俯瞰全球貿易布局精準把脈中國市場

□《中國農資》記者 吳江

俯瞰全球貿易布局精準把脈中國市場

□《中國農資》記者 吳江

歐化農業貿易（深圳）有限公司董事總經理丁振軍剖析復合肥發展趨勢

日前，在第二屆“話”肥深圳灣高峰論壇上，歐化農業貿易（深圳）有限公司董事總經理丁振軍針對全球貿易情況，特別是全球復合肥貿易流向、復合肥生產和質量差異、亞洲復合肥市場拓展以及高端復合肥市場的發展趨勢，特別是中國復合肥發展前景等進行了詳盡的闡述。丁振軍認為，全球貿易映射中國市場走向，中國市場發展同樣影響著世界貿易的格局。

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歐洲化學公司（EuroChem）：總部設在俄羅斯莫斯科，是俄羅斯最大的肥料生產商、歐洲三大化學品公司之一，涉及領域眾多。

歐化農業有限公司（EuroChen Agro GmbH）：歐洲化學公司收購德國巴斯夫（BASF）的肥料生產和德國鉀鹽集團（K+S Nitrogen）銷售團隊而成立的公司，總部在瑞士。

歐化農業貿易（深圳）有限公司：是歐洲化學公司在中國設立的全資子公司，全權負責集團產品在中國市場的銷售、市場等方面。

全球復合肥發達國家維持現狀發展中國家前景可期

丁振軍首先分析了全球復合肥的動態和布局。他分析說，從全球布局來看，復合肥輸出國主要在前蘇聯地區以及歐洲國家。前蘇聯地區是資源相對比較豐富的區域，那些地方地大物博?！皻W洲發達國家在復合肥生產技術方面相對成熟，所以復合肥貿易的走向是從這些區域、資源豐富的國家以及生產技術相對領先的其它國家，向發展中國家延續。”他解釋說，比如亞洲的東亞、南亞這些區域，復合肥年整體進口量在300萬噸以上，折合每月30萬噸?！跋喈斢诿總€月有5條巴拿馬式船從波羅的海、黑海等地將貨物運到亞洲這些區域，另外還大約有100多萬噸被運送到南美洲?！?/p>

丁振軍具體分析了復合肥產量居于前列的國家?！皬秃戏十a能在前10位的國家中，中國首當其沖以4700萬噸居于榜首。接下來是俄羅斯、越南、印度、法國、土耳其和挪威。前10名出口國則是俄羅斯在榜首，每年將近400萬噸。而挪威每年出口220萬噸。比利時每年很大一部分出口量來自于歐化農業有限公司位于安特衛普的工廠，接近130萬噸。當然，一些其它比利時企業也在出口，總量大約170萬噸?！?/p>

全球進口前10名中位居榜首的是中國。丁振軍說：“2015年我國復合肥進口量為146.2萬噸，其中來自挪威的肥料約是52萬噸，歐化農業公司出口中國的肥料在20萬噸左右。此外，俄羅斯、羅馬尼亞等國往我國輸入的量也不小?！碧﹪ⅠR來西亞、印尼、越南這些東南亞國家分列全球復合肥進口國的第2-5位。

從全球復合肥發展情況來看，在過去的5年中，全球復合肥產能、產量都在持續增加。丁振軍認為，未來5年這種趨勢還會繼續，但是增速在下降。丁振軍還認為，中國市場未來前景尤為廣闊。丁振軍說，在過去的50年中，全球人口的迅速增長，工業發展對耕地的占用，導致人均可耕地面積劇烈下降。未來10年，無論是糧、棉、糖還是食用油等，為滿足人口不斷增長的需要，發展中國家對這些物品的需求將迅速增加。同時，發達國家整體肥料施用量在過去20年則在逐步下降并維持在現有水平。“但是，發展中國家的氮磷鉀消費量則在逐漸增加，所以在發展中國家，例如中國，肥料的銷售前景依然可期?！?/p>

歐化農業縱橫全球布局實現全球分銷

對于全球高端復合肥的發展，歐化農業有限公司功不可沒。歐化農業公司總部位于瑞士，2015年全年銷售額45億美元，化肥銷售數量為1081萬噸。目前公司已經開始新建設計產能100萬噸的合成氨項目，同時，位于哈薩克斯坦磷礦的第一批產品開始運輸到俄羅斯。此外，公司還收購了美國一家家族企業，每年分銷化肥大約100萬噸。公司參股挪威的阿坤納斯公司，將借助其分銷能力進軍菌肥市場。

丁振軍強調說：“隨著兩個鉀肥項目的投產，歐洲化學公司將躋身俄羅斯最大、全球第三大化學肥料生產企業的行列?！睔W洲化學公司自專注于肥料行業之后，經歷了并購、整合、成長三個階段。首先是并購了很多前蘇聯時代的化肥生產企業，在并購的同時，開始了從原料、物流到生產線管理系統的全面整合、擴張發展，實現了在全球的肥料生產和分銷，并在磷、鉀原料控制上實現了自給。丁振軍說：“值得一提的是，歐洲化學公司2012年并購了德國巴斯夫公司的整個肥料生產，和德鉀鹽集團的氮肥、復合肥分銷團隊開始實行分銷網絡的全球覆蓋?！?/p>

