1-2月份我國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

1-2月份我國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

一、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好

1.工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長

2017年1-2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.3%，增速比去年全年加快0.3個百分點(diǎn)，比上年同期加快0.9個百分點(diǎn)。主要用鋼行業(yè)增加值增速均有所提高，其中汽車制造業(yè)增長17%，增速同比提高8.9個百分點(diǎn)；專用設(shè)備制造業(yè)增長11.5%，增速提高8個百分點(diǎn)；通用設(shè)備制造業(yè)增長10.6%，增速提高6.7個百分點(diǎn)；金屬制品業(yè)增長8.4%，增速提高0.2個百分點(diǎn)。2月份當(dāng)月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%，創(chuàng)2015年3月以來的次新高，并且工業(yè)用電量同比增長21.9%，創(chuàng)2014年以來新高。2月份，全部工業(yè)品出廠價格指數(shù)同比增長7.8%，增速同比上升12.7個百分點(diǎn)；中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)51.6%，同比上升2.6個百分點(diǎn)。無論從2月份當(dāng)月數(shù)據(jù)還是從1-2月份累計數(shù)據(jù)看，工業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)平穩(wěn)增長，與2016年同期相比有加快跡象。

2.固定資產(chǎn)投資增長穩(wěn)中有升

1-2月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長8.9%，增速比上年全年加快0.8個百分點(diǎn)。其中，國有控股投資增長14.4%；民間投資增長6.7%，比上年全年加快3.5個百分點(diǎn)，為上年3月份以來的最快增速，占全部投資的比重為60.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資同比增長19.1%；第二產(chǎn)業(yè)投資增長2.9%，其中制造業(yè)投資12160億元，增長4.3%；第三產(chǎn)業(yè)投資增長12.2%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增長27.3%。高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長18.4%，增速快于全部投資9.5個百分點(diǎn)，固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

3.房地產(chǎn)開發(fā)投資增速提高

1-2月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長8.9%，增速比2016年全年增速加快了2.0個百分點(diǎn)，比上年同期加快5.9個百分點(diǎn)，其中住宅投資增長9.0%。房屋新開工面積17238萬平方米，同比增長10.4%，其中住宅新開工面積增長14.8%。2月末，商品房待售面積70555萬平方米，同比下降4.6%。

總體來看，1-2月份宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的趨勢在加強(qiáng)，從工業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回升都將帶來鋼鐵市場需求的穩(wěn)定與向好的態(tài)勢，但是要充分的認(rèn)識到，需求向好仍很脆弱，鋼鐵市場供大于求的局面并未發(fā)生根本性改變。

二、粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長

1-2月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為11354.26萬噸、12876.65萬噸和16655.3萬噸，同比分別增長5.55%、5.82%和4.11%。1-2月份平均日產(chǎn)粗鋼218.25萬噸。1-2月份粗鋼產(chǎn)量同比增長5.82%主要是由于上年基數(shù)較低。

1-2月份，會員企業(yè)生產(chǎn)生鐵、粗鋼、鋼材分別為9944.84萬噸、10233.27萬噸和9774.52萬噸，同比分別增長5.11%、7.5%和10.48%。非會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量下降0.2%，一定程度上反映了淘汰落后產(chǎn)能、清除違法違規(guī)產(chǎn)能的效果。

1-2月份，世界67個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼26411.3萬噸，同比增長5.72%；扣除中國內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量13534.6萬噸，同比增長5.62%，比中國內(nèi)地增速低0.2個百分點(diǎn)。中國內(nèi)地粗鋼產(chǎn)量占世界的48.75%，同比提高0.05個百分點(diǎn)。

三、鋼材出口大幅下降

1-2月份，全國出口鋼材1317萬噸，同比下降25.7%，其中2月份出口575萬噸，創(chuàng)2014年2月份以來單月出口最低水平；進(jìn)口鋼材218萬噸，同比增長17.6%。鋼材凈出口1099萬噸，折合粗鋼凈出口約1140萬噸，同比減少506萬噸。

2月份鋼材進(jìn)口均價1040美元/噸，環(huán)比上漲51美元/噸；1-2月份進(jìn)口均價1015美元/噸，同比上漲6美元/噸。2月份鋼材出口均價618美元/噸，環(huán)比下跌1美元/噸；1-2月份出口均價618美元/噸，同比上漲184美元/噸。

