全球海洋漁業產業格局與投資趨勢分析

丁燕楠，高小玲

（上海海洋大學經濟管理學院 上海 201306）

全球海洋漁業產業格局與投資趨勢分析

丁燕楠，高小玲

（上海海洋大學經濟管理學院 上海 201306）

海洋漁業產業是海洋經濟的重要組成部分，不僅有效保障全球水產品供給，而且關乎各國國家經濟和外交利益。近年來主要海洋國家紛紛加大對海洋漁業產業的投入力度，全球海洋漁業產業面臨深刻變化。文章從全球視角總結現階段海洋漁業發展特點，系統梳理海洋漁業在全球的生產、貿易、消費格局，深入研究海洋漁業領域的全球對外投資趨勢；分析得出海洋漁業領域國際投資規模持續增加，發達國家是主要投資國，新興國家開始加大對外投資力度以及投資領域、投資主體呈現多元化等結論；最后從全球海洋漁業產業發展和投資趨勢中總結經驗，為我國海洋漁業產業的可持續發展提出對策，以促進我國海洋漁業產業的轉型升級。

海洋漁業；產業升級；遠洋漁業；國際投資；經濟一體化

21世紀以來，世界各沿海國家紛紛將經濟發展的目光投向海洋領域，大力發展海洋經濟已成為世界主要海洋國家經濟發展的戰略選擇。海洋漁業作為海洋經濟中的第一產業，保障食物供給，實現漁民增收，促進就業，有力拉動餐飲、物流、旅游等相關產業的發展，同時對國家經濟利益、海洋權益、外交戰略和國際合作等方面產生深遠影響。隨著世界經濟的快速發展和人民生活水平的穩步提高，居民消費習慣和飲食結構發生改變，海洋漁業資源愈發受到青睞，加上主要海洋國家加大對海洋漁業的投入和支持力度，近年來全球海洋漁業進入成熟發展階段。

海洋漁業是海洋經濟中的傳統產業之一，是海洋產業的重要組成部分，主要包括海洋捕撈和海水養殖，也涵蓋與海洋漁業相關的配套服務如水產品加工、魚苗魚種服務等，均依托于海洋生物資源。目前以海洋漁業發展為主題的研究很多，但大多數以研究某一國家海洋漁業的現狀趨勢、發展影響因素和競爭力水平為主，從全球性視角審視海洋漁業產業整體發展狀況的研究較少。因此，有必要對現階段全球海洋漁業產業做系統梳理，厘清海洋漁業在全球的分布格局和投資趨勢，這不僅有利于全方位認清全球海洋漁業產業狀況，也可為我國海洋漁業產業發展提供正確方向和戰略選擇。

1　全球海洋漁業發展現狀及特點

1.1產量總體上升，產業結構逐步優化

水產品為人類提供豐富的動物蛋白和其他關鍵營養成分。在過去的50年，在人口增長、人均收入提高、城市化發展和有效配送渠道的推動下，全球水產品產量保持穩定增長，食用水產品供應量年均增長3.2%，超過世界人口1.6%的增長率［1］。海洋漁業是世界漁業的重要組成部分，約占世界水產品總量的70%；2007—2012年全球海洋漁業總產量保持穩中有升，其中海洋捕撈產量占世界漁業總產量的比重略有下降，而海水養殖持續發展、產量比重不斷提高（表1）。全球海洋漁業格局正面臨重大而深刻的變化［2］。

表1　全球海洋漁業產量 萬t

1.2資源養護和利用矛盾突出

海洋一直被視為潛力巨大的資源寶庫，海洋資源已成為人類賴以生存和發展的新基石。目前由于近海漁業資源開發趨于飽和，主要海洋國家逐漸將漁業發展范圍延伸至遠洋，導致全球海洋漁業資源壓力急劇增大。2011年聯合國糧農組織（FAO）對魚類種群狀況進行評估后發現，28.8%的魚類種群處于過度捕撈狀態，完全開發的種群占61.3%、低度開發的種群占9.9%；占世界海洋捕撈漁業產量24%的十大最多產魚種中多數處于完全開發狀態，已喪失增產能力，主要有秘魯鳀魚、北太平洋狹鱈、大西洋鯡、大西洋鱈、日本鯖和鰹魚等；由于市場需求量巨大，七大金槍魚物種中超1/3的種群處于過度捕撈狀態。由此可見，全球海洋漁業資源狀況不容樂觀，養護和利用矛盾日益突出。為實現全球海洋漁業可持續發展，漁業資源的合理開發利用及海洋環境的保護應成為世界漁業關注的熱點。

