移動支付市場參與者分析與展望

李方明

【摘要】從簡單的以物易物到貨幣的出現，從傳統的現金支票到銀行卡和信用卡，再到如今的移動支付工具出現，人類的交易支付方式和效率發生了巨大的變化。移動支付因靈活便利、隨時隨地、按需使用等諸多的優勢正在得到越來越多用戶的認可，潛力無限的新支付市場已經成為各大相關行業競相爭奪的對象。隨著移動支付相關規范標準的逐步完善以及競爭的日趨白熱化，未來移動支付市場將如何劃分成為廣為關注的話題。本文將以金融機構、網絡服務提供商、互聯網巨頭為代表的第三方支付機構等主要行業參與者的各自特點出發，分析他們在移動支付發展過程中的市場定位，以及未來各大利益相關者如何劃分市場和競爭合作。

【關鍵詞】移動支付 參與者 市場分析

一、移動支付概念

作為電子支付手段的一種，移動支付主要是通過移動通信技術、無線射頻技術、互聯網技術實現商業交易，使交易買方能夠對所消費的商品或者服務進行賬務支付，其交易終端種類正在隨著電子技術的發展不斷豐富，目前國內外大多數移動支付組織更多將手機作為主要交易終端。

二、移動支付市場發展數據

國內移動支付業務從1999年開始試點，最初由廣東移動與中國工商銀行等金融機構合作開始移動支付業務。由于相關技術標準、行業規范以及業務場景等限制，雖然經歷了十年的發展，到2010年移動支付業務仍然處于萌芽狀態，其交易規模僅僅達到0.6萬億元。2011年中國人民銀行為銀聯、支付寶、財付通等下發第一批第三方支付牌照，第三方支付開始作為正式的移動支付參與者加入市場。經過了兩年的行業規范和標準摸索，到2013年移動支付市場開始爆發，交易規模同比2012年增長317.3%，達到9.6萬億元。從2013年到2015年，中國手機上網用戶數量迅猛增加，2015年底國內手機網民達到7.9億人，同時在強大的移動網絡用戶數量的支撐下，2015年底移動支付交易規模達108.2萬億元，成為電子支付的主要渠道之一。

最初移動支付就由金融機構和網絡服務提供商參與創立的，經過十年的發展，到2010年移動支付市場格局基本形成，市場參與者主要有中國銀聯和各大商業銀行組成的金融組織機構、中國聯通和中國電信組成的移動服務運營商、部門移動終端制造商三大陣容。隨著人行對支付牌照的開放，移動支付市場增添了互聯網巨頭為代表的第三方支付機構這個重量級參與者。先天帶有互聯網基因的第三方支付機構從創立之初就一直突破原有支付模式，在業務方式上不斷創新并獲得了廣大用戶的廣泛認可。從市場份額上看，2013年以支付寶、財付通和拉卡拉等為代表的第三方支付占總體交易量的94.72%，其中支付寶占市場交易額的69.6%，2015年移動支付市場占有率支付寶以72.7%穩居第一，財付通以14.6%的占有率據第二，遠遠甩開了其他移動支付市場參與者。

三、移動支付市場參與者分析

移動支付市場體量巨大、參與機構眾多，為何以支付寶和財富通為代表的第三方支付機構能夠在統計數據方面占據主導，本文將移動支付分為三階段進行分析。

第一階段為1999至2002年，移動支付市場處于萌芽狀態，主要參與者為銀行等金融機構和網絡運營商，其中銀行等金融機構作為支付業務的主要創造和提供者，而網絡運營商作為信息通訊支撐后端毫無話語權。受制于網絡通信技術、安全技術等信息科技的發展，國內移動網絡使用者體量很小，加之作為支付業務提供者的銀行等金融機構作為國有壟斷單位缺乏業務創新能力，因此移動支付業務發展緩慢。

第二階段為2002年至2011年，移動支付市場正式起步，主要參與者中國銀聯和商業銀行、網絡服務提供商、移動終端設備制造商成立了移動支付產業聯盟。網絡服務提供商和移動終端設備制造商的SIMpass技術開始商業試點，近場支付為移動支付市場化提供了可能。此時移動支付業務和渠道接入的話語權更多的還是在金融機構手中。

第三階段為2011年以后，第三方支付牌照的放開，獲得牌照的機構有機會與各大銀行簽約，通過自身交易支持平臺與銀行支付結算系統接口相連接，移動支付市場進入蓬勃發展期。移動支付市場的參與者驟然增加，除銀行等金融機構外，各大網絡服務提供商、移動設備制造商和互聯網巨頭等機構紛紛獲得支付牌照。借助于移動互聯網用戶的爆發和國內電子商務的發展，支付寶和財付通分別依托淘寶平臺和微信平臺積累了大量的用戶，在線上兩大支付機構充分利用互聯網的創新基因開創了互聯網理財、移動社交圈紅包等功能，在線下借助O2O的發展大潮商鋪全力推廣支付終端，利用二維碼、條形碼等技術開展遠場支付業務，為廣大用戶提供便利的同時，獲得了廣泛的移動支付渠道入口。

