國內谷物市場回顧與展望

文/本刊特約撰稿人 尚強民

國內谷物市場回顧與展望

文/本刊特約撰稿人 尚強民

2016年國內谷物市場供給十分充足，結構性矛盾也很突出；在供大于求的背景下，價格承受下行壓力；玉米政策調整得以積極推進，供大于求狀況有所改善；小麥秀稻谷市場基本穩定，最低收購政策在穩定價格方面發揮了作用，政策性糧食庫存壓力增加。展望2017年，國內玉米政策調整將繼續推進，市場價格調節供求的作用得以發揮，產量與消費量的差距將明顯收窄甚至有望消失，但是消化已有庫存的任務會很重；繼續執行小麥和稻谷最低收購政策，在正常的氣候條件下，國內小麥和稻谷生產將保持穩定，供大于求狀況將延續，政策調整與完善工作提上日程。

2016年就要過去了，回顧這一年的國內糧食市場，最為重大的變化就是，在國內糧食供求形勢發生重大變化三年之后，執行多年的以托市收購為主要手段的糧食調控政策開始調整和完善，國內玉米供求嚴重失衡的問題開始得到解決，玉米種植面積調減，臨時存儲收購政策取消，價格反映供求，補貼功能從價格中分離，向農民發放直接補貼。

從2012年開始，我國谷物市場進入新的商品供求周期，供給由偏緊轉向全面寬松。觀察國內各機構作出的國內谷物供求平衡表，盡管平衡表中所列供給過剩的數量有多有少，但三大谷物品種在最近四年均呈現供給大于需求狀態。觀察全球谷物市場變化，我國谷物市場與國際市場同步進入了供求變化新周期，區別是國際市場谷物價格在供求關系改變之后明顯下行，而國內谷物價格在托市收購政策的干預之下維持高位，這導致了國內外谷物價格倒掛，刺激了國外低價谷物大量進入國內市場。國內谷物價格信號扭曲，沒有及時反映供求變化，國內谷物供求失衡的程度不斷加重。

在新的糧食供求形勢背景下，我國開始對以托市收購為主要調控方式的糧食政策作出調整，于2016年邁出了實質性的改革步伐。

我國糧食的波動周期大概有兩種，一種是年度間由于氣候原因導致的產量波動，另一種是由于商品生產的規律導致的商品周期性波動。長期以來我國糧食供給處于偏緊狀態，因此對于前一種波動給予了更多的關注。人們曾經將這種波動總結為“兩豐一平一歉”，即由于天氣因素國內糧食生產有著兩年豐收，一年歉收，一年平產的“規律”。后一種波動到現在為止還沒有被充分認識，因為這種波動在新中國成立以來只出現了一次，即上世紀90年代中期到本世紀之初，國內市場糧食供給大于需求的狀況嚴重。2012年至今是國內出現的第二次糧食過剩的情況，國家政策性糧食庫存創歷史紀錄，超出了合理的儲備水平，供求矛盾越來越突出。

2012年國內糧食市場剛剛進入新的商品周期時，很多人以為，我國人多地少水缺，要對國內糧食供給形勢的嚴峻性有充分的認識，因此糧食不能輕意言多。這種意見有一定道理，因為從國內資源稟賦的角度講，我國糧食供給即利用國內資源滿足國人消費的能力確實是偏緊的，不僅中長期偏緊，近期也偏緊，因為到目前為止糧食的年進口數量已經超過了1億噸，如果沒有來自國際市場的補充，國內糧食供給一定是不寬松的。但是也要看到，改革開放以來，國內糧食生產能力得到極大的提高，產品供給過剩現象也確實出現過。特別是當國內糧食市場開放程度提高之后，供給的增加不僅僅來自國內糧食產量的增長，也來自境外糧食進口量的增長。我國積極參與和推動經濟全球化進程，利用兩個市場、兩種資源，促進國內糧食市場供求平衡，進口國內需要的糧油商品，滿足國內居民不斷增長的消費需求，已經使我國的糧食供給格局發生了重大的變化。因此，在市場開放的環境下，評價國內糧食供求形勢，既要考慮利用國產糧食狀況，也要考慮進口糧食狀況，要建立全面的糧食供給觀念，即年度糧食供給=產量+進口+期初庫存。

