警惕手機產業洗牌的系統風險

安暉　徐豐　向昱任

隨著產業進入成熟期和近幾年市場增速放緩，手機產業進入洗牌周期，預計未來幾年洗牌速度還將加快

手機產業曾經連續多年呈現高速發展，是電子信息制造業的支柱領域。在手機發展熱潮中，中國先后涌現出數百個手機品牌。隨著產業進入成熟期和近幾年市場增速放緩，市場競爭越發激烈，產業門檻持續提高，手機產業進入洗牌周期，相當數量的品牌手機企業陷入困局，并由此帶來一系列風險。為此，應找準原因，做好預判，提前發力，化解可能帶來的問題和挑戰，引導推動中國手機產業及信息技術產業持續平穩健康發展。

三方面因素推動手機產業進入洗牌周期

1.產業整體增長乏力，市場競爭越發激烈。全球智能手機出貨量從2012年的45.1%下滑到2015年的10.3%。2016年上半年，全球智能手機出貨量同比增速僅為0.2%和0.3%。同時，中國市場集中度不斷提高，2015年銷量前9大手機品牌市場份額之和超過90%，其中前5大品牌之和超過62%。在市場趨于成熟、競爭日益激烈的情況下，單一品牌特別是中小品牌要實現增長將更為困難。

2.龍頭企業加大投入，產業門檻持續提高。中國成為全球手機市場的主戰場，國內外龍頭企業紛紛加大攻關力度。一方面，國外企業努力圈地。蘋果發布了主要面向中國市場的 iPhone SE，三星推出針對中國消費者的C5和C7機型。另一方面，國內一線企業深耕專利布局和強化特色功能。華為通過自主研發處理器、OPPO通過快速充電和高端影像技術、VIVO通過拍照與 HiFi技術，都已建立起一定的技術優勢，給研發創新實力不強的手機廠商造成更加難以逾越的壁壘。

3.低價和網售魅力削減，發展模式遭遇挑戰。低價和互聯網銷售是前幾年不少手機廠商的競爭法寶，但近來逐漸褪色、失效。一方面，消費者更傾向品質好、功能強、“有面子”的品牌產品，不再接受簡單堆砌硬件、同質化嚴重的低價機。另一方面，網絡營銷的效果大大削減，線下渠道煥發新活力，嚴重依賴單一網絡渠道的企業面臨越來越大的困難。發展模式的轉換使得大批核心技術缺失、以往主要靠“噱頭”博風頭的手機企業難以適應。

實際上，手機品牌淘汰已成常態。從龍頭格局看，2013年占據國內手機銷量半壁江山的“中華酷聯”在2015年變為“華米VO”，只有華為一家坐穩，且小米也在2016上半年跌出前五。從品牌數量看，2014年、2015年國產手機品牌淘汰數量均在140家左右，中小手機品牌成為“重災區”。預計未來幾年，手機產業的洗牌速度還將加快。華為高級副總裁余承東甚至認為，未來3-5年，全球市場僅能存活下來2-3家手機廠商，中國市場只能活下來1-2家主流手機廠商。

手機產業加速洗牌可能帶來多方面風險

1.引發企業連環倒閉。手機產業上下游聯系緊密，一家企業倒閉往往會波及供應鏈上下游企業，形成連鎖效應。2015年底，代工企業深圳中天信電子有限公司倒閉，不但影響了多個品牌手機的如期發貨，還波及近300家供應商。特別是不少手機企業為了以較低的流動資金維持生產，在快速擴張期采用代工賒銷模式，可一旦遭遇普遍拖欠貨款、銀行抽貸縮貸、投資方撤資等情況，就更容易倒下，并影響到供應鏈企業。比如深圳一年倒下13家手機供應商，違約金額超20億元，造成多家相關企業資金鏈斷裂。

2.帶來金融運營風險。手機企業作為重資產型企業和地方重點扶持的對象，通常所需貸款金額較大，是金融機構的主要客戶。一些新興金融機構也面向手機產業提供供應鏈金融服務。手機及配套企業的倒閉，會導致金融機構貸款回收難，形成不良貸款。如果倒閉企業數量過多，且較為集中，甚至會使實力不雄厚的新興金融機構遭遇發展困難，引發更大范圍的金融問題。

3.沖擊園區正常發展。2013-2015年，中國各地建設了數量眾多的智能手機產業園區。這些園區往往聚集了上百乃至上千家手機及相關企業，地方政府也投入了大量資源。在手機品牌加速淘汰過程中，園區集聚效應可能放大企業倒閉的負面影響，造成園區及區域產業發展的整體衰退和地方投入的重大損失。例如，2015年珠三角地區有76家手機企業關門，惠州市規模以上企業的手機產量下降22.5%，深圳南山區手機總產量下降12.5%，都對園區發展和地方經濟造成不小沖擊。

4.導致連鎖社會問題。手機企業倒閉不僅對地方產業經濟產生負面影響，還有可能影響社會穩定。2015年10月，作為中興、華為一級供應商的深圳福昌電子因拖欠供應商4億多元債務倒閉后，約3800名員工連續兩天在工廠門口拉橫幅要求管理層出面支付所欠工資，并到龍崗區政府門口游行示威要求政府介入解決工資拖欠問題，一度擾亂了社會秩序。

化解風險的措施建議

一是加強產業監測，積極應對潛在危機。建立涵蓋主要產業集聚區、重點產業園區的手機產業發展監測體系，跟蹤手機產業發展情況和企業經營狀況，及時發現和應對可能出現的問題。支持地方政府建立企業賒銷統計平臺，協助手機企業排查和解決資金問題；聯合投融資機構設立資金池，及時為遭遇突然問題但有較好發展前景的企業提供周轉資金；建立企業倒閉預案和快速處理渠道，將社會影響降至最低。

二是加強創新引導，支持企業拓展市場。推動國產手機“三品”建設，促進其技術升級和產品創新，向高端、特色領域發展，努力做強、做響手機品牌。把握智能硬件大發展趨勢，引導部分手機企業向可穿戴設備、智能家居、智能無人系統、智能家庭服務機器人、虛擬現實等領域拓展，積極發掘新增長點。為此，還要完善產學研結合機制，提高企業自主研發能力，支持企業創新商業模式，增強企業進入手機及信息技術產業的實力。

三是加強中外合作，推動企業出海發展。把握印度等新興國家智能手機市場快速發展的機遇，引導和協助企業開拓海外市場。發揮駐外機構、行業機構作用，深化對不同海外市場特點的研究，結合目標市場特色提出切實可行接地氣的具體推進建議。總結推廣基伍、WIKO、一加、傳音等企業在東南亞、歐洲、非洲發展的經驗教訓，并根據企業發展需要提供必要支持。

（作者單位為工業和信息化部賽迪智庫）