1.3增長方式向資源養護型轉變

長期以來，傳統海洋漁業單純追求產量增長，漁業資源的衰退和海洋環境的惡化使產業發展面臨巨大的挑戰。對此全球主要海洋國家紛紛提出海洋漁業可持續發展的目標，若干國家就國家捕魚船隊的過度能力制定相關解決措施，如限制近海大型船舶作業、規定捕撈類型等，還有些國家開始減少漁船數量。據FAO統計，2012年全球約有472萬艘漁船，其中有近70%用于海洋作業。數據顯示，中國的海洋漁業捕撈船數量逐年遞減，2010—2012年實現漁船數目5%的凈減少［3］；日本受減船計劃和海嘯災害的雙重影響，其海洋漁船數量在2011年迅速下降；挪威、韓國及歐盟各成員國漁船數量減少的趨勢仍在繼續（表2）。總體而言，海洋漁業發達國家減船趨勢明顯，這一趨勢也反映出世界海洋漁業增長方式正在從產量增長型轉向質量與效益并重型。此外，世界各國在海洋資源保護方面也做出共同努力，如美國的馬格努森-史蒂文斯法案及之后的修正案就恢復過度捕撈的種群創立強制規定；FAO進一步推進“藍色增長”計劃，將可持續發展作為海洋經濟發展的重要目標，全球海洋漁業產業發展開始注重資源養護。

表2　2010—2012年海洋捕撈漁船數量 萬艘

2　全球海洋漁業產業分布格局

2.1生產格局

2.1.1海水養殖產量持續增加，各地區發展差異化明顯

在世界水產養殖總量總體上升的大背景下，海水養殖產量也呈現逐年遞增趨勢，從2007年的2 000萬t增加至2012年的2 470萬t，增長幅度高達23.5%［4］。但與內陸養殖相比，海水養殖無論是總量還是增速都未占據優勢，尤其在發展中國家，受技術限制影響，多數國家傾向于內陸養殖。盡管海水養殖魚類僅占養殖魚類總量的13%，但其產值卻占養殖魚類總產值的30%，這是由于海水養殖中有很大部分魚類的單價遠高于淡水養殖魚類，如鱒魚、石斑魚等。

在世界范圍內，各地區魚類海水養殖情況呈現巨大的差異化，如挪威、智利、日本和韓國嚴重依賴海水養殖，而印度、越南、緬甸幾乎尚未開發海水養殖生產潛力（表3）。世界主要魚類養殖生產國在養殖方式上未見趨同，并且海水魚類養殖產量分布也明顯不均衡。具體而言，挪威和智利以海水網箱養殖大西洋鮭為主，海水魚類養殖總量龐大；菲律賓海水養殖產量超過內陸養殖，海水養殖魚類中大多是遮目魚；越南內陸魚類養殖中超過一半為巨鲇，而海水養殖產量較少；中國魚類養殖方式多樣化，內陸和海水養殖產量均較為可觀。

表3　2012年魚類養殖主要生產國生產情況

2.1.2亞洲為全球海洋捕撈主力區，中國捕撈產量位居第一

自20世紀50年代初以來，全球海洋捕撈技術快速發展，2012年全球海洋捕撈總產量近8 000萬t［5］。FAO匯總全球主要海洋捕撈國家近幾年的生產數據如表4所示。

表4　全球海洋捕撈主要生產國生產情況

續表

在18個主要海洋捕撈國家中，亞洲國家最多，其次為美洲國家。中國是全球最大的海洋捕撈生產國，捕撈產量龐大且保持穩定增長。亞洲海洋捕撈主要生產國日本和泰國捕撈產量有明顯下降，韓國和菲律賓捕撈產量略有上升，而印度尼西亞、緬甸和越南捕撈產量迅速增長；日本和泰國海洋捕撈產量下降的原因不同，前者受捕撈船隊規模減小的影響，而后者由過度捕撈帶來的海洋資源和海洋環境退化導致。在美洲國家中，美國海洋捕撈產量在2012年超過秘魯，成為美洲地區最大的海洋捕撈生產國；智利和秘魯捕撈產量出現巨大下滑。就世界漁場而言，太平洋的西北部和中西部是海洋捕撈最高產區域，主要是亞洲國家的捕撈范圍；印度洋的西部和東部保持逐年增長態勢；大西洋的中西部、西北部區域的捕撈產量明顯呈下降趨勢。