應對年度間由于氣候原因導致的供給波動，古人早就提出了就對之策——通過“糴、糶”吞吐，調節市場供應，保持市場穩定。今人繼承這些優秀思想，建立了現代糧食儲備制度，通過發揮流通領域的蓄水池作用，以實現穩定生產和保障供應的雙重目標。實踐證明，國家糧食儲備制度的建立與完善，對于中國這個自然稟賦條件并不優越且有十幾億人口大國而言，具有十分重要的意義。只是應對年度間糧食產量因氣候原因出現的波動的調控辦法，無法有效化解市場經濟條件下出現的商品周期性供求失衡的壓力。面對國內糧食市場出現的商品周期性波動，在積極通過儲備手段減小供給壓力的同時，需要進行供給側調整。糧食是特殊的商品，我國的糧食生產基礎并不牢固，在社會快速發展的過程中，各種變化對糧食生產又有著很大的影響，因此糧食生產結構的調整需要十分謹慎，在解決供給過剩的同時，要保護糧食的基本生產能力。

在國內三大谷物品種中，玉米供求失衡的問題最為突出。因此，我國從去年開始就從玉米入手，研究提出解決糧食供求失衡的方案。今年在去年降低臨時收儲價格的基礎上，取消了主產區的臨時存儲收購，將補貼功能從價格中分離了出去，價格由市場決定，讓價格反映供求。面對重大的糧食政策調整，很多人擔心玉米政策調整后，在供大于求的背景下，會出現比較嚴重的“賣糧難”問題，提出要漸進式推進，防止對玉米生產者造成重大傷害。具體的措施都可以討論，為了保證改革的穩步推進，確保取得成功，要統籌考慮各方面利益，協調各方面關系，但也要堅定改革的決心，要堅持既定的改革原則——“市場定價，價補分離”，不能再以各種行為扭曲市場，使價格不能反映真實的供求，延誤玉米供求再平衡進程。

根據目前得到的消息，2016年全國玉米播種面積較上年減少3000萬畝以上，玉米產量因播種面積減少而下降，供給壓力因此有所減輕。玉米價格下跌，在抑制替代品進口的同時，也刺激了國內玉米消費，預計傳統的飼料消費和玉米深加工消費將有明顯增長。特別是市場化流通之后，經營者重新建立市場預期，政策轉換期間導致的“零庫存”現象不在，將導致市場階段性需求擴大。特別是在國內玉米價格明顯下跌之后，價格對供求的調節作用會在下一年度有明顯的表現，國內玉米供求失衡的狀況將會得到有效的糾正。玉米增量問題的解決，為化解存量矛盾提供了必要的前提。國家已經提出適當擴大東北地區燃料乙醇生產規模，這對于消化玉米庫存有著十分積極的意義。

今年新玉米上市之后，玉米價格并沒如很多人預測的那樣深度下跌，反而保持在較高的水平，但東北玉米在南方地區的銷售價格仍然高于進口玉米、高粱的大麥價格，進口谷物仍然可能大量進入國內市場。有人認為，出現這種局面與地方采取的挺價措施有關，是看得見的手又在起作用。客觀地講，目前國內玉米價格表現堅挺，與運輸環節出現新情況關系非常之大。前幾年東北和內蒙古地區的玉米收獲之后，主要流向當地的倉庫，對交通運輸的需求相應降低。今年東北和內蒙古地區的玉米不再主要流向當地倉庫。現在，臨儲收購取消，更多的玉米需要銷售，對物流的需求出現恢復，而此時物流方面出現的問題，推高了銷區玉米價格。

玉米流通市場化后，多種因素影響玉米價格，玉米流通格局出現不同于之前的變化，比如農戶售糧節奏的改變，區域間玉米流動方向的調整。人們注意到，盡管一段時間以來的玉米價格走勢出乎預料，但國內玉米市場供大于求的基本格局還沒有改變。面對當前的高價格，面對緊張的運輸狀況，很多市場人士擔心，東北玉米外銷受到抑制，銷不出去，后期會不會出現明顯的銷售壓力？價格會不會出現斷崖式跌落？還有另外一種擔心，就是國內玉米價格依然高于國際市場，繼續刺激谷物進口，還會增加國內供給壓力。

在國內谷物市場，除了存在著玉米供求失衡的矛盾，稻谷市場也存在著比較突出的供大于求問題。

2016年國家繼續執行最低收購價政策，大量的秈稻和粳稻進入承儲倉庫，到年度結時政策性稻谷庫存的結余量進一步增加。玉米用途廣泛，解決庫存積壓問題可以采取更多的辦法，而稻谷用途相對單一，庫存稻谷的品質下降又快，處理庫存的難度遠比玉米要大。

最近幾年由于國內外稻米價格倒掛嚴重，刺激了國外稻米的大量進入國內市場，這進一步加劇了國內稻谷供求失衡。從總量上分析，2015/2016年度國內稻谷結余量達到了3000萬噸的水平。連續幾年供大于求，主產區庫存壓力越來越大。

