正在遠去的消費互聯網時代

舍予兄

互聯網下半場

中國人的骨子里有種情結，似乎更喜歡屌絲逆襲、花子翻身、破落戶有朝一日到公主象牙床上滾一滾的革命反轉劇。所以2015年至今被很多人懷念和銘記，因為這一年給了大多數人這種情結的“可能性”幻想，從3月“互聯網+”的提出、O2O大戰的序幕拉開，隨之而來的則是各種上門到家O2O服務的瘋狂，雖然當時大多都屬于初創公司在這些領域小打小鬧，但它們發出的動靜也并不小。

那時候，我身邊的很多人都覺得O2O是互聯網時代最好的“消費經濟模式”，即以最低的成本獲取最需要的服務。2015年的整整一年，我們每天都在享受1元洗車、首單外賣減10元、1元上門洗衣、9.9元電影票和免費的美甲、微信支付優惠等各種優惠服務。

雖然如今這樣的補貼大戰早已減退，卻讓中國成了世界上手機支付最方便的國家了，不信現在去公司樓下看看，路邊的煎餅果子現在都可以用微信和支付寶結賬了。

各類O2O補貼消失的證據，就是2016年的滴滴合并Uber中國事件，主流O2O的補貼大戰似乎在2016年慢慢走到了盡頭。

很多人看了網上那張四處流傳的O2O陣亡名單后感慨，互聯網除了BAT之外已經沒有機會了，但就在不久前的烏鎮世界互聯網大會上，王興、陳維和張一鳴圍坐一處，共同發聲，希望讓外界認可一個新概念，稱他們為國內互聯網下半場的“小三巨頭”，他們甚至討論出了一個全新的縮寫“TMD（頭條、美團、滴滴）”來概括自己。

過去，很多人低估了今日頭條的商業價值，高維度的互聯網精英不會去使用和關注這種在他們眼中比較Low的新聞聚合產品，但它早期瞄準的恰恰是中低維度的大眾市場，如今更是公開上線了“頭條外搜索”功能。

幾年來，對今日頭條的低估是它能在BAT眼皮底下長這么大的原因，而當張一鳴開始強調機器算法和信息分發時，外界才反應過來，并且把更多的對未來趨勢的想象投射在了這家公司身上。

中生代渴望更多的話語權，所以王興提出了互聯網下半場，這個由美團CEO王興提出的概念，還是精準地指出了中國互聯網依靠PC網民及移動互聯網用戶快速增長的“人口紅利”期已過的事實。

資本寒冬可能還遠未來臨

如今，還有很多投資機構仍然在到處看項目，出手卻非常謹慎。媒體眼中一些同質化、差服務、弱資金的初創O2O企業的消失，似乎也坐實了大部分人口中“資本寒冬”來臨的證據。

但我依然看好中國經濟，原因有三：

第一，目前國民素質和審美都有了較大的提升，整體氛圍非常積極樂觀，這對經濟其實影響非常大。

第二，中國的人口規模、經濟規模巨大，可以縱深激發出新的發展模式。現在有的人覺得人口紅利下滑，但我覺得這是階段性的，比如一線城市的人口紅利也許不再有了，但是廣大二、三線和鄉鎮，在未來的城市化進程中會形成新的人口紅利。

第三，還有許多政策紅利尚未釋放。

李開復最近發出了這樣的感慨：“只要你選的領域是重要的，然后創業者是明星級別的，那么其實沒有什么資本寒冬。”

無論外界環境如何變化，投資人依然在尋找優秀的項目，從這層角度看，資本寒冬永遠都是一場相對論。

巨頭的擔憂是什么？

前段時間馬云在“云棲大會”說，純電商時代很快會結束，未來的十年、二十年，沒有電子商務這一說，只有新零售這一說，也就是說線上線下和物流必須結合在一起，才能誕生真正的新企業。