2.2貿易消費格局

全球海水產品貿易量持續增長，產品質量及其監管得到空前重視。中國、挪威、泰國的海水產品出口量位居全球前三，海水產品進口國家主要有日本、美國、歐盟和中國。各國海水產品貿易呈現積極態勢，其中2014年中國海水產品貿易創新紀錄，進出口貿易總額達到300億美元左右，成為全球最大的海水產品貿易國家；挪威2013年海水產品出口較2012年增長16.4%；美國、日本和歐盟對進口海水產品的依賴程度仍在加強，全球海水產品貿易趨于穩步增長，主要貿易品種為對蝦、鮭魚和金槍魚等。除增長率上升外，海水產品貿易格局也發生重要變化。發達國家海水產品貿易在全球占據優勢地位但近年來份額有所下降，而發展中國家海水產品進出口份額逐漸增加，海水產品消費新興市場如巴西、埃及、墨西哥等對全球海水產品貿易格局帶來的影響不容忽視。

海水產品是人類糧食安全和營養供給的重要保障，隨著全球經濟的發展，世界人均海水產品年消費量已增至20 kg左右，實現巨大飛躍［6］。發展中國家正在逐漸縮小和發達國家人均海水產品消費水平的差距，但發達國家在海水產品消費總量和品種上仍更具優勢。日本是金槍魚生產和消費的主要國家，金槍魚類年生產量占全球總量的1/10、消費量約占1/4；美國是冰鮮金槍魚和冷凍金槍魚的主要消費市場之一，金槍魚年消費量約6萬余t。

3　海洋漁業產業對外投資特點與趨勢

隨著全球市場對海水產品消費需求的增長，海洋漁業需求量也持續增加，海水養殖和海洋捕撈將成為滿足人類海水產品需求的有效方式。雖然從總體上看全球海洋漁業資源開發力度過大，在某些傳統漁場和品種的利用上已超負荷，但全球海洋漁業發展又嚴重不均，尚有不少海域尤其是不發達國家海域的資源還沒有被充分利用，存在自主開發與合作開發的多種可能性。從全球海洋漁業產業鏈的角度看，發達國家資本雄厚，捕撈、養殖和產品加工技術先進，管理、營銷經驗豐富，市場容量巨大，而發展中國家擁有豐富的海洋漁業資源，世界海洋漁業稟賦差異為開展國際漁業資源合作開發提供可能性，而對外投資成為合作的重要方式之一。

3.1海洋漁業領域國際投資規模持續擴大

根據FAO預測，2012—2021年養殖漁業產量預計增長33%，而捕撈漁業增速達3%，全球漁業產業總體呈現可持續增長趨勢。美國、日本、韓國和歐盟為爭奪國際海洋漁業資源，由政府協助漁業企業進行外交談判并采用統一出資的方法為企業獲得入漁權［7］；歐盟每年為企業支付到他國專屬經濟區捕魚的入漁費高達2.52億美元，占全年漁業預算的1/3，各國對漁業產業的支持力度有增無減。全球對外直接投資前三大國家美國、中國和日本是海水產品的主要生產地和消費地，雖然在這些國家海洋漁業產業目前尚未成為對外投資核心領域，但在全球海水產品供需矛盾日益突出、各國海洋漁業稟賦呈現差異化的背景下，海洋漁業領域國際投資規模持續擴大將成為必然趨勢。

3.2發達國家是主要投資國，但新興國家開始加大對外投資力度

發達國家資本雄厚，有先進的養殖技術和相對過剩的捕撈能力，對優質海水產品需求強勁，日本、歐盟、美國、韓國等積極通過向魚源國投資的方式獲取海洋水產品。近年來以中國為代表的新興經濟體也開始加大對外投資規模，且投資方式多以并購方式完成。截至2013年年底，我國遠洋漁業企業在境外設立39家合資（獨資）企業，布點已達到100多個，遍及世界主要漁區，分布于37個國家（地區）的專屬經濟區和太平洋、大西洋、印度洋三大洋公海以及南極海域。中國海洋漁業企業的海外投資除設立傳統的辦事處、作業基地和銷售中心外，還建立水產加工廠、綜合性服務基地、區域運營中心等配合生產和經營活動。

