全球小型風(fēng)電發(fā)展概況及前景

文 | 世界風(fēng)能協(xié)會(WWEA)

編譯 | 賴雅文

全球小型風(fēng)電發(fā)展概況及前景

文 | 世界風(fēng)能協(xié)會(WWEA)

編譯 | 賴雅文

全球小型風(fēng)電市場自2013年行情走跌以來，目前累計裝機臺數(shù)和累計裝機容量漸趨穩(wěn)定。中國和美國依次位居市場前二位，自2013年以來兩國新增裝機臺數(shù)分別增長10%和1%。英國新增裝機臺數(shù)增幅最高，相比2013年增長了19%。截至2014年年底，全球小型風(fēng)電累計裝機超過945000臺，同比增長8.3%（2013年累計裝機872000臺，同比增長7.4%）。根據(jù)當(dāng)前可得數(shù)據(jù)（此次統(tǒng)計未包括印度等主要市場），預(yù)計全球小型風(fēng)電機組實際累計裝機超過100萬臺。

目前，中國領(lǐng)跑全球小型風(fēng)電裝機市場，截至2014年年底累計裝機689000臺，占全球裝機總量的72%。美國2014年新增裝機1600臺，相比2013年的2700臺有所減少；累計裝機159300臺，成為全球第二大市場，仍與排在首位的中國差距較大，但在中小型風(fēng)電市場遙遙領(lǐng)先。

英國雖然自2012年11月調(diào)整了上網(wǎng)電價補貼政策，但2014年小型風(fēng)電新增裝機2237臺，與2013年的500臺相比，增幅明顯。

意大利小型風(fēng)電市場近幾年發(fā)展蓬勃，截至2014年年底，累計裝機1610臺，增速高達71%。德國、加拿大、日本和阿根廷等中型市場累計裝機在8500臺至16000臺之間。

1 市場概況

截至2014年年底，全球小型風(fēng)電累計裝機容量超過83萬千瓦，同比增長10.9%。對比2013年10.4%和2012年16.1%的增長率，市場明顯呈現(xiàn)回暖趨勢。

中國小型風(fēng)電裝機容量占全球總量的41%。美國和英國占比分別達30%和15%。美國2014年小型風(fēng)電新增裝機0.37萬千瓦，相比2013年和2012年增幅明顯下降。在英國和意大利，20kW以上機組裝機爆發(fā)性增長。英國15kW—100kW機組裝機增長了75.6%；意大利20kW—60kW機組裝機增長了85.4%。同時，兩國市場發(fā)展均受到各自上網(wǎng)電價政策調(diào)整帶來的一定影響。

總體來看，全球小型風(fēng)電機組平均功率逐年增加：2010年為0.66kW；2011年為0.77kW；2012年為0.84kW；2013年為0.85kW；2014年增加至0.87kW。然而各國水平差異較大：中國為0.5kW；美國為1.4kW；英國為4.7kW（2012年為3.7kW）。

值得一提的是，英國小型風(fēng)電市場于2010年起步，2012年新增裝機0.902萬千瓦，2014年新增裝機容量6.978萬千瓦，增長迅速。2013年至2014年，英國100kW以上中型風(fēng)電機組裝機增幅較高。

2 制造商情況

五個國家（加拿大、中國、德國、英國和

美國）的小型風(fēng)電機組制造商數(shù)量占比超過全球總量的50%。截至2011年年底，全球有成套商業(yè)化發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)制造能力的小型風(fēng)電機組制造商超過330家。預(yù)計，另有超過300家企業(yè)分布在供應(yīng)鏈、技術(shù)、咨詢及后服務(wù)等行業(yè)細分領(lǐng)域。

受制造商地域分布影響，全球主要的小型風(fēng)電機組出口國家分布較為集中，主要分布在中國、北美國家和少數(shù)歐洲國家。發(fā)展中國家一直在其中扮演重要角色。

