越南，中國(guó)紡機(jī)的新 “增長(zhǎng)極”

本刊記者　墨影

越南，中國(guó)紡機(jī)的新 “增長(zhǎng)極”

本刊記者墨影

越南國(guó)土面積33萬(wàn)平方公里，人口共0.916億，是一個(gè)逐步走向工業(yè)化的發(fā)展中國(guó)家。近年來(lái)，越南紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，擁有紡織產(chǎn)業(yè)工人250萬(wàn)人，5000家紡織、服裝廠，紡紗產(chǎn)能700萬(wàn)錠，紗線產(chǎn)量70萬(wàn)噸。

2015年，越南與TPP、歐盟、韓國(guó)簽署三項(xiàng)自貿(mào)協(xié)定，這些協(xié)議的簽訂被視為越南融入國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中最突出的亮點(diǎn)，將帶來(lái)出口和引進(jìn)外資的增長(zhǎng)。其中《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（TPP）正式生效后，越南紡織業(yè)被評(píng)價(jià)為從中受益最多的領(lǐng)域之一。越歐自貿(mào)協(xié)定2018年生效后，越南對(duì)歐盟99%的出口產(chǎn)品關(guān)稅將降為零，目前，越南的紡織品服裝出口額正力爭(zhēng)達(dá)到200億美元的目標(biāo)，而自貿(mào)協(xié)定實(shí)行后，出口額可以達(dá)到400億美元。因?yàn)槟壳癟PP已經(jīng)把傳統(tǒng)紡織強(qiáng)國(guó)排除在外，越南可以減少競(jìng)爭(zhēng)。

有數(shù)據(jù)顯示，2015年越南紡織服裝出口總額達(dá)272億美元，同比增長(zhǎng)10.25%，在全球貿(mào)易的占比由2000年的0.6%上升至3%以上，但目前越南產(chǎn)業(yè)鏈配套尚不完善，原料、織染相對(duì)薄弱，面料及輔料缺口較大。

紡織產(chǎn)業(yè)鏈亟需完善

中國(guó)依舊是越南最大的紗線出口市場(chǎng)，過去幾年來(lái)其市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)增，目前占總出口的80%～90%。報(bào)告指出，這樣的成長(zhǎng)與中國(guó)大陸在越南大幅的紡紗投資及制造廠遷移廠址有關(guān)。該趨勢(shì)的主要驅(qū)動(dòng)力為中國(guó)國(guó)內(nèi)的棉花價(jià)格較高，致使許多紡紗廠在國(guó)內(nèi)很難盈利。

2011年至2015年，越南外來(lái)投資總額從115億美元上升至227億美元，平均年增長(zhǎng)幅超過10%，2015年來(lái)自中國(guó)的投資達(dá)到7.35億美元，投資項(xiàng)目169個(gè)。越南官方數(shù)據(jù)顯示，2000～2013年，投資到越南紡織服裝領(lǐng)域的外資達(dá)到82億美元。而2014年第一季度到2015年第三季度就已達(dá)到352.4億美元，增長(zhǎng)速度加快。天虹、華孚、百隆、魯泰、華紡、雅戈?duì)柕戎袊?guó)企業(yè)都有在越南的投資。但是由于人民幣的貶值、國(guó)內(nèi)外棉花差價(jià)的減少、世界經(jīng)濟(jì)的疲軟以及TPP、越歐、越韓自貿(mào)協(xié)議的落地預(yù)期等因素的影響，越南紡紗企業(yè)也遇到不小的困難，總體趨勢(shì)是待協(xié)議正式落地后，再大批量增加紗錠，目前則是小批量更換落后機(jī)型，維持原有產(chǎn)量，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，發(fā)展下游織造和染整服裝行業(yè)，力求自產(chǎn)自銷，減小壓力。

坯布是越南的弱項(xiàng)，每年有大量中國(guó)布出口到越南，但越南很多紡紗企業(yè)正在組建新的織布企業(yè)，利用中國(guó)布機(jī)淘汰的機(jī)會(huì)，購(gòu)買大量中國(guó)二手布機(jī)，擴(kuò)大越南的產(chǎn)量。染色方面，目前華孚、百隆、華紡在工業(yè)區(qū)都得到當(dāng)?shù)卣谋Ｗo(hù)，因此有望看到在不久的將來(lái)，越南政府將有限發(fā)放染色牌照給國(guó)外大企業(yè)。服裝是越南的傳統(tǒng)支柱項(xiàng)目，因此，越南加入TPP后，越南產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力在不斷提高。

中國(guó)紡機(jī)受青睞

由于紗線銷量下滑、歐元及日元貶值，2015年越南的紡織機(jī)械市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但隨著人民幣的貶值，以及逐漸落地的貿(mào)易協(xié)定，預(yù)計(jì)2016年的紡織機(jī)械需求將有所上升。

