湖南省油菜產業發展及其優化路徑的SCP范式分析

□閔銳，李谷成，王慧青

（1.中南林業科技大學商學院，湖南長沙 410004；2.華中農業大學經濟管理學院，湖北武漢 430070）

湖南省油菜產業發展及其優化路徑的SCP范式分析

□閔銳1，李谷成2，王慧青1

（1.中南林業科技大學商學院，湖南長沙 410004；2.華中農業大學經濟管理學院，湖北武漢 430070）

湖南省是世界油菜重要原產地之一，作為傳統的農業大省、主要油菜產區，該省承擔著省內乃至全國的糧油安全責任。文章在研究論證湖南省油菜產業發展及其優化路徑的必要性與可行性的基礎上，運用了政府調研與農戶調研數據，采用產業組織理論中的SCP理論框架，結合農業經濟特性與研究目的進行思路和方法的改良，以湖南省油菜產業為研究對象，對其市場結構、市場行為與市場績效進行了全面分析。研究結果表明，湖南省油菜產業存在著市場結構失衡、主體行為連接松散、市場績效效率偏低的問題，并據此提出了湖南省油菜產業優化路徑方面的政策建議。

產業組織理論；SCP范式；湖南省油菜產業

1 問題的提出

1.1 研究的必要性

湖南省是世界油菜重要原產地之一，地處長江流域亞熱帶季風氣候區，冬季溫光水資源豐富，適宜發展油菜產業。作為傳統的農業大省與人口大省，油菜產業的發展與壯大意義重大。一方面，保障食用油安全。有數據顯示，國內油料作物僅能滿足植物油消費總量不足40%，剩余超60%主要依靠進口完成［1］。2015年湖南省油菜種植面積為1314.6千hm2、總產量210.8萬t，分別占全國比重為17.4%、14.12%，居全國前列，理應為國家糧油安全承擔主要責任；另一方面，促進糧食安全。湖南省油菜種植模式主要為“稻—油”“稻—稻—油”等，不與糧食爭地［2］。在保障糧食生產與供給安全的同時，極大提升了土地利用率與農民收入，從經濟可持續的角度解決了“誰來種糧”的問題。

1.2 研究的可行性

理論基礎方面，SCP理論已成為產業經濟研究領域較為成熟可行的研究范式。該理論最初由梅森（E. Mason）和其學生貝恩（J.Bain）等哈佛學派學者得以萌發，形成了系統化的市場結構（Structure）—市場行為（Conduct）—市場績效（Performance）的分析框架（以下簡稱SCP），并形成了三者之間的理論分析關系。本文在SCP框架下研究湖南省油菜產業時，結合農業產業自身的發展特性進行思路和方法的改良［3］，重點選取了包括農戶與加工企業（尤其是龍頭企業）兩大經營主體、生產與加工領域進行結合式分析，以期全面探尋該省油菜產業發展問題所在。

實證數據方面，本文研究數據主要來源于調研數據。其中，宏觀統計數據除《中國統計年鑒》《中國農村統計年鑒》等相關年鑒外，主要來源于湖南省農業廳、湖南省糧食局等相關政府部門調研；微觀農戶調研數據主要出自國家油菜現代產業技術體系湖南試驗站①該數據平均歷年調查湖南省15個油菜主產縣的270戶油菜種植農戶，實地田間調查油菜面積155.7hm2，調研規模較大、方法嚴謹，數據具有較強的代表性與科學性。。

2 湖南油菜產業市場結構分析

2.1 市場集中度

從生產者角度來看，湖南省油菜生產經營主體仍以家庭農戶為主，表現為生產者數量多、種植規模小、種植較分散等特點。農戶調研數據顯示，2016年湖南省農戶油菜種植面積較2015年增加14.94%，但平均每戶仍僅0.67hm2，同時種植土地破碎化現象嚴重，相當數量農戶采用邊角土地進行油菜生產。同時，該省2016年受訪油農平均每戶人口數為4.74人②為數據統計分析所用，未作取整處理。，每戶勞動力數量為3.87人，每戶外出務工1.42人，每戶從事油菜生產的勞動力為1.61人。家庭生產占主導的經營模式，成為生產者集中度較低的主要原因。

