造紙行業產業集中度及其影響因素研究

王蘭會 劉 杰

(北京林業大學經濟管理學院，北京，100083)

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·造紙產業集中度·

造紙行業產業集中度及其影響因素研究

王蘭會 劉 杰*

(北京林業大學經濟管理學院，北京，100083)

通過測算CR8和赫芬達樂指數(HHI)描述了我國造紙行業的產業集中度現狀,并運用相關分析和多元回歸模型,分析了影響我國造紙行業產業集中度的因子及其影響程度,最后根據回歸結果探討提高我國造紙行業產業集中度的途徑。

造紙行業；產業集中度；影響因素

造紙是國民經濟重要的基礎產業之一,不僅與國民經濟發展、社會進步密切相關,而且是衡量一個國家現代化水平和文明程度的重要標志。近年來,我國紙產品的人均消費量一直持續上升,且增長迅猛。2009年我國紙和紙板的消費量第一次超過美國,居世界各國首位[1]。21世紀以來,新的造紙行業格局正在逐步形成,在節能減排、綠色生產的背景下,我國造紙行業既面臨著挑戰,同時也迎來了機遇。

造紙行業是我國能耗較高的行業之一,節能減排是造紙行業一項重要且緊迫的任務,也是一項必須承擔的社會責任。近年來,我國造紙行業通過節能減排縮小了與發達國家的造紙水平之間的差距,但與國際的先進生產水平仍有一定差距。與此同時,我國造紙行業紙漿供需矛盾突出,國內供給缺口大,在當前供給側改革的經濟背景下,我國造紙行業亟需轉變發展方式,加快產業結構調整。

1 造紙行業現狀

造紙行業的產業集中度不斷提高。2001—2014年期間,造紙企業數量從4000家左右減少到約3000家,規模以上造紙企業數量由2620家增加到2962家,全國前8名紙及紙板產量合計由332萬t增至3420萬t,增加9.3倍[2]。在2002—2014年間,東部地區的紙及紙板產量從占全國總產量的72%增長至77.3%,中部地區的紙及紙板產量從占全國總產量的22%下降至16%,西部地區的紙及紙板產量從占全國總產量的6%增長至6.7%,由此可見，造紙行業逐漸向東部地區聚集；廣東省、山東省、浙江省、江蘇省等全國紙及紙板產量排名前8的省份,其紙及紙板總產能從約占全國總產能的72%增長至80%。

2 相關研究

我國造紙行業經歷了高速發展階段,學術界近30年對于造紙行業的關注也越來越多,主要包括以下兩方面：① 紙及紙產品原料結構相關問題,大多關注林紙一體化；② 造紙行業的產能與產業集中度分析。

林紙一體化即在造紙行業集中且適于種植速生豐產林的地區,以制漿造紙企業為核心,以造紙林基地建設為切入點,把林業與紙業融為一體 ,形成育苗、造林、經營、采集運、木材加工、制漿造紙一條龍體系,促進造紙行業結構優化升級[3]。目前對林紙一體化領域的研究多集中于理論層次的定性研究，如林紙一體化進程的可行性與必要性、實施林紙一體化的對策建議以及對林紙一體化模式及理論體系的分類研究[4- 6]。

關于造紙產能的研究,賀燕麗[7]和徐瀟[8]認為造紙行業正面臨嚴重的產能過剩問題,阻礙了造紙行業的進一步發展,政府所采用的淘汰落后產能的措施效果有限,結合其他行業和國外的經驗,提出需要通過企業并購、行業整合的方式來應對產能過剩的問題。在產業集中度方面,熊杰[9]采用絕對集中度理論,分析了2000—2004年的造紙行業產業集中度,不僅包括宏觀層面的造紙行業省份地區布局的描述分析,也包括微觀層面的企業產量及銷售收入分析。董文海[10]指出目前世界前50家最大的造紙公司產量已占全球紙及紙板產量的1/2以上,造紙行業進行了頻繁的并購重組,在世界范圍內已形成了若干個大型紙業集團。目前芬蘭、美國等國的現代化造紙企業林紙結合較好,產業鏈較完整,企業生產規?；⒓谢?。

