我國錫資源安全簡析

邢萬里，王安建，王高尚，洪　濤

(1.中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037；2.中國地質大學(北京)，北京 100083；3.國務院發展研究中心資源與環境政策研究所，北京 100010)

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我國錫資源安全簡析

邢萬里1，2，王安建1，王高尚1，洪濤3

(1.中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037；2.中國地質大學(北京)，北京 100083；3.國務院發展研究中心資源與環境政策研究所，北京 100010)

摘要：我國是傳統的錫礦資源大國，也曾是全球錫礦的主要供應國，但2007年開始我國已經從全球最大的錫資源出口國轉變為全球第二大進口國，我國錫礦資源優勢地位已經逐漸喪失。錫作為戰略性新興礦產，其資源安全對我國新興產業的發展具有重要意義。本文在簡要分析全球錫礦資源概況和供需現狀的基礎上，對未來全球錫礦資源的需求進行了預測，同時分析了目前我國錫礦資源安全存在的四個問題：①資源消耗過快；②錫礦資源對外依存度逐漸增加；③再生錫產量較低；④錫深加工能力不足。并對保障我國錫礦資源安全提出四點建議：①立足國內，加強錫礦找礦勘查；②鼓勵錫礦資源“走出去”，實現境外資源反哺；③加強二次資源回收；④提升我國錫產業結構。

關鍵詞：錫資源；資源安全；二次資源；產業結構

錫一種戰略資源，也是戰略性新興產業所需要的重要資源之一(主要用于高端裝備制造業)[1]。錫曾是我國主要的優勢礦產之一，也是我國主要用于出口創匯的礦產資源之一。進入21世紀以來，隨著我國走上工業化道路，錫資源快速消耗，數據顯示，截至2013年底，我國錫儲量150萬t(含錫量，下同)，2013年礦山錫產量14.9萬t，錫礦儲量保證年限比不足10年。從2008年起，我國開始成為錫進口大國，2012年對外依存度高達34%。從目前資源保障、消費量和對外依存等數據資料判斷，我國錫資源已經失去優勢地位。因此，本文在分析全球錫資源供需形勢基礎上，對我國錫資源安全存在問題進行分析，并提出保障我國錫資源安全的對策建議。

1全球錫資源概況

1.1全球錫資源概況

全球錫資源主要集中分布在中國、印度尼西亞、巴西、玻利維亞和俄羅斯等國家(圖1)。據美國地質調查局(USGS)資料顯示，2013年全球錫儲量470萬t(含錫量，下同)，其中中國150萬t(32%)，印尼80萬t(17%)，巴西70萬t(15%)，玻利維亞40萬t(9%)和俄羅斯35萬t(7%)。從1999年以來，全球錫資源的快速消耗，全球錫資源靜態保證年限逐年下降，2013年全球錫資源靜態保證年限已經不足20年。

1.2全球錫資源供需現狀

1.2.1全球錫資源供應現狀

2013年全球礦山錫主要生產國為中國、印度尼西亞、秘魯、玻利維亞和巴西，以上五國的產量占世界總產量的93%(圖2)。同年，全球精煉錫產量則主要集中在中國、印度尼西亞、馬來西亞和泰國，以上四國產量占全球產量的89%(圖3)。亞洲成為全球主要的礦山錫和精煉錫生產中心和供應中心。未來隨著印尼限制出口原礦石規定的實施，以及傳統礦山錫生產國資源的枯竭以及環保壓力下開始減產，全球礦山錫的供應不容樂觀。據相關資料顯示，目前全球正在勘查和可供未來建設的錫礦山共有17座[2]，預計增加產能2萬t。

圖1　全球錫礦儲量占比圖(數據來源：USGS)

圖2　2013年全球礦山錫產量及占比(數據來源：WMBS)

1.2.2全球錫資源消費現狀

目前，全球精煉錫主要用于焊料領域，其消費量占總消費量的50%左右，其他領域的消費量占比基本穩定。無鉛錫焊料是目前全球錫資源的最重要消費領域，然而未來隨著全球產業升級及高精尖的進步，焊料的消費占比將會逐漸降低，取而代之的必將是高精尖領域的應用(圖4)。

2013年全球精煉錫主要消費國為中國16.8萬t(47%)、日本2.9萬t(8%)、美國2.9萬t(8%)，德國1.8萬t(5%)，韓國1.5萬t(4%)和印度1萬t(3%)。亞洲精煉錫消費占全球的62%，已經成為全球精煉錫消費中心，而中國是中心中的中心(圖5)。由于錫礦屬于戰略性礦產，未來隨著新興產業(如新能源產業)的發展，以及東盟和印度的崛起，必將拉動全球錫資源的消費，預計到2030年全球精煉錫消費量將達到55萬t。

圖3　2013年全球精煉錫產量及占比(數據來源：WMBS)

圖4　2012年全球錫資源消費結構占比(數據來源：ITRI)

圖5　2013年全球精煉錫消費占比(數據來源：WMBS)