我深以為然。一直以來，整個互聯網的趨勢都是朝著越來越重而互聯網的元素卻越來越少的方向發展。過去很多人掛在嘴邊的“互聯網企業和傳統企業”的二元對立模型，漸漸地已經無法解釋這個商業時代各種多元模式了。

所有人都知道，傳統企業過去三十年靠的是信息不對稱在做渠道型的生意，但實際上很多早期的互聯網企業，它做的也是信息不對稱的事情。以搜索引擎為例，它實際上是把很多信息匯總起來，從年初爆發的醫療推廣產生的一系列問題上看，如今這種情況大家看到了，已經很難適應未來的發展了。

一切以信息不對稱為盈利前提的公司，都已經開始感到環境變化的嚴峻。

互聯網在流量分割完成后，人作為交易入口的頭部效應會越來越強，尤其是中產階級崛起和引發的消費升級后，對于海外進口消費的電商需求會越來越強烈，這也是未來電商增長新的一塊蛋糕。所以阿里的雙11做得再厲害，依然會有例如網易嚴選、小紅書這樣的項目從電商中殺出來。

交易的本質是人群，而人群被社交工具和社群高度碎片化之后，更容易被相同的價值觀所吸引，而不再像過去一樣依賴于單一的線上入口。同樣的道理，信息渠道型企業模式開始慢慢要讓位于產品型的企業模式。

中國互聯網的發展階段

第一階段，就是資訊和信息的連接，打通了信息流；這個階段誕生了百度、騰訊等企業，因為快速增長的站點和網民，需要信息的檢索與基本的社交服務，而最早的網址導航、電子郵件已經難以滿足他們的需要。

第二階段，隨著技術的普及，涉足線上交易服務，打通了資金流；這個階段，阿里，京東得到了長足發展，這個階段阿里作為先行者，對于國內互聯網進程最大的貢獻，在于建立了最早的互聯網信用和擔保體系，未來所有的電商都將基于此繼續發展。

第三階段，就是圍繞交易的線下供應鏈的整合。誕生了一批圍繞重產業的企業，開始著重于某些萬億產業的效率與成本。“互聯網+”和“供給側改革”本質上都是在呼喚重產業中誕生互聯網新巨頭，去徹底顛覆傳統產業經營模式中由于經營分散、長渠道和信息不對稱積累的低效率與高成本問題。

眼下，在“互聯網+”的推動下，國內服務業、制造業等相關領域的各個垂直細分行業都在迎來一個全新的機會：產業轉型升級。可是，放眼全球，卻很少有互聯網公司在這個領域具備較強的能力，在更下沉的行業，應該說，互聯網下半場這場戰爭才剛剛打響。

愈來愈重的產業互聯網

有人問，在消費互聯網勢窮之后，大數據、人工智能又方興未艾，下一波的互聯網創業獨角獸的主流形態是什么樣的？

在這里，我們要提出一個基于互聯網發展規律的新的概念，叫作“產業互聯網”。

什么叫“產業互聯網”？

有廣義狹義之分。

產業互聯網不僅是企業內部互聯網化，同時也對研發、生產、交易、流通和融資等各個環節進行互聯網滲透，從而實現效率的提升與資源的優化配置，產業互聯網還將打通上下游，完成產業鏈改造，重塑企業核心競爭力。

聽上去這道趨勢很讓初創企業的創始人沮喪，因為這一切似乎并不是一個三五人的團隊加上一個好的創業故事和一筆迅速到位的融資就能馬上干起來的。毫無疑問，下一波的創業門檻已經變高了。

比如在長鏈條的傳統家裝行業，這個產業有4萬億元的市場空間，但過去還沒有誕生一家超百億元規模的企業，當涉及設計、制作、交付、營銷、物流甚至金融服務的時候，我們突然發現傳統意義上的消費互聯網最擅長的信息連接模式似乎不夠用了，也很難實現對每個環節的把控。

