我國節能環保產業市場結構分析

丁新旗， 吳國華

(煙臺南山學院 節能環保低碳經濟研究所，山東 龍口 265713)

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我國節能環保產業市場結構分析

丁新旗， 吳國華

(煙臺南山學院 節能環保低碳經濟研究所，山東 龍口 265713)

指出了近年來我國節能環保產業發展很快，基本實現了“十二五規劃”的既定目標，但也存在一些問題。基于產業組織相關理論，選取2010～2015節能環保上市公司相關數據，從市場集中度、產品產異化、進入退出壁壘三方面分析了節能環保產業市場結構現狀，在此基礎上提出了加快節能環保產業發展的策略，以期為政府制定相關產業政策提供決策支持。

節能環保；產業組織；市場結構；策略

1 引言

2005年以來，在政府強力行政推進和政策引導下，經過兩個“五年規劃”，我國節能環保產業獲得了很大地發展。據統計，“十一五”期間，我國節能環保產業以每年15%-20%的速度遞增。2009年，節能環保產業總產值達1.71萬億元， 2010年達到2萬億元。進入“十二五”，在國內生產總值增長逐步放緩的大背景下，我國節能環保產業產值仍保持強勁增長，年均增速超過20%，到2014年達到3.7萬億元，2015年達到4.5萬億元，比2010年分別增長了85%和125%。我國節能環保產業在快速發展的同時，也存在一些問題。

2 產業組織分析常用指標

2.1 市場結構指標

反映一個產業市場結構的主要指標是市場集中度、產品差別化、進入和退出壁壘、市場需求的價格彈性、市場需求增長率和短期成本結構等。

2.1.1 市場集中度

表示特定產業或市場中賣者和買者具有的相對規模結構的指標，是考察一個產業市場結構的首要因素。研究選擇了產業集中度和赫芬達爾-赫希曼指數進行市場集中度的計算與分析。

(1)產業集中度(Concentration Ratio，簡記為CRn)。指一個產業內規模最大的前幾個企業的有關數值X(X可以是產值、產量、銷售額、銷售量、職工人數、資產總額等)占整個市場或行業的份額。它是衡量產業市場結構類型最常用、最簡單的指標，其計算公式為：

其中，CRn為產業內規模最大的前n家企業的集中度，xi為產業內規模第i位企業某指標(如產值、主營業收入，凈利潤、銷量等)的數值，N為產業內的全部企業數；n為規模位于前n位的企業數(n≤N)。

CRn是使用廣泛的反映一個產業市場結構的指標。具體分析時，通常取n=4或n=8，即計算前4家或前8家企業的集中度。在其他條件不變時，CRn越大，說明前n個大企業所占市場份額越多，該行業的壟斷程度越高。貝恩依據CRn數值大小對產業的市場結構進行了分類，如表1所示。

表1 貝恩對產業市場結構的分類

(2)赫芬達爾-赫希曼指數(Herfindahl-Hirschman index，簡記為HHI)。指特定產業市場上所有企業市場份額的平方和。其計算公式為：

其中，Xi為產業內規模第i位企業某指標(如產值、主營業收入，凈利潤、銷量等)的數值，T為產業某指標的總值，N為產業中的企業數量。

日本公正交易委員會根據HHI指數發布了一個市場結構分類標準，如表2所示。

2.1.2 產品差異化

企業在其提供給消費者的產品上，通過各種方法造成足以引發消費者個人偏好的特殊性，使消費者能夠把它與同類產品區別開來，以達到占據有利市場競爭地位的目的。

表2 以HHI值為基準的市場結構分類

由于產品差異化在諸多市場形態下是普遍存在的，具有差異化的產品相對于其他產品具有一定的壟斷權，這種壟斷權構筑了其他企業進入該產業或市場的壁壘，由此形成競爭優勢。度量產品差別化程度的指標有產品需求交叉彈性(Eij=i產品的需求變化率/j產品的價格變化率)、廣告密度(支付的產品廣告費用/產品銷售額)等。