以商業銀行為主的金融機構、以三大運營商為主的網絡服務機構和各個主要的移動設備制造商在如今的移動支付市場中占據很少的用戶量，主要原因有以下幾方面。第一，商業銀行先天具備壟斷資源，缺乏市場創新能力。在移動互聯網飛速發展的過程中丟到了很多用戶接入渠道，直到互聯網金融的創新侵占了自身盈利份額，商業銀行才意識到支付作為獲得用戶渠道的重要性。各大銀行紛紛推出手機銀行、電話銀行等金融接入渠道，甚至有些銀行直接搭建電商和社交渠道迎合用戶需求，但是常年的壟斷經營使得他們缺乏創新基因和用戶體驗意識，商業銀行等金融機構在與互聯網機構爭奪移動支付用戶的過程中有明顯不足。相比于快速增長的市場規模，商業銀行的移動支付用戶量增長速度仍然遠遠慢于支付寶等第三方支付機構。第二，擁有巨大用戶量的移動、聯通和電信網絡服務運營商同樣具有很多與商業銀行一樣的通病，雖然三大移動服務運營商紛紛創立移動支付子公司來重點開發業務，但是由于在遠場支付產品設計方面缺乏用戶需求的深入分析，因此在市場反響方面一般。第三，目前移動支付市場份額主要在遠場支付業務上面，移動網絡運營商和終端設備制造商在近場支付方面投入了大量資金進行研發，但近場支付市場仍然處于初級階段，未來能否獲得市場青睞還有待驗證。第四，各個商業銀行和移動網絡運營商雖然都有壟斷資源，但是各家都各自為戰，在同業競爭過程中存在賬戶互通限制，導致移動支付產品反而不如移動互聯網支付機構的產品靈活。

在移動支付市場百家爭鳴的時代，沒有金融背景、沒有技術標準、甚至起初沒有多少用戶，支付寶和財付通之所以能夠占據先機，有以下幾方面原因。第一，借助了網絡購物的大潮獲得大量用戶。通過近兩年的相關數據可以得出，移動支付市場一半以上的份額源于網絡購物。這就是支付寶作為國內最大的電商平臺淘寶的御用支付工具能夠在移動支付市場獨占鰲頭的主要原因。第二，作為阿里巴巴和騰訊等互聯網公司的主推產品，支付寶和財付通不僅獲得了多渠道的用戶支撐，而且能夠在年輕一代用戶群中樹立時尚、酷炫的用戶體驗。2013年的移動支付統計數據中，18歲至35歲之間的用戶占80%以上，而這一代用戶群正式淘寶、QQ和微信的主要用戶群體，網購、掃碼支付、微信支付、支付寶付款都是這些用戶生活圈中的談資和話題，兩大互聯網公司的圈子力量為各自的移動支付產品市場競爭提供了強大支撐。第三，時刻關注用戶體驗。在近兩年的移動支付用戶使用報告中得出，操作簡單、服務高效快捷、無需攜帶錢卡成為用戶使用移動支付的最主要原因。互聯網公司利用自身強大的產品設計能力，通過深入挖掘用戶需求為移動支付市場創造了很多新的便捷支付、操作簡單業務模式，獲得了用戶的認可。第四，用戶在移動支付使用上偏重小額支付。餐飲、日常購物等業務模式是移動支付的主體，而這些支付額度一般都比較小，在小額支付的業務場景下用戶更多地是關注靈活和便利，相應的風險承受能力比較高。銀行等金融機構的支付產品在風險控制嚴格，卻在操作便捷等方面有明顯不足，導致用戶更加偏向使用靈活便利支付產品。

四、移動支付市場未來展望

隨著市場競爭愈加激烈，沒有資源和產品創新的支付公司將逐漸淡出市場，未來市場將在支付方式和支付場景方面為有準備的參與者提供更多的機會。支付方式方面，近場支付隨著NFC技術的完善以及HCE技術的成熟，安全性和便捷性將直接挑戰以支付寶和財付通產品為代表的遠場支付，同時蘋果、華為為代表的終端設備制造商、中國銀聯和移動網絡運營商將會在未來的近場支付市場贏得主動權。在支付場景方面，未來移動支付能夠承載的業務將更加多樣化，網上理財、轉賬匯款、線下交易等豐富的場景將在行業規范和安全技術進步過程中不斷進入市場，這將為各大支付機構再次開拓、劃分和細化市場領域提供機會。以日常消費和網購為代表的小額支付已經基本被支付寶等產品鎖定，未來銀行的金融機構可以從理財、轉賬等大額支付業務入手，憑借強大的風險控制能力贏得大額支付用戶。此外，移動支付市場還需要政府作為裁判員參與其中，為后續市場的穩定健康發展提供相應的法律規范以及行業標準。

參考文獻

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