出口能緩解產能過剩嗎

○ 文／本刊記者 鄭 丹

出口能緩解產能過剩嗎

○ 文／本刊記者 鄭 丹

●積極擴大出口，鼓勵優勢產品參與國際市場競爭是有效化解石化產能過剩的辦法之一。 攝影/劉玉福

化解石化產能過剩非一朝一夕之功，促進產品出口需產業結構調整和供給側改革相助。

特邀嘉賓（排名不分先后）

祝 昉 ..........................................................................................................................................中國石油和化學工業聯合會信息與市場部副主任

楊向宏 ......................................................................................................................................................................金銀島資訊副總裁及首席分析師

李 彥 ...............................................................................................................................................................................................隆眾石化網分析師

中國石油和化學工業聯合會正在編制的《石化行業結構調整三年行動計劃》從提供優質產品和服務的角度，把對石化行業進行供給側改革，有效化解一批過剩產能作為目標。如何化解石化行業產能過剩之困？業內專家提出，要積極擴大出口，鼓勵優勢產品參與國際市場競爭。

目前我國石化產能過剩的狀況如何？哪些石化產品可選擇通過出口，擴大外部市場的渠道來消化產能？我國石化企業應怎樣加強產品出口競爭力……為解答這些問題，本刊記者特邀行業專家進行討論。

產能過剩不嚴重

中國石油石化：據您了解，目前我國石化產能過剩的狀況如何？過剩產能主要集中在哪些產品？

祝昉：首先，目前從煉油到下游較為眾多的石化產品確實出現了產能過剩情況。這是因為國內對石化產品仍有旺盛需求，如與合成樹脂有關的塑料制品、玩具等；與合成纖維相關的紡織、化纖產品；與合成橡膠相關的輪胎、橡膠管帶制品，下游消費群體仍然很龐大。其次，通過對同一產品的不同牌號和品種加以細分，會發現并非所有牌號產品都過剩。從2015年1月-12月全國石油化工主要產品表觀消費量測算表來看，有些石化產品仍是以進口為主，按8位稅則代碼統計，原油居進口金額首位，第二位是PX（對二甲苯）。從三大合成材料看，合成樹脂進口量3187.2萬噸，進口依存度25.9%；合成橡膠進口量204.5萬噸，進口依存度26.4%；合成纖維單體進口量1017萬噸，進口依存度29.6%。根據中石化經濟技術研究院的研究，70%左右的進口化工產品是一些專用牌號的非通用料。

石化產能呈現過剩的產品基本為大宗同質化和大牌號產品，如拉絲級聚丙烯，線性低密度聚乙烯通用料和PVC（聚氯乙烯）。

李彥：目前我國石化行業約有60%～70%的領域存在產能過剩，過剩程度30%～50%不等。結構性過剩特征明顯，比如國內聚乙烯（PE）通用料過剩，而部分PE專用料國內稀缺、仍需進口。 其中，煉油和電石兩個行業過剩明顯。單產品則主要是PVC樹脂和甲醇過剩較為明顯。

中國石油石化：如何看待我國石化產品通過出口國際市場來化解產能過剩？

楊向宏：這個問題要從兩方面看。一方面，我國長期以來對石化產品原料的管控造成大部分石化產品價格高居世界前列。例如，石化產品主要原料石腦油的國際市場價格330美元/噸，而我國生產的售價約3300人民幣/噸，造成以石腦油為原料的下游產品價格高，國外不愿購買，即產品出不去；另一方面，目前我國確有一些靠出口緩解產能過剩的石化產品，如有的輪胎由于原料天然橡膠進口免稅，產品在國際市場上具備價格競爭優勢。如果原材料在國內采購，產品就基本喪失了出口競爭力。

祝昉：目前我國通用大宗石化產品過剩，而專業化和差異化產品供給不足，反映了石化產業的結構性矛盾?；谶@個判斷，石化產品出口是平衡國內生產的一個重要出路。當然，出口的高端品不多，出口量不大，而且主要偏大宗通用料。因此，石化產品出口的意義在于達到一種平衡，否則產業鏈將難以貫通下去。目前看來，消化產能過剩仍然在路上，尚未取得實質性進展。而當前石化產業面臨成本壓力和需求不振，特別是在宏觀經濟增速放緩的同時，工業品出廠價格截至今年2月已經連續48個月下跌。在這種情況下，石化產業結構調整、化解產能過剩將是一個長期的過程。