有相關(guān)專家分析稱，越南本國(guó)的生產(chǎn)設(shè)備陳舊、技術(shù)落后、資金匱乏、市場(chǎng)缺口較大，為了能夠生產(chǎn)出適合西方國(guó)家市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，越南紡織業(yè)必須進(jìn)行設(shè)備升級(jí)。越南90%的機(jī)械設(shè)備需從國(guó)外進(jìn)口，加上越南對(duì)紡機(jī)設(shè)備征收的關(guān)稅較其他東南亞國(guó)家低，因此越南紡機(jī)市場(chǎng)潛力較大。另外，隨著越南紡織服裝在美國(guó)市場(chǎng)份額繼續(xù)增加，成為了僅次于中國(guó)的第二大服裝出口國(guó)，今后越南對(duì)美的紡織服裝出口將享受零關(guān)稅，泛太平洋伙伴關(guān)系合作協(xié)議的簽署無(wú)疑將刺激紡機(jī)產(chǎn)品的進(jìn)口需求。

目前，眾多外國(guó)機(jī)械制造企業(yè)紛紛搶攤越南市場(chǎng)。盡管歐洲、日本的設(shè)備質(zhì)量性能出色，但是價(jià)格昂貴，而中國(guó)的許多紡機(jī)產(chǎn)品在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等各個(gè)層面比其他國(guó)家的同類產(chǎn)品更適合現(xiàn)階段越南市場(chǎng)的需求，平均價(jià)格也更能被越南紡織企業(yè)所接受，已成為越南的最大供應(yīng)國(guó)。

中國(guó)生產(chǎn)的縫制機(jī)械產(chǎn)品在越南市場(chǎng)占有率相當(dāng)高。越南對(duì)進(jìn)口縫制設(shè)備征收的關(guān)稅較其他東南亞國(guó)家低，因此目前越南縫制機(jī)械市場(chǎng)潛力巨大。

TIPS投資指南

1、當(dāng)?shù)鼐謩?shì)問題

越南政局形勢(shì)不太穩(wěn)定。2014年5月13日，發(fā)生在越南園區(qū)的暴動(dòng)事件讓很多企業(yè)損失慘重。今年2月中紡聯(lián)的越南調(diào)研中，在新加坡園區(qū)還可以看到暴動(dòng)事件受損企業(yè)離開后留下的空廠房。部分企業(yè)在越投資也是希望與在柬埔寨等周邊國(guó)家建設(shè)的項(xiàng)目互為補(bǔ)充，以增強(qiáng)企業(yè)投資的安全性。

2、員工穩(wěn)定性及工作效率

越南40歲以下勞動(dòng)人口約5000萬(wàn)，占總?cè)丝诘?0%。但隨著越南各工業(yè)園區(qū)的興建和發(fā)展，用工密集型的電子、輕工業(yè)等占用了大量的勞動(dòng)力，紡織企業(yè)存在招工難、人員流動(dòng)性大等問題，此外，專業(yè)技術(shù)人才缺失，員工工作效率也相對(duì)較低。

3、綜合成本高于預(yù)期

越南分為四個(gè)區(qū)，各區(qū)最低工資較下一區(qū)高10%以上，近年來(lái)，越南勞動(dòng)力成本以10%以上的速度逐年增加，目前，普通工人月平均工資在250美元左右，各類保險(xiǎn)也增加了人工成本。除了人工成本，各工業(yè)園區(qū)的土地資源以及水、電、汽成本也高于預(yù)期。

4、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不配套

近年來(lái)，越南成衣加工快速增長(zhǎng)，但越南紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不完善，紡織原料、印染面料等進(jìn)口依賴性大。中國(guó)是越南面料的主要進(jìn)口國(guó)，近年中國(guó)對(duì)越南出口逐年增加。很多越南加工服裝的企業(yè)，主要是配套采用自己的印染面料。因此，企業(yè)需結(jié)合自身的客戶資源和市場(chǎng)需求，綜合考量上游紗線的產(chǎn)能輸出和下游服裝的訂單需求。

5、對(duì)印染行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對(duì)嚴(yán)格

為促進(jìn)紡織服裝業(yè)的發(fā)展，完善紡織產(chǎn)業(yè)鏈，越南政府對(duì)到越投資項(xiàng)目比較重視，能給予一定的優(yōu)惠和效率保障。但為了加強(qiáng)對(duì)環(huán)境資源的保護(hù)和保障未來(lái)行業(yè)有序發(fā)展，越南依然對(duì)項(xiàng)目設(shè)定了較高的準(zhǔn)入門檻。目前越南未制定針對(duì)印染行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)，印染行業(yè)廢水排放執(zhí)行越南工業(yè)排放統(tǒng)一標(biāo)注，較中國(guó)的印染行業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，檢測(cè)項(xiàng)目更多。

（墨影/整理）