四、鋼材庫存處于高位

3月份20個城市5大品種鋼材社會庫存出現(xiàn)下滑，降至1169萬噸，環(huán)比下降36萬噸，同比增加223萬噸。3月份5大品種庫存中熱軋板卷和冷軋板卷均環(huán)比增加，螺紋鋼、線材中厚板環(huán)比下降。

去年12月末重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存1276萬噸，受鋼材價格上漲，開工率上升等因素影響，企業(yè)庫存有所增加。截至3月上旬，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1413萬噸，環(huán)比增加104萬噸。鋼材社會庫存和企業(yè)庫存均處于較高水平，鋼鐵企業(yè)要按市場需求安排生產(chǎn)，控制好企業(yè)庫存。

五、鐵礦石進(jìn)口量價齊升

1-2月份國產(chǎn)礦產(chǎn)量1.84億噸，同比增加2228萬噸，增長13.8%；進(jìn)口鐵礦石1.75億噸，同比增加1967萬噸，增長12.6%；累計進(jìn)口均價77.13美元/噸，同比上漲32.49美元/噸。今年以來，進(jìn)口礦價保持上漲趨勢，特別是春節(jié)以來，漲幅較大，并一度突破90美元/噸，近期有所回落。截至3月24日，進(jìn)口礦價格為84.59美元/噸，較年初上漲8.4%。隨著鐵礦石價格上漲，國內(nèi)產(chǎn)量增加，1-2月份我國鐵礦石對外依存度降至84.4%，較2016年下降2.3個百分點(diǎn)。

2016年9月份以來，鐵礦石港口庫存持續(xù)攀升。截至今年2月底，鐵礦石港口庫存達(dá)到13166萬噸，同比增加3347萬噸，創(chuàng)歷史新高，主要以品位相對較低的礦石為主。截至3月24日，鐵礦石港口庫存13363萬噸，繼續(xù)維持高位。

六、鋼鐵工業(yè)投資持續(xù)下降

1-2月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資220.49億元，同比下降20.1%，降幅比上年擴(kuò)大14.3個百分點(diǎn)。其中民間投資175.93億元，同比下降22.4%，比全行業(yè)平均降幅高2.3個百分點(diǎn)，上年同期為增長6.4%。民間投資占總投資的79.79%，比上年下降2.46個百分點(diǎn)。黑色金屬礦采選業(yè)完成投資41.51億元，同比下降0.2%，降幅比上年收窄32.4個百分點(diǎn)。其中民間投資21.53億元，同比下降21.3%，降幅比上年收窄21.3個百分點(diǎn)，比全行業(yè)平均降幅高21.2個百分點(diǎn)。民間投資占總投資的51.87%，占比同比下降12.42個百分點(diǎn)。

七、鋼材價格回升，時有波動下降

2月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為106.22點(diǎn)，環(huán)比上漲6.36%；與上年同期相比上漲76.92%。2月份，CSPI國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)呈逐周上行走勢；進(jìn)入3月份，第一周上漲，第二周小幅回調(diào)，第三周繼續(xù)上漲。1-2月份，CSPI綜合指數(shù)平均為100.99點(diǎn)，同比上漲73.84%；2月均值為103.03點(diǎn)，同比上漲75.99%。

2月末，鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中，長材價格漲幅較大，其中線材、螺紋鋼和角鋼價格環(huán)比分別上漲374元/噸、399元/噸和308元/噸；冷軋薄板價格繼續(xù)上漲，環(huán)比上漲97元/噸；中厚板、熱軋卷板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格由降轉(zhuǎn)升，分別環(huán)比上漲202元/噸、86元/噸、92元/噸和184元/噸。與去年同期相比，主要鋼材品種價格均大幅上漲，其中：角鋼上漲了1558元/噸，高線、螺紋鋼、中厚板、熱卷和無縫管均上漲了1700元/噸左右；冷板和鍍鋅板均上漲了2000元/噸左右。