出口量有待提升

中國石油石化：中國石油和化工聯合會發布報告顯示，去年氯堿、化肥、輪胎、基礎化學原料制造等行業出現過剩。您認為，哪些石化產品可選擇通過出口擴大外部市場的渠道來消化產能？為什么？

李彥：目前以出口為主的石化產品偏少，顯著過剩的一些產品出口量很低，無法對化解過剩產能形成有力支撐。具體來說，氯堿行業：電石屬高耗能產品，80%消費在PVC生產領域，國外無相關下游需求；PVC樹脂80%為電石法，產品質量難以與國際乙烯懸浮法相比，同時產能基數過于龐大，還面臨出口國關稅政策影響，其中印度對我國產品征收40%以上的反傾銷稅。橡膠行業：輪胎方面，之前半鋼胎約有70%出口國際市場，主要是因為價格便宜、質量尚可、性價比高。但歐美近年來對中國輪胎實行“雙反”，我國半鋼胎和全鋼胎產品在高關稅之下的出口之路愈發艱難；我國天然橡膠國內產量不足，出口可能性不大；合成橡膠的多數品種則達不到歐美出口標準?；A化工及原料：PX國內資源緊缺，現階段仍需進口；PTA亦然，是中國需求量最大的產品；由于國外甲醇價格基本全部低于國內，造成我國甲醇出口無優勢可言，出口量寥寥無幾。

化肥行業選擇出口緩解過剩是合適的，原因在于國內尿素、磷肥和硫酸銨等由于產能大價格低，具有較大出口優勢。不過，我國化肥產品出口效益不佳，一般以低價出口，甚至用化肥換原料。

中國石油石化：未來石化產品出口會呈現怎樣的趨勢？國際石化產品格局會發生怎樣的變化？

楊向宏：未來的趨勢是圍繞石化原料和資源形成幾個中心：一是以沙特和阿聯酋為代表的中東地區。依托原料價格優勢，中東正大量新建一批石化企業，近年將會陸續投產，可能引發全球范圍內石化產業的洗牌。二是美國和北美地區。頁巖氣價格優勢將助推美國化工制造業進入爆炸性投資階段。三是未來石化產業制造中心將從中國轉移到中東、美國以及北美。這是因為我國石化原料價格較高，而在國際原油價格走低后煤炭的價格優勢不復存在。

產品質量為王

中國石油石化：我國石化產品主要出口哪些國家和地區？產品出口競爭力如何？

祝昉：我國石化產品目前主要銷往東南亞。如果我們提供的一直是大宗同質化為主的產品，最終將無法與國外競爭。因為我國石化產品制造成本不敵中東，質量不如以品質上乘的專用料取勝的日本。目前，“中國制造”的石化產品多數仍是以量取勝、以低價占領市場的。在勞動力和土地成本普遍上漲的情況下，有的生產企業一味靠降低產品成本來增加出口競爭力，不僅造成盲目競爭，而且一部分仿制品、拷貝品成為質量偽劣的代名詞。我國石化產品應該從這種刺激中找到產品競爭力的差距。

石化產品出口要清楚終端市場并根據終端消費者需求，提供差異化產品，甚至定制化產品。這是石化產業供給側改革的一部分。

中國石油石化：我國石化企業應怎樣加強產品出口競爭力？

祝昉：首先，要打造質量過硬的品牌和產品。例如，市場上把氮磷鉀含量不達標的化肥稱為“假化肥”。雖然含量低一個百分點就能節約不少成本，但如此一來質量就沒有保障。PVC也是如此。以前做塑鋼門窗的熱門保溫隔熱材料PVC現在被斷橋鋁取代，原因在于準入門檻低，許多生產企業在PVC中摻入高比率石灰粉，盡可能降低成本，導致抗老化性能差，強度和密封性不過關。其次，企業要關心目標市場和終端消費者，除國內銷售之外，還要考慮國外的拓展市場。產品不是賣給經銷商就可以了，而要知道產品賣給了什么樣的用戶，做什么用途；如果企業生產不同種類的化肥能和使用者當地的土壤合適配比，而且無公害，那么產品雖然價格高，但利潤很可觀。最后，要實行差異化發展。國內最大的兩個PVC企業—新疆天業和新疆中泰就選擇了不同的路。中泰從出口角度考慮，重點生產PVC五型為主的下游產品；而天業依傍廣袤的戈壁灘發展農業，生產給排水管和蔬菜大棚塑料薄膜，做好農業配套產品。