以上研究多從造紙產業現狀、影響因素以及對策分析的思路進行分析,對產業集中度的研究相對較少,但產業集中度在其他領域的研究較為廣泛深入,探討了影響產業集中度的因素,如煤炭、汽車、醫藥行業等[11-13]。造紙行業是重要的國民經濟行業之一，近年來,政府出臺了一系列政策措施,鼓勵造紙行業進行兼并重組和市場結構改善。為了發揮產業政策對造紙行業的引導作用,有針對性地制定促進造紙行業產業集中度提升的方案,有必要對影響造紙行業產業集中度的因素進行分析。因此本研究擬從造紙行業的產業集中度及發展角度,揭示造紙行業產業集中度發展的影響因素。

3 產業集中度理論

產業集中度是指特定產業或市場的集中程度,即大企業在特定產業市場上占有的比率。它是用來衡量某一產業競爭和壟斷程度最常用的指標,產業集中度是表示市場結構的最綜合指標,其集中度水平及其變化的決定因素一直是產業經濟學研究的重要內容[14]。

3.1 絕對集中度(CRn)

運用產業集中度來判斷某一產業,需要建立一定的標準。國際上比較通行的方法是貝恩分類法,具體分類標準見表1。本研究采用CRn指標進行測算產業集中度。在本研究的計算中,采用造紙行業前8名的企業產量測算CR8。

表1 貝恩分類法

3.2 赫芬達樂指數(HHI)

赫芳達樂指數計算公式為：HHI=∑(Xi/T)2(i的取值為1～n)。式中,T表示市場總規模,Xi表示各個企業的有關數值。HHI對規模較大的前幾家企業的市場份額比重的變化相當敏感,較好地反映了企業數目以及相對規模,并且考慮到了市場中所有企業的情況。美國司法部訂出以HHI值為基準的市場結構分類，見表2。

表2 HHI值為基準的市場結構分類

根據國家統計數據,計算得出的造紙行業2003—2014年的絕對集中度CR8以及HHI指數的結果分別如圖1和圖2所示。

由圖1可知，我國造紙行業在2003—2014年的產業集中度在不斷增長,但水平仍較低。根據貝恩分類法判斷,我國造紙行業屬于寡占Ⅵ型的市場結構,即屬于競爭型行業；從圖2來看,我國造紙行業屬于競爭Ⅱ型。根據不同分類得出的結論均表明：目前造紙行業企業數量相對較多,排位較前的企業未能寡占整個市場,企業實力比較均衡,市場競爭激烈。

圖1 造紙行業的絕對集中度CR8

圖2 造紙行業的HHI值

變量變量含義變量說明預期符號Y絕對集中度CR8我國前8家造紙企業產量所占份額之和E單位能耗造紙行業的能源年消耗總量與生產量的比-C市場容量增長率[第n年造紙行業銷售收入-第(n-1)年造紙銷售收入]/第(n-1)年造紙行業銷售收入]+/-L生產企業進入率[t期個數-(t-1)期個數]/(t-1)期個數]-G生產擴張能力[第n年造紙總產值-第(n-l)年造紙總產值]/第(n-1)年造紙總產值]-S經濟規模我國造紙產業各年度總產值與企業數目之比+P產業政策虛擬變量，在明顯發揮作用時值為1，否則為0+

早在2007年,國際造紙行業的產業集中度CR8已高達72.07%,市場結構已經演變為集中程度較高的寡占Ⅲ型。而且芬蘭、瑞典的造紙行業已高度全球化,其前幾名企業均有大量國外業務,產業集中度已超過100%[15]。

(1)實現了新能源汽車電池和智能空調的集成化管理，通過對電池能源損失的熱量進行二次利用，在確保汽車電池正常工作的基礎上，將電池耗能過程中所產生的熱量進行充分利用，有效降低智能空調在工作時的能耗。

4 產業集中度影響因素的實證分析

造紙行業的產業集中度是體現行業競爭力的重要因素,提高產業集中度可以促進造紙行業的可持續發展。回歸分析是因果分析的經典方法,能夠對目標變量的影響因素及其影響程度進行測定,因此本研究選擇建立多元回歸模型。變量初始量表說明見表3。