2.1.3 市場壁壘

包括市場進入壁壘和市場退出壁壘。市場結構分析更關注進入壁壘，因為它更有利于考察產業內原有企業和準備進入的新企業之間的競爭關系。

(1)市場進入壁壘。進入壁壘是和潛在的進入者相比，市場中現有企業所享有的優勢。這些優勢是通過現有企業可以持久地維持高于競爭水平的價格而沒有導致新企業的進入反映出來的。換句話說，進入壁壘是潛在企業或新企業在同原有企業競爭中遇到的不利性障礙。

(2)市場退出壁壘。退出壁壘是指企業退出某個行業市場所遇到的障礙。研究退出壁壘的必要性表現在退出壁壘的高低會影響企業進入市場的決策。如果退出市場的成本高昂，企業進入市場的動機就會削弱。如果一個企業主動或被迫要退出某個行業市場卻又難以退出，表明這個市場存在退出壁壘。

3 節能環保產業市場結構分析

市場結構反映市場競爭和壟斷關系，它是決定產業組織競爭性質的基本因素。根據市場競爭程度可將市場結構分為完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷4種基本類型。

3.1 節能環保產業集中度分析

3.1.1 數據來源及樣本選擇

由于節能環保產業統計體系尚處于建立健全過程之中，不失一般性，筆者的研究樣本取自國泰安數據服務中心的節能環保類上市公司系列數據。樣本中各節能環保類上市公司的遴選，參照江蘇省高科技產業投資有限公司所做的《中國節能環保行業分析報告》(2012)和中信證券交易系統中節能環保產業相應板塊的公司分布，按照以下準則確定：①在滬深兩個證券交易所上市的非ST、歷史未出現過ST或PT的A股公司；②上市時間6個月以上；③公司經營正常，無重大虧損，無重大違規現象、財務報告無重大問題。

根據上述準則選擇的2010～2015年歷年節能環保類上市公司(研究樣本)系列數據，各年上市公司數量如表3所示。

表3顯示，節能環保類上市公司數量逐年增加，說明節能環保產業處于成長期。

表3 2010～2015年節能環保類上市公司數量

注：資料來源基于中信證券交易系統和國泰安數據服務中心有關數據整理

3.1.2 節能環保產業集中度計算

以季度為樣本計算期，以營業收入為市場份額計算指標，分別計算了2010～2015年節能環保類上市公司產業集中度CR4、CR8和赫芬達爾-赫希曼指數(以下簡稱HHI指數)如表4、圖1、圖2所示。

表4 2010～2015年節能環保產業分季度的市場集中度情況

注：數據來源根據國泰安數據服務中心相關數據計算

圖1 2010～2015年節能環保類上市公司CR4、CR8變化趨勢

圖2 2010～2015年節能環保類上市公司HHI變化趨勢

從圖1和圖2可看出，產業集中度CR4、CR8和HHI指數總體呈下降趨勢。這是因為節能環保類上市公司數量逐年明顯增加，企業數量增加導致競爭加劇，市場集中度下降。盡管研究期內出現部分上市公司重組、兼并，導致集中度出現起伏，但并沒有形成寡頭壟斷市場結構，產業中規模最大的前4家和前8家公司所占的市場份額不高。

3.1.3 我國節能環保產業集中度特征

研究期內節能環保上市公司的產業集中度指標描述性統計如表5所示。

表5 2010～2015年節能環保產業集中度指標描述性統計

注：數據來源根據國泰安數據服務中心相關數據計算

表5顯示，CR4、CR8的均值較低，表明我國節能環保產業中上市公司平均規模小，沒有營業收入特別大的企業，產業集中程度很低。對照表1和表2，可得出同樣結論：即目前我國節能環保產業市場結構屬于競爭型市場。

這個結論與我國實際情況基本相符。事實上，若以節能服務公司為例，據有關統計，“十二五”末,我國從事節能服務業務的企業有5426家,比“十一五”期末增長了近6倍。至2015年底,節能服務產業總產值達到3127.34億元，而產值超過10億元的節能服務公司僅有25家,產業集中度低于10%。從企業規模看，通過國家發改委備案的節能服務公司有3210家，但注冊資本金過億元的不超過30家。國內節能服務公司大多只能提供單一技術的節能改造服務，缺少業務范圍廣泛、技術水平和資金實力過硬的綜合性公司，與國際大公司能夠提供總體解決方案的服務模式相比，明顯處于劣勢。

