《中國建筑裝飾藍皮書》發布會暨“裝飾中國”高峰論壇順利舉行

《中國建筑裝飾藍皮書》發布會暨“裝飾中國”高峰論壇順利舉行

中裝協李秉仁會長、劉曉一副會長兼秘書長出席并講話

李秉仁

劉曉一

【本刊訊】記者張羽報道：2016年7月28日，由中國建筑裝飾協會主辦的《中國建筑裝飾藍皮書》發布會暨“裝飾中國”高峰論壇在深圳益田威斯汀酒店舉行。這是中國正式發布的首本關于建筑裝飾行業的藍皮書。該藍皮書是建筑裝飾行業發展30年的全面總結，為互聯網+、大數據時代下的行業轉型升級提供助力。

中國建筑裝飾協會會長、中裝協建筑裝飾研究分會名譽會長李秉仁，中國建筑裝飾協會副會長兼秘書長、中裝協建筑裝飾研究分會會長劉曉一，中裝協建筑裝飾研究分會執行會長張玉峰，中國社會科學院學部委員、中國社會科學院研究生院教授委員會執行委員金碚，中國社會科學院戰略發展研究院研究員葛道順，社會科學文獻出版社副總編輯蔡繼輝等，與上百位行業內資深專家、各地方行業協會領導、裝飾企業代表以及數十家權威媒體代表共襄盛舉，一同見證了藍皮書的發布。

助力探索行業轉型升級新路徑

過去的30年，是中國建筑裝飾行業高速發展的30年，也是中國建筑裝飾行業的黃金30年。中國建筑裝飾行業從默默無聞的小行業發展成為以萬億元為計量單位的龐大產業。2015年，全行業總產值達到3.4萬億元，從業人數達到1600萬人。扶植出營收接近百億元或百億元以上的超大型企業2～3家，營收十億元以上的大型企業達到數百個，營收億元以上的中型企業更是達到數萬家。如果從裝飾行業擴大到與之相關的近千種裝飾材料領域，裝飾行業更是成為帶動近百個材料行業、幾百萬家材料企業發展的火車頭。

經過30年的高速發展，中國建筑裝飾行業取得了令人矚目的成就，為我國經濟發展做出了重大貢獻。但我們也要清醒地認識到，這是借助中國經濟高速發展的東風、行業全體同仁共同努力的結果。到了今天，中國經濟進入了新常態，裝飾行業發展已經到了重要的拐點，轉變行業發展方式、推動企業轉型升級、進入創新驅動的發展軌道已經到了刻不容緩的時刻。如何能夠科學、穩步轉型，繼續健康、積極發展，是我們行業的每一位參與者思考的問題。

而藍皮書的出現，從時代角度，通過互聯網+、大數據的視角，為行業提供了重要的參考。“這是我國建筑裝飾行業的第一本藍皮書，也是中國建筑裝飾行業30多年發展經驗的一次總結，希望能夠為企業發展、決策制定、規劃制定企業發展戰略提供重要的參考。”中國建筑裝飾協會李秉仁表示。中國建筑裝飾協會副會長兼秘書長劉曉一認為：“《中國建筑裝飾藍皮書》的發布，是中國建筑裝飾協會進行行業服務升級的標志，也是引領行業尋找產業轉型升級的良好開端。”

《中國建筑裝飾藍皮書》主要分為總報告、市場篇、設計材料篇、企業篇、發展篇等五個部分，主要圍繞經濟新常態下中國建筑裝飾行業的轉型升級展開論述。藍皮書不僅從行業趨勢、裝飾設計、裝飾材料、企業社會責任等多角度對建筑裝飾行業發展現狀以及面臨的問題進行了深入的闡述，還通過問題導向與政策分析相結合、現實拓展與戰略縱橫相接踵、企業轉型與產業升級相比肩的詮釋，揭示出建筑裝飾行業產業的發展規律，為廣大企業、投資者和業界人士提供全行業動態發展圖景。藍皮書還從智能家居、綠色裝飾、互聯網+等多個細分角度對行業發展進行了分析，為探索中國建筑裝飾行業在“十三五”期間以及未來的轉型升級路徑提供更多參考，成為企業戰略規劃、決策和經營等重大活動不可或缺的利器。