數據來源是《中國造紙年鑒》及《能源年鑒》中2002—2014年我國造紙行業的相關數據,經過計算整理得到初始的造紙行業產業集中度及其影響因素有7個。

經過相關分析,最終確定影響我國造紙行業產業集中度的4個影響因素為：單位能耗(E)、市場容量增長率(C)、經濟規模(S)、產業政策(P)。

設定初始回歸模型為：Y=C+β1E+β2C+β3S+β4P+ε

方程中的βi為待估系數,ε為隨機擾動項。ε獨立服從N(0,σ2)分布。模型處理了多重共線性及自相關問題之后,有2個影響因素進入最終的回歸方程，見式(1)。

Y=0.112+0.084S+0.02P

(1)

t(14.06)(10.55)(1.88)

R2=0.9667F=146.245

從上述模型結果中可以看到,模型通過了F檢驗,擬合優度為0.9667, 自變量S和P均通過t檢驗,說明模型解釋程度較好。從模型結果來看：

(1)經濟規模對造紙行業產業集中度的影響為正。隨著技術的不斷進步發展,造紙行業的年產值在不斷增加,高污染、高能耗的小企業不斷被收購調整或者被迫關閉,這促使了造紙行業產業集中度的提高。

(2)產業政策對造紙行業產業集中度產生正向影響。國家“十一五”規劃提出加快節能減排的步伐,淘汰落后產能,促使企業加大了兼并重組力度,淘汰了落后的生產管理方式,帶動了相關行業的發展。淘汰的過程,壯大了整個行業的競爭實力。

(3)單位能耗對產業集中度的影響不顯著。造紙行業在節能減排政策的倡導下,行業生產的單位能耗不斷降低,雖然對造紙行業產業集中度的提升產生過積極的影響,但是影響效果卻日益微弱。近年來我國造紙行業的銷售收入雖然不斷增長,但行業需求趨于飽和,市場容量增長率對產業集中度的影響不顯著。

5 結 論

由上述實證分析可以得出,經濟規模、產業政策和生產企業進入率對我國造紙行業產業集中度的影響較大。因此,要進一步提高我國造紙行業產業的集中度,應該從以下兩方面著手。

5.1 利用市場機制,提高造紙行業的經濟規模

從經濟規模的定義來看,提高產業集中度,需要市場機制的調節,減少企業數目,優化企業質量。但是這不意味著要阻止資金技術良好的優質企業進入。尤其是國外的優秀造紙企業的進入不僅可以促進原有企業的技術實力與創新能力的提升,總產值的提高,還可以進一步縮小我國造紙行業與國外同行的差距。只有通過改善生產方式,不斷增強行業本身的進入壁壘,發揮市場機制的作用,才能促使規模小、技術能力低、沒有市場競爭力的企業退出市場,從而提高造紙行業產業集中度。

5.2 發揮政策的引導推動作用,不斷完善造紙行業的產業政策

造紙行業產業集中度的提高,除了市場機制的發揮,政府政策的引導推動更必不可少。國家應該進一步加大淘汰落后產能的力度,關停高污染、高能耗的小企業,引導中小企業合理布局、企業聯合,促進企業兼并重組。這樣不僅能夠促進造紙行業產業集中度的提高,更是響應生態經濟的發展要求,可以促進造紙行業的低碳環保,可持續發展。同時,政府對相關大型企業應該進行政策優惠支持,大力支持大型企業的技術改造升級以及自主知識產權研發,提升龍頭企業市場競爭力和支配力,促進造紙行業產學研結合,提高整個造紙行業的供給質量以及技術創新水平。

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(責任編輯：董鳳霞)

Study on Papermaking Industry Concentration and Its Influencing Factors

WANG Lan-hui LIU Jie*

(Economic Management Academy， Beijing Forestry University, Beijing， 100083)(*E-mail: 877043267@qq.com)

CR8and HHI of paper industry in China were calculated to describe the industrial concentration status. The factors affecting paper industry concentration were selected and measured based on regression model, finally the measures to improve the industrial concentration of papermaking industry were proposed.

papermaking industry; industrial concentration; influencing factor

王蘭會女士，博士，副教授；主要研究方向：資源環境統計,數量經濟,應用統計。

2016- 05- 09(修改稿)

中央高校科研專項基金(BLRW-2015- 4)；北京市大學生創新創業訓練項目(S201610022042)。

TS7

A

10.11980/j.issn.0254- 508X.2016.10.005

*通信作者：劉 杰女士，E-mail:877043267@qq.com。