從油菜加工角度來看，在搜集的湖南省內105家糧油加工（重點）企業中，涉及菜籽油加工企業為40家。將這40家企業作為樣本總容量來計算湖南省菜籽油加工企業的產業集中度。即：省內排名前4、8名的菜籽油加工企業的產品銷售收入之和，占樣本總容量產品銷售收入總和的百分比③因數據保密問題，原始數據暫不列出。，計算公式為：其中CRR，表示省內規模最大的前n個加工企業的行業集中度；Xi為省內第i個加工企業的主產品銷售收入；N為省內加工企業總數量；n為排名前幾位加工企業數量，一般取4或8。計算結果顯示，2016年湖南省包括道道全糧油股份有限公司、湖南盈成油脂工業有限公司、湖南金健植物油有限責任公司、湖南省美津園糧油食品有限公司等在內的菜籽油加工龍頭企業中，計算可得該省菜籽油類別的行業集中度CR4為52.91%，CR8為71.44%，在產業組織理論中對應貝恩的市場結構類別為寡占Ⅲ型，即50%=CR4＜75%，70% =CR8＜85%。而將這排名前4、8位的菜籽油加工龍頭企業，放置在湖南省內包括大豆油、茶油等在內的植物油全行業視角進行考察時，重新計算行業集中度CR4為27.43%，CR8為37.03%，對應貝恩的市場類型為競爭型，即CR4＜30%，CR8＜40%。

2.2 其他指標

產品差異化方面，收購方僅通過肉眼及經驗根據其產品色澤、雜質、霉變粒、篩下物等指標初步判斷產品等級，而對重要的含油量、甚至“是否轉基因”等指標，短時間內無法借助簡單儀器加以區分，油菜籽差異化程度較低。從菜籽油（成品）角度來看，湖南省內各大商超菜籽油品牌差異不明顯。觀察各大品牌菜籽油種類，僅按照加工工藝的不同，分為浸出油與壓榨油，按照加工提煉等級的不同，主要分為一級到四級不等的品種。除此以外，品牌之間菜籽油差異不甚明顯。

行業壁壘方面，油菜產業進入退出障礙主要體現在政策法律等制度性因素方面。對于已具備農業生產條件、身份與資格的經營主體而言，是否種植油菜、或者是否在下一年度調整種植結構與更換品種，油農生產決策較為靈活；油菜加工階段，對于加工企業而言，除了固定資產投資等必要資本量壁壘外，政策法律制度壁壘也不容小覷。2004年頒布的菜籽油國家質量標準對油菜籽加工的質量等級、加工工藝等提出了更精細的標準，使得油菜產業加工廠商在經濟、技術、制度等方面進入與退出行業壁壘較高。

3 湖南油菜產業市場行為分析

3.1 技術創新行為

建國以來，湖南省油菜產業技術創新成果較為豐富，改良品種方面，實現了由甘藍型油菜替代白菜型油菜、雙低油菜替換雙高油菜、優質雜交油菜取代傳統常規油菜的轉變［4］，基本實現了“雙低”油菜推廣與普及的全覆蓋。栽培技術方面，伴隨著一系列的教科研一體化行為，湖南省于2007年編制了《雙低雜交油菜栽培技術規程》標準并實施，而且推廣一系列油菜栽培的新技術，如坂田移栽、寬窄栽培、定距育苗、營養土硬床育苗、輕簡栽培等［5］，極大提高了湖南省油菜產業的技術水平。

湖南省油菜產業技術創新發展是確實的，但我們也應看到，在湖南省油菜產業技術創新發展過程中也存在著一些問題：一是農民參與技術創新主體性缺失。作為農業生產主體，農民技術創新與技術采納的作用不容小覷。調研結果顯示大部分油農生產規模小，農戶技術創新激勵不足。二是產業鏈各主體間技術創新關系松散。湖南省內油菜加工龍頭企業對農戶的帶動能力有限，其經營目標所要求或是已積累的技術結構，無法順利向農戶過渡。對2016年湖南省農戶調查顯示，270戶油農中獲取技術創新信息來源排名前三位的分別是農技推廣部門、村干部和基層信息服務站，分別戶數為233、121和100戶，受訪油農中幾乎沒有得到企業技術指導，農戶與企業經營目標的不一致也會導致生產與加工要求的錯位現象。