石化產品出口要清楚終端市場并根據終端消費者需求，提供差異化產品，甚至定制化產品。這是石化產業供給側改革的一部分。

楊向宏：第一，我國石化產品要發展、創新并尋求轉型，特別是發展一些專用、尖端、特種化學品。第二，我國石化產業需要提高貿易能力，加強對用戶和產品價格市場信息的了解。目前，我國缺少韓國和日本那樣負責化工產品全球銷售的大型綜合商社，如日本的伊藤忠、丸紅、住友、三井等，以及韓國的LG和三星等。第三，現在的潮流是石化企業到國外辦廠，產品直接出口；或者收購國外企業，如中國化工收購先正達。這樣做的好處，一是可避免從中國出口產品面臨的高成本和高稅費，二是能夠獲取國外石化企業的新技術。從商業角度看，這是石化企業的一種全球性平衡策略。

李彥：以化肥為例，目前國內仍處于去產能階段。所以，短期內最直接有效的辦法首先是壓低價格。其次是靠進出口關稅政策便利，降低化肥成本。長期來看，比較好的方法是海外投資買資源或者建廠，提升中國品牌影響力。因為目前我們雖然擁有一些品牌化肥，但總體實力還需加強。

●我國石化企業要想加強出口競爭力就要打造質量過硬的品牌和產品。 攝影/劉玉福

期待政策支持

中國石油石化：國家對石化產品出口的政策支持力度如何？石化產品出口還需要哪些方面的政策支持？

祝昉：國家對石化產品出口給予出口退稅等政策支持，退稅率最高的是紡織產品，達15%。但如果中國的石化產品出口能夠與國際看齊，像韓、日、歐一些國家免稅出口，對中國企業來說競爭將更加平等。在我看來，當務之急不是要求更多政策來促進產品出口，需要解決的問題：一是政策需要有延續性，把相互矛盾和不合邏輯的地方加以協調；二是政府應該管市場秩序和遵守規則，不能讓企業違法成本低于守法成本，如排放等。

楊向宏：目前國家政策是不鼓勵建立太多化工廠，除非技術先進。據統計，當前超過70%的石化產品技術面臨更新換代，石化行業70%以上屬落后產能。因此，未來政策支持的方向，首先要堅決淘汰落后產能，否則難以解決環境污染問題。其次，取消壟斷，如對石腦油的進口。我國目前石腦油每年缺口約1000萬噸，占需求量的1/2，而國家政策規定只有中石油和中石化等四個企業有進口權。

李彥：促進石化產品出口，國家需要在以下方面加大政策支持力度：如幫助石化產品出口減負；貿易企業加速通關，降低物流成本；出口退稅提速，手段更加便利化，有利于石化產品國際貿易資金周轉，加速資金到賬。

中國石油石化：我國石化產品出口存在的主要問題是什么？應怎樣解決？

李彥：主要問題有三方面。首先，國內技術工藝落后，而國外工藝先進，單耗低。其次，國內部分產品產能嚴重過剩，過于依賴價格戰。最后，部分產品面臨出口國關稅壁壘。如何解決將是一個長期的過程，需要靠引進和消化國外先進技術，國家政策導向去產能、去庫存，以及與歐美國家進行關稅談判等等。

祝昉：我國石化產業從短缺發展到過剩，如今處在主要經濟增長支柱發生變化的大趨勢下，特別是“十三五”期間，企業要瞄準未來國家的新興產業做出相應調整，重新定位。加強差異化專用材料的研發，如兩大石油公司可往這方面發展。此外，還要看到現在一些高新技術產品也出現過剩，所以，大家不能一窩蜂去“山寨”，要有創新。只有找到適合企業發展的新增長點，甚至領先別人一步，才能活得比別人更好。

責任編輯：石杏茹

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