3.3發展中國家成為主要的投資東道國

海洋漁業資源豐富的發展中國家成為海洋漁業領域國際投資的主要東道國。為提升本國經濟和融入國際合作，多數發展中國家的海洋漁業政策相對寬松，如巴基斯坦政府鼓勵外來漁船來巴海上專屬經濟區進行合法合規的捕撈活動，并規定外資企業可與本地企業以合資形式申請捕撈許可證；巴西漁業部門準許外國公司租賃本國漁船進行漁業捕撈，并給予多項優惠政策；海洋漁業資源豐富的西非已成為西方尤其是歐盟國家的海洋漁業捕撈地，西非各國對外國企業來非開展技術人員交流、水產品加工、漁船漁具修造、貿易等合作項目持歡迎態度。具體的投資東道國主要有西非漁區的摩洛哥、毛里塔尼亞、塞內加爾、佛得角、幾內亞比紹、幾內亞、塞拉利昂、加納，東非漁區的馬達加斯加、莫桑比克，亞洲漁區的阿曼、也門、緬甸、斯里蘭卡、菲律賓、印度尼西亞，中、南太平洋漁區的斐濟、密克羅尼西亞、馬紹爾群島，南美漁區的智利、秘魯、阿根廷、烏拉圭、厄瓜多爾、蘇里南等。

3.4投資領域不斷擴大，投資主體有多元化趨勢

傳統的海洋漁業國際投資主要集中在海洋捕撈領域，近年來隨著全球漁業資源的衰退，遠洋漁業面臨激烈競爭，行業利潤大不如前，發達國家對海洋漁業的國際投資開始由單一的海洋捕撈延伸至水產養殖、人才技術服務、水產品加工和貿易、漁船漁具修造和餐飲服務等各個領域，投資范圍幾乎遍及海洋漁業全產業鏈。日本野村集團募集140億日元用于投資涉及海洋捕撈、水產養殖、海水食品加工和漁港建設等領域的幾十家公司［8］，其中包括以銷售漁具為主的美國佳頓集團（Jarden）和以海洋水產營養、水產飼料為核心業務的荷蘭泰高集團。

除投資領域不斷擴大之外，投資主體也呈現出多元化趨勢。一般而言從事海洋漁業國際投資的企業多為水產行業的企業，但近年來越來越多的專業投資機構開始涉足海洋漁業。日本野村證券巨資進入全球水產業，創建全球首只漁業信托基金；中國各大銀行貸款業務開始向海洋漁業領域傾斜，海洋漁業成為國內外金融業投資的新興領域。

4　全球海洋漁業發展對我國的啟示

4.1轉變海洋漁業傳統生產方式

海洋資源是海洋漁業賴以發展的基石，近年來海洋資源的日趨衰退給全球海洋漁業帶來嚴峻挑戰，我國作為海洋漁業大國有責任將海洋資源保護視為海洋經濟發展第一要務。努力推進海洋漁業傳統生產方式向集約化、科學化轉變［9］，優化休漁、禁漁期規定，嚴格控制近海捕撈，完善捕撈配額、捕撈許可證制度，積極打造海洋牧場和開展漁業增殖放流，做好漁業資源養護工作，修復受損海域生態環境，運用科學技術對海洋漁業實行監督和管理，實現海洋生態文明建設和海洋漁業可持續發展。

4.2優化海洋漁業產業結構

為保護近海漁業資源，主要海洋大國紛紛投入遠洋漁業。我國是全球海洋捕撈第一大國，2014年遠洋漁業產量高達203萬t，其規模和發展速度均位居世界前列。由于我國遠洋漁業起步較晚，相對于美國、挪威、日本等海洋強國，在作業方式、裝備水平及資源探測能力等方面仍存在差距。因此，需進一步發展現代化遠洋漁業，建設智能化、機械化船舶，提高深海捕撈和漁業裝備技術；形成集捕撈、深加工、流通為一體的遠洋漁業價值鏈，增加水產品附加值，最終實現我國遠洋漁業資源開發能力和國際競爭力的提升［10］。

隨著海水養殖在全球海洋漁業生產中比重的逐漸提升，其將成為未來海水產品的重要來源。我國海水養殖業較發達國家仍處低水平，優化養殖結構、提高養殖效益、創新養殖技術和養殖品種、保證養殖水產品質量、實現海水養殖產業的規?；图s化將成為產業發展的重點。