3.2 產品差別化分析

按照產品的服務對象，節能環保產品可分為服務于公共部門的產品、服務于個人和家庭消費的產品、服務于企業生產的產品3類。

3.2.1 服務于公共部門消費的產品

典型的服務于公共部門的產品包括公共設施的節能、大氣治理、“三廢”治理、生活污水和生活垃圾處置等。這一市場的終極需求來源于公眾對環境質量提高的期盼，公眾通過支付稅金的方式委托政府購買并提供公共物品和服務。所以對實際提供產品和服務的企業而言，其直接面對的客戶是政府，并不是最終的消費者。

公共服務領域對節能環保的需求差別不大，產品和服務趨于同質化。隨著社會公眾對環境質量的要求日益提高，政府的管理目標亦隨之提高。客觀上要求那些為公共部門服務的節能環保企業應不斷提高生產經營水平，增強服務能力，提高工作效率，降低產品和服務成本。

3.2.2 服務于個人和家庭消費的產品

典型的為個人和家庭消費提供節能環保服務的企業包括：節能空調、節能冰箱等節能家用電器生產和銷售企業，以及提供飲用水凈化、室內空氣污染治理、防止輻射和噪聲的服務性企業等，這是直接滿足消費者最終需求的一類市場。伴隨著經濟發展帶來的家庭收入增加、生活水平提高和節能環保意識增強，個人和家庭對節能環保產品和服務的需求呈現多樣化的趨勢。滿足這種差異化需求是這類企業獲得競爭優勢的必然選擇。因此，有關企業應通過產品功能設計、質量水平、能耗等級、產品價格的不同定位和文化概念方面的差別，形成同類節能環保產品的功能差異、質量差異、能耗差異、價格差異、文化差異等，以滿足不同消費群體的消費需求。

3.2.3 服務于企業生產消費的產品

典型的為企業生產服務的節能環保產品包括：為企事業單位進行節能改造、工業廢水處理、工業廢氣脫硫脫硝、固體廢棄物處置等。對節能環保企業而言，其主要任務是為其他企業的清潔生產、綠色生產、達標生產、合規生產提供服務。由于節能環保幾乎涉及所有產業領域，不同生產部門所處的產業領域、產品對象、工藝流程、技術進步和管理水平等都存在很大差異，其需求難以通過提供統一標準的產品得到滿足，這就促使節能環保企業通過市場細分選擇目標市場。實踐中，那些專注于某項節能環保技術或污染治理環節進行研發、生產，能夠根據目標企業特殊要求制定并實施個性化解決方案的節能環保企業，往往深受社會歡迎，從而取得競爭優勢獲得成功。

例如，關于廢氣中的VOCs(揮發性有機物)治理，有兩種技術：一是回收技術。其治理的基本思路是對排放的VOCs進行吸收、過濾、分離，然后進行提純等處理，再資源化循環利用。比如吸附回收技術、吸收技術和膜技術等。二是銷毀技術。其治理的基本思路是通過燃燒等化學反應，把排放的VOCs分解化合轉化為其他無毒無害的物質。比如燃燒技術、生物技術和等離子體技術等。

吸附回收技術根據行業不同有不同的應用，溶劑吸附回收技術主要用于油氣回收、集裝箱噴涂、石油化工、化學化工、原料藥制造等行業；活性炭吸附技術適用于VOCs的排放量小、排放濃度低、分散小型企業，像噴涂(如4S店噴涂)、印刷(包裝印刷和書刊印刷)等行業。

當不需要對廢氣中的有機物進行回收利用時，通常采用燃燒法進行治理。如果廢氣中有機物的濃度較高，可以采用催化燃燒技術和高溫焚燒技術；當廢氣中有機物濃度較低時，為了提高熱利用效率，降低設備的運行費用，可以采用蓄熱式熱力焚燒技術(RTO)和蓄熱式催化燃燒技術(RCO)。