2月份，鋼材綜合平均結(jié)算價格為3407元/噸，環(huán)比上漲1.94%；同比上漲72.42%。1-2月累計平均結(jié)算價格為3359元/噸，同比上漲72.43%。

2月份，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)166.2點(diǎn)，環(huán)比上漲1.5%。其中：CRU長材指數(shù)163.3點(diǎn)，環(huán)比上漲3.2%；CRU板材指數(shù)167.7點(diǎn)，環(huán)比上漲0.5%。與上年同期相比，綜合指數(shù)上漲52.2%，其中長材指數(shù)上漲37.9%；板材指數(shù)上漲60.3%。分區(qū)域看，北美漲幅收窄、歐洲漲幅加大、亞洲由降轉(zhuǎn)升。

八、鋼鐵行業(yè)持續(xù)盈利

1-2月份，會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入5307.93億元，同比增長35.99%；盈虧相抵實現(xiàn)利潤總額128.11億元，上年同期為虧損120.60億元；銷售利潤率為2.41%，盈利水平仍然很低。1-2月份虧損企業(yè)同比減少25家，仍有23家企業(yè)虧損。

1-2月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長10.52%，其中管理費(fèi)用同比增長19.72%，銷售費(fèi)用同比增長25.1%，財務(wù)費(fèi)用同比下降5.55%。1-2月份平均年化資金成本率為4.97%，雖然比2016年略有下降，仍高于目前銀行一年期貸款利率4.35%的水平，企業(yè)降低財務(wù)成本仍有很大空間。2月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長13.95%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長7.8%；企業(yè)銀行借款同比增長10.05%，其中短期借款同比增長13.82%，長期借款同比增長0.31%；銀行借款增加仍然以短期借款為主。

九、后期市場形勢分析

2017年是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，是鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能的攻堅之年，也是鋼鐵行業(yè)去杠桿的開局之年。2017年，國民經(jīng)濟(jì)將以穩(wěn)為主，穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)為鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展提供了較好的外部宏觀環(huán)境。6月30日前將清除“地條鋼”等落后產(chǎn)能，為鋼鐵行業(yè)改善多年來“劣幣驅(qū)逐良幣”的經(jīng)營環(huán)境提供了歷史機(jī)遇。隨著鋼鐵行業(yè)“去杠桿”工作逐步推進(jìn)，也將逐步改善規(guī)范企業(yè)融資環(huán)境，財務(wù)成本有望降低。同時，必須清楚地認(rèn)識到，鋼鐵行業(yè)仍然面臨著許多困難和挑戰(zhàn)，盈利能力低、定價能力弱、資產(chǎn)負(fù)債率高、創(chuàng)新力不強(qiáng)等問題仍然需要全行業(yè)共同努力加以解決。

總體看，1-2月份粗鋼日產(chǎn)218萬噸，高于去年同期水平，企業(yè)要根據(jù)訂單合理安排生產(chǎn)，既要防止供大于求，也要防止局部供不應(yīng)求。出口方面，1-2月份鋼材出口持續(xù)下滑，目前國內(nèi)市場仍好于國外，預(yù)計3月份出口量不會出現(xiàn)大幅回升，甚至可能繼續(xù)下降，從而導(dǎo)致國內(nèi)鋼材供應(yīng)量的進(jìn)一步增長，企業(yè)要合理照顧國際國內(nèi)兩個市場，維護(hù)市場穩(wěn)定。價格方面，近期鐵礦石價格仍維持高位，焦煤價格平穩(wěn)；鋼材價格有所回落，寶鋼、武鋼、鞍鋼維持4月份板材產(chǎn)品出廠價不變。3月下旬沙鋼螺紋鋼出廠價格不變。

當(dāng)前，鋼鐵企業(yè)首要任務(wù)是保持生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)運(yùn)行，既包括日常生產(chǎn)節(jié)奏平穩(wěn)，確保安全生產(chǎn)，也包括維護(hù)鋼材及原燃料價格平穩(wěn)，避免大起大落。同時，堅決推進(jìn)以“三去一降一補(bǔ)”為重點(diǎn)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在上半年徹底清除“地條鋼”中持續(xù)發(fā)力，在“徹底”二字上抓緊工作，在“去杠桿”上力求突破性進(jìn)展。