值得注意的是，2000年至2010年間，全球興起了超過120家小型風(fēng)電機組制造商。

3 技術(shù)與應(yīng)用

30多年來，早期的小型水平軸風(fēng)電機組技術(shù)一直居市場主導(dǎo)地位。2011年的327家小型風(fēng)電機組制造商中，74%的制造商（有成套商業(yè)化發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)制造能力）投資開發(fā)水平軸風(fēng)電機組技術(shù)；而采用垂直軸風(fēng)電機組技術(shù)的僅占18%。過去的5至7年間，大量垂直軸風(fēng)電機組模型出現(xiàn)，但其所占市場份額相對較少。本報告統(tǒng)計的157種垂直軸風(fēng)電機組中，10kW以下的機型達到88%；額定功率小于5kW以下的達到75%，與市場實際需求相符。

盡管市場趨勢向大容量發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，在發(fā)展中國家的偏遠地區(qū)，分布式離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)仍扮演著重要的角色，包括農(nóng)村居民用電、電信通訊站、海上發(fā)電站、風(fēng)光柴儲混合發(fā)電系統(tǒng)等，對解決世界無電人口用電問題具有重要意義。

4 驅(qū)動因素：成本

表1示出了全球部分國家小型風(fēng)電上網(wǎng)電價補貼水平。影響各國小型風(fēng)電項目造價的因素較多，因此，本報告不構(gòu)成各國小型風(fēng)電發(fā)展政策制定建議，也不能作為任何地區(qū)小型風(fēng)電項目參考造價。

美國能源部最近發(fā)布的《分布式風(fēng)電市場報告》表明，根據(jù)裝機規(guī)模的不同，可將項目平均單位千瓦造價劃分為3類。平均來看2013年和2014年已完成裝機的項目情況：項目規(guī)模小于2.5kW： 54776元/kW；項目規(guī)模在2.5kW—10kW之間：48096元/kW；項目規(guī)模在11kW—100kW之間：40080元/kW。2014年美國新增小型風(fēng)電項目平均單位千瓦造價41616元，相比2013年的46359元有所降低。

2014年11月，英國風(fēng)能協(xié)會發(fā)布的《中小型風(fēng)電發(fā)展戰(zhàn)略》指出，英國小型風(fēng)電項目平均單位千瓦造價分為兩檔，項目規(guī)模在1.5kW－15kW之間：41289元/kW；項目規(guī)模在15kW－100kW之間：32597元/kW。

自2011年以來，保持平均每年2.7%的下降率。

表1 全球小型風(fēng)電上網(wǎng)電價補貼水平

5 2020年全球市場預(yù)測

正如2015年作出的預(yù)測，2014年全球小型風(fēng)電市場逐漸回暖。預(yù)計直到2016年，全球小型風(fēng)電裝機規(guī)模將保持增長態(tài)勢，新增裝機容量超過11.5萬千瓦。同時，為了在規(guī)范市場秩序的同時鼓勵投資，許多國家與國際小型風(fēng)電社區(qū)將主動建立并完善地域性、結(jié)構(gòu)化標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)政策。保守估計，2015年至2020年全球小型風(fēng)電市場復(fù)合增速將達20%，實現(xiàn)穩(wěn)定增長，預(yù)計每年新增裝機容量約為24萬千瓦，到2020年累計裝機容量達到175萬千瓦。

關(guān)于小型風(fēng)電的定義

目前，從技術(shù)角度看，關(guān)于小型風(fēng)電機組的定義不一而同。國際IEC 31400-2標(biāo)準(zhǔn)將小型風(fēng)電定義為風(fēng)輪掃風(fēng)面積小于200m2、功率小于50kW、工作電壓在交流1000V和直流1500V以下的風(fēng)電機組。與之相比，一些國家各自的標(biāo)準(zhǔn)存在差異：受北美與歐洲等主要市場影響，裝機排名前五的國家對小型風(fēng)電機組額定功率上限的規(guī)定范圍在15kW—100kW之間有所不同，主要傾向100kW。過去十年來，受大型并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)市場需求上漲影響，小型風(fēng)電機組平均功率逐漸增加。然而，各國應(yīng)盡早達成共識，建立國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，保障小型風(fēng)電市場健康持續(xù)發(fā)展。