試論工程設備招標技術及商務標的編制

王余

（中國大唐集團科學技術研究院有限公司華東分公司，安徽 合肥 230088）

試論工程設備招標技術及商務標的編制

王余

（中國大唐集團科學技術研究院有限公司華東分公司，安徽 合肥 230088）

影響工程設備招標成敗的關鍵因素為技術標與商務標，要想充分體現評標科學、公正、擇優的原則，必須在招標文件中設置合理的技術標與商務標。本文對技術標與商務標的編制要點進行了詳細闡述。

工程設備招標；商務標；技術標；編制

在市場經濟水平不斷提升的過程中，越來越多的企業在設備采買的過程中引入了招標采購這一交易方式，使得工程設備采購領域得以實現公平、平等與公開的競爭，也促使整個設備采買的過程更加規范化與科學化，有助于企業節約成本，獲得更多的經濟效益。然而在設備招標的過程中，相當一部分企業未做好充足的市場調查工作，未從自身的實際狀況出發而設定合理的設備技術參數，過分側重設備的先進性，導致設備招標采購不盡人意，最終所得的設備和現實需求存在很大出入，難以滿足實際生產的需要，造成很大浪費。比方說，2015年，某企業公開招標兩臺辦公樓電梯，因為投標報價比原定預算要高很多，最終導致流標。在對這一狀況進行分析的過程中我們發現，編寫技術要求的人員為非專業人員，其照搬了酒店電梯速度與內部裝潢要求，提出九層站2．5m/s的電梯速度，且要求內部均采用高級鏡面不銹鋼材料，燈具采用裝飾型的造型，地面選用高檔石材。這種要求對于辦公樓而言是沒有必要的。從電梯的適用性來看，人們在電梯的忍耐時長多少于45秒，在本次招標中其使用的是酒店的電梯速度，所設定的參數比較高，實際上普通辦公樓電梯速度一般為1．5m/s，內部采用多為發紋不銹鋼，燈具為標配檔次，地板采用塑膠材料即可。即便是電梯兼顧消防梯的使用，也只需要做到“消防員60s內抵達最遠站”即可。這一招標狀況相反的是，有的招標人員為了降低成本，隨意降低設備參數，導致最終采購的為三無產品，設備質量等方面得不到保障，最終無法投入使用或存在巨大的操作安全隱患。

1 技術標編制的關鍵之處

為了確保投標人能夠明確招標人的意圖，技術標編制應做到技術要求明確、清晰與全面。

1.1 設備選擇

在選擇設備的過程中應設定恰當的型號，設備應與現實狀況配套，具有經濟適用性。在此基礎上，企業應盡可能的選擇承載國際先進技術的設備，這些進口設備應當與企業當前使用的其他設備有效地銜接起來。對于首次投資而言，設備的選型具有很大影響，在適用性等方面的影響下，企業應選擇那些相對成熟的產品型號，并綜合考慮節能與環保等效益。在招標的過程中不能夠僅設定某個廠家的設備型號，這樣會有違公平競爭的原則，很有可能導致招標活動失敗。

1.2 設備整個使用周期內的費用

設備整個使用周期內的費用應涵蓋研發、制造、設計與營銷采購等多方面的費用，除此之外還應該涵蓋設備維修、養護與調試等方面的費用。部分技術相對復雜的設備需要投入大量的費用，維護成本要比采購成本高很多。部分設備的運行成本非常高，具有極高的能耗。針對這些設備，企業應考慮綜合成本，做好定量與定性分析，科學地選定設備參數。

1.3 設定技術參數

企業在設定技術參數的過程中應盡可能地做到詳盡與量化處理，不可以僅僅將某種設備作為樣本分析的依據，否則將導致招標活動失去競爭性。在設定參數的過程中應充分考慮適用性，所設定的標準不應該太高，也不應該過低。過高的標準會造成不必要的浪費，導致投資成本過高；過低的標準會導致設備的性能無法滿足實際使用需要。企業在設定技術參數的時候應給予投標人必要的配選空間。所有設備參數都應當能夠被驗證，無法被驗證的參數是脫離現實的，在驗證中應以第三方權威機構出具的檢測報告或認證證書為準。企業應在關鍵的條款上進行特別標注，使得投標者將其有效區別。比方說某煤場在招標設備的技術要求中明確指出了噪聲的要求：設備在實際運行中應為最低噪聲值。投標企業應提供必要的隔音處理，使得裝備在運行的過程中噪聲等級低于85db（A）。這樣的明確要求會減少后期合同履行過程中雙方推諉的狀況出現。