3.2 種籽管理行為

從種籽市場管理來看，品種管理力度薄弱。目前，湖南省內已審定不同類型的優質雜交油菜品種20余個，其中國家審核品種6個。種籽質量的好壞直接關系到油菜產業的產品等級與附加效益，而采用本土化種籽同樣重要，可以最大程度地使油菜種植與生產環境、技術結構、人員培訓等得以吻合，其優點不言而喻。但全國總計14個省級油菜育種基地所培育的188個在售油菜種籽品種中，湖南省僅占12個。同時，湖南省油菜種植用種中，僅有不足40%來源于本省培育，即超過60%的用種來自于省外調入［6］。這說明湖南省油菜種籽產業化轉換能力有限，種籽市場管理較為薄弱。

從用種決策管理來看，生產與加工主體經營目標錯位。湖南省內已基本普及“雙低”油菜籽，但考慮到同為“雙低”油菜，其內部品牌、品種較多，差異化明顯。一方面，農戶與加工企業面臨的市場地位不一致，導致二者間關系松散，在農戶處于產業鏈前端生產階段，未能得到加工企業的技術指導與選種協商。農戶在具體選種時，其行為較為隨意、品種選取較為分散。另一方面，對于加工企業而言，有益于菜籽油加工的品質與效益，其選種用種決策依據應以有利“千粒重、出油率”等級的指標為重。但2016年農戶調研數據顯示，湖南省農戶種植油菜選種時，排名前三位的選種參考依據依次是：產量、市場銷售情況與減少勞動投入，得票率分別為95.19%、74.44%和60.37%。而對農戶征詢采用油菜新品種功能改進的預期時，油菜種籽的產量、節約勞動、抗蟲性、抗病性、抗倒性等指標的選票數分別為226、237、132、192、183票，各占比例83.7%、87.78%、48.89%、71.11%、67.78%，而對產業鏈后端加工企業有利的千粒重、出油率等選項，僅有72、179戶油農所關注，占總比26.67%和66.3%。農戶選種決策與企業經營目標的錯位，直接導致了菜籽油加工效益的“先天不足”。

3.3 產業組織調整行為（生產管理行為）

不同經營主體通過聯合、兼并或合并等行為來影響產業集中度和市場績效，也成為湖南省油菜產業化進程的市場行為特點之一［7］。垂直一體化方面，最典型的經營模式為“龍頭企業+農戶”型，其中，較為成功的案例是湖南盈成油脂有限公司。該公司合作成立了盈成油菜專業合作社，聯合湖南農業大學等相關科研力量，按照“科研院所+龍頭企業+專業合作社+訂單農戶”的模式，組建了萬畝油菜種植示范基地，并與當地種植大戶開展“訂單農業”合作模式。但此類縱向組織調整行為在省內油菜產業領域并不成熟，產業鏈上游與下游主體，即生產與加工主體關系依舊松散，尤其是訂單農業形式履約效果差強人意。一方面，農民依舊是市場價格的既定接受者，數量多、規模小、決策分散、組織化程度低的油農，在縱向一體化的經營模式中依舊處于劣勢地位；另一方面，企業與農戶關系松散，即便雙方簽訂了生產購銷合同，油菜籽即時購銷價格仍為隨行就市，且購銷雙方關系為短期行為，加工企業并未出現加工銷售后讓農戶參與共同分享盈利的行為，即未有“一次結算，二次返利”的收益分享行為。