建筑裝飾行業對房地產市場的依賴性正在減弱

據藍皮書中《中國建筑裝飾行業發展報告（2016）》指出，目前，我國房地產市場正在從增量市場主導向存量市場主導轉變。存量房銷售面積超過增量房的格局已經從北京、上海等一線城市迅速擴散到二線城市。也就是說，存量房交易成為房地產主導市場。

建筑裝飾行業的市場存在二重性，這就是增量市場的建筑裝飾和存量市場的建筑裝飾。隨著中國經濟步入新常態，建筑裝飾行業此前高度依賴房地產業飛速發展的增量房市場趨于穩定下降，而對存量房進行改造和再裝飾的存量房市場快速增長。存量房市場是相對獨立于房地產業和建筑業等上游產業的自有業態，主要由兩個方面組成。一是老舊房屋的功能改造。如節能成為國家戰略以后，2012年開始逐漸形成了大城市老舊住房的樓頂平改坡、外墻保溫、金屬門窗置換等社區改造性專業裝飾市場。因為我國目前的存量房大部分是老舊房，所以功能改造性裝飾市場空間巨大。二是存量房周期性再裝飾市場。住宅存量房的再裝飾周期一般在10年，公共建筑存量房的再裝飾周期一般為5年。截至2013年年末，我國城鎮僅存量住宅面積就達到238.71億平方米（當期我國城鎮居民人均住房面積32.7平方米，城鎮常住人口7.3億），即使其中1/10住房存在再裝飾需求也達到23.87億平方米，遠遠高出2015年商品房銷售面積12.85億平方米。

因此，隨著中國新增房地產市場規模的見頂和存量房市場的滾動再裝飾，建筑裝飾行業存量房主導市場的特征越來越明顯，房地產交易市場規模的影響力逐步下降。建筑裝飾行業對房地產市場的依賴性正在減弱。

公裝市場呈現四大特點

“長期起來，我國建筑裝飾行業分為公裝、家裝兩大類，由于企業規模、發展狀況等原因，其中公裝的市場特點更為明顯，可以集中概括為‘大、散、短、快’四個特點。”深圳深裝總裝飾股份有限公司董事長胡正富在《藍皮書》發布會上接受媒體采訪時表示。

大，市場規模大。據中國建筑裝飾協會統計數據顯示，2015年我國建筑裝飾行業年產值達到3.4萬億元，是世界上最大的建筑裝飾市場。

散，市場分散，集中度低。中國建筑裝飾協會評價推介的中國建筑裝飾行業百強企業是裝飾行業發展的佼佼者，據計算，裝飾百強的年平均產值為22億元，其中全國最大的裝飾企業的市場份額甚至還不到行業總產值的1%，可見這個市場的集中度很低。

短，裝飾周期短。據統計，在我國，旅游飯店、寫字樓等公裝領域工程的平均裝飾周期為6-8年，且呈現出越來越短的趨勢。隨著科學技術的發展與進步，更新換代的加速，公裝工程尤其是娛樂場所等商業空間的裝飾周期還會進一步縮短。

快，市場發展快。從2003年到2012年，我國建筑裝飾行業總產值從0.72萬億元提高至2.63萬億，年平均復合增速約為17%，遠遠高于同期GDP增長率。2015年，我國建筑裝飾行業增長7.6%，增速與我國宏觀經濟增長速度基本持平。雖然裝飾行業的發展與我國經濟發展環境息息相關，但依然高于整體經濟增速，發展十分迅猛。除此之外，隨著國家“一帶一路”建設的推進，中國裝飾企業走向國際市場的步伐也越來越快，部分裝飾企業的國外產值已經超過其國內產值。

