1-7月我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

1-7月我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

今年以來，我國經濟保持了穩中向好的發展態勢，為鋼鐵行業提供了穩定的市場需求。隨著去產能工作取得積極進展，特別是徹底取締“地條鋼”，極大地改善了鋼鐵行業市場競爭環境，全行業盈利水平持續好轉，行業發展信心和士氣明顯提升。但是也要看到，鋼鐵產品出口量大幅下降，原燃料價格上漲較快等不利因素仍然存在，鋼鐵行業實現效益持續好轉任務依然艱巨。

一、宏觀經濟指標穩中向好為鋼鐵行業提供了穩定的市場需求

1.工業生產穩中向好

1-7月份，全國規模以上工業增加值同比實際增長6.8%，增速比去年同期加快0.8個百分點，工業增加值增速自2010年以來一直呈現下降態勢，2017年開始呈現回升態勢。主要用鋼制造行業增加值增速均有所提高，其中汽車制造業增長13.0%，增速同比提高0.7個百分點；專用設備制造業增長12.1%，增速提高7.1個百分點；通用設備制造業增長11.2%，增速提高6.8個百分點。家電、集裝箱、工程機械等產品產量大幅增長，為制造業用鋼提供了穩定的市場需求。

2.固定資產投資增速高于去年同期

1-7月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長8.3%，比去年同期提高0.2個百分點。制造業投資104389億元，同比增長4.8%，增速比去年同期提高1.8個百分點。基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）72058億元，同比增長20.9%，增速比去年同期提高1.3個百分點，其中水利管理業投資增長23.9%，公共設施管理業投資增長24.8%，道路運輸業投資增長13.7%，鐵路運輸業投資增長9.5%。

3.房地產開發持續回升

1-7月份，全國房地產開發投資同比增長7.9%，增速比去年同期加快2.6個百分點。房屋新開工面積100371萬平方米，同比增長8%，其中住宅新開工面積增長11.9%。房地產開發企業土地購置面積12410萬平方米，同比增長11.1%，去年同期為下降7.8%。7月末，全國商品房待售面積63496萬平方米，同比下降11%，去庫存效果持續顯現。

二、粗鋼產量增長

7月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產量分別為6207.36萬噸、7402.12萬噸和9667.03萬噸，同比分別增長5.06%、10.27%和2.72%。7月份平均日產粗鋼238.78萬噸，仍然處于較高水平。

1-7月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產量分別為42420.21萬噸、49155.25萬噸和64855.74萬噸，同比分別增長3.53%、5.14%和1.1%。1-7月份平均日產粗鋼231.86萬噸，相當于年產8.46億噸的水平。會員企業生產生鐵、粗鋼、鋼材分別為36374.54萬噸、38049.06萬噸和36521.41萬噸，同比分別增長4.12%、7.46%和6.53%。會員企業粗鋼產量增幅高于全國增幅。1-7月份，全球67個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼97732.1萬噸，同比增長4.64%；扣除中國內地后的世界粗鋼產量48576.8萬噸，同比增長4.14%，比中國內地增速低1個百分點。中國內地粗鋼產量占全球的50.3%，同比提高0.24個百分點。

三、鋼材出口下降

1-7月份，全國出口鋼材4795萬噸，同比減少1926萬噸，下降28.7%，其中7月份出口696萬噸，比6月份增加15萬噸；1-7月份，全國進口鋼材779萬噸，同比增加20萬噸，增長2.6%。1-7月份全國鋼材凈出口4016萬噸，折合粗鋼凈出口4166萬噸，同比減少2022萬噸。7月份鋼材進口均價1206美元/噸，環比上漲61美元/噸；1-7月份進口均價1093美元/噸，同比上漲100美元/噸。7月份鋼材出口均價688美元/噸，環比下降22美元/噸；1-7月份出口均價681美元/噸，同比上漲211美元/噸。

四、鋼材庫存環比下降

8月份20個城市5大品種鋼材社會庫存繼續下降，降至821萬噸，比1月份下降9萬噸，但比去年同期仍有所增加。8月份5大品種庫存除螺紋鋼環比增加外，其他品種均在下降。6月末鋼鐵企業鋼材庫存為1263萬噸，環比下降102萬噸，較年初下降約13萬噸，并且低于去年同期水平。

五、鐵礦石價格上升

1-7月份國產礦產量7.51億噸，同比增產5373萬噸，增長7.7%；進口鐵礦石6.25億噸，同比增長7.5%；進口均價73.33美元/噸，同比上漲20.77美元/噸，其中7月份進口均價56.99美元/噸，比6月份下跌3.64美元/噸。自6月13日以來，進口鐵礦石現貨價格呈現快速上升趨勢。截至8月21日，鐵礦石現貨價格76.71美元/噸，較6月13日的谷底值54.26美元/噸上漲了22.45美元/噸，兩個多月漲幅高達41.4%。1-7月份我國鐵礦石對外依存度降至85.4%，較2016年下降1.3個百分點。

2016年9月份以來，鐵礦石港口庫存持續攀升。截至今年7月底，鐵礦石港口庫存突破1.42億噸；8月18日，鐵礦石港口庫存將至13635萬噸，出現下降。反映出進口鐵礦石價格走高的過程中，企業鐵礦石采購積極性有所下降，采購更趨理性。