水平一體化方面，第一，農戶兼并與合作。2016年農戶調研數據顯示，樣本容量中有101戶油農存在土地流轉行為，占總戶數的37.4%，其中土地流轉數量在100畝以內的為95戶（包含流轉數量在10畝以內的有62戶），流轉數量在100-200畝的有3戶，200-300畝的有1戶，300-400畝的有2戶。這說明該省油菜種植規?；杂休^大提升潛力；第二，企業兼并與合作。政府訪談數據顯示，湖南省內油菜籽加工企業（尤其是重點加工企業），市場份額及其他表現較為穩定，近年來未發生較明顯的橫向調整現象。這一方面印證了該省油菜產業鏈中加工環節行業壁壘較高，另一方面也說明了該省菜籽油市場力量較為分散，行業凝聚力較弱；第三，油菜合作社。組建專業的合作社有助于將分散的“小農戶”力量加以集中，以應對“大市場”的難題。但從調研數據來看，除盈成油菜專業合作社等少數合作社外，鮮見專門針對或涉及油菜生產的合作社。2016年農戶調研數據顯示，僅62個油菜種植戶附近有涉及油菜的農業合作社，占總比例僅22.96%。

4 湖南油菜產業市場績效

4.1 油菜生產資源配置效率不高

從湖南省油菜產業鏈前端來看，油菜籽每50kg主產品價格從2004年的142.42元，上漲至2015年的240.89元，增長比例為69.14%，年均增幅5.76%。油菜相對生產收益提升，一定程度上也帶動了油農生產積極性。湖南省油菜播種面積從2004年的728.15千hm2，增長至2015年的1314.6千hm2，同時產量從106.97萬t增長至210.8萬t，播種面積與產量的增幅分別達到80.54%和97.06%，油菜生產增長明顯。但值得注意的是，一方面，湖南省油菜生產面積出現過較長時間的緩慢減少，2008年之后的增長事實上部分來源于恢復性上漲；另外一方面，因油菜籽價格上漲帶來該省油菜相對生產效益的溢價，被增長速度更為迅速的生產成本所稀釋。相同考察期內，湖南省每hm2油菜生產成本由2004年的3358.35元增長至2015年的12 987.9元，增幅達286.73%，年均增長23.89%。高企的油菜生產成本中，包括種籽、化肥等在內的物質與服務費用與人工成本占主導地位，2015年這兩項成本明細分別為每hm23101.4元與8571.3元。

產業組織理論中，判斷市場績效高低的重要標志在于稀缺資源是否得到了有效配置。在油菜籽主產品價格天花板與生產成本地板的動態擠壓下，近年來湖南省油農生產成本收益呈倒掛趨勢。自2012年開始湖南省油菜生產收益為虧損狀態，至2015年，該省油菜生產每hm2凈利潤為-4429.05元，成本利潤率為-34.1%，這一現實極大地挫傷了油農生產積極性，產業內過度競爭的低利潤率暴露了資源配置不均衡的隱患，而湖南省油菜生產利潤率低于社會產業平均水平的現實，對該省油菜做大做強的戰略目標的實現極為不利。

4.2 油菜生產經營方式較粗放

如前文分析，一方面，湖南省油菜產業中，產業內不同主體市場結構有所差異，生產與加工經營主體力量懸殊且關系松散，導致農民與企業出現聯結不牢、目標偏失的問題；另一方面，農戶無論處于產業內部抑或面對整個消費競爭市場，都屬弱勢地位，力量薄弱、收益甚微的“小農戶”缺乏生產投入的激勵，無法分享“大市場”收益，抑制了生產規模與投資。這一產業市場結構的基本事實，也進一步強化了“市場結構-市場行為-市場績效”的低水平均衡怪圈。第一，機械化水平低。2016年農戶調查結果數據顯示，在油菜播栽環節，采用人工模式與機播模式的分別有262戶和8戶，占比分別為97.04%和3%。在油菜收獲階段，選用純人工收割模式、人工與機械混收模式、純機械化收割模式的有185、53、32戶，各自占比68.52%、19.62%、11.85%。機械化程度低，尤其在收獲環節，會造成油菜籽至少10%的損耗率。第二，勞動資本質量較差。2016年270個受訪農戶中，生產決策者平均年齡為56歲，其中60歲以上的有82人，40-50歲的有105人，而年齡最大的生產決策者為82歲。另外，這些生產決策者中文化水平為小學的有85人，初中學歷的有148人，高中水平為37人。老齡化與知識水平的欠缺，使得油菜生產技術推廣與創新受到阻力。第三，勞動力投入數量不足。2016年湖南省受訪農戶中，平均每戶家庭人口數為4.87人，家庭勞動力人數為3.91人，但從事油菜生產的僅為1.32人，占家庭總勞動力及家庭總人口比例分別是33.76%、27.1%。油菜種植屬于勞動密集型產業，勞動投入不足直接影響到油菜生產效率。