除了公裝發展的四大特點，互聯網、智能化、安防系統等都將成為公裝企業未來發展的新方向，必然帶來新的經濟增長。為此，企業只有把自身發展做好，才能在日益激烈的競爭中博得一席之地。“為此，企業要做好以下兩點：第一，要有強有力的管理團隊；第二，要有強有的施工隊伍。”深圳市建藝裝飾集團有限公司董事長劉海云表示。

2016～2020年建筑裝飾總產值增速將保持在6.5%左右

2016年是我國“十三五”規劃的開局之年，也是我國宏觀經濟發展進入新常態以來形勢最為嚴峻的一年，建筑、房地產等行業市場的持續疲軟將對建筑裝飾行業的發展產生一定影響。“十三五期間，隨著我國經濟進入新常態，建筑裝飾行業也有高速長期步入中速調整期，行業發展面臨一系列結構性壓力。”《藍皮書》指出。

從歷年建筑裝飾產值與全國GDP比重上看，該比重基本在5%上下浮動，《藍皮書》利用GDP在2016～2020年的預測數據和兩者比重的這一關系，預測了2016～2020年建筑裝飾市場總產值。從增速變動上看，2016～2020年建筑裝飾總產值增速均高于GDP增速水平，保持在6.5%左右的水平。

在預測了建筑裝飾總產值之后，《藍皮書》利用動態趨勢滾動預測法，對2016～2020年三大細分市場的市場份額進行了預測。預測結果顯示，2016～2020年，建筑幕墻產值占建筑裝飾總產值比重穩步攀升，到2020年達到13.5%，比2015年增加了3.2個百分點；住宅裝飾產值占建筑裝飾總產值比重將持續下滑，到2020年達44.3%，比2015年下降了3.2個百分點；公共建筑裝飾產值比重在2016年先上升了1.1個百分點，之后逐步下降，到2020年達到42.2%，相當于該細分市場在2015年的產值比重。

從區域分布來看，國家統計局的數據顯示，截至2015年底，華東地區裝飾裝修產值最高，占到全行業的46.7%，中南地區、華北地區分列二、三位，比重分別達23.4%、14.4%，西北地區對建筑裝飾的需求量最小，這與我國區域間的經濟發展現狀基本吻合。從目前發展形勢上看，藍皮書預計2016～2020年，華北地區、東北地區裝飾裝修產值比重會趨于下降，華東地區、中南地區裝飾裝修產值比重將穩步上升，而西南地區、西北地區市場規模較小、需求旺盛，裝飾裝修產值比重將有較大提高。

從地區分布來看，2015年，浙江省的裝飾裝修產值排在首位，占到全行業的14.3%，緊隨其后的是江蘇省（12.7%），廣東省、北京市、上海市分列三至五位，這五個省市建筑裝飾裝修產值占到全行業的54.4%，呈現“東強西弱”的分布格局。從近幾年市場需求變化及地區經濟發展程度上看，藍皮書預計2016～2020年，江蘇省裝飾裝修產值比重將進一步上升，并于2018年前后超過浙江省；浙江省裝飾裝修產值比重在2016年將下降0.5個百分點左右，并于之后幾年保持穩定；廣東省、北京市和上海市裝飾裝修產值比重將趨于下降，但在2020年之前仍將占據市場三至五位的位置。另外，預計這五個省市裝飾裝修的總市場占有率也將逐步下降，2016年將達到52%左右，到2020年這一數值將下降到47%左右。

本次高峰論壇旨在剖析新常態下中國建筑裝飾行業的未來生態環境及企業轉型的關鍵命門，同時通過問題導向與政策分析相結合、現實拓展與戰略縱橫相接踵、企業轉型與產業升級相比肩的詮釋，為廣大企業、投資者和業界人士提供全行業動態發展圖景。