總之，未來我國海洋漁業產業發展趨勢將是集海洋捕撈、海水養殖、水產品深加工、休閑漁業為一體的現代海洋漁業。

4.3為我國海洋漁業企業對外投資提供金融支持

世界海洋漁業稟賦差異使新興國家也開始加大在海洋漁業領域的對外投資力度，我國主要的遠洋漁業公司中水集團與上海遠洋漁業有限公司已先后在海外國家或地區建立多個獨資、合資公司和辦事處。然而目前我國海洋漁業尚未形成外向型經濟格局，由于投資量大，一般規模的漁業公司缺乏在海外建設基地和開設公司的實力。為在海洋漁業對外投資新潮中掌握優勢，我國可對在外投資的遠洋漁業公司提供政策鼓勵和資金支持，如財政補貼、低息貸款和財政直接投資等，并引導金融機構和民間資本投資海洋漁業產業，形成政府、企業、金融機構、民間資本多元融資格局，從而扶持我國遠洋漁業企業做大做強，鞏固我國海外漁業基地建設，實行海洋漁業走出去戰略，同時與世界主要海洋國家加強合作，以達到深度開發，實現合作共贏。

4.4學習國外海洋漁業先進技術和管理經驗

美國、日本等海洋經濟發達國家的成功經驗表明，海洋科技對于加快海洋經濟發展至關重要。目前我國海洋科技進步對海洋經濟的貢獻率不足30%，而發達國家這一比重高達60%，科技投入水平低造成我國海洋經濟大而不強［11］。我國海洋漁業企業在對外投資過程中可加快對國外先進技術和管理經驗的學習，在與其他國家和地區交流合作過程中，通過先引進吸收、再自主創新的方式，提升自身科技水平和管理水平；政府需增強海洋科技研發力度，注重海洋科技人才培養，努力提高先進科技對海洋漁業經濟的貢獻率，進一步增強我國海洋漁業產業優勢，促進產業轉型升級。

［1］漁業及水產養殖部.2014世界漁業和水產養殖狀況［M］.羅馬：聯合國糧食與農業組織，2014.

［2］王志.國外海洋經濟發展成功經驗啟示與借鑒［J］.合作經濟與科技，2015（7）：32-34.

［3］譚春蘭，胡紅.中國遠洋漁業企業規模經濟效應研究：基于數據包絡分析方法［J］.中國農學通報，2015（23）：36-42.

［4］李權昆.世界海水養殖業發展趨勢與啟示［J］.世界農業，2012（4）：9-12.

［5］張建華，梁澄，丁建樂.挪威海洋捕撈及漁船管理概述［J］.漁業現代化，2012，39（4）：67-72.

［6］劉景景，陳潔.世界水產品及大宗淡水魚流通、貿易與消費［J］.農產品市場周刊，2014（16）：18-22.

［7］丁振輝，翟立強.美國對外直接投資與貿易選擇［J］.國際貿易問題，2013（8）：51-60.

［8］王爽.日本對外投資新趨勢及對我國的影響［J］.東岳論叢，2011，32（2）：146-150.

［9］孫瑞杰，李雙建.世界海洋漁業發展趨勢研究及對我國的啟示［J］.海洋開發與管理，2014，31（5）：85-89.

［10］韋有周，趙銳，林香紅.建設“海上絲綢之路”背景下我國遠洋漁業發展路徑研究［J］.現代經濟探討，2014（7）：55-59.

［11］林香紅，韋有周，王占坤，等.我國海洋漁業發展政策及對策建議研究［J］.中國漁業經濟，2014，32（5）：12-18.

The Industrial Structure and Investment Trends of Global Marine Fisheries

DING Yannan，GAO Xiaoling

（College of economics and management，Shanghai Ocean University，Shanghai 201306，China）

Marine fishery industry is an important part of marine economy.It ensures global aquatic products supply effectively and is related to national economic and diplomatic benefits.In recent years，the main marine countries have increased investment to marine fishery industry.Global marine fishery industry is facing profound changes.This paper summarized the developing characteristics of marine fishery from a global perspective，sorted out the industrial structure of global marine fishery in production，trade，consumption，and analyzed the trends of foreign investment in marine fishery areas.For instance，international investment scale of marine fishery continues to increase；developed countries are major investment countries but emerging countries'investment has started to increase；investment field and investment entity have been diversified.Experiences and suggestions for sustainable development and industrial transformation and upgrading of China's marine fishery industry were also summarized and proposed.

Marine fishery，Industrial upgrading，Pelagic fishery，International investment，Economic integration

P7

A

1005-9857（2016）09-0059-06

2016-04-15；

2016-07-28

丁燕楠，碩士研究生，研究方向為漁業經濟與管理，電子信箱：dyn2803882@163.com