3.3 市場進出壁壘分析

3.3.1 市場進入壁壘

市場進入壁壘是指進入節能環保產業的障礙。它既有保護節能環保行業內現有企業的作用，也是潛在企業進入時必須克服的困難。主要的市場進入壁壘包括：必要的資本量、節能環保產品差別、節能技術、國家政策法規形成的制度等。

目前，我國節能環保產業市場進入壁壘具有以下特征。

(1)服務于公共部門的節能環保領域具有較高的進入障礙。一是由于涉及公共服務，特別是出于環境安全的考慮，我國法律法規、政策對進入者提出較高的資質要求，例如，我國不定期公布節能環保服務公司、不定期公布政府采購的節能環保產品清單；二是服務于公共部門的節能環保項目通常投資較大，設備專用性強，一般企業難以進入。但是，資產專用性具有兩重性，資產專用性高的企業，其退出成本也高，退出自然也比較困難。

(2)服務于個人和家庭消費的節能環保領域進入障礙較小。為個人和家庭消費服務的節能環保產品生產和服務的領域通常是競爭性領域，其進入障礙較小。特別是服務性領域，幾乎沒有進入壁壘。但有些節能環保產品生產企業，如節能空調、節能冰箱、節能灶具等家電生產領域，其規模經濟優勢比較明顯，進入這樣的制造業領域，其有一定的資本規模門檻。

(3)服務于企業生產的節能環保領域進入障礙較大。為生產部門服務的專業性強，要求規模大，技術、知識、人才和資本是這一領域的主要進入壁壘。為構筑并維持難以逾越的進入壁壘，對于現有企業的要求也很高。例如，中國節能環保集團公司具有很強的資本、技術集成和整合優勢，其在市場開拓、組織管理、資金運作等方面具有較高的能力

*中國節能環保集團公司是國內目前唯一一家以節能減排、環境保護為主業的中央企業。擁有474家子公司，二級子公司28家，上市公司7家，業務分布在國內30多個省市及境外40多個國家和地區，是我國節能環保產業的領頭羊之一。。

3.3.2 市場退出壁壘

市場退出壁壘是與市場進入壁壘相對應的概念，指的是節能環保行業內現有企業退出該產業的障礙。現有企業退出的原因很多，可能是企業選擇的目標市場容量不足、前景欠佳，也可能是企業績效不好。但由于各種因素阻礙，企業退出很難。構成市場退出壁壘的主要因素是資產專用性、沉沒成本、解雇成本、法律政策限制等。

從經濟層面講，目前我國節能環保產業處于低端市場競爭階段，暫時不存在規模經濟造成的進入壁壘，資產專用性導致的退出壁壘不是很明顯，但隨著專業化、規模化的發展，資產專用性導致的退出壁壘必然會提高。

從政策層面講，目前我國各級政府都在鼓勵節能環保，各地鼓勵開設自己的節能環保企業，并提供相應的財稅、土地等激勵性政策，因此，節能環保幾乎不存在政策性進入壁壘，相反地，卻存在一定的政策性退出壁壘。另一方面，在我國經濟體制轉變過程中，勞動力市場、資本市場等要素市場發展尚不完善，產業轉移困難。且由于企業一旦退出節能環保行業，地方政府節能環保績效將因此受貶損，所以，政府節能環保動機也是節能環保企業退出市場的障礙之一，除非企業長期虧損，不退出難以扭轉。

4 我國節能環保產業市場結構評價

通過對產業集中度、產品差別化和市場壁壘等3個表征節能環保產業市場結構主要因素的分析，可以得到以下結論。

4.1 節能環保產業企業多且呈倒金字塔分布

節能環保產業鏈包含上中下3個層次。其中，產業鏈上游是以裝備制造、產品生產企業和技術研發機構形成的以產品供應為主的單位，其面對的市場是一些經銷商、工程實施單位和服務提供商。產業鏈中游是一個以項目或工程分包為主要形式的市場，一些第三方服務機構參與其中。產業鏈下游是以業主和公共機構向總集成、總承包商發包項目為主的市場，這是整個產業鏈形成的最終目標，也是價值增值最為關鍵的環節。

