亞洲8國生活用紙需求潛力巨大Great Tissue Demand Potential in 8 Asian Countries

?

亞洲8國生活用紙需求潛力巨大Great Tissue Demand Potential in 8 Asian Countries

全球共有25個人口密集的國家，其中13個在亞洲，包括中東地區的土耳其和伊朗，以及生活用紙行業高度發達的日本、韓國和正處于發展階段的中國。本文的關注點是那些人口眾多而生活用紙消費量低的8個亞洲遠東國家，分別為印度、印度尼西亞、巴基斯坦、孟加拉國、菲律賓、越南、泰國和緬甸。

上述8個國家擁有全球30%的人口（如果算上中國，人口總數幾乎超過50%），GDP約占全球的10%，但生活用紙消費量僅占全球消費總量的2.2%。當然，這些國家的大多數人為貧困階層或生活在農村，收入較低或低于貧困線，但這不是生活用紙市場如此不發達的唯一原因，接下來我們將重點探討這些國家的發展、當前形勢、消費水平低的原因和更長期的遠景。

沉睡中的巨人

除日本、韓國、中國臺灣、新加坡、中國香港以及中國澳門之外，多數亞洲遠東國家的生活用紙消費水平一般較低。接受調查的8個國家在過去5年間年均消費量復合增長率近10%，但不要忘記，2008年時的起點很低。從2008年以來，產量共計增長了26萬t，每年增長超過5萬t，很多國家都有新的投資項目，尤其是印度尼西亞。然而據我們證實，緬甸仍然是唯一沒有生活用紙廠的國家。

在這8個國家中，印度尼西亞的生活用紙消費量最高，接下來是印度和越南。印度尼西亞的生活用紙消費量得益于近期亞洲漿紙公司（APP）和其他一些公司的投資。但印尼國內市場只能吸收小部分新增產能，而出口量已從2008年的20萬t增長至2013年的37.9萬t。緬甸、印度、孟加拉國和巴基斯坦的生活用紙人均消費量僅能用g來計算而不是kg（2013年人均消費量分別為54g、102g、159g和223g），這些國家的人均年消費量僅為1.5～2卷衛生紙，這是西方消費者難以置信的。

表1　　　2013年亞洲8國人口和GDP在全球的占比情況

何時崛起？

近年來，在許多會議上，諸如何時能像中國那樣開始快速增長的問題經常被提及，但卻難以回答。亞洲國家具有不同的民族背景、歷史傳統、宗教信仰以及文化和社會經濟習慣，所有這些都影響著消費者的生活用紙產品使用習慣。在一些經濟發展緩慢的亞洲國家，生活用紙等消費品仍然被普通老百姓視為奢侈品。

缺乏或處于初級階段的零售業也是生活用紙產品銷售的主要障礙。人們通常從日常雜貨店購買而不是到超市或大賣場去購買生活用品，因此生活用紙的滲透率受到限制。

中產階級人口（盡管對該類人群沒有通用的或明確的定義）的增加通常被視為包括生活用紙產品在內的各種快速消費品增長的主要推動力。

城市化進程也是主要的推動因素。當人們從農村進入城市，他們的衛生習慣必須改變，至少在大多數國家如此。工業化和城市化通常是綁在一起的，一些發展中國家的情況就是這樣，比如中國就是最好的例子。

表2　人口密集、低消費水平的亞洲國家的生活用紙發展情況

在許多穆斯林國家，出于宗教信仰或傳統習慣，用水代替衛生紙的使用習慣眾所周知。這是嚴格的宗教信仰，根據《古蘭經》教義，大部分人如廁后用水和左手清潔，而不使用衛生紙。但是在亞洲其他國家，例如印度，除宗教原因以外，傳統習慣仍然限制著生活用紙的突破，人們更愿意用水洗手，并用毛巾將手擦干凈。

我們還要記住使用衛生紙的兩個先決條件：其一，必須有抽水馬桶代替蹲廁；其二，下水系統必須可沖散衛生紙且不堵塞管道。在亞洲國家，這兩個條件限制了衛生紙滲透率的提高。

圖1　1991—2013年亞洲部分國家的GDP與人均生活用紙消費量

圖1所示為部分亞洲國家的經濟發展（以購買力平價（PPP）換算成人均實際GDP增長）和人均消費量情況，緬甸、孟加拉國和巴基斯坦不包括在其中，其生活用紙消費量與印度一樣少，而經濟發展水平則低于印度，所以我們不對其進行詳細分析。我們使用了印度、印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南從1991—2013年每年兩次的數據和中國的發展做對比。

可以很容易的看出，目前沒有一個擁有增長潛力的國家可以效仿中國的發展模式，實際上，這是因為中國在人均GDP和人均生活用紙用量上均取得了很大的業績，在相同的購買力下，越南緊跟中國的發展，但是就人均消費量而言，在同一經濟發展階段，比中國少約1kg，但這也意味著只要越南的經濟繼續快速發展，生活用紙行業就有美好的前程。

用來對比的其他國家，泰國、菲律賓和印度尼西亞也有極其相似的發展模式，但是人均消費量約2kg，低于同一GDP水平的中國人均消費量。盡管如此，如果穩定的經濟形勢持續下去，可以預計，今后幾年將出現強勢增長。

印度、巴基斯坦和孟加拉國仍然保持較低的生活用紙消費水平。盡管緬甸仍處于起步階段，生活用紙消費水平極低，但確實潛力巨大。然而經濟福利不是唯一的推動力。也許城市化程度不高，或仍不發達的基礎設施和零售貿易會成為增長的主要障礙。還有可能受到保持傳統習慣的影響，生活用紙消費量的提高會十分緩慢。上面論述的很多因素都將阻礙東南亞國家生活用紙的快速發展。最近幾年，印度出現了一些發展的跡象，且增長率很高，但開始真正的飛速發展仍需5～10年。這些國家的生活用紙消費量產生突破性增長還需要一定時間，目前不會突發實質性的變化。

印度新政府或許打算改變衛生現狀。據報道，全面提高國家的衛生水平是政府執行其計劃的主要目標之一。原則上，這對吸收性衛生用品和生活用紙行業都是好消息，但為了達到此目標將采取什么切實可行的措施尚不得而知。

（漆小華編譯自RISI World Tissue Business Monitor/ 2014年第2季度，孫靜終審）