1.4 引用標準

在國內招標的時候，在引用標準的過程中應注重先后順序，依次為國家標準、行業標準、地方標準、其他標準等。企業不可以運用廠家所設定的標準，杜絕設備標準不同而導致的設備無法配套使用。針對所引用的標準，企業應該明確說明版本、年號等，做到清晰明了。

1.5 劃分標段

一般來說，不同類別的設備有著不同的廠家。影響報價的因素非常多，企業可以將存在相互作用關系的設備編制到同一標段內，促使設備間界面清晰，有效地減少成本，降低合同履行過程中糾紛出現的概率。

1.6 充分考慮使用環境方面的限制

設備在運行的過程中對周邊環境有一定要求，具體包括水、電、溫度、濕度、氣源、整潔度等。在招標技術要求中，相關工作人員應盡可能地給予詳盡的環境參數，涵蓋安裝條件等。這樣有助于投標人做出更為科學的判定。

1.7 制定出廢標條款

企業應從招標設備的具體狀況出發，制定出科學的廢標條款。為依照招標文件而做出的投標將依據廢標條款而被拒絕。一般來說，未達到企業額外標注的技術要求的投標都是廢標。然而，企業不應該設置太多的廢標條款，因為會導致投標人過少，難以實現招標人的利益最大化。在價格優化的情況下，參數適當偏離能夠充分調動投標人的積極性，使得招標人獲得更多的實質性的優惠。

1.8 設定質量保障期

從招標人的角度來看，指標保障期并不是越長越好。這是由于質量保障期對投標人的成本產生作用，影響到投標人的報價。質保期與投標人所承擔的風險是成正比例的。為了降低風險，投標人的報價會非常高，使得招標人難以承受。除此之外，因質量問題而造成的設備損壞多集中在采買后的3個月內，針對此，可以將設備質保期設定為1年。

2 商務標編制的關鍵之處

2.1 設定交貨期

在編寫招標文件商務條款的過程中，招標人是不確定設備制造周期的。其多從設備安裝等對設備的交貨時間進行倒推。在項目建設的時候，土建、安裝及設備交貨是交叉進行的，相互影響。如果過早設定，設備過早進場，缺乏必要的安裝環境，且占用場地，增加管護費用。如果設備進場太晚，使得整個工期延后，企業不得不承擔一定的損失。由此可知，必須設定合理的交貨期，和土建等建設工作相互配合。設備本身需要一定的生產與制造時間，過分壓縮工期會導致其質量受到影響。

2.2 設定各種伴隨服務

一是要求投標人配合二次設計，其應依據設計人員的要求而提供產品的有關資料。二是注明設備進程的運輸要求、安裝調試要求、驗收環節的配合等。三是針對部分復雜設備，有必要提出廠家培訓的要求，具體包括培訓的內容、人員數量、次數、地點與費用的承擔等。也可以鼓勵投標人提供培訓方案。四是要求投標人在重大環節給予必要的服務，如重大活動期間或重要領導蒞臨時等。五是對售后服務做出要求。招標企業應盡可能地細化售后技術服務的范圍、時間、等級等。售后服務同樣會影響到投標者的報價，關系到后續合同的履行。因此，投標人應針對售后服務做出書面性的承諾，并羅列出技術服務的內容、措施、計劃與標準等。六是要求投標人提供必要的技術資料。在招標的過程中，投標人需要提供技術說明、產品樣本、生產許可證、設備檢測報告等。七是要求投標人提供專用工具與配備部件等。通常，與設備發送的配備部件多為易損易耗品，為了保證設備今后的穩定運行，招標方有必要給予投標方必要的時間，要求其提供配備部件的品名、型號、單價與數量等，為招標方日后的采買提供方便。通常，廠家均有一定的供應路徑，能夠在極短地時間內滿足招標方的需求。然而很多情況下，招標方總期望投標方在自己所在的地區擁有備件庫，這一點難以體現在條款中，正是由于這一要求很有可能導致部分優秀的投標者退出，使得整個招標活動失敗。

2.3 對報價進行規定

對于投招標雙方而言，報價都是其最關心的部分，招標人應明確羅列報價要求，如單價、總價等，借助報價書等要求投標者統一書寫報價。招標人的各項技術、商務要求等均體現在最終的報價要求中，因此，投標人必須在報價表中融合所有的技術與商務要求。

3 結語

對于整個招標活動而言，招標文件是指導與規范各項具體工作的有效依據，是綱領性的文件，更是后續合同制定的關鍵依據。招標人所關注的是設備的功能目標，借助招標活動進行采購不但涉及到設備本身，還涉及到諸多附屬功能。在編制招標文件的過程中應科學地設定各項條款，使投招標雙方的利益兼顧，共同提升經濟效益。

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1671-0711（2017）10（上）-0160-02