我國節能環保產業市場上企業數量較多，但大多低水平運營，產業鏈短，綜合收益低，企業之間各自為戰，屬于充分競爭市場結構。從企業分布看，節能環保產業的市場結構呈一個倒金字塔的形狀(圖3)。處于產業鏈下游的企業不過數千家，中游企業兩三萬家，為數眾多的是上游的中小型節能環保企業，數量超過10萬家，另外與“節能環保”概念相關的企業超過30萬家，主要分布在經濟較發達的長三角和珠三角地區，這些企業多數采取混業經營方式，呈現小而散的市場布局。

圖3 我國節能環保產業企業分布示意

4.2 節能環保產業企業規模小、產業集中度低

雖然經過“十一五”和“十二五”兩個“五年規劃”的發展，我國節能環保產業已經具備了一定的發展基礎，但結構不合理，企業規模普遍偏小，產業集中度低，缺少旗艦式企業、產業離散程度高、缺乏集聚效應等問題仍嚴重存在。由于缺少龍頭企業，沒有形成國際知名品牌或國際知名品牌產品少，節能環保設備成套化、系列化、標準化水平低，產品技術含量和附加值不高，尚未形成系統分工體系，產業規模化、集群化程度有待提高，骨干企業帶動作用有待進一步加強。

4.3 節能環保產業進入門檻低、低水平重復項目多

我國節能環保產業的市場進入門檻很低或基本沒有進入壁壘。“十二五”期間，為完成節能環保產業發展目標，全國各地紛紛出臺節能環保產業發展規劃，加大對節能環保產業扶持力度。2011年，地方政府投入節能環保產業的財政支出為2566.79億元，2014年為3470.9億元，增長了35.2%，年均增長率遠超GDP增長率。此外，各地紛紛建設節能環保產業園、孵化園、示范基地等，出臺相關稅收優惠政策和激勵政策，鼓勵節能環保型企業進駐，大大降低或根本沒有政策性準入門檻，導致節能環保項目在各地自行其是，分散投資，低水平重復建設問題突出，行業內企業間競爭十分激烈。

5 加快我國節能環保產業發展的組織策略

市場集中度低是導致我國節能環保產業整體市場效益或市場績效低的主要原因。為改善節能環保企業的市場行為，必須迅速提高節能環保產業市場集中度。

5.1 組建一批綜合實力強的節能環保企業集團

應積極實施大企業或龍頭企業發展戰略，引導和支持一些節能環保骨干企業通過上市、兼并、參股、控股和戰略聯盟等多種方式，迅速擴大企業生產規模。對有條件的企業，政府應積極牽線，促成組建企業集團。通過擴大經濟規模，提高市場份額，成為在技術創新、產品生產、技術服務、市場競爭等方面綜合能力均處于領頭羊地位的龍頭企業。

5.2 培育一批技術領先、管理先進的節能環保骨干企業

結合重點工程建設項目，在節能、環保和資源循環利用領域篩選、培育一批技術領先、裝備先進、產品對路、管理有序、競爭力強的骨干企業，并引導這些骨干企業與上下游企業、研發機構結成戰略聯盟，實現優勢互補，成為節能環保產業內舉足輕重的第二梯隊，以帶動配套中小企業，推動產業快速發展。

5.3 制定并實施節能環保產業最低進入標準

建立和完善節能環保市場進入機制，實施市場進入管制，是控制節能環保產業內部企業數量，推進產業組織結構調整，避免低效競爭，提高市場集中度的重要手段。因此，有關政府主管部門應通過充分調研，建立市場準入制度，通過制定節能環保產業最低規模、最少注冊資本金等標準，適當提高節能環保市場進入門檻。對達不到最低生產規模的項目和企業不審批、不建設。同時，加強各種各類節能環保企業資質，如節能技術服務資質、環保設施運營資質等認定工作，建立健全節能審計、環境評價等有關節能環保行為的監管制度，形成一定的節能環保市場進入壁壘。

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2016-08-05

國家社科基金項目(編號：14BJY209)、山東省高等學校人文社會科學研究項目(編號：J16WF26)

丁新旗(1980—)，男，講師，碩士，主要從事產業經濟、綠色經濟方面的教學與研究工作。

TE08

A

1674-9944(2016)18-0198-05