）旅游市場發展不完善。國內旅游市場份額增長緩慢，國際游客人數降低，國內外兩個市場兩張皮，國際游客逐年下降，旅游收入無法提升，這與國內外高端旅游增長的趨勢相悖。

（五）旅游產業組織不強。缺乏核心大企業，企業整合市場能力低，無法形成產業鏈條相對完整的大型旅游企業集團，導致企業間以犧牲產品品質為代價的競爭。企業信息化利用程度低，行業協會在旅游產業中的作用和貢獻度較低。

（六）旅游管理政策導向多變。產業規劃策劃總體水平不高，仍然圍繞傳統旅游自然資源和人文資源的思維開展旅游規劃。旅游產業定位多變，致使旅游后續開發缺乏連續的指導性的政策支持。

表3 海南省入境旅游相對優勢指數分析

表4 2008-2014年海南省國際旅游接待在全國排名

表5 近年海南省旅游飯店狀況

五、海南旅游產業整合模式

（一）集群式整合。旅游產業整合的重要目的之一，就是實現一體化經營，形成產業集聚效益。集群式整合是以特定的旅游概念為基礎，把相關概念的產品在特定區域內的整合。鑒于旅游產業的無邊界性，海南可以圍繞特定要素形成旅游產業集群，比如，圍繞“海洋”的產業集群是整合包括海上觀光、海上休閑、海上運動的旅游產品，做足海洋的文章形成全國最規模和最具特色的海洋旅游產業集群。

（二）集合式整合。旅游產業整合的另一重要目標是實現區域內資源共享，實現旅游產業的協同。集合式整合是以特有的旅游資源為基礎，把相關旅游資源在一定區域內的整合。海南旅游資源集中在三亞和海口南北，鑒于旅游資源的不可移動型，比如整合跨區域的溫泉、保健、醫療、生態農居等資源形成“健康旅游”系列，形成全國獨特的健康旅游基地。

（三）集成式整合。旅游產業整合的主要目的是創新，把更多的其他產業整合在一起形成新的旅游產品和市場。集成式整合以相關產業概念為基礎，以特定區域內產品和市場的整合成為新的產業市場，形成不同產業的協同發展。比如構建一個海南娛樂大世界項目，除了旅游產業的度假、休閑，文化產業的文藝、演出、電影，還包含體育產業中的比賽、競猜活動，以及零售業購物等綜合性旅游活動中心，讓游客體驗別具一格的熱帶濱海大世界。

表6 旅游飯店設施和旅行*情況

表7 近年海南省交通運輸業基本情況

表8 海南省旅游消費構成

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（作者單位：海南大學）

F592

A

1004-700X（2016）01-0075-05

本文為海南社科基金項目：基于競爭力提升的海南旅游產業整合研究〔HNSK（YB）15-11〕的階段性研究成果。