4.3 油菜產業社會服務水平低

鑒于湖南省油菜產業有著生產較分散、結構較松散、收益較薄弱、主體行為較失衡等產業發展不成熟的表現，無法帶動形成高水平的油菜產業社會服務體系。而農業社會服務作為提升農業產業化、解決“小生產”與“大市場”矛盾、促進產業增值增收的關鍵路徑，湖南省油菜產業社會服務水平較低的現實，從一定程度上也會反作用于油菜產業本身的發展。第一，油菜專業協會服務薄弱。農戶調研數據顯示，受訪油農中附近有油菜專業協會的有59戶，占樣本總量僅21.85%，且農戶接受油菜專業協會服務有限。實際上，油農對于專業協會服務需求較為強烈，在對其需求意愿類別的重要性程度調查中，技術培訓、良種購買、油菜籽銷售、市場信息提供、病蟲害防治服務等成為農戶需求焦點，其中前三項農戶投票占比高達92.22%、87.78%、75.19%。第二，油菜商品率低。如上文分析，因油菜種植效益低，農戶生產積極性不高，油菜種植最主要目的仍為滿足自家食用。農戶調查顯示，2016年受訪農戶油菜籽平均產量每戶1145kg，對外銷售每戶519.78kg，總體油菜籽商品率僅46.41%。第三，加工渠道單一。農戶油菜生產主要滿足自身需求，2016年湖南省270戶受訪農戶平均當年消費菜籽油76.43kg。對于菜籽油加工來源的調查，245戶為自產自用，其中191戶來自于附近小作坊加工，45戶為正規加工企業加工，剩下25戶為市場購買食用油。

4.4 菜籽油加工效益較為薄弱

受一定市場結構及市場行為影響，湖南省油菜加工效益不高，具體表現在以下方面：其一，抗風險能力差。油菜籽加工呈“季產年銷”的特點，加工企業往往在收獲季節利用兩個月的收購期來完成全年加工的儲備。湖南省受訪農戶油菜籽通過農貿市場直接銷售、私人上門收購和農民合作組織銷售三種方式銷售油菜籽原料的農戶戶數分別為27、235和5戶，各占百分比為10%、87.04%和1.85%，而通過訂單農業等形式銷售給龍頭企業的農戶僅3戶，占總比0.37%。在湖南省油菜種植規模小、集中度低的背景下，加工企業尤其是龍頭企業原料數量難以保障成為其抗風險能力低的直接因素。其二，原料質量難以保障。即便同為雙低油菜籽，其內部品種品牌繁雜，混種混收混加工導致菜籽油芥酸、硫苷含量分別升高4%、25μmol/g左右。農戶選種隨意性強，嚴重影響加工成品菜籽油的品質與競爭力。其三，加工效益較低。湖南省油菜籽加工基本停留在“從籽到油”的初級階段，但實際上，油菜籽加工成油后副產品仍極具利用價值［8］。其餅粕中蛋白質含量40%左右、活性多糖、多酚各含3%左右，同樣，油腳中磷脂約10%、脫臭餾出物約20%左右、維生素E約8%左右。每hm2雙低油菜所產菜餅可供15頭豬的優質飼料，按湖南省當前油菜加工規模來算，全年可增加收益約3億元。

