2016年10月10日,北京匯冠新技術(shù)股份有限公司(300282.SZ,以下簡(jiǎn)稱“匯冠股份”)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)并購(gòu)重組委員會(huì)無(wú)條件通過(guò),匯冠股份以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)恒峰信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒峰信息”)100%股權(quán),其中,發(fā)行股份占交易對(duì)價(jià)的70%,為5.642億元,支付現(xiàn)金占交易對(duì)價(jià)的30%,為2.418億元。此外,募集配套資金不超過(guò)5.17億元,其中2.67億元用于支付購(gòu)買恒峰信息股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)費(fèi)用(含中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和其他交易稅費(fèi)),2.5億元用于智慧教育云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。
信息交互業(yè)務(wù)是匯冠股份的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),產(chǎn)品主要包括紅外觸摸屏、光學(xué)觸摸屏、交互式電子白板及配套智能教學(xué)軟件。上述產(chǎn)品在智能教育裝備領(lǐng)域占據(jù)較高的市場(chǎng)份額,得到了廣泛應(yīng)用;恒峰信息作為一家長(zhǎng)期主要為中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校及各級(jí)教育管理部門等各類教育機(jī)構(gòu)提供教育信息化解決方案、教育軟件服務(wù)提供商,目前已經(jīng)累計(jì)服務(wù)基礎(chǔ)教育學(xué)校2300余所,年覆蓋學(xué)生250萬(wàn)人左右,累計(jì)服務(wù)職業(yè)教育院校110余所,年覆蓋學(xué)生130萬(wàn)人以上。
一方的主要產(chǎn)品為智能教育硬件,另一方的核心優(yōu)勢(shì)則為軟件,且二者均在教育行業(yè)有較深的積淀,匯冠股份收購(gòu)恒峰信息是智能教育裝備產(chǎn)業(yè)的一場(chǎng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合:通過(guò)收購(gòu),匯冠股份將實(shí)現(xiàn)智能教育裝備與教育信息化的有機(jī)結(jié)合,在提升盈利的同時(shí)獲取下游教育客戶資源,為最終實(shí)現(xiàn)圍繞教育裝備、教育信息化、教育內(nèi)容、教育場(chǎng)景等智能教育服務(wù)生態(tài)圈奠定基礎(chǔ)。……