2我國錫資源安全問題分析

2.1我國錫資源消耗快速

2002年以來，我國錫保有資源儲量和基礎儲量呈下降趨勢，其中基礎儲量下降最為明顯(圖6)，基礎儲量從2002年的167.15萬t下降到2013年的116.46萬t。2013年我國錫儲量僅為59萬t，按現有的儲量和產量計算，我國錫礦儲量儲采比僅為4年。全國礦產資源利用現狀調查結果顯示，盡管目前儲量表上還有400多萬噸錫礦保有資源儲量，但除去內蒙古黃崗錫礦后(不經濟)，估計我國保有錫礦資源可開采儲量約為82.4萬t，根據這一調查結果，我國錫靜態保障年限也不足6年。美國地質調查局(USGS)資料顯示，2013年中國錫儲量為150萬t，顯然USGS高估了我國錫礦儲量。按照我國錫礦現有儲量59萬t，實際排名低于巴西居全球第三位。如果按人均儲量測算，我國排名要更低。

2.2我國已經成為錫資源進口大國

目前，我國錫資源占據全球兩個第一：全球第一生產大國和消費大國。礦山錫產量從2000年的9.8萬t增加到2013年的14.9萬t，14年累計產量166萬t，占全球同期累計產量的40%(圖7)。我國精煉錫消費量從2000年的5.16萬t增加到2012年最高17.64萬t和2013年的16.6萬t，消費占全球比例從19%增加到近50%，14年累計錫消費量約170萬t，占同期全球累計消費量的36%(圖8)。

全國性的職業技能大賽創設真實的工作環境，提供貼近生產實際的項目，要求參賽學生通過實際操作完成生產要求[3]。職業技能大賽規程強調學生通過小組分工合作在規定的時間完成比賽任務書，故比賽方式不僅體現了參賽學生的職業技能，還提高了學生團隊協作的能力。貴州電子信息職業技術學院參考全國職業技能大賽的比賽模式，改變和調整了通信專業的教學方式，以達到提高通信專業人才培養目標。

圖6　我國錫礦基礎儲量歷史(數據來源：國家統計局)

圖7　我國礦山錫產量及全球占比(數據來源：WMBS)

圖8　我國精煉錫消費量及全球占比(數據來源：WMBS)

我國錫資源經歷了出口-自給-進口三個階段(圖9)。從2008年始開始我國成為錫產品進口大國，2012年和2013年我國精煉錫進口量分別為6萬t和1.7萬t，錫消費對外依存度分別為34%和10%(如考慮國內有少量再生錫產量，對外依存度可能略有下降)。未來隨著我國工業化進程的推進，預計到2030年我國精煉錫消費量將達到25萬t，屆時錫資源對外依存將不容樂觀。

2.3我國再生錫產量較低

錫具有較好的回收性，但我國再生錫產量較低。據中國有色金屬工業統計年鑒數據，2012年我國精煉錫產量14.79萬t，而再生錫產量為0.15萬t，僅占我國精煉錫產量的1%左右。目前，歐美等發達國家已經逐漸開始不再生產礦山錫或者精煉錫，而是通過二次資源回收利用和進口來滿足國內需求。全球再生錫生產工藝水平較高、產量較大的主要集中在美國、英國、德國、日本等國，再生錫產量可占他們本國消費量的20%～60%[3]。美國是世界第二大精煉錫消費國，自1993年以來就不再進行錫礦的開采，主要通過進口和再生錫滿足國內消費。據美國地質調查局資料，2013年美國再生錫產量為1.38萬t，占其精煉錫消費量的48%。

2.4我國錫深加工能力不足

從我國精煉錫的消費結構可以看出，錫初級產品比重大，例如焊錫占50%(以焊塊、焊條為主)，合金占25%，而深加工高附加值化工產品所占比重較小，例如錫化合物占比不足4%(圖10)。

圖9　中國錫凈出口/進口趨勢(數據來源：WMBS)

圖10　中國精煉錫消費結構占比(數據來源：世界礦產資源年評)

圖11　我國主要錫產品貿易價格(數據來源：中國海關)

3我國錫礦資源安全問題對策與建議

3.1立足國內，加強錫礦找礦勘查

從資源和產業的角度出發，錫礦已不能稱為我國優勢資源[4]。目前，我國錫礦資源消耗過快，儲采比較低，需要立足國內，加強錫礦找礦勘查，提高我國錫資源的保障能力。我國錫礦成礦條件較好，西南三江和華南地區是全球著名的錫成礦帶和礦化集中區，這兩個地區分布有大量云英巖型、矽卡巖型、斑巖型和錫石硫化物等不同類型的錫礦床，有較好的找礦潛力，僅湖南省錫礦資源潛力就可達到566.58萬t[5]。同時，國內已經完成全國主要金屬礦產找礦區帶劃分[6]，明確了錫礦找礦靶區，只要有投入，必能實現找礦突破。同時通過找礦勘查，對現有資源量進行經濟技術評價，實現資源量向儲量的轉變。

3.2鼓勵錫礦“走出去”