5 結論與優化路徑

采用SCP范式對湖南省油菜產業進行分析結果表明，該省油菜產業市場結構有著集中度較低、農產品差異化程度較小、產業內部不同生產主體的生產要素進入與退出門檻失衡的特點，行業內部呈現出過度競爭、主體地位不平等與關系松散的行為表現，由此產生資源配置效率不高、生產經營方式較粗放、社會服務水平較低、加工效益較薄弱的市場績效問題。根據產業組織理論觀點，政府可采取一系列促進集中、聯合合并、抑制競爭的產業組織政策，從而達到優化油菜產業市場結構、影響主體市場行為及提升產業市場績效的目的。

第一，促進土地流轉，加速油菜生產集中。鑒于我國實行的是家庭聯產承包責任制，土地流轉制度仍不成熟，湖南省油菜生產呈規模小、破碎化經營。因此，一方面，政策方面應積極創新，推動土地流轉向大戶承包；另一方面，重點推廣產業帶、示范帶、標準化規模經營，一次形成該省集約化、規模化、現代化經營模式。

第二，發展合作組織，提高社會服務水平。按照平等自愿、互惠互利的原則，促進湖南省油農適應市場經濟，在政策上引導和幫助油農創立和參與生產專業合作社、營銷合作社等農民合作經濟組織的建設與運作。以此減輕生產成本、提升技術創新能力、降低交易成本、提高產業競爭力。

第三，打造油菜品牌，培育現代龍頭企業。“雙低”菜籽油被譽為“東方橄欖油”，較其它油品而言，飽和脂肪酸含量僅7%，同時不飽和脂肪酸含量超過90%［9］。湖南省是傳統的農業大省、油菜大省，應對本省“雙低”菜籽油的營養及保健功效大力宣傳，并大力培育與支持龍頭企業，提升產業整體競爭力。

第四，促進產業整合，提升產業附加值。在壯大龍頭企業發展的前提下，對其中“雙低”菜籽油品牌潛力明顯、實力較雄厚的龍頭企業，支持其精深加工示范基地的建設，促使其生產加工與市場需求相對接，著力延長產業鏈。推進湖南省油菜種植業、精深加工業、旅游業等產業整合，促進油菜產業集群化。

［1］熊秋芳，孫秀麗.湖北省雙低油菜產業發展的SWOT分析［J］.安徽農業科學，2011（24）：19-21.

［2］郭燕枝，楊雅倫，孫君茂.我國油菜產業發展的現狀及對策［J］.農業經濟，2016（07）：44-46.

［3］張小筠.基于SCP范式的農業產業化理論［J］.中外企業家，2014（32）：37.

［4］殷艷，王漢中.我國油菜產業發展成就、問題與科技對策［J］.中國農業科技導報，2012（04）：1-7.

［5］王漢中.我國油菜產業發展的歷史回顧與展望［J］.中國油料作物學報，2010（02）：300-302.

［6］張芳，程勇，谷鐵城，等.我國油菜種業發展現狀及對策建議［J］.中國農業科技導報，2011（04）：15-22.

［7］齊殿倫，張呈堯，劉菲.基于SCP范式的棗莊石榴產業組織分析［J］.安徽農業科學，2014（32）：11518-11520.

［8］熊秋芳，文靜，沈金雄.依托科技創新推進我國油菜產業發展［J］.農業經濟問題，2013（01）：86-91.

［9］張永霞，趙鋒，張紅玲.中國油菜產業發展現狀、問題及對策分析［J］.世界農業，2015（04）：96-99.

責任編輯許巍

10.14180/j.cnki.1004-0544.2017.05.020

F316.12（264）

A

1004-0544（2017）05-0110-05

湖南省情與決策咨詢研究課題（2015ZZ067）；湖南省教育科學“十二五”規劃2015年度課題（XJK015QGD018）；湖南省教育廳科學研究項目（15B260）；湖南省教育廳科學研究項目創新平臺開放基金（16K107）；國家現代農業產業技術體系（油菜）產業經濟研究專項（CARS-13）。

閔銳（1984-），女，湖北武漢人，管理學博士，中南林業科技大學商學院講師、碩士生導師；李谷成（1982-），男，湖南長沙人，管理學博士，華中農業大學經濟管理學院教授、博士生導師；王慧青（1973-），女，湖南永州人，管理學碩士，中南林業科技大學商學院副教授、碩士生導師。