產業互聯網的商業模式就是通過傳統企業與互聯網的融合，尋求全新的管理與服務模式，為消費者提供更好的服務體驗，創造出更高價值的產業形態。

在數字時代，無論個體還是企業都應該適應時代的變化，將資產進行數字化，并通過互聯協作來擴大數字化資產的使用，增加營收，從而形成一種生態。

下一個誕生千億獨角獸的市場

前不久劉強東在公開場合發言，認為未來五年內的“風口”將出現在傳統行業而不是互聯網行業，在快時尚、家居和食品健康領域將涌現出更好的高品質的中國品牌。

從更大的格局看，其實整個互聯網行業的超級紅利確實正在消退，越來越多的互聯網越做越重；而那些轉型成功、掌握了互聯網的工具、方法論和價值觀的傳統企業，正在爆發出勃勃的生命力。

以傳統的家裝產業為例，這個行業以土巴兔為代表的互聯網家裝企業正在受到傳媒的關注，如果有人愿意俯下身去研究這些過去不算非常顯眼的重產業模式互聯網企業，也許我們可以從中體味出劉強東的判斷，為什么巨頭大佬們會認為類似家裝的傳統產業，會誕生出新的風口與獨角獸。

這些傳統行業具備如下特征：

1.企業所處的行業市場規模需要足夠大

如果要誕生新巨頭，只有這種行業才能提供足夠的利潤空間，比如千億級或萬億級。

據艾瑞咨詢最新發布的家裝白皮書顯示，目前家裝產業市場規模已經達到4.2萬億元，并且還將持續增長，這也給從中誕生一家產業互聯網巨頭制造了先決條件：市場規模必須足夠的大。

2.產業鏈下游企業總數繁多且分散，呈現“大行業、小企業”的特性

如果一個行業集中度低，企業碎片化程度高，那么就迫切需要互聯網來提升整個行業的效率。

如互聯網家裝的出現，有效整合了家裝產業鏈條上的資源與參與者，平臺匯聚了優質建材供應商、裝修公司、工長、設計師等，極大提升了整個行業的資源利用效率與生產效率。

而在過去，這些企業和服務單位可能只能各自為戰，呈現出一種無序競爭的狀態，這種狀態當然沒有用戶體驗可言。而用戶體驗不足的地方，就有產生新物種的商業價值。

3.這個產業生產、采購、分銷等環節鏈過長，信息化程度低

這就考驗從中誕生的產業互聯網平臺是否能夠精簡渠道，真正實現上下游的以需定產。

比如家裝產業鏈條極長、環節繁多，從生產制造到銷售要經過層層分銷，不僅抬高了成本，也造成產業的冗余。

目前，業內的互聯網企業通過建立供應鏈F2C體系及云調度整體運營系統，打通采購、物流、安裝入口，保證家居建材從廠商到用戶的直接供給，以需定產，實現了裝修流程的智能化監管以及工人與材料的智能化調配，有效保證工期。

4.用戶在這個行業有明顯的技術升級和消費升級的需求

從用戶的角度看，家裝就是一個典型的消費者需要更好的服務的產業，現在的大城市的新中產階級需要的是動動手指的一站式服務，并且提供個性化定制。用戶渴望把自己從傳統裝修冗長、低效、體驗差的服務中解放出來。

而另一邊，智能家居、家庭大數據一類的產品和服務又需要進入家族這個傳統而古老的行業，這就為產業互聯網實現對家裝業的改造，提供了機會。在這樣的市場環境之下，新誕生的產業互聯網企業才能更好地創造用戶價值。

結語

克萊頓·克里斯坦森在著作《創新者的窘境》里說過這樣一句話：一個機構的能力體現在其流程和價值觀中，而且正是構成當前業務模式核心能力的流程和價值觀，決定了它們無力應對市場的破壞性變化。

對于互聯網從未涉足過的傳統重產業，2017年或許是一個新的元年。