互聯網金融背景下商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務分析

王書敏 中國工商銀行數據中心（北京）

互聯網金融背景下商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務分析

王書敏 中國工商銀行數據中心（北京）

互聯網+的發(fā)展模式就是要求各行各業(yè)進行創(chuàng)新，互聯網金融的產生是互聯網+與金融業(yè)結合的產物，是對傳統商業(yè)銀行的一次改造，在互聯網金融快速發(fā)展的背景下，目前我國消費信貸金融市場競爭日趨激烈。本文通過對比分析工商銀行與支付寶的消費信貸產品特征及用戶特征，從而對商業(yè)銀行未來的發(fā)展提出一些建議。

商業(yè)銀行 互聯網金融 消費信貸

消費信貸，是由銀行等金融機構為滿足個人特定的消費目的而發(fā)放的貸款，它對拉動內需，推動國家經濟增長有著重要的作用。而在目前我國互聯網金融大力發(fā)展的背景下，許許多多的互聯網金融企業(yè)也開始針對個人征信良好的消費者提供消費信用服務：例如京東推出“京東白條”和“京東金條”，支付寶推出“螞蟻花唄”和“借唄”，騰訊微眾銀行也上線了“微粒貸”產品，再加上一些P2P平臺提供的個人信貸服務，這使得我國消費信貸金融市場競爭日趨激烈，商業(yè)銀行作為我國傳統信貸融資業(yè)務主體的地位受到連續(xù)沖擊。本文擬通過將工行融e借、信用卡產品與支付寶的借唄、螞蟻花唄這四種產品的基本特征、運作模式等進行對比，分析互聯網金融背景下，商業(yè)銀行的消費信貸業(yè)務發(fā)展面臨的競爭情況，從而提取一些具體的對策，促使我國商業(yè)銀行更加健康的發(fā)展。

一、支付寶及工商銀行個人消費信貸產品概況

支付寶螞蟻花唄是由螞蟻金服提供給消費者“這月買、下月10日之前還”的網購服務，其本質為互聯網信用消費金融服務產品，類似于傳統銀行的信用卡產品，消費者可在一定期限內免費使用消費額度購物，享受免息期。若使用其分期購功能，或者逾期還款，則需要支付分期手續(xù)費或者逾期費用。花唄目前主要用于支付淘寶線上訂單以及部分線下商戶消費。

支付寶螞蟻借唄是一款用于個人消費的借款服務，可以選擇放款到支付寶賬戶中，按天數計息。根據上述內容，支付寶花唄產品特征與工行信用卡高度類似，兩者之間存在一定競爭關系，而支付寶借唄與工行融e借產品特征高度相似，故將對這四種產品分別進行對比。

二、花唄與工行信用卡產品特征及用戶特征分析

支付寶花唄與工行信用卡在產品性質上相似，客戶在選擇使用時主要考慮免息期以及是否有相關營銷優(yōu)惠活動。工行信用卡的免息期范圍為25-56天，而花唄是在消費者確認收貨之后才將該筆消費計入賬單，計入賬單的消費在下個月10號之前還清，所以實際免息期為20天至61天，通過比較我們可以發(fā)現花唄的最長免息期高于工行信用卡。同時，花唄經常會有淘寶、天貓購物分期免手續(xù)費的營銷活動，而工行信用卡并沒有針對支付寶的類似營銷活動。

申辦信用卡的客戶的信用記錄、收入水平等必須滿足銀行的條件，且一般需要有固定收入，辦理流程和手續(xù)更為繁瑣。而“花唄”的客戶大多是年青一代的線上消費人群。其中，大學生是互聯網分期付款最初針對的用戶群體。我國擁有3000 萬左右的在校大學生，他們收入有限，有分期付款需求; 分布集中又相對固定，便于企業(yè)做好風控; 他們是伴隨互聯網成長的一代，更樂意接受這種支付方式。此外，相比線下消費人群，線上消費人群接受新理念、新事物的能力更強。因此，面對大學生和網民這樣的兩個特殊客戶群體，“花唄”顯示出了更強的優(yōu)勢。

三、借唄與融e借產品特征及用戶特征對比分析

支付寶借唄與工行融e借均為個人消費信貸類產品，兩者在產品設計理念上存在差異。融e借甄選工行優(yōu)質客戶作為授信白名單客戶，此類客戶風險系數較低，可以統一給予優(yōu)惠利率；而支付寶借唄則覆蓋了更多客戶的消費信貸需求，通過大數據模型分析的芝麻信用評分體系給予每個客戶不同的利率價格，客戶間的利率差異達到3倍以上，這種精細化的風險價格體系使得借唄服務的客戶范圍較普通商業(yè)銀行更為廣泛。

而在用戶人群方面，工行融e借的客戶群主要是行內的優(yōu)質客戶，而借唄90%以上的客戶是來自于80、90后，也就是30歲左右。并且借唄有近4成的用戶是來自于三四線城市，一二線城市的融資渠道比較方便，三四線城市的融資渠道就不如一二線城市，所以更能接受借唄現金的業(yè)務。