根據國家糧油信息中心的最新預測，2016年國內稻谷市場保持基本平穩，全年稻谷播種面積較上年增加32.7萬公頃，達到3054萬公頃；預計全國稻谷單位面積產量為6.847噸/公頃，較上年有所降低；預計全國稻谷產量為20910萬噸，較上年增加85萬噸。

2016/2017年度國內稻谷總消費為18511萬噸，較上年增加211萬噸，其中食用消費為15700萬噸，減少50萬噸，飼料消費及損耗為1380萬噸，較上年增加160萬噸，工業消費1300萬噸，較上年增加100萬噸。

2016/2017年度進口大米折稻谷350萬噸，較上年減少161萬噸。這一進口數據來自于海關部署，我國稻米的實際進口數量比統計數據要大，大量的邊貿和走私進口大米在內外價格倒掛的刺激下進入了國內市場。美國農業部預測中國的大米進口為500萬噸。

國內稻谷消費本來就低于國內稻谷產量，加上進口稻米涌入國內市場，預計2016/2017年國內稻谷結余數量為2670萬噸，仍然保持在較高的水平，盡管數量較上年度有所減少。

在稻谷繼續執行最低收購價政策的大背景下，如何實現國內稻谷市場的供求再平衡？有人建議通過降低稻谷收購價格的做法，向生產者發現調節生產的信號。這種做法在現有的政策框架內，不失為一種選擇，但問題是人為規定的價格水平能否在調節生產的過程中發揮確定性的作用。在一些稻谷產區實行休耕，可以減輕供給壓力，只是休耕的耕地數量不大，可能難以達到實現國內稻谷再平衡的要求。在東北粳稻產區，既要協調稻谷與玉米的比價關系，也要從根本上解決稻谷的銷路問題。東北稻谷主產區要為市場需求而生產，不能讓生產出來的稻谷只有通過存入國家倉庫才能實現銷售。

在三大谷物品種中，小麥的供求矛盾似乎最小。有人士講，小麥供求基本平衡，但實際上當前國內小麥市場也處于供大于求的狀態。據國家糧油信息中心最新預測，2016年全國小麥產量達到1.29億噸，較上年減少了161萬噸；2016/2017年度國內小麥消費總量為1.09億噸，其中食用消費8880萬噸，飼料消費800萬噸，工業消費750萬噸；年度小麥進口量300萬噸；預計年度小麥結余量為2257萬噸。

今年小麥市場遇到的最大問題是收獲期間主產區普遍降水，不僅嚴重影響了小麥品質，也影響了小麥的實質產量。小麥的最低收購價收購政策在為今年的小麥市場提供了保護的同時，也使得小麥主產區品質良好小麥價格在國家政策性收購之后，出現了明顯上漲。越是主產區，國家收購越多的地方，供給越是緊張。這種情況的出現與國家實現最低收購價收購的目標并不一致。

從總體上判斷，國內小麥供給在總量上是充足的，但在品質結構上存在矛盾，而國際市場小麥價格大跌，進口優質小麥在一定程度上補充了國內供應的不足。由于小麥進口實行配額管理制度，當前的小麥內外價差還不足以使得配額外小麥順利進口到國內市場，因此進口小麥沒有形成對國內小麥市場的更大影響。

由于國內小麥市場供給有剩余，因此需要對國內小麥生產進行適度調整。國家已經在華北地下水漏斗地區調減小麥的種植面積，這些年河北一些地方的農民已經放棄了冬小麥種植，這些變化均有利于國內小麥市場實現供求再平衡。

繼續執行小麥最低收購價政策的方針已經確定，但要在執行過程中積極加以完善，以實現該政策的最初目標。要努力形成市場化流通為主、最低收購價為輔助保護作用的流通模式，積極促進國內小麥市場發育。

總之，2016年國內谷物市場供給十分充足，結構性矛盾也很突出；在供大于求的背景下，價格承受下行壓力；玉米政策調整得以積極推進，供大于求狀況有所改善；小麥和稻谷市場基本穩定，最低收購政策在穩定價格方面發揮了作用，政策性糧食庫存壓力增加。展望2017年，國內玉米政策調整將繼續推進，市場價格調節供求的作用得以發揮，產量與消費量的差距將明顯收窄甚至有望消失，但是消化已有庫存的任務會很重；繼續執行小麥和稻谷最低收購政策，在正常的氣候條件下，國內小麥和稻谷生產將保持穩定，供大于求狀況將延續，政策調整與完善工作提上日程。國際谷物市場價格經過大幅度下行后，回落到十年前糧食危機發生前的水平，繼續下行的可能性不大，國內外糧食倒掛將得到某種程度的糾正，糧食進口壓力會比上年有所減輕。

欄目主持/李 可