網貸迎“合規”元年80/90后將成為消費主力

雷玄

1月，中國銀監會召開2017年全國銀行業監督管理工作會議，要求嚴治互聯網金融風險，繼續推進P2P網絡借貸風險專項整治。

過去一年，互聯網金融行業類似這樣的專項整治不在少數。從去年開始，互聯網金融行業徹底告別了“裸奔”時代，我國網貸行業走過第10個年頭，正式迎來“合規”元年。一方面監管落地，P2P平臺面臨備案、銀行存管、ICP許可、限額等多項考驗，合規壓力重重，另一方面行業整體成交量不斷上漲。

1月16日，P2P平臺拍拍貸公布了2016年度的業績報告。數據顯示，拍拍貸的2161萬注冊用戶中，80、90后占據了絕大多數，占比高達85.22%，既是平臺的借款主力人群，也正轉變為投資主力人群。

2%的網貸平臺

占超六成的市場份額

去年8月《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》出臺，為避免對網貸行業造成較大沖擊，做出了12個月過渡期的安排。如今過渡期已近過半，合規成為硬性標準，大小平臺間呈現出更加明顯的分化之勢。

第三方數據顯示，就網貸2016年12月的成交額來看，前50家平臺的累計成交額為1447.5億元，與11月份成交額相比環比增長19.97%，占比12月行業總成交額的62.78%。

目前，網貸行業正常運營的平臺總數量約為2500家，也就是說，占平臺總數2%的前50家大平臺，占據了超過六成的市場份額。

“中小平臺業務量較小、知名度不高、大多還處在虧損運營的階段。嚴格的監管及監管帶來的合規成本，將使中小平臺在與大平臺的競爭中徹底喪失優勢，變得更加難以生存。”一位業內人士表示。

從2016年全年的數據來看，市場份額還有進一步向大平臺集中的趨勢。據《“網貸雙百”報告》中不完全統計，2016年至少有24家平臺成交額超過100億元，金額共計6485億元，約占行業總成交額的33%；11家平臺年交易額超過200億元，總交易額4696億元，占到了24%。

與中小平臺相比，大平臺在通過監管檢驗后，市場擴張的勢頭愈發迅猛。拍拍貸近日公布的年報數據顯示，平臺全年成交198.78億元，同比增長253.39%，用戶規模達3261萬，全年新增2308.63萬人，兩倍于網貸行業整體增速（網貸之家《P2P網貸行業2016年年報簡報》顯示，2016年全年網貸行業成交量相比2015年增長110%）。

“據我們觀察，網貸市場中不合規和效率低的現象仍然大量存在。隨著過渡期整改的深入，大平臺的網絡效應和規模效益會越來越明顯，未來很有可能形成20%平臺占據80%市場的‘二八格局。”拍拍貸CEO張俊表示。

80/90后人群成網貸發展關鍵

日光之下無新事，互聯網行業的馬太效應不斷應驗。以國內電商行業為例，淘寶和京東兩家大平臺，如今占據著超過80%的市場份額，成為難以被輕易挑戰的對象。

網貸行業的大平臺，正通過做大成交額朝此目標努力。因在監管辦法限額規定出臺后成長受限，主營業務為企業貸的平臺紛紛轉型，與個人借款平臺搶占消費金融風口。與企業貸不同，消費金融需求相對長尾、多元，也需要更高的服務能力。

根據網貸投資人各年齡層用戶統計，80后投資群體成為當之無愧的中堅力量，在所有投資人中占比高達46%。三益寶理財專家分析，這是因為80后具備一定的財富積累，且具備對投資行業的相關理念及學習能力。其次，19%的投資人為90后，值得注意的是，雖然他們對P2P等相關互聯網金融概念的接受度更高，但其手中資金有限，且呈現一定的冒進風險。70后、60后、50后則在投資P2P網貸方面更為保守，在所有投資用戶群體中所占比例分別為17%、13%和5%。

互聯網金融平臺愛錢進發布的《互聯網人群借款行為研究》也顯示，從貸款用戶上看，80后成為借貸市場主力，借貸行為高達76.36%。而相對于70后、80后借貸主要用于購房、購車、裝修，90后借貸以租房、餐飲娛樂外，還多將資金用于創業和教育。從借貸用途上看，主要依次集中在資金周轉、電商購物、購房、購車、裝修。其中，銀行貸款在購房購車大宗資金需求上覆蓋度高達79.73%；BAT的場景支付在電商購物上使用比例達到19%，而P2P則在資金周轉、電商購物、裝修的資金需求上覆蓋度達到近11%。

網貸平臺不斷拓寬消費人群，主要為了在借款人的范圍、數量和借款額度間取得平衡。因為根據目前監管規定，同一自然人在單個平臺的借款上限為20萬。假設一個平臺全年成交額為200億元，以人均借款20萬計算，該平臺需服務10萬借款人；以人均借款5萬計算，則需服務40萬借款人。

服務借款人的數量與能力，決定了平臺能否分享到消費金融的巨大蛋糕，亦成為平臺金融科技水平的標志。

數據顯示，2016年成交額近200億的拍拍貸，全年共服務了338萬借款人，借款人數量占到了行業借款人總數的38.58%（網貸之家《P2P網貸行業2016年年報簡報》顯示，2016年網貸行業借款人數約為876萬人）。此外，平臺2016年98%以上的借款都集中在1萬元以內。

值得重點關注的是，2016年，拍拍貸魔鏡風控系統獲得了上海金融創新獎，借款速度提升了1倍，80/90后借款人占比達到85.22%。

達到監管要求后，發展金融科技、提升服務能力，已成為大平臺的共識。“未來，所有的金融都會跟技術、數據相結合。”張俊表示，“大平臺不只意味著市場占有率高，更意味著推動金融門檻降低，讓更多、更廣泛的人群享受到金融服務。”