綜上分析，支付寶個人消費信貸產品在總交易金額與工行產品水平接近的情況下，其產品門檻低、覆蓋面廣、差異化大、用戶覆蓋度遠高于工行產品，究其原因，我認為主要有以下幾方面內容：

1.支付寶個人消費信貸產品根據用戶的個人信息、消費習慣、信用風險，通過大數據運算，結合風控模型，能夠做到針對不同客戶進行精準的差異化營銷活動。經統計，螞蟻花唄所覆蓋的線上消費者有不少是傳統金融機構沒有觸及的人群，在螞蟻花唄的用戶中，就有超過60%的用戶此前沒有使用過傳統金融機構提供的金融服務，其覆蓋面非常廣。而普通商業(yè)銀行目前還采取“一刀切”的白名單授信方式，同時也缺乏差異化的營銷活動。其用戶覆蓋面要遠遠低于支付寶。

2.強大的科技實力。支付寶通過用戶的消費記錄和習慣，通過模型給到不同用戶恰當的額度。數據顯示，花唄支用的不良率僅為1%不到，低于行業(yè)平均水平。低不良率的背后，是一個高效的風控系統。從用戶數的量級來講，傳統的金融風控方式已不適用。作為一家科技金融公司，螞蟻金服引入大數據加機器學習進行風控管理。目前，整個花唄的風控數據模型約100個，數據維度有10萬多個，每天處理的數據量大約為2億條左右。從準入到消費階段再到事后管理，全程保護著花唄及用戶的資金、數據安全。因為有了高技術、高容量、高運算能力的IT系統，才能支持花唄這一高并發(fā)、高頻詞的交易產品。高水平的技術極大的解放了人力，據了解，花唄目前有約50名員工，每位員工人均服務200萬花唄用戶。

3.花唄、借唄憑借著支付寶廣泛的客戶群基礎，獲得了良好的客戶認知度。目前工行融e借產品也已經開始進行優(yōu)惠利率的營銷活動，但是由于產品宣傳力度有限，營銷策略還較為單一，其產品認知度還要遠低于支付寶借唄。

四、關于商業(yè)銀行未來發(fā)展的一些建議

互聯網金融的快速發(fā)展在很大程度上降低了銀行服務的成本，這既為傳統商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了機遇，也為商業(yè)銀行帶來了挑戰(zhàn)，雖然從短期來看，互聯網金融的發(fā)展不會對傳統商業(yè)銀行的盈利造成根本性的影響，但是在互聯網金融這一歷史變革的背景下，我國商業(yè)銀行也應積極創(chuàng)新，充分利用互聯網金融大力發(fā)展銀行業(yè)務，為客戶提供更優(yōu)質、更個性化的服務。為此，我建議商業(yè)銀行可以從以下幾個方面加以改進：

1.根據客戶特征進行針對性營銷，將花唄、借唄用戶轉化為商業(yè)銀行產品用戶。采用大數據分析模型，對于符合商業(yè)銀行特征的用戶，有針對性的推送符合其使用習慣的相應產品，推送相關營銷信息，以達到精準營銷的目的。

2.借鑒多維度信用評分方式，同時通過定價與風險的靈活組合，降低用戶門檻，提高產品覆蓋度。調整信貸產品“一刀切”的白名單授信方式，借鑒互聯網金融機構的信用評分方式，引入身份特質、人脈關系等評價維度，針對不同用戶的信貸風險水平及發(fā)展?jié)摿Γo予其不同的利率定價作為風險補償，實現授信的精細化差異管理，同時結合客戶的學歷、年齡等成長性因素，降低準入門檻，并且根據用戶的消費行為，對其授信額度進行動態(tài)化管理，以此吸引更多具有潛力的年輕用戶使用商業(yè)銀行信貸產品。

3.大力發(fā)展商業(yè)銀行科技水平，借鑒互聯網金融機構的優(yōu)秀經驗，充分運用好大數據、云計算、人工智能等等一系列的新一代信息技術的發(fā)展與應用，推動金融業(yè)基礎IT架構升級換代、引領金融服務模式變革，更好的優(yōu)化客戶體驗，提升用戶使用便利性。實現商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展。

4.增加產品宣傳力度，制定合理營銷策略，提高商業(yè)銀行產品知曉度及客戶使用粘性。商業(yè)銀行信貸產品在產品認知度上不如互聯網金融機構，其產品同質性較高，在沒有特殊營銷策略活動的情況下，客戶往往使用固定習慣的支付方式。建議通過不定期的定期滿減以及積分累積的優(yōu)惠營銷方式加強客戶對商業(yè)銀行信貸產品的使用粘性。

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[2]魯夢宇.互聯網金融引起的消費信貸潮流——以“螞蟻花唄”為例[J].中國市場,2016（48）.

[3]龔丹丹，張穎.互聯網金融模式下消費信貸的比較及風險控制研究[J].征信，2016.1