目前，全球礦業處于低谷期，全球礦業企業正在經歷新一輪的“洗牌”。我國應抓住機遇，鼓勵我國錫礦資源“走出去”，利用好“兩種資源，兩個市場”，通過勘查投資在國外獲取一批有效資源，實現境外資源反哺，從而保障國內資源持續供應。東南亞、澳大利亞和南美洲是我國錫礦資源“走出去”的重點區域，東南亞地區具有亞洲規模第一的巨型錫礦帶，共有礦產地460多處，錫礦資源遠景儲量超過500萬t[7]。南美洲地區的智利、秘魯、玻利維亞和巴西等國均據有良好的找礦潛力，加之南美國家與我國都保持有良好的合作關系，為我國企業到該地區開展錫礦資源的勘查開發提供了有利保障[8]。云錫與印尼錫礦合作就是成功錫礦“走出去”最好的例子。

3.3加強二次錫資源回收

錫屬于國家保護性開采礦種之一，政府將會繼續實施生產總量控制。同時由于錫礦山污染整頓，云南已經關閉了將近100座小型錫礦山，廣西部分保有砂錫礦也因上覆良田、品位低、含泥量大而難以開采利用[10]。在礦產錫生產總量控制的背景下，我國應該加強二次錫資源回收，提高再生錫在精煉錫中的產量占比，逐步形成循環的 “錫資源→錫產品→錫廢料→二次錫資源 ” 產業模式。我國經過一定時期的發展，社會上已經積累了一定規模的錫廢品，如錫條、錫塊、有鉛錫、無鉛錫等，據國際錫業協會(ITRI)數據，我國目前二次錫資源回收量可達3萬～4萬t，如果加以利用可以成為我國精煉錫生產的重要補充。同時錫尾礦也是二次錫資源的另一個重要組成，通過技術創新可以將錫尾礦中的錫資源再利用，提高錫礦資源的利用率，同時可以避免尾礦中錫污染。在全球錫資源儲量普遍下降的背景下，投資錫回收技術研發具有重要的戰略意義[12]。我國還可以通過稅收政策，鼓勵企業回收二次錫資源。通過錫資源的二次回收不僅可以替身我國錫資源的保障能力，同時可以實現節能減排，緩解國內礦山錫消耗過快的壓力。

3.4提升我國錫產業結構

目前，我國錫產業主要以技術含量低的粗加工產品為主，資源優勢未能形成產業優勢[13]。一個完整的錫產業涵蓋錫上游采選冶，中游的錫錠(精錫)的加工，主要包括精錫(高純錫)產品、錫鉛焊料錠、錫基鑄造合金和錫基軸承合金，以及下游深加工產品，主要包括錫型材、鍍鍍錫板材、錫基合金和錫化合物，而目前我國錫產業主要集中在中上游，使得我國錫產業在國際上一直處于中低端位置。因此，我國應該培育一批具有高素質的科研人才，抓住未來錫應用的發展方向，進行相應的技術攻關，提升我國錫產品深加工能力，從而促進我國錫產業升級。

4結語

我國是錫礦資源大國，但不是錫礦資源強國。近年來，隨著我國錫資源的快速消耗，我國資源優勢地位已經喪失，國內資源難以滿足國內需求，需要通過進口大量錫礦砂及精煉錫來滿足國內需求。因此，我國應該逐漸轉變錫礦是我國優勢礦產的觀念，開始重視我國錫資源的安全保障程度，不僅需要加強國內錫礦勘查，還應利用好二次資源，增加國內錫資源的供給能力，同時在全球范圍內合理配置錫礦資源，掌控一批資源，既可以通過境外資源對國內的反哺，也可以很好的應對未來東盟以及印度崛起全球礦產資源競爭加劇的局面。在錫深加工面，通過產業升級提升我國錫深加工能力，以滿足未來國內戰略性新興產業發展的需求，爭取在第三次產業革命的浪潮中取得領先位置，打破發達國家錫深加工產品壟斷地位。

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管理專論

收稿日期：2015-10-20

中圖分類號：F407.1

文獻標識碼：A

文章編號：1004-4051(2016)07-0011-05

Analysis of tin resources security in China

XING Wan-li1，2，WANG An-jian2*，WANG Gao-shang2，HONG Tao3

(1.Chinese Academy of Geological Sciences，Institute of Mineral Resources，Beijing 100037，China；2.China University of Geosciences (Beijing)，Beijing 100083，China；3.Development Research Center of the State Council，Resources and Environmental Policy Research Institute，Beijing 100010，China)

Abstract:China was one of the biggest tin resources country，and also the biggest tin ore producer in the world.From 2007 china has turned into the second biggest tin resource import country，our country tin resource advantages has lost gradually.Tin is a strategic emerging mineral recourses，its security is very important to emerging industry in China.This article based on analyzing the global tin resources situation and status of supply and demand briefly，predicts the global demand for tin resource.This article also analyzes four problems of our country’s tin resources security：①speedy tin resources consuming；②increasing external dependency；③low resources recycling；④the level of tin industry is low.Finally，this article gives four countermeasures and suggestions aiming at these problems：①strengthening the domestic tin ore exploration；②encouraging tin ore resources of “going out”；③strengthening the secondary resource recycling；④promoting tin industrial structure.

Key words：tin resource；resource security；secondary resource；industrial structure