六、鋼鐵工業投資持續下降

1-7月，鋼鐵工業完成投資2000.82億元，同比減少307.19億元、下降13.31%。其中，礦山投資428.83億元，同比下降20.55%；煉鐵投資51.52億元，同比下降44.33%；煉鋼投資372.15億元，同比下降3.86%；鋼加工投資1148.31億元，同比下降10.89%。鋼加工投資占鋼鐵工業投資的57.39%，同比提高1.56個百分點；煉鋼投資占18.60%，同比提高1.83個百分點；煉鐵和礦山投資占比均有所下降。

按照國家統計局行業劃分，1-7月，黑色金屬冶煉和壓延加工業完成投資2046億元，同比下降11.8%，降幅比1-6月縮小0.1個百分點；其中民間投資1654億元，同比下降8.5%；民間投資占總投資的80.86%，同比提高2.89個百分點。1-7月，黑色金屬礦采選業完成投資429億元，同比下降20.5%，降幅比1-6月收窄2.5個百分點；其中民間投資300億元，同比下降28.8%，降幅比1-6月收窄4.8個百分點；民間投資占總投資的70.05%，同比下降8.1個百分點，民間投資占比仍在下降。

七、鋼材價格波動回升

7月末，鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為106.49點，環比上漲5.4%；與去年同期相比上漲47.7%。7月份，鋼材綜合價格指數逐周上漲；進入8月份，鋼材價格繼續前兩周繼續上漲，第三周小幅回落，8月份價格指數已經高于今年3月份的指數高點。1-7月份，CSPI綜合指數平均為100.47點，同比上漲46.78%；7月均值為104.87點，同比上漲48.06%。

7月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，高線和鋼筋價格環比由降轉升，分別較上月上升203元/噸和160元/噸；角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和無縫鋼管價格繼續上升，分別環比上升167元/噸、209元/噸、224元/噸、308元/噸、195元/噸和185元/噸。

7月份，鋼材綜合平均結算價格為3361元/噸，環比上漲3.7%；同比上漲41.16%。1-7月累計平均結算價格為3330元/噸，同比上漲47.93%。

7月份，CRU國際鋼材綜合價格指數162.5點，環比上升4.8%。其中：CRU長材指數167.3點，環比上升5.6%；CRU板材指數160.1點，環比上升4.4%。與去年同期相比，綜合指數上漲14.6%，其中長材指數上漲20%；板材指數上漲12%。分區域看，北美由降轉升、歐洲仍在下降、亞洲繼續上漲。

八、全行業持續盈利

7月份，會員鋼鐵企業實現利潤總額171.15億元，比6月份增加46.36億元，其中主營業務利潤154.35億元，比6月份增加3.31億元。7月份鋼鐵企業利潤總額增加的46.36億元中只有3.31億元來自于主營業務，所以在鋼材價格連續上漲的7月份，鋼鐵企業主營業務利潤并沒有大幅增長，這進一步說明鋼材價格上漲并不意味著企業利潤一定上漲。1-7月份，會員鋼鐵企業累計實現銷售收入2.06萬億元，同比增長35.92%；盈虧相抵實現利潤總額704.21億元，比去年同期增加561.64億元；會員企業銷售利潤率為3.42%，仍然遠低于全國規模以上工業企業主營業務利潤率6.1%的水平。

1-7月份，大中型鋼鐵企業期間費用同比增長9.65%，其中管理費用同比增長11.07%，銷售費用同比增長24.49%，財務費用同比增長1.22%。7月末大中型鋼鐵企業存貨占用資金同比增長11.05%，其中產成品占用資金同比增長13.01%；企業銀行借款同比增長2.24%，其中短期借款同比增長1.29%，長期借款同比增長4.89%。

九、后期市場形勢分析

我國經濟發展的大趨勢仍將是穩中向好。9月份，高溫、雨季等不利因素即將過去，下游需求存在提升的可能性，但總體以穩為主。

影響供需關系的主導變量在供給端。從1-7月份全國粗鋼產量看，同比增長5.14%，能夠滿足國內市場需求，并且按照最高日產水平估算，粗鋼產量仍有上漲空間，不會出現整體供不應求的情況，鋼鐵企業要抓住有利時機，充分發揮產能優勢，合理安排生產。

最近一段時間，一部分機構對去產能、清除“地條鋼”和環保督查，以及2+26城市大氣污染防治計劃進行了過度解讀，甚至是誤讀，特別是廣泛傳播下半年受環保影響將造成鋼鐵產品供應量的大幅減少，鋼材價格還要“飛漲”的極端判斷結論。這類市場形勢判斷無疑放大了環保等有關政策對于市場供給的影響，鋼鐵企業要保持定力，充分考慮到市場供需關系以及下游用戶的承受能力。近些年鋼鐵行業生產經營經驗表明，鋼材高價格并不意味著鋼廠高利潤，因為原燃料、輔料價格會隨著鋼材價格的上漲而大幅上漲，通常會超過鋼材價格的上漲幅度，鋼鐵行業受這樣的剪刀差之苦已經不止一次，要共同努力積極維護行業平穩運行。

近期鐵礦石價格上漲較快，成本明顯上升為企業敲響了警鐘。鋼鐵企業效益能否持續回升很大程度上取決于鐵礦石等原燃料及原輔料成本能否控制得住。從7月份會員企業主營業務利潤看，鋼鐵企業并沒有在鋼材價格和鐵礦石價格上漲中增加多少效益。控制鐵礦石價格上漲是關系到企業、行業切身利益的大事，希望廣大企業控制好鐵礦石采購節奏以及礦石品位結構，實現經濟效益最大化。