從俄羅斯的伏爾加格勒開車4個小時左右，便到達了歐洲化學公司在建的鉀肥礦區。礦區分兩個階段建設，一期是230萬噸鉀肥產能，二期增加的鉀肥產能也是230萬噸?！捌骄肺辉?0%左右，高的控制點可以到50%，低的在37%-38%，地下埋深在1150-1250米的固體采礦，粉碎后再運輸到地面進行浮選加工。”這個項目公司投資30億美元，2018年第一批氯化鉀將面世。丁振軍告訴記者：“我相信，在不久的將來，這些產品也將進入中國市場。”

歐洲化學公司的優勢不僅僅在未來的鉀鹽項目上。公司有自己的天然氣、石油、磷礦、鉀礦，目前歐洲化學公司的合成氨產能400萬噸，磷礦每年的開采量約為600萬噸，鉀肥將逐步達產到1000萬噸。復合肥方面的產能，包括收購巴斯夫公司整個復合肥生產之后，目前的產量達到200萬噸左右?！斑@使得歐洲化學公司的整個肥料產能達到2000萬噸以上，將躋身全球第三大肥料生產企業之列，僅次于加拿大鉀肥公司和美盛集團。同時，產品也將覆蓋亞洲、歐洲、北美、南美以及南部非洲地區?！?/p>

亞洲市場三大區域成為重點中國市場競爭加劇

丁振軍認為，未來的高品質專用復合肥主要增長區域會在俄羅斯、烏克蘭等國家，另外還有一些亞洲國家，例如中國、印度以及東南亞的國家，以及南美的巴西、阿根廷等地。丁振軍再次強調了中國市場的重要性?！爸袊鴮⑹且粋€重要的進口市場，未來中國市場的競爭也將越來越激烈。”一是國產復合肥產能過剩，“我相信國內生產企業復合肥產能開工率在30%-40%，所以關掉絕大多數工廠不會影響復合肥供應?！蓖瑫r，增值稅的影響開始顯現。丁振軍說：“因為進口沒有進項抵扣，增值稅就相當于關稅。增加13%的成本對于肥料生產企業來講，利潤頓時銳減。同時很多工廠去年至今也面臨越來越重的環保壓力，這些因素會將中國的復合肥市場變得競爭越來越激烈?！钡?，丁振軍認為，隨著人口結構的變化以及土地流轉所帶來的變化，土地集約化等市場因素將進一步給整個化肥市場的結構、產品品種帶來變化。丁振軍舉例說，比如目前一些高端進口肥料的數量在下降，包括進口含氯復合肥的市場也在下降。“當然，從過去幾年的情況來看，含硫的進口復合肥量在增加，但是接下來還需要拭目以待?！倍≌褴娬f。

對于東南亞一些國家，越南、泰國一直都是傳統的復合肥進口市場，老撾隨著越來越多的中國人去種地，也將是一個非常重要的進口含硫復合肥市場。針對個別區域市場，丁振軍意味深長地解釋說：“印度是一個很讓人難以捉摸的市場。印度化肥有市場補貼，納入補貼目錄中的肥種才能夠享受補貼，但是一些高品質含硫復合肥缺不在補貼之列。但是，我們預未來的5到10年，印度將變成一個非常重要的高品質復合肥市場?！?/p>

高端肥理清市場現狀制定精準策略

對于復合肥企業面臨的生存困境，丁振軍闡述了優質復合肥在市場中生存的核心競爭力。他認為，競爭力首先體現在質量，其次是肥料的優質、高效且能滿足中國農業需要。丁振軍指出：“做高品質復合肥品牌很重要，比如某些高端品牌在市場上一直得到認可，很多種植蔬菜、果樹的消費者都愿意使用。特別是有些肥料有其自身的優勢特點。例如大家知道，‘恩泰克’就是添加了硝化抑制劑、抑制氮素緩慢釋放的肥料產品。”其次利于環境友好、貼近施肥平衡技術的一些專用配方復合肥也會有很好的發展。此外，添加了中微量元素的水溶性復合肥也將有相當的發展空間。

丁振軍強調，“一個好漢三個幫”，面對復合肥市場困境，肥料企業必須緊密結合一些與市場共進退的合作伙伴。丁振軍說這一點非常重要。同時，農化是營銷工作的一部分，細致的農化服務同樣也是至關重要?！白鋈魏畏柿鲜紫仍诳茖W邏輯上要行得通，其次要拿出去試試，大家覺得有效果，再通過各種方式推廣?！?/p>

在談到歐洲復合肥市場時丁振軍說，法國是最大的氮肥市場，按照純氮養分計算大約每年有220萬噸左右，第二個是德國183萬噸（純氮計算），波蘭為119萬噸，此后是英國、西班牙。

水溶肥是未來的優勢產品，丁振軍告訴記者，西班牙的滴灌面積大約為2500萬畝，占耕地面積的一半。西班牙每年大約有100萬噸水溶性肥料，其中固體水溶肥大約有28萬噸，液體的水溶性肥料72萬噸，固體硝酸銨6.7萬噸，磷酸二氫鉀7000噸，還有一部分是氮鉀和磷鉀水溶肥大約為3萬噸。丁振軍特意指出：“西班牙的水溶肥價格便宜，不像中國能將很多低成本肥料忽悠成天價水溶肥，這一點對于中國的水溶肥發展有很大指導和借鑒意義?！彼J為，不僅肥種要適宜，價格也要保持適度，同時產品創新、系統推廣也十分重要，因為任